Veille et Intelligence Economique Mohamed Elghet MALAININE 1

Veille et Intelligence Economique Mohamed Elghet MALAININE 1

Objectifs : ü Montrer l'utilité de L’intelligence économique comme instrument d'anticipation au service de la décision et de l'action. ü Rendre compte des méthodes et des outils de veille, d’intelligence stratégique et fournir une description précise et concrète de la manière d'organiser ce processus de veille ü En définitive, permettre aux participants de s’approprier, à la fin de la formation, les concepts et les méthodes de L’intelligence économique. 2

Plan de la formation ü Chapitre 1 : Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille § Définitions et champs d’étude de la veille § La stratégie de l’entreprise et la surveillance de l’environnement § L’intelligence économique : observer – prévoir - agir ü chapitre 2: Démarche d’intelligence économique § Processus de veille stratégique § Démarche IE ü Cours 3: Les outils de la veille § Systèmes d’information § Internet 3

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille Définitions et champs d’étude de la veille La veille stratégique ? ü La Veille Stratégique est le processus par lequel l’entreprise observe, recherche, localise, traite, analyse, et diffuse l'Information Stratégique à des buts Décisionnels et Compétitifs. ü L’ensemble de ces activités anticipe les « signaux d'alerte » dans le but de créer des opportunités de marché pour son entreprise et de réduire ainsi les risques liés à l'incertitude. . . ü La Veille Stratégique est donc un « Système d'Information » ouvert sur l’extérieur ayant pour objet l’écoute de l’environnement de l’entreprise pour capter et anticiper les grandes tendances à venir, et ainsi de conforter le processus de décision interne. ü Les informations analysées peuvent être de nature : scientifiques, techniques, concurrentielles, commerciales. . . On parlera alors de Veille Technologique, Veille Concurrentielle, Veille Commerciale 4 . . .

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille Définitions et champs d’étude de la veille La matière première de la veille Ø La données : § Elément brut qui n’a pas été traité ni mis en contexte Ø L’information ; § Ensemble de données traitées et interprétées pour faire ressortir un fait § Différents types d’informations : • B. les informations blanches, directement et librement accessibles, • G. les informations grises, accessibles indirectement et de manière détournée, • N. les informations noires, collectées de manière illégale, illégitime, voire par espionnage. Ø La connaissance : § Informations travaillées, conceptualisées, croisées et exploitées afin de parvenir à une § action ou une décision. La connaissance permet de produire de nouvelles données, informations et connaissances. Ø Le savoir : Ensemble de connaissance. 5

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille Définitions et champs d’étude de la veille Pourquoi faire de la veille? § Mieux gérer et traiter les ressources informationnelles § Accroître la productivité § Identifier des spécialistes et des experts § Analyser des tendances § Élaborer des dossiers de recherche § Favoriser l’innovation de produits et de procédés § Être en mesure de réagir rapidement à l’information § Systématiser le processus de recherche, traitement et dissémination de renseignements 6

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille Définitions et champs d’étude de la veille À quoi sert la veille ? § À transformer les informations en renseignements § À aider le décideur dans sa prise de décision § À réduire les incertitudes § À saisir les opportunités § À augmenter la collaboration entre individus et unités § À devancer la concurrence § À influencer les décideurs § À agir plus rapidement 7

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille Définitions et champs d’étude de la veille La matière première de la veille q § La données : Elément brut qui n’a pas été traité ni mis en contexte q L’information ; § Ensemble de données traitées et interprétées pour faire ressortir un fait § Différents types d’informations : • B. les informations blanches, directement et librement accessibles, • G. les informations grises, accessibles indirectement et de manière détournée, • N. les informations noires, collectées de manière illégale, illégitime, voire par espionnage. q § § La connaissance : Informations travaillées, conceptualisées, croisées et exploitées afin de parvenir à une action ou une décision. La connaissance permet de produire de nouvelles données, informations et connaissances. q Le savoir : Ensemble de connaissance. 8

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille Définitions et champs d’étude de la veille De façon plus précise voici des exemples d’utilité : § pour augmenter la capacité d’innovation de l’entreprise ; § pour réagir plus vite : être prêt au bon moment donc anticiper en amont ; § pour détecter suffisamment tôt à quel changement il faudra (peut-être) s’adapter ; § pour économiser des ressources, car « trop tard c’est plus cher » ; § pour anticiper les ruptures et éviter les surprises stratégiques mauvaises ; § pour réduire les risques et augmenter la sécurité ; § pour gagner des clients nouveaux 9

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille Définitions et champs d’étude de la veille Modes de fonctionnement de la veille? § Le processus de Veille Stratégique peut fonctionner selon deux modes distincts : le mode « commande » et le mode « alerte » . § Le mode commande signifie que la recherche active d’une information de veille stratégique est déclenchée par la demande expresse (la commande) d’un supérieur hiérarchique qui exprime ainsi un besoin ponctuel d’information. L’initiative est donc du côté de l’utilisateur potentiel de l’information (un responsable, par exemple). § Le mode alerte signifie que la recherche active d’information est continue de la part de certaines personnes (traqueurs) et que ces personnes alertent, de leur propre initiative, le supérieur hiérarchique (ou d’autres personnes) lorsqu’elles jugent avoir trouvé une information intéressante, alors que ce supérieur n’a pas exprimé un besoin particulier d’information. L’initiative est donc du côté de l’animateur de la veille stratégique. 10

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille Définitions et champs d’étude de la veille Types de veille : v Veille concurrentielle La veille concurrentielle traite les concurrents actuels ou potentiels, les nouveaux entrants sur le marché (pouvant lier leur apparition à l’émergence de produits de substitution). L’information recueillie peut couvrir des domaines très divers : § § § gamme des produits concurrents; circuits de distribution; analyse des coûts; organisation et culture d’entreprise; évaluation de la direction générale; portefeuille d’activités de l’entreprise. 11

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille Définitions et champs d’étude de la veille Types de veille Veille commerciale 12

: Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille Définitions et champs d’étude de la veille Types de veille Veille stratégique ou environnementale Par définition, tout type de veille est stratégique. On peut tout de même dire que cette veille englobe le reste de l’environnement d’une organisation. Ce type de veille inclut généralement les éléments de l’environnement politique, social, culturel et juridique. Selon le type d’organisation, la veille stratégique ou environnementale – encore appelée veille globale ou sociétale – sera axée sur des aspects différents de la vie économique. Ce type de veille nécessite une solide planification car les cibles de veille peuvent toucher un large éventail de thèmes. 13

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille Définitions et champs d’étude de la veille Types de veille Veille gouvernementale La veille dite gouvernementale traite notamment de sujets propres aux institutions et administrations publiques. Ces thèmes peuvent couvrir différents champs d’intérêts et se rapprocher dans certains cas de ce qui se fait en entreprise. Généralement les thèmes portent sur : les politiques publiques; les stratégies gouvernementales; les plans d’intervention, les programmes; les lois et règlements; les analyses et évaluations des politiques ou programmes. 14

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille Définitions et champs d’étude de la veille Types de veille Veille technologique La veille technologique est l'observation et l'analyse de l'environnement scientifique, technique et technologique et des impacts économiques présents et futurs, pour en déduire les menaces et les opportunités de développement C'est la veille que l'entreprise consacre essentiellement au développement des technologies avec tout ce que cela comporte en terme de découvertes scientifiques (recherche fondamentale et recherche appliquée), d'innovation de produits ou de services, d'évolution des procédés de fabrication, d'apparition de nouveaux matériaux ou concepts, de constitution de filières ou de sophistication des systèmes d'information. 15

: Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille Définitions et champs d’étude de la veille Catégories de sources Principales sources d’information Institutions Administrations, organisations internationales, associations, centres de recherche, instituts, fondations, universités, … Groupes partenaires Sous-traitants, fournisseurs, clients, concurrents, groupements professionnels, financiers, … Sources électroniques Moteur de recherche, listes de discussion, banques de données, carnets… Réseaux personnels Clubs, collègues, confrères, … Fournisseurs d’information Presse, librairies, bibliothèques, serveurs et courtiers, banques de données, centres d’information, … Événements Colloques, salons, voyages d’études, visites industrielles … Consultants et experts Écoles d’ingénieurs, universitaires, experts, centres techniques, consultants, bureaux d’études, … Internes Knowledge Management, Système d’Information décisionnel 16

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille Définitions et champs d’étude de la veille 17

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille La stratégie de l’entreprise et la surveillance de l’environnement La notion de la stratégie « La stratégie consiste à déterminer les objectifs et les buts fondamentaux à long terme d’une organisation puis à choisir les modes d’action et d’allocation des ressources qui permettront d’atteindre ces buts et objectifs » . Il ressort de cette définition que : la stratégie engage l’ensemble des ressources détenues par l’entreprise et ce, sur une longue période. Que la stratégie concerne en premier lieu la détermination des objectifs de l’entreprise qui se déclinent alors en actions propres à remplir ces objectifs. Que la stratégie enfin détermine le niveau des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis. 18

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille La stratégie de l’entreprise et la surveillance de l’environnement La notion de la stratégie Ceci revient en définitive à répondre à trois questions en même temps : que produire ? comment faire pour réaliser cette production ? -avec quels moyens dois-je le faire ? Conséquence La décision stratégique repose alors sur deux piliers : L’Analyse de l’environnement : l’entreprise se positionne dans un marché concurrentiel par rapport à ses concurrents directs et en fonction de l’état du marché (environnement technologique, concurrentiel, social, culturel…). La connaissance des capacités propres de l’entreprise qui déterminent le champ d’action stratégique possible puisque celui-ci repose sur la mobilisation des ressources disponibles ou sur la recherche de ressources complémentaires (compétences de l’ entreprise, ses forces et ses faiblesses). 19

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille La stratégie de l’entreprise et la surveillance de l’environnement Le management stratégique et la planification stratégique. L’expression management stratégique décrit, un ensemble stratégique d’opérations allant de la planification stratégique au contrôle (ou à l’évaluation) stratégique. Nous définissons alors le management stratégique comme un processus global de planification et de contrôle des variables ayant un impact important sur l’organisation. Si la gestion stratégique est un processus global de planification et de contrôle, alors la planification stratégique constitue une composante de l’ensemble du management stratégique. 20

: Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille La stratégie de l’entreprise et la surveillance de l’environnement La notion de la stratégie . Connaissance de l’environnement Analyse des capacité de l’entreprise Direction générale stratégie Objectifs 21 Modes d’Action Moyens

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille La stratégie de l’entreprise et la surveillance de l’environnement Les différents comportements de l’entreprise l Passive : – ne fait rien l Ré-active : • Pré-active : – évite les dangers – en tire parti • Pro-active : – veille – évite les dangers – influence le marché 22

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille L’intelligence économique : observer – prévoir - agir Définition de l’intelligence économique « C’est une démarche organisée, au service du management stratégique de l’entreprise, visant à améliorer sa compétitivité par la collecte, le traitement d’informations et la diffusion de connaissances utiles à la maîtrise de son environnement (menaces et opportunités) ; ce processus d’aide à la décision utilise des outils spécifiques, mobilise les salariés, et s’appuie sur l’animation de réseaux internes et externes » « « L’ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement, de distribution et de protection de l’information, en vue de son exploitation, utile aux acteurs économiques et obtenu légalement. Elle prolonge les différentes actions de la veille et de protection du patrimoine en intégrant précisément les stratégies d’influence ( guerre d’information) et les réalités culturelles liées à chaque entreprise, à chaque région. » » « C’ est un cycle d'informations dont la finalité est la production de renseignements stratégiques et tactiques » 23

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille L’intelligence économique : observer – prévoir - agir L'intelligence économique met perspective en l'information, cherche donner lui à du sens et surtout à faire en sorte qu'elle devienne facteur de décision et d'action. Les trois composantes de l’Intelligence économique sont : La veille; L’info-guerre/ L’utilisation offensive de l’information; La protection du patrimoine informationnel 24

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille L’intelligence économique : Info-guerre Définition « Le concept de guerre de l’information est un concept très vaste qui englobe indistinctement toutes les actions humaines, techniques, technologiques (opérations d’informations) permettant de détruire, de modifier, de corrompre, de dénaturer , les flux d’informations ou les données d’un tiers (pays, États, entités économiques …) en vue de brouiller, d’altérer sa capacité de perception, de réception, de traitement, d’analyse et de stockage de la connaissance. » Il existe trois déclinaisons de la guerre d’information. Il y’a la guerre par, pour, et contre l’information. . Dans le premier cas, il s’agira d’affaiblir l’adversaire l’information et de bloquer sa capacité d’action. Dans le second, il importe de maîtriser les canaux de diffusion de l’information. Enfin, le troisième aspect relève de la sécurité des systèmes d’information, puisqu’il s’agit ici d’empêcher le concurrent d’émettre de l’information. 25

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille L’intelligence économique : Info-guerre Méthodologies Les opérations de guerre de l'Information se répartissent dans le domaine économique en 3 catégories : tromperie (désinformation, manipulation, discrédit du concurrent), contre-information (identification des points faibles de l’adversaire, exploitation de ses contradictions, utilisation de l’information vérifiable), résonance (faire de « l’agit-prop » , optimisation de caisses de résonances, création de réseaux d’influence, animation de forums de discussion). 26

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille L’intelligence économique : Info-guerre 27

Sécurité de l’Information & Contre-Intelligence 28

1. Introduction l Sécurité : – 1. Situation dans laquelle qqun qqch n’est exposé à aucun danger, à aucun risque d’agression physique, d’accident, de vol, de détérioration – 2. Situation de qqun qui se sent à l’abri du danger, qui est rassuré 29

Les enjeux l Cela n’arrive qu’aux autres l Discrétion des auteurs et des vicitimes (chiffre noir) 30

2. Les composantes de la sécurité l 2. 1. Technologique l 2. 2. Technique l 2. 3. Informationnelle 31

2. 1. La composante technologique l la cybercriminalité “Le crime informatique est tout acte intentionnel associé d’une manière ou d’une autre aux ordinateurs, dont la victime a ou aurait pu subir une perte, et dont l’auteur a ou aurait pu subir un gain” Donn Parker 32

Les attaques l Pénétration du réseau (hacking) l Blocage du serveur (bombardement par des paquets d’informations) l Atteinte aux données (virus, spyware, trojan, …) 33

Les parades l Firewall l Anti-spam l Logiciels anti-virus (actualisation) l Modifications des mots de passe l Cryptage 34

2. 2. La composante technique l Toutes les précautions du monde ne peuvent vous protéger des erreurs en amont. 35

Les attaques · La fraude · La falsification 36

Les parades l L’identification l L’authentification 37

2. 3. La composante informationnelle l Vulnérabilité de l’être humain (le capital intellectuel) l Limite des technologies (exemple des banques) l Besoin de communication (monde commercial, scientifique, …) l Modification des habitudes (le FBI et son bibliothécaire électronique) 38

Les attaques l l l l 39 Les voyages et les hôtels Les foires et expositions Les communications et les bavardages La gestion des licenciements et des départs Les étudiants et les journalistes Les faux cabinets d’embaûche Les rumeurs, hoax, désinformations

Les parades l L’audit de sécurité l Le plan de sécurité global et systématique – une politique de sécurité globale – un audit de sécurité l La stratégie de contre-intelligence 40

3. L’arme de l’information l De la stratégie à l’espionnage l l l 41 Affaire Perrier Commission Rogatoire Internationale Rétention de PC à la douane Affaire SNECMA / Messier-Dowty Opérations Azalée, Caribou et Café noir Echelon

4. L ’audit de sécurité l Identifier les menaces et les agresseurs potentiels – Stratégie de l’entreprise ? – Inventaire du patrimoