YIT Capital Markets Day YIT n tarina ja

YIT Capital Markets Day YIT: n tarina ja strategiamuutos Reino Hanhinen Konsernijohtaja 3. 6. 2003 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Sisällysluettelo I. YIT: n historia ja strategiapolku II. YIT: n taloudellisten lukujen ja omistaja-arvon kehitys Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

I. YIT: n historia ja strategiapolku Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT: n historia YIT-Yhtymä Oyj 1987 Primatel Oy (1999 -2002) Calor Ab (1898 -2001) Joukko muita pienempiä yhtiöitä Oy Huber Ab (1879 -1995) Makrotalo Oy (1964 -1987) Oy PPTH-Norden Ab (1971 -1986) Otto Wuorio Oy (1919 -1991) Vesto Oy (1942 -1986) Joukko muita pienempiä yhtiöitä Rakennusvoima Oy (1948 -1987) YIT Yleinen Insinööritoimisto Oy (1912 -1987) Perusyhtymä Oy Pellonraivaus Oy (1940 -1968) Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT: n missio on rakentaa ja ylläpitää hyvää elinympäristöä ihmisille. YIT: n toiminta-ajatus YIT auttaa asiakkaita investoimaan tuottavasti sekä ylläpitämään investointien arvon. Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Elinkaaren palveluketjun sisältö YIT: n strateginen polku Palveluntarjoaja Kunnossapitäjä Telerakentaja Gryndaaja Urakoitsija LVIS-rakentaja Talonrakentaja Maarakentaja Palveluntarjonnan laajuus Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT elinkaaristrategian edelläkävijänä Kiinteistöt, infrastruktuuri, teollisuus, tietoliikenneverkot Televerkkojen ylläpito YIT Primatel (2002) YRITYSOSTOT Kiinteistötekniikan ylläpito- ja huoltopalvelut Calor (2001) Teiden ja katujen kunnossapito Tiehallinto, Oulunsalo (2001) Pintakäsittelyliiketoiminta (2001) Kiinteistöjen ylläpitopalvelut YIT Rapido (1999) Testausliiketoiminta Teollisuuden kunnossapito YIT Service (1996) Kiinteistötekniikan ylläpito- ja huoltopalvelut YIT Huber (1995) Huber Testing Oy (2000) Teräsrakentaminen PPTH Teräs Oy (1999) DIVESTOINNIT Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT: n strategian kulmakivet = YIT tavoittelee kannattavaa kasvua = YIT on palveluyhtiö, jonka ydinliiketoimintana ovat investointi- ja ylläpitopalvelut = YIT: n palvelupaletissa on monipuolisia suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitopalveluita asumisen, työympäristöjen, julkisyhteisöjen, teollisuuden ja tietoliikenteen tarpeisiin = Elinkaaristrategialla pyritään parempaan palvelukykyyn, liiketoiminnan kasvuun, tasaisempaan tuottovirtaan sekä parempaan sijoitetun pääoman tuottoon = Elinkaaren hallinnassa saavutetaan synergiaetuja eri liiketoimintaryhmien välillä ja voidaan tarjota asiakkaille parempaa ja kattavampaa palvelua koko elinkaaren ajaksi = Laajentumalla huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaan vähennetään entisestään suhdanneriippuvuutta Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT: n monipuolinen palvelurakenne koko elinkaaren ajaksi SUUNNITTELU JA TOTEUTUS KUNNOSSA- JA KÄYNNISSÄPITO Kiinteistöt Teollisuus Infrastruktuuri Tietoliikenneverkot Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin 12/2002 Talonrakennus 619 M€ (35 %) YIT Primatel*) 96 M€ (5 %) Kiinteistöpalvelut 207 M€ (11 %) Skandinavia 201 M€ (11 %) Teollisuuden kunnnossapito 104 M€ (5 %) Teollisuuden investoinnit 163 M€ (9 %) *) YIT-konserniin 1. 6. 2002 Infrapalvelut 119 M€ (7 %) Kansainvälinen toiminta 168 M€ (9 %) Kiinteistötekniikka 146 M€ (8 %) Yhteensä 1 763 M€ • ulkomaantoiminnan osuus 387 M€ Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Kunnossapitopalveluiden kasvattaminen Kiinteistöt, infrastruktuuri, teollisuus, tietoliikenneverkot Me Huolto- ja kunnossapidon liikevaihto ja osuus koko konsernin liikevaihdosta 24% 22% 20 % 16% Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Kansainvälisen laajentumisen strategia YIT Installaatioiden markkina-aseman vahvistaminen Pohjoismaissa YIT Rakennuksen ja YIT Primatelin markkina-aseman vahvistaminen Baltian maissa ja Venäjällä • Suomi • Baltian maat - liikevaihto v. 2002 n. 410 M€ - henkilöstöä n. 4 100 - toimipaikkoja 58 - AS FKSM, Tallinna - AS Makroflex, Tallinna - AB Kausta, Kaunas - YIT Latvija SIA, Riika • Muut Pohjoismaat (Calor) - liikevaihto v. 2002 n. 200 M€ - henkilöstöä n. 1 600 - toimipaikkoja: Ruotsissa 75 ja Norjassa 2 • Venäjä - ZAO Lentek, Pietari - ZAO YIT Genstroi, Moskova YIT Installaatiot YIT Rakennus YIT Primatel - liikevaihto v. 2002 n. 170 M€ - henkilöstöä n. 1 300 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Suomen vienti maittain 2002 Me Lähde: Tullihallitus Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Visio 2010 Muutostrendit Asiakassuhteista kasvaa kumppanuuksia Teknologia uudistaa toimintaympäristön Omistukset ja tukitoiminnot muutoksessa Ympäristöarvot korostuvat Sijoitukset ja liiketoiminnot kansainvälistyvät Visio 2010: Hyvän elämän puitteet Asiakkaalle Tilojen Toiminnalliset merkittävä toiminnallisuus ja fyysiset lisäarvo syntyy ja laatu inframarkkinat yhteistyössä ovat ylivoimaiset menestystekijänä ICT-klusterin kanssa YmpäristöAsuntomarkkinat osaaminen toimivat kansainvälisessä asukkaiden kärjessä ehdoilla Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Visio 2010 Tulevaisuuden menestyjät = Kehittävät henkilöstöään ja luovat monipuolisia mahdollisuuksia = Hyödyntävät uusinta teknologiaa = Verkottuvat parhaitten kansainvälisten osaajien kanssa = Toimivat yhteistyössä julkisen sektorin kanssa = Saavuttavat tuloksia innovaatioiden ja tutkimuksen avulla Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

