FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS S C Primera Empresa

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios CADENAS LOGÍSTICAS E INFRAESTRUCTURA DE LOS PRINCIPALES PROUCTOS DEL COMERCIO EXTERIOR Presentación para COMEX-PERÚ “Consultoría para la ejecución de estudios específicos de mercado, tráficos y tarifas, desarrollo de indicadores e impacto de las decisiones regulatorias sobre las concesiones” Lima-Perú, 17 de abril del 2008.

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Contenido 1. 2. 3. 4. 5. 6. Objetivos y productos de la consultoría Principales etapas del proyecto Cadenas logísticas Infraestructura regulada por OSITRAN Competitividad y desempeño de los productos de comercio exterior Sectores y productos analizados a) b) c) d) e) 7. Concentrados de minerales Harina de pescado Graneles agrícolas Textiles y confecciones Espárragos Problemas generales Anexo metodológico Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Objetivos y productos de la consultoría Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Objetivos del proyecto Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Productos de la consultoría Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Principales etapas del proyecto Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Principales etapas y actividades del proyecto Etapa 1 Definición del Marco Conceptual y Metodológico 1. 1 Revisión del Marco Teórico y Conceptual Aplicable a las Cadenas Logísticas 1. 2 Revisión del Marco Teórico y Conceptual Aplicable a los Mecanismos de Regulación 1. 3 Revisión del Marco Teórico y Conceptual para los Sistemas de Indicadores de Monitoreo 1. 4 Revisión del Marco Teórico y Conceptual para los Sistemas de Indicadores de Monitoreo 1. 5 Determinación de las Metodologías (Mercados y Cadenas Logísticas) Etapa 2 Desarrollo de los estudios de los mercados y de las cadenas logísticas para cada producto y grupo seleccionado: 2. 1 Análisis de las Cadenas Logísticas 2. 2 Elaboración de Indicadores y Talleres 2. 3 Análisis de los Mercados y de Necesidades de los Usuarios Finales Etapa 3 Identificación del Sistema de Indicadores de las Cadenas Logísticas 3. 1 Diseño Final y Validación de los Indicadores Naciolnales e Internacionales 3. 2 Determinación de los niveles de satisfacción de los usuarios 3. 3 Elaboración de Bases de Datos de Indicadores Nacionales e Internacionales 3. 4 Bases de Datos a Utilizar, Elaboración del Software, Manuales de Operación y Actualización

Primera Empresa Certificada FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Programa de trabajo de la etapa 2 de la consultoría Actividades para la obtención de información para el estudio de cadenas logísticas ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Cadenas logísticas Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Elementos de la cadena logística Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Dimensiones estructurales de la cadena logística Fuente: Lambert (2001) Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Infraestructura regulada por OSITRAN Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Infraestructura de puertos y aeropuertos Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

Primera Empresa Certificada FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Infraestructura de carreteras y ferrocarriles ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Competitividad y desempeño de los productos de comercio exterior Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Competitividad de productos de exportación seleccionados (%)

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Sectores y productos analizados Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Sectores, productos y tipo de comercio a analizar Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Concentrados de minerales Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios • Tres tipos de concentrados – Cobre – Plomo – Zinc • Otros parámetros importantes son los sub-productos valiosos y los contaminantes • La venta se hace en tres modalidades: – a través de un broker – sin broker – contrato de venta a largo plazo

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios • Los concentrados provenientes de la Sierra Central llegan al Callao por el ferrocarril central (~ 20%) o por la carretera central (~80%) • Las empresas Doe Run y Volcan copan los servicios del ferrocarril • Las demás empresas transportan su mineral por camiones • Debido a la saturación de la carretera y la reducida oferta de camiones, las empresas mineras están comprando sus propias flotas de camiones • Las empresas tienen que contratar el almacén para que el concentrado sea embarcado en puerto • Hay dos almacenes: CORMIN y PERUBAR • Ambos almacenes tienen que transportar el mineral hasta el puerto por camión por falta de una banda transportadora (cuello de botella)

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios • En el caso de las empresas que utilizan un broker, éste es el encargado de comprar el mineral y de venderlo directamente a las refinerías • Los brokers consolidan los embarques de acuerdo a los requerimientos de las refinerías • Se da el caso de que CORMIN vende concentrado a Doe Run y luego de que el concentrado llega a Lima tiene que volver a salir para la Sierra Central • Hay bastante congestión en el puerto del Callao, el THBO fluctúa entre 500 y 700 • Los concentrados pueden estar entre 1 a 2 meses en el almacén antes de ser embarcados • Hay 4 empresas de estibadores para concentrados: Perubar, Cormin, Emesa y Alfamar • En el caso de empresas grandes, la tendencia es que entre sus accionistas esté una empresa refinadora se hacen contratos a largo plazo

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios • En el caso de Cerro Verde, hay un compromiso de venta del 50% de los concentrados a Sumitomo (21% del accionariado de Cerro Verde) • Freeport Mc. Moran (accionista mayoritario) se encarga de contratar directamente al agente marítimo • En este caso, los concentrados salen por el puerto de Matarani • Los concentrados son transportados por camión desde Cerro Verde hasta La Joya, en donde son embarcados en el tren • Tanto los camiones como el tren pertenecen a Peru Rail • En el puerto de Matarani hay un almacén techado de minerales y depósitos especiales para Cerro Verde y para Tintaya • El puerto cuenta con una faja transportadora de minerales

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Cadena concentrado de cobre Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Ejemplo de mercados relevantes de los servicios logísticos - cadena de concentrado de cobre Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Concentrados de mineral: Broker (Puerto del Callao) Cliente Internacional Broker Agente General – Marítimo Empresa minera Supervisora Agente Aduanas Transporte Terrestre Almacén de Minerales (2) Empresa Estibadora (4) Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Concentrados de mineral: sin Broker (Puerto de Callao) Cliente Internacional Agente General – Marítimo Empresa minera Supervisora Agente Aduanas Transporte Terrestre Almacén de Minerales (2) Empresa Estibadora (4)

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Concentrados de mineral – Cerro Verde (Puerto Matarani) Agente Aduanas Freeport Mc. Moran Peru Rail ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Compromiso venta 50% de concentrados Sumitomo Supervisión de compromiso Agente Marítimo Empresa minera Supervisora Transporte Terrestre Cerro Verde – La Joya Primera Empresa Certificada Transporte Terrestre Cerro Verde – La Joya Peru Rail Almacén TISUR Empresa estibadora

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Cuellos de botella en la operación de concentrado de minerales • Problemas de operación entre los almacenes de concentrados y la operación de estiba en el puerto del Callao. • Problemas de acceso general y balanzas en el puerto del Callao. • Limitado espacio en zona de atraque, el cual se complejizaría ante la mayor prioridad en la operación de contenedores.

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. • • • Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Sobrecostos en la operación de concentrados de minerales Mayores fletes por tonelada de carga operada, resultado de insuficiente calado de los puertos (excepto Marcona). Desbalance entre importaciones y exportaciones que genera fletes marítimos por encima de equivalentes internacionales. Se tienen que recurrir a embarcaciones en mercados “calientes” (Golfo de México y Oceano Atlántico). Mayores fletes por menores rendimientos operativos en la estiba de minerales. Mayores costos relativos por una configuración vial en la carretera central que implica desplazamientos con menores volúmenes de carga unitaria y velocidades a los estándares internacionales. Mayores costos relativos en el ferrocarril central por configuración e infraestructura limitada.

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Harina de Pescado Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios • Dos tipos de harina: – FAQ secado a fuego – Prime secado a vapor • Otro parámetro importante es la cantidad de proteínas • La harina se embarca al granel, en sacos y contenedores (forrados y bigpack) • Generalmente la venta se hace a través de brokers, quienes sirven de intermediarios entre los productores nacionales y los compradores internacionales

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios • El broker hace los pedidos de harina de acuerdo a los requerimientos de los compradores internacionales • El broker trata directamente con el agente general – marítimo y separa espacio en las naves • El productor de harina de pescado responde al pedido del broker • El productor es responsable de contratar el transporte terrestre: – Traslado de harina a almacén de línea naviera – Traslado de contenedores a almacén de pesquera • Traslado a puerto • El productor contrata a la agencia de aduana y a la supervisora

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios • Tiempo entre producción lista y embarque 15 días a 4 meses • Hay que tener en cuenta que resultados de: – análisis químicos (humedad, proteína, etc. ) duran 2 meses – análisis microbiológicos (salmonella, dioxinas, etc. ) duran 45 días • Tiempo de travesía a China 20 – 25 días • Por Chimbote, Matarani, Ilo y Salaverry salen principalmente naves bodega (no usan contenedores) • Por Lima y Chicama salen naves contenedores

Primera Empresa Certificada FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Cliente Internacional Harina de Pescado Broker Agente General – Marítimo Empresa Productora Supervisora Agente Aduanas Transporte Terrestre Almacenes Propios o línea Estibadora

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Graneles agrícolas Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios • Tres tipos de graneles – Trigo – Maiz – Torta de soya • Estos insumos se utilizan para consumo humano (trigo) y para la producción de alimentos balanceados para animales (avícola, pecuarios, porcinos y piscicultura). • La compra se hace en tres modalidades: – a través de un broker (condiciones CIF) – sin broker (condiciones FOB)

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Puntos de destino cadena de importación de trigo (año 2007) Fuente: SUNAT. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Puntos de destino cadena de importación de maíz (año 2007) Fuente: SUNAT. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Puntos de destino cadena de importación de torta de soya (año 2007) Fuente: SUNAT. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Puntos de destino cadena de importación de torta de soya (año 2007) Fuente: SUNAT. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Principales importadores de trigo en el Perú – año 2007 Fuente: SUNAT.

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Principales importadores de maíz en el Perú – año 2007 Fuente: SUNAT.

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Principales importadores de torta de soya – año 2007 Fuente: SUNAT.

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Diagrama Cadena Logística Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Diagrama cadena logística sin broker Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Diagrama cadena logística con broker Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Cuellos de botella en la operación de graneles • Calado insuficiente: necesidad de calados para buques Panamax (50, 000 TM – 65, 000 TM) • Problemas en torres absorbentes de ENAPU en Callao (dos de tres operativos). • Silos de ENAPU en Callao generalmente ocupado. Falta de capacidad de almacenaje (¿? ) • Rendimientos operativos diferenciales entre puertos de origen (max. 4, 000 THBO en Vancouver) respecto de puntos de destino (650800 THBO en Callao) • Insuficiencia de vehiculos de transporte especializado Matarani – Arequipa. • No se utiliza el ferrocarril del sur para transportar granos desde Matarani a Arequipa

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Sobrecostos en la operación de graneles • Saturación del puerto del Callao que genera mayores fletes respecto a equivalentes internacionales. • Mayores fletes por problemas de reducida reducidos rendimientos operativos en la maniobra de desestiba.

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Proyecciones Trigo 2005 - 2017 PRECIO PROY. (US$ por TM) VAR % CANTIDAD IMP. TRIGO PROY. (Miles TM) VAR % VALOR IMP. TOTAL PROY. (Millones de US$) VAR % 2005 200. 31 6. 35 1, 664 3. 14 333. 36 9. 69 2006 212. 27 5. 97 1, 715 3. 04 364. 01 9. 19 2007 224. 22 5. 63 1, 766 2. 95 395. 87 8. 75 2008 236. 17 5. 33 1, 816 2. 87 428. 94 8. 35 2009 248. 13 5. 06 1, 867 2. 79 463. 23 7. 99 2010 260. 08 4. 82 1, 918 2. 71 498. 72 7. 66 2011 272. 04 4. 60 1, 968 2. 64 535. 43 7. 36 2012 283. 99 4. 39 2, 019 2. 57 573. 34 7. 08 2013 295. 94 4. 21 2, 070 2. 51 612. 47 6. 82 2014 307. 90 4. 04 2, 120 2. 45 652. 81 6. 59 2015 319. 85 3. 88 2, 171 2. 39 694. 36 6. 37 2016 331. 80 3. 74 2, 222 2. 33 737. 13 6. 16 2017 343. 76 3. 60 2, 272 2. 28 781. 10 5. 97 AÑO Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Proyecciones Maíz 2005 - 2017 CANTIDAD IMP. MAÍZ PROY. (Miles TM) VALOR IMP. TOTAL PROY. (Millones de US$) AÑO PRECIO PROY. (US$ por TM) 2005 135. 61 -0. 33 1, 418 26. 04 192. 25 25. 63 2006 140. 76 3. 80 1, 398 -1. 37 196. 83 2. 38 2007 145. 91 3. 66 1, 535 9. 78 223. 98 13. 80 2008 151. 05 3. 53 1, 672 8. 91 252. 55 12. 75 2009 156. 20 3. 41 1, 809 8. 18 282. 52 11. 87 2010 161. 35 3. 30 1, 945 7. 56 313. 91 11. 11 2011 166. 50 3. 19 2, 082 7. 03 346. 70 10. 45 2012 171. 65 3. 09 2, 219 6. 57 380. 90 9. 86 2013 176. 80 3. 00 2, 356 6. 16 416. 51 9. 35 2014 181. 95 2. 91 2, 493 5. 81 453. 52 8. 89 2015 187. 10 2. 83 2, 629 5. 49 491. 95 8. 47 2016 192. 25 2. 75 2, 766 5. 20 531. 78 8. 10 2017 197. 40 2. 68 2, 903 4. 94 573. 03 7. 76 VAR %

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Proyecciones Torta de Soya 2005 - 2017 AÑO PRECIO PROY. (US$ por TM) CANTIDAD IMP. SOYA PROY. (Miles TM) 2005 303. 64 -5. 23 270 75. 18 79. 01 55. 90 2006 258. 83 -14. 76 394 46. 11 100. 59 27. 31 2007 251. 18 -2. 96 358 -9. 14 90. 29 -10. 24 2008 294. 52 17. 25 368 2. 75 107. 42 18. 98 2009 284. 08 -3. 55 404 9. 89 114. 90 6. 96 2010 284. 08 - 436 7. 72 123. 78 7. 72 2011 284. 08 - 467 7. 17 132. 65 7. 17 2012 284. 08 - 498 6. 69 141. 53 6. 69 2013 284. 08 - 529 6. 27 150. 40 6. 27 2014 284. 08 - 561 5. 90 159. 28 5. 90 2015 284. 08 - 592 5. 57 168. 15 5. 57 2016 284. 08 - 623 5. 28 177. 03 5. 28 2017 284. 08 - 654 5. 01 185. 90 5. 01 VAR % VALOR IMP. TOTAL PROY. (Millones de US$) VAR %

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Textiles y Confecciones Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES 2003 -2007 Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES

LOCALIZACION GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS E INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE EXPORTACION DE TEXTILES Y CONFECCIONES Paita: 0, 7% Aeropuerto Callao: 42, 8% Puerto Callao: 55, 1% Arequipa: 0, 2% Zonas productoras Desaguadero: 0, 6% Matarani: 0, 1% Tacna: 0, 3%

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Logística básica de las exportaciones de textiles y confecciones que utilizan infraestructura portuaria Envío de contenedores (contenedor lleno) Centro productor 1 Almacén Transporte propio de la empresa Centro productor 2 PUERTO Consolidación (contenedor) Origen de las exportaciones Muelle Transferencia Estiba Uso de muelle Almacenamiento Servicios a la nave Comercializador Grandes clientes Almacén (del cliente) Muelle Minoristas PUERTO Tiendas Destino de las exportaciones

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Logística básica de las exportaciones de textiles y confecciones que utilizan infraestructura aeroportuaria AEROPUERTO Centro productor Almacén Consolidación (palets) Edificio de mercancías Traspaso de la carga Rampa Origen de las exportaciones Asistencia de carga: (i) estiba y desestiba, Almacenamiento (ii) manipuleo en la plataforma. Entre zona estéril y zonas de manejo de carga Diversos servicios a la nave Grandes clientes Almacén de la línea aérea Rampa Minoristas AEROPUERTO Tiendas Destino de las exportaciones

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Actores y relaciones contractuales básicas en las exportaciones de confecciones de algodón (bajo modalidad FOB) Cliente internacional: almacenes y casas de diseñadores Agente. Representante. Broker internacional de textiles Agente de carga aéreo Línea aérea Almacén Operadores de rampa Agente de carga internacional Línea naviera Agente naviero Agencia marítima Almacén Tracción de carga Empresa estibadora Productor – Exportador local Agente aduanal

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Actores y relaciones contractuales básicas en las exportaciones de tops e hilados de Alpaca (bajo modalidad CIF) Cliente internacional: fabricantes textiles Agente. Representante. Trader Productor. Exportador local. Agente de carga internacional Transportista Arequipa – Lima/Callao Línea naviera Agente aduanal Agente general/navi ero Almacén Tracción de carga Empresa estibadora Línea aérea Embalaje Almacén Cia Aseguradora Operadores de rampa

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Proyecciones de las exportaciones de textiles y confecciones. Escenario base Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Proyecciones de las exportaciones confecciones. Escenario intermedio de Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios textiles y En el escenario intermedio se mantiene el supuesto que el PBI norteamericano se incrementaría a una tasa de 0. 5% para el 2008 y 2009, de 2% para el periodo 2010 a 2014, de 2. 5% para los años 2015 y 2016, y de 3% para el 2017. Asimismo, los precios permanecerían constantes. .

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Sobrecostos en la exportación de textiles y confecciones • • Lentitud en los procesos de importación que afectan procesos productivos y reduce las posibilidades de despacho por la vía marítima. Algunos exportadores señalan que existe poca transparencia en los rubros cobrados por los distintos actores de la cadena logística. En algunos casos indican que ello genera incrementos en los costos de la cadena logística (“doble cobro”). Debido a que las líneas navieras regulares se concentran en el puerto del Callao los exportadores situados en Arequipa y Piura afrontan un sobrecosto en la medida que deben enviar su carga a Lima por via carretera. Algunos exportadores manifiestan que los agentes de carga internacional limitan las posibilidades de obtener mejores servicios y precios de los diferentes actores de la cadena logística.

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Espárragos Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Canal logístico de exportación de espárragos Elaboración propia Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Cuello de botella y sobrecostos en los espárragos • • • Problemas de sobreoferta del producto que afecta sus cotizaciones. Limitada disponibilidad de aviones de carga y comerciales en temporada alta (octubre – enero) Tarifas aéreas crecientes cuando se elevan los precios del producto final en el mercado internacional

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Problemas generales • Sobrecosto en el transporte marítimo internacional por congestión, calados y desbalance en el comercio exterior. • Mayores fletes por reducidos rendimientos operativos en las maniobras de estibadesestiba respecto de estándares en puertos de origen-destino e internacionales. • Asimetrías de información de usuarios finales respecto de usuarios intermedios, operadores y prestadores de servicios que participan en las diferentes etapas de las cadenas logísticas: homogenización de conceptos de cobro, registro de tarifas – ejemplo fletes, sistemas de información pública, entre otros. • Elevados costos de transacción de usuarios finales de tamaño pequeño y mediano para obtener información sobre los costos y tarifas en las cadenas logísticas. • Incapacidad de las Entidades Prestadoras / Concesionarios de establecersupervisar compromisos de productividad de Usuarios Intermedios, operadores y prestadores de Servicios. • Existencia de acuerdos implícitos no transparentes entre diferentes actores de las cadenas logísticas que pueden limitar las opciones para los usuarios finales.

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Problemas generales • Demoras en la entrega de mercancías de importación movilizadas a través de contenedores: 7 días respecto de estándar internacional de 3 días. Sgut (2005) estima un sobrecosto de 134. 4 millones de dólares. En el caso de la exportación el sobrecosto es 12. 9 millones de dólares. • Fragmentación de operaciones de la primera, segunda y tercera maniobra portuaria en diferentes áreas geográficas: almacenes que generan sobrecostos por 12. 9 millones de dólares. • Ausencia de intermodalidad entre los puertos y líneas férreas, en especial en el puerto del Callao. • Frecuencias de arribo de líneas navieras regulares en otros puertos del país: Paita, Matarani – Ilo. • Insuficiencia de frecuencia de aviones de carga y otros comerciales en temporadas altas de demanda para el transporte de productos perecederos (octubre – enero). • Desbalance notorio de los activos y patrimonio entre los agentes que participan en las cadenas logísticas paralelo al que ocurre con la infraestructura de transporte.

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios Anexo Metodológico • Se utilizaron métodos econométricos paramétricos en base a una muestra trimestral que comprende el periodo de 2003 al 2007. • Se realizaron una serie de regresiones tomando en cuenta un modelo de demanda genérico en su forma reducida y una forma funcional lineal subyacente. La estimación del modelo refleja la tendencia de las exportaciones, en un periodo corto y con tendencia creciente. Las proyecciones se realizan considerando la evolución registrada en el periodo bajo análisis (proyecciones BAU). • • • Las proyecciones no toman en cuenta el análisis detallado de las variables macroeconómicas internas e internacionales.

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. “Consultoría para la ejecución de estudios específicos de mercado, tráficos y tarifas, desarrollo de indicadores e impacto de las decisiones regulatorias sobre las concesiones” MUCHAS GRACIAS Lima-Perú, 17 de abril del 2008. Primera Empresa Certificada ISO 9001 -2000 en Integridad de Negocios