II. YIT: n taloudellisten lukujen ja omistaja -arvon kehitys Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Taloudellisten tunnuslukujen tavoitetasot ja toteutuma 1998 -2002 Tavoitetaso 2002 2001 2000 1999 1998 10 -15 8, 6 31, 4 1, 1 4, 7 24, 1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 18 17, 8 21, 6 21, 2 15, 5 13, 7 Omavaraisuusaste, % 40 38, 2 40, 3 40, 2 41, 6 37, 3 30 -50 48, 4* 39, 7 39, 5 37, 7 43, 0 Liikevaihdon vuosikasvu, % Osingonjako, % *) Prosentti laskettu osakekohtaisesta tuloksesta, jossa jälkiveroa ei ole otettu huomioon Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Liiketoiminnan kasvu ja kassavirta Vakaa ja positiivinen operatiivinen kassavirta ennen veroja Liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu 14% M€ M€ Operatiivinen kassavirta ennen veroja = liiketoiminnan rahavirta + käyttöpääoman muutos + investointien rahavirta Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Vakaa tuloskehitys yli suhdanteiden MEUR HEX portfolio indeksi I/1999 -IV/2000 neljännesvuosittaiset luvut pro forma Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT: n ja HEX portfolion indeksoitu kurssikehitys 9/1995 -5/2003 YIT HEX portfolio Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT osakkeen kokonaistuotto* 1996 -2002 % Keskimääräinen vuosittainen kokonaistuotto 26, 6% *Arvonnousu + osinko Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Osinko/osake 1995 - 2002 € Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT Capital Markets Day Markkina- ja kilpailutilanne YIT Rakennus Oy Ilpo Jalasjoki 3. 6. 2003 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Rakennustuotannon arvo vuonna 2002 Yhteensä 19, 3 mrd. € Lähde: Tilastokeskus, VTT/RTE Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Rakennustoiminnan työttömät kuukausittain henkilöä 1995 1997 1999 2001 2002 2003 Tehdään se yhdessä. Lähde: Työministeriö 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Asuntotuotanto markkina-alueilla 2001 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Kuntien väliset muutot henkilöä Tehdään se yhdessä. Lähde: Tilastokeskus 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Kuluttajien arviot omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua Saldoluku (myönteisten vastausten prosenttiosuus – kielteisten vastausten prosenttiosuus) Oma talous Suomen talous Lähde: Tilastokeskuksen kuluttajabarometri, 05/2003 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Asuntoluottojen nostot ja asuntoluottokorot % Me Lähde: Suomen Pankki, 30. 05. 2003 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Asuntolainakanta Suomessa 1990 – 01/2003 mrd. euroa Lähde: Suomen Pankki, 30. 05. 2003 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Ta i ns Is oka B rit an ni a R uo Po tsi rt ug al i Sa ks Es a pa nj a Irl an t Itä i Lu val ta xe m bu rg B el gi a R an sk a Su om i K re ik ka Ita lia nt la ol H Asuntoluotot/BKT, 2001 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Lähde: EKP Tehdään se yhdessä. 19. 2. 2021

Tehdään se yhdessä. 19. 2. 2021

Tehdään se yhdessä. 19. 2. 2021

Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä haittaavat tekijät Tehdään se yhdessä. Lähde: RT 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

17 500 2 200 4 800 3 400 1 500 2 500 5 500 2 900 24 000 67 000 87 000 62 000 Kerrostalotonttivaranto (kem 2), omistuksessa (215 000 kem 2) ja esisopimus (62. 000 kem 2) Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

9 000 2 400 4 000 5 000 14 500 8 000 8 500 22 000 20 000 57 000 45 000 200 000 2 000 12 500 20 000 1 550 5 000 13 000 Pientalotonttivaranto (kem 2), omistuksessa (227 000 kem 2) ja Tehdään se yhdessä. esisopimus (25 000 kem 2) + Espoonkartano (n. 200. 000 kem 2) 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Helsingin seudun kasvuarviot 2003 -2025 (YTV) • • • väestölisäys 300 000 henkeä 170 000 työpaikkaa lisää asuntojen rakentamistarve 10 000 kpl/v asumisväljyys kasvaa 33 m 2: sta 38 m 2: iin kokonaisasuinkerrosala kasvaa 50 % nykyisestä Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT: n tonttivaranto, Helsinki v v v v Merenkulkijanranta, Lauttasaari - rakennusoikeutta 25. 000 kem 2, kaavamuutos - arvioitu rakennusaika 2004 - 2007 Tilkan alue, Ruskeasuo - rakennusoikeutta 18. 500 kem 2 - rakennusaika 2003 - 2005 Konala - rakennusoikeutta 28. 000 kem 2, kaavamuutos - arvioitu rakennusaika 2004 - 2008 Vanhankaupunginkoski, Viikinranta - rakennusoikeutta 32. 000 kem 2 - rakennusaika 2003 – 2008 Ramsinranta, Vuosaari - pientalorakennusoikeutta 8. 065 kem 2 - rakennusaika 2003 - 2005 Aurinkolahti, Vuosaari - rakennusoikeutta 6. 900 kem 2 - rakennusaika 2004 – 2005 Vuosaaren torni - rakennusoikeutta 11. 500 kem 2 - rakennusaika 2004 - 2005 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT: n potentiaaliset omistusasuntoaloitukset 99 -E 03 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1900 1156 984 475 1999 599 439 605 497 2000 2001 PKS Muu Suomi 852 789 2002 1100 900 E 2003 Kansainvälinen Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT: n asuntoaloitukset Helsingissä 711 640* 479 467 588 468 322 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Markkinaosuudet Suomessa, omistusasuntoaloitukset E 2003 yht. 9000 as. Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Markkinaosuudet pääkaupunkiseudulla, omistusasuntoaloitukset E 2003 yht. 3700 as. Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Rakennusliikkeiden osuudet ARA-tuotannon 2002 urakkakilpailuhankkeista Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Vapaa toimitila (m 2) pääkaupunkiseudulla 1992 - 2003 Lähde: Catella Kiinteistökonsultointi, 01/2003 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Vacancy rate % Lähde: Catella Kiinteistökonsultointi, 01/2003 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Vuosaaren satama 2003 - 2008 • • • Koko hanke 468 milj. € Satama 261 milj. €, mm. laituria 3, 6 km, laivapaikkoja 21 kpl, pinta-ala 150 ha Liikenneväylät 207 milj. €, johon sisältyy – ruoppausta; meriväylää 2 km + satama-alue, 1, 5 milj. m 3, 18 milj. € – maarakennusta; 4 urakkaa, yht. noin 40 milj. € – tunnelien louhintaa; 6 urakkaa, yht. 1, 15 milj. m 3 ja 117 milj. € – satamarata; 19 km, mm. 13, 5 km + 0, 6 km tunnelit ja 4 siltaa, yht. 130 milj. €, josta tunnelit 85 milj. € – tiejärjestelyjä; uutta 2, 5 km (sis. mm. 1, 6 km tunnelin), parannettavaa 2, 4 km, kevytliikenneväyliä 4, 1 km, siltoja noin 20 kpl, kaikki yht. 60 milj. €, josta tunneli 32 milj. € Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Liikenneinfrahankkeita 2003 • Vuosaaren satama 2003 – 2008 468 milj. € • E 18 Muurla – Lohja 2004 – 2008 310 milj. € • Oikorata Kerava – Lahti (josta rakentamista 268 milj. €) 2002 – 2006 331 milj. € • Tampereen läntinen ohikulkutie 2003 – 2005 57 milj. € • Tampereen läntisen ohikulkutien toinen vaihe 2005 – 2010 60 milj. € • Vt 4 parannus Etu-Palokka – Kirri 2003 – 2005 20 milj. € • Lahti – Heinola moottoritieksi 2003 – 2005 40 milj. € • Kehä III parannus Vantaankoski – Lentoasemantie 2006 – 2009 115 milj. € • Kehä I parannus Turunväylä - Leppävaara 2004 - 60 milj. € • Hakamäentien parannus (Hki) 2004 – 41 milj. € Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

INFRAKUNNOSSAPIDON MARKKINATILANNE • YIT vahvistaa asemiaan johtavana yksityisenä toimijana elinkaaristrategian mukaisesti • Keväällä 2003 kilpailutetuista 29 tienhoitourakasta YIT sai 4 (Tieliikelaitos 15, Skanska 2, NCC 1, 7 vielä ratkaisematta 23. 5. ) • Helsingistä ja Lahdesta voitettu kaupunkien aluehoitourakoita • Infrakunnossapidon tilauskanta on nyt 43 milj. €, ulottuen vuodelle 2010 • Teollisuuden tehdasalueiden infrastruktuurin kunnossapidon asiakkuudet kehittyvät myönteisesti, mm. Fortum, Kemira, Stora. Enso, UPM Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

5. Ydinvoimala Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

FIN 5 Työmaan työntekijöiden vahvuusarvio - rakennustyöt Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

5. YDINVOIMALA Aikataulu: 2002 tarjouspyynnöt laitetoimittajille 8 -9/02 2003 Tarjousaika 6 kk, tarjoukset sisään kevät 03 2004 Lupien hoito, rakennussuunnittelu, aluetyöt 2005 -2008 Rakennus ja asennustyöt 2009 Laitos käynnissä Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ 30. 8. 2002

5. YDINVOIMALA Reaktoritoimittajavaihtoehdoista General Electric (USA) • • • vahva pohjois-Amerikan markkinoilla 91 GE: n teknologiaan pohjautuvaa laitosta toiminnassa maailmanlaajuisesti ainoastaan BWR-tyyppinen teknologia Framatome ANP (SAKSA-RANSKA) • • Siemens KWU-N: n ja Framatomen muodostama yhtiö 93 reaktoria käytössä maailmanlaajuisesti 2 reaktoria rakenteilla mukana Olkiluodon säätösauvojen uusimisessa 2000 -2001 (vuosihuoltoja) Atomstroyexport (VENÄJÄ) • • • Toiminnan painopiste Venäjällä, Kiinassa, Ukrainassa, Bulgariassa, Unkarissa, Slovakiassa, Iranissa, Kuubassa, Libyassa Loviisan 1 ja 2 reaktoritoimitukset ainoat länsimaiselle asiakkaalle PWR-tyyppinen teknologia Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ 19, 6. 2002

Liitteet Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Aloitetut asunnot rahoitusmuodon mukaan, vuosisumma kpl Tehdään se yhdessä. Lähde: Asuntorahasto, Tilastokeskus 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Liike- ja toimistorakennukset, vuosisumma milj. m 3 Tehdään se yhdessä. Lähde: Tilastokeskus, RT 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Julkiset palvelurakennukset, vuosisumma milj. m 3 Tehdään se yhdessä. Lähde: Tilastokeskus, RT 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Korjausrakentamisen määrän kehitys 1985=100 Lähde: Rakentamisen vuosikirja, Tilastokeskus Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Maa- ja vesirakentamisen määrä 4 neljänneksen liukuva keskiarvo 1995=100 Tehdään se yhdessä. Lähde: Tilastokeskus, RT 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Suomalaiset rakentajat ulkomailla, laskutus käyvin hinnoin milj. € Tehdään se yhdessä. Lähde: RT 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Tehdään se yhdessä. 19. 2. 2021

HOITOURAKAT 23. 5. 2003 Iin alueurakka 2001 - 2004 Oulunsalon alueurakka 2000 - 2003 Kemira Chemicals tehdasalueen hoito 2002 - 2003 Pietarsaaren alueurakka 2002 - 2005 Pihtiputaan alueurakka 2001 2004 Lahdessa Ahtiala-Kytölän ja Renkomäki-Kujalan alueurakka 2003 – 2006 Virtain alueurakka 2003 - 2008 Hyvinkään alueurakka 2003 - 2006 Kaarelan alueurakka 2002 - 2005 Harjavallan alueurakka 2001 - 2004 Lauttasaari-Munkkiniemen alueurakka 2003 – 2006 Liedon alueurakka 2003 - 2010 Paimion alueurakka 2003 - 2006 Tammisaaren alueurakka 2001 - 2004 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Ydinvoimalarakentamista Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT Capital Markets Day Markkinatilanne nyt ja tulevaisuudessa YIT Installaatiot Oy Juhani Pitkäkoski 3. 6. 2003 Tehdään se yhdessä. 19. 2. 2021

YIT Installaatioiden strategiset tavoitteet ASUMINEN | TYÖYMPÄRISTÖT | JULKISYHTEISÖT | TEOLLISUUS | TIETOLIIKENNE • YIT: n toiminta-ajatus: “Auttaa asiakasta investoimaan tuottavasti ja ylläpitämään investointien arvon”. • YIT Installaatioiden tavoite: “Markkinajohtaja teollisuuden putkistoissa ja kunnossapidossa sekä merkittävä toimija kiinteistötekniikassa Skandinaviassa” Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT Installaatioiden kasvustrategia Pohjoismaissa Suomi - teollisuuden investoinneissa markkina-aseman säilyttäminen teollisuuden kunnossapidossa markkinaosuuden kasvattaminen kiinteistötekniikassa palveluketjun laajentaminen - Muut Pohjoismaat YIT Installaatiot - teollisuuden kunnossapidon aloittaminen Suomen osaamisen pohjalta -kiinteistötekniikassa palveluketjun laajentaminen mm. yritysostoin - energia- ja prosessiteollisuuden yhteisprojektit YIT Rakennus YIT Primatel Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT Installaatiot Oy asunnot toimitilat teollisuus KIINTEISTÖT LVISA urakointi, huolto ja saneeraus Sammutus- ja sähköiset turvajärjestelmät energia prosessi meri metsä elintarvike TEOLLISUUS Putkistojärjestelmät ja säiliöt Kunnossapito YIT Huber Oy YIT Safetytec Oy Calor Ab Ing. Morten juel AS YIT Industrier AS YIT Industria Oy YIT Service Oy Oy Botnia Mill Service Ab Kiinteistötekniikka Pekka Hämäläinen Skandinavia Kari Kallio Teollisuuden investointipalvelut Raimo Poutiainen Teollisuuden kunnossapitopalvelut Juha Moisio Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain ja toiminnoittain 2002 (2001) Teollisuus, investoinnit 19 % (29 %) Kiinteistötekniikka, investoinnit 18 % (18 %) Kiinteistötekniikka, kunnossapito 27 % (28 %) Teollisuus, kunnossapito 36 % (25 %) Liikevaihto 581, 7 milj. e Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

MARKKINAKUVAUS A. Kiinteistötekniikka B. Teollisuus Tehdään se yhdessä. 19. 2. 2021

Suomi A. Kiinteistötekniikka Suomi Markkinat ja niiden kehitys • Kasvukeskuksissa taloteknisten palveluiden kysyntä lisääntyy • Talotekniset palvelut sisältävät entistä enemmän teknologista sisältöä ja osaamista • Sähköinen kaupankäynti ja sähköinen tiedonsiirto lisääntyvät • Markkinat kansainvälistyvät ja verkottuminen lisääntyy • Investointivaihe on vain osa D&B (Design & Build) tyylistä palvelumallia, jossa palveluketju laajenee koko elinkaaren ajalle • Talotekniikka kehittyy kattamaan myös käyttäjäpalvelut esim. siivous-, turva-, huoltopalvelut yms. Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Suomi A. Kiinteistötekniikka Suomi Toimintaympäristö • Alan yrityskenttä murroksessa, pienet omistajavetoiset yritykset katoavat merkittävässä määrin seuraavan 5 – 10 vuoden kuluessa • Alan työvoima vanhenee ja kokonaismäärä vähenee • D&B –toimitukset lisääntyvät, fokus elinkaarikustannuksiin lisääntyy • Teknologia kehittyy ja järjestelmät monimutkaistuvat, ICT – klusterin mukaantulo (mm. mobiliteknologia) -> osaamisen vaatimustaso nousee myös huoltotoiminnassa • Kiinteistöpalveluissa tekniikan painoarvo kasvaa • Valtakunnalliset kiinteistöomistajat ja teollisuus ulkoistavat taloteknisiä palveluja • EU direktiivit ohjaavat teknisiä ratkaisuja (energian säästö) • Asiakkuudet korostuvat • Kumppanuudet ja partneruudet lisääntyvät • Kuntien ja kaupunkien teknisen toimen ulkoistukset kasvussa Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Suomi A. Kiinteistötekniikka Suomi Suomen talotekniikkamarkkinat • IV: n merkitys ja volyymi kasvussa (sisäilma) • Talotekniikan suhteellinen osuus investoinneissa kasvussa • Korjaus- ja saneeraushankkeissa talotekniikan osuus suhteessa rakentamiseen merkittävästi suurempi • Tuotteissa toimialat integroitumassa Suomen talotekniikkamarkkinoiden koko n. 2, 8 mrd euroa Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Ruotsi A. Kiinteistötekniikka Ruotsi Markkinakehitys 2003 • Rakentamisen kokonaismarkkinat n 18 mrd euroa • Asuntorakentaminen kasvaa odotettua hitaammin (+3 -5%) • Liikekiinteistöinvestoinnit vähenevät (- 5 -10%) • Korjaus ja huolto kasvaa vakaasti ( 2 -3%) • Installaatioiden kokonaismarkkinat n. 6 mrd eur • Teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan loppuvuodesta 2003 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Ruotsi A. Kiinteistötekniikka Ruotsi Suurimmat toimijat Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Ruotsi A. Kiinteistötekniikka Ruotsi Talotekniikkamarkkinat Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Norja A. Kiinteistötekniikka Norja Markkinanäkymät Norjassa • Norjan Pankki ennustaa 2 % BKT: n kasvua vuodelle 2004 ja 2 ¼ % kasvua vuodelle 2005. • Rakennusalan kokonaismarkkinat noin 18 mrd€ • Kiinteistötekniikan kokonaismarkkinat noin 3 mrd€ • uudisrakentamisessa odotetaan hieman laskua • korjausrakentamisessa hienoista kasvua • julkisen korjausrakentamisen odotetaan kasvavan • teollisuusrakentamisen odotetaan pysyvän samalla tasolla • asuntojen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Norja A. Kiinteistötekniikka Norja Markkinat ja kilpailijat Kokonaismarkkinat 3 mrd € Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Norja A. Kiinteistötekniikka Norja Markkinoiden jakautuminen Kokonaismarkkinat 3 mrd € Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

TANSKA A. Kiinteistötekniikka Tanskan markkinat • Kokonaismarkkinat n. 4 mrd euroa • Markkinat pirstoutuneet kuten muissa Pohjoismaissa mutta myös useita valtakunnallisia LVIS-yrityksiä, usealla myös teollisuusputkistoja • Teollisuuden rakenne: elintarvike ja lääketeollisuus Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Tanska A. Kiinteistötekniikka Tanska Markkinat ja kilpailijat Mekaaninen ja sähkö 2, 2 mrd e FM & BS 1, 9 mrd e Telecom 95 milj. e Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

B. Teollisuus Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Suomi B. Teollisuus Suomi Kunnossapito Markkinat • Markkinat n. 3 Mrd EUR, josta ulkoistettu toimintoina n. 8 % (3500 hlöä) • Ulkoa ostettavat palvelut n. 35 % em. markkinoista • Kokonaisvaltaisten ulkoistusten ohella osakokonaisuuksien ulkoistuksia • Mekaaninen puunjalostus, sellu- ja paperiteollisuus sekä kemian ja metallin perusteollisuus potentiaalisia kasvualoja • Elintarviketeollisuudessa vähemmän kasvumahdollisuuksia ulkoistusten kautta • Alhainen taso investoinneissa lisää kunnossapitopalveluiden tarjontaa ja kysyntää • Kumppanilta odotetaan yhä enemmän asiantuntijaroolia ja prosessien tuntemusta • Vaatimukset nopeaan ja laadukkaaseen palveluun kasvavat samalla kun myös tehokkuusvaatimukset lisääntyvät. Odotukset lisäarvon suhteen kasvavat Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Suomi B. Teollisuus Suomi Energiateollisuus • Teollisuuden sähkönkulutus nousee vuoteen 2010 mennessä 50, 5 TWh vuoden 1999 42, 9 TWh: sta (Suomen nykykulutus on 84 TWh) • Kulutuksen kasvu seuraa tuotannon määrää • Ennen lisäydinvoiman valmistumista tarvitaan lisäsähköä: vaihtoehdot kivihiili, biopolttoaineet sekä tuonti • Biopolttoaineiden kilpailukyky parantuu sekä teknisestä kehityksestä että tukitoimenpiteistä johtuen Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Ruotsi B. Teollisuus Ruotsi Teollisuudenaloista yleensä • Massa- ja paperiteollisuuden, kemianteollisuuden, teräs- ja metalliteollisuuden sekä ajoneuvoteollisuuden kasvu on ollut vahvaa viime vuosina ja tuleville vuosille odotetaan hyvää kehitystä • Metsäteollisuuden vauhdin pelätään loppuvan dollarin heiketessä • Kemianteollisuudessa erityisesti lääkkeiden valmistus on noussut merkittäväksi ja tuottaa nykyisin noin puolet kemian teollisuuden jalostusarvosta • Tuottavuuden oletetaan kasvavan noin 2% vuositasolla, joka vastaa aikaisempien vuosien kasvuvauhtia Lähde: Svenska Näringslivet Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Ruotsi B. Teollisuus Ruotsi Kunnossapito Markkinat Kyselytutkimus 2001 -2002 Teollisuuden kunnossapito n. 5 Mrd€ Oma työ (40%) -palkkakustannukset, tt- ja th-palkat sivukustannuksineen, kunnossapidon johto Materiaalit (25%) - varaosat - aineet ja tarvikkeet (n. 60 000 henkilöä) Ostetut palvelut (35%) - alihankintatyö - urakoihin sisältyvät materiaalit (n. 20 000 henkilöä) Lähde : UTEK, Industriförbundet, Lundin Yliopisto Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Norja B. Teollisuus Norja Teollisuudenaloista yleensä • Kilpailukyvyn murentumisella on kasvua hidastava efekti tulevina vuosina • Palkkakulut ovat nousseet nopeasti • Työttömyys on lisääntynyt erityisesti palvelualoilla. Valmistavassa teollisuudessa odotetaan huomattavaa työllisyyden laskua, joka vaikuttaa myös muihin aloihin • Kruunun korkea vaihtokurssi korkeiden palkkojen kanssa on tehnyt kansainvälisen talouden vaikutuspiirissä olevien toimialojen kilpailutilanteen huomattavan vaikeaksi • Talouden kasvun odotetaan palaavan normaalille kasvu-uralle hidastuen näin viime vuosien nopeasta kasvusta Lähde: Norjan Pankki Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Tanska B. Teollisuus Tanska Teollisuudenaloista yleensä • Kapasiteetin laajennuksille ei ole teollisuudessa yleisesti tarvetta vuonna 2003 • Teollisuuden rakentaminen vähenee vuonna 2003 kuten myös vuonna 2002 • Öljyteollisuuden investoinnit vähenee vuonna 2003 edellisestä vuodesta jolloin ne nousivat merkittävästi • Dan, Syn, Arne ja Halfdan öljykentillä toiminnan kasvua vuoden 2001 päätösten perusteella • Merkittävää nousua laivatilauksiin odotettiin vuosille 2002 ja 2003 johtuen osin öljyteollisuuden toiminnan kasvusta ja toisaalta varustamoiden suunnitelmista Lähde: Dansk Industri Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Liitteet Tehdään se yhdessä. 19. 2. 2021

Suomi Suomen talotekniikan kokonaismarkkinoiden jakautuminen rakennustyypeittäin (mrd euro) Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Ruotsi Kiinteistötekniikka Ruotsi BNP % Investointien muutos (Swedish National Institute of Economy Research KI): Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Ruotsi Kiinteistötekniikka Ruotsi Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT Capital Markets Day Markkinatilanne nyt ja tulevaisuudessa YIT Primatel Oy Hannu Leinonen 3. 6. 2003 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT Primatel Oy: n kenttäpalveluiden markkinanäkymä, kotimaa Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT Primatel Oy: n kenttäpalveluiden markkinanäkymä, KV (Televerkot) Kenttäpalvelumarkkinan koko arvioitu suhteessa samansuuruiseksi kuin Suomessa. Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Kausittainen volyymin vaihtelu YIT Primatel Oy Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Kyseisinä vuosina projektien tuloutus perustunut valmistumisajankohtaan Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Kiinteä televerkko (Volyymin kausittainen osuus tapahtumista) Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Mobiiliverkko (Volyymin kausittainen osuus tapahtumista) Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Kiinteistöverkko (Volyymin kausittainen osuus tapahtumista) Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

FESS YIT Primatel Oy Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT Primatel Oy Kotimaa Asiakkaat & kumppanit Yritykset, julkishallinto, kiinteistöjen hallitsijat Lähi-, alue-, turva, ja hoivaverkot ja tekniikka 235 M€ MOBIILIVERKOT 52 M€ Operaattorit, Laitevalmistajat 309 M€ Operaattorit, Laitevalmistajat KIINTEÄT TELEVERKOT + Kehittyvä markkina (63 M€) OMAN PALVELUVERKOSTON TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN Yhdellä kerralla enemmän Palvelun tuottajat (YIT) IT-järjestelmätoimittajat Primatel FESS Lähituki palvelut Yritysverkkopalvelu yhtiöt Operaattorit Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Konsernit julkishallinto PK-yritykset Kuluttajat suunnittelu & asennus & toimitus & ylläpito Oleva markkina (596 M€) UUSIEN ASIAKKUUKSIEN LUOMINEN Varautuminen mahdolliseen asiakasrakenteen muutokseen Konsernit, PK-yritykset Kuluttajat YIT PRIMATEL Oy LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMINEN TIETOLIIKENNETEKNIIKASTA TIETOTEKNIIKAN SUUNTAAN Esim PC: n käyttöönottopalvelu ADSLliittymätoimituksen yhteydessä

FESS (=IT- ja tietoliikennetekniset lähipalvelut) Laitevalmistajien, tukkujen ja alihankkijoiden alue PC-LAITTEET PALVELIMET VERKKOTUOTTEET Primatel FESS-alue • läsnäolo palvelu • kenttäoperointi • kumppanin edustaminen ESIASENNUS MUUTOSTYÖT VERKKOLAITEASENNUS KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOLAITTEET KÄYTÖN TUKI TEKNINEN PAIKALLISTUKI HUOLTOONOHJAUS LOGISTIIKKA Toimivan ympäristön ja palveluiden käyttöalue Sovellus- ja ITpalvelun sekä yhteisöpalvelun tuottajien alue KÄYTTÄJÄPALVELUT SOVELLUKSET OHJELMISTOT SOFTAYLLÄPITO JA TUKI ASIAKAS KÄYTTÖÖNOTTO TIETOLIIKENNEPALVELUT VARALAITTEET Contact Center VERKONVALVONTA Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Primatelin markkinat FESS, v. 2000 -2004 (Uusi liiketoiminta, ennuste 2002) Lähde: Marketvisio Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

YIT Capital Markets Day Aihioita tasaiseen ja kannattavaan kasvuun 2003 -2010 Sakari Toikkanen 3. 6. 2003 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Aihioita tasaiseen ja kannattavaan kasvuun 2003 -2010 • • Asuminen – Aluekohteet ja teemat – Virtuaalimallit ja palvelut – Venäjän ja Baltian asuntorakentaminen Infra – Isot infraprojektit – Uudet hankekehitykset Julkisyhteisöpalvelut – Elinkaaripalvelut – Kuntien palveluiden ulkoistus – Hankekehitykset • • Korjausrakentaminen – Kasvussa tasaisesti – Talotekniikan merkitys kasvaa hankkeissa Teollisuus – Ydinvoima – Prosessiteollisuuden uudet investoinnit – Kunnossapidon ulkoistusmahdollisuudet Televerkot – FESS – ulkoistusmahdollisuudet – Uuden sukupolven verkot 3 G, 4 G, WLAN Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Asuminen Esimerkkejä YIT: n uusista (asuin)alueista Finlayson-Tampella Veturi (Oulu) Espoonkartano Teema: Re-inventing the city, Infocom, KIBS Teema: Turvallisuus ja viihtyisyys Viestintä Urbaani elämäntyyli Teema: Turvallisuus Esteettisyys Yhteisöllisyys Äijälänranta (Jyväskylä) Teema: Valo Vesi ”Rehabilitaatio” Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Asuminen Aluehankkeet – virtuaalimallit Kartanonpuisto Uusi asumismiljöö Espoon Järvenperään 600 asukkaalle. Asuntoja • erillistaloissa, • terassimaisissa rivitaloissa • pienkerrostaloissa. Rakennusaika n. 2002 -05 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Asuminen Venäjän ja Baltian asuntomarkkinoiden kehitys Milj. euro Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Infrahankkeet Mahdollisuudet tasaiseen ja kannattavaan kasvuun • Isot infrahankkeet – Vuosaaren satama – E 18 Lohja - Muurla – FIN 5 ja ydinjätteen loppusijoitus – Tiehankkeita – Botniabana – Lahden oikorata • Infrakunnossapito • Omat Infrahankkeet ja muut Infratuotteet – Hakaniemen pysäköintilaitos – Katajanokan parkkitalo – Leppävaaran urheilutilat – Urheiluhallit, pinnoitteet, stabilointituotteet, ympäristörakentaminen 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Tehdään se yhdessä.

Julkisen ja yksityisen sektorin uusi työnjako Julkinen sektori esim. • maankäytön suunnittelu ja kaavoituksen ohjaus Yksityinen sektori esim. • Kaavoituksen resurssointi (esim. Espoonkartano) • puhtaan veden takaaminen kuntalaisille • Vedenpuhdistamon rahoitus, rakentaminen ja ylläpito (esim. Haapavesi) • Palveluiden toteuttaminen – Rakentaminen ja Ylläpito (esim. Kuninkaantien lukio) • palveluiden kilpailuttaminen, hankinta ja valvonta Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Kehittyvät palvelut Julkisen sektorin avautuminen kilpailulle Toiminnan kehityssuunta ELINKAAREN HALLINTA MONIARVOKRITEERIT VALINTAPERUSTEENA TILAAJA – TUOTTAJA MALLI AVAAMINEN KILPAILULLE, HINTA Nykyinen toimintatapa OMA TYÖ Kehittyvät hankintamenettelyt Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Ulkoistuspotentiaali esim. kuntasektorilla • Kiinteistöhoito ja kunnossapito: – Kuntia n. 450 (yli 15 000 asukkaan kuntia 68 kpl: tta) – Teknisiä (ulkoistettavia) henkilöitä työskentelee n. 4500 – 5000 hlöä (1000 -1200 hlöä) – Potentiaali n. 200 – 250 milj. € / v (40 -60 milj. €/v) – Potentiaali sisältää • • • Kiinteistönhoitohenkilöstön Kunnossapitohenkilöstön Kiinteistötekniikan henkilöstön em. Tukihenkilöstön Tietohallinto • Aluekunnossapito ym: – Teiden, katujen ja infran ylläpito – potentiaali n. 250 me/vuosi Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Korjausrakentaminen vuoteen 2006 (miljoonaa euroa) 8000 Korjausrakentaminen yhteensä +2, 5%…+3, 5% / a 6000 Asuinrakennusten ja muut kotitalouksien korjaukset +3, 5%…+5% / a 4000 Toimitilojen korjaukset +1, 5%…+2, 5% / a 2000 Ennuste v. 2000 0 1980 Toteutuma 2001 -02 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Teollisuus • FIN 5 -ydinvoimala – rakentamishanke etenee aikataulun mukaisesti • Muita merkittäviä hankkeista lähitulevaisuudessa – Prosessiteollisuuden hankkeet ennen uuden ydinvoimalan käynnistymistä – Jätteenpolttolaitoksien rakentaminen jatkuu Ruotsissa ja alkaa Suomessa – Biopolttoainelaitosten rakentaminen jatkuu ko. polttoaineen saatavuuden rajoissa – Soodakattiloiden uusintoja Suomessa ja Ruotsissa • Teollisuuden kunnossapito vasta avautumassa – n. 8 % avautunut kilpailulle, loput tehdään omana työnä Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Tietoliikenneverkot YIT PRIMATEL Oy suunnittelu & asennus & toimitus & ylläpito Lähi-, alue-, turva-, ja hoivaverkot ja tekniikka Oleva markkina MOBIILIVERKOT KIINTEÄT TELEVERKOT Hyvää ja tasaista perusbisnestä. Ulkoistuksilla mahdollisuus kasvuun. + Kehittyvä markkina PRIMATEL FESS LÄHITUKI PALVELUT Uusia tuotteita ja palveluita Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

Tietoliikenneverkot Kehitystrendit tällä vuosikymmenellä • verkoissa siirrettävä tieto kasvaa – laajakaistaliittymien määrä – kuva ym. viestit • Nykyisiä verkkoja pyritään hyödyntämään maksimaalisesti – Päivityksiä nykyiseen verkkoon tehdään koko ajan • Uutta teknologiaa tarvitaan 2 -3 vuoden päästä – 3 G, 4 G, WLAN Tehdään se yhdessä. 3. 6. 2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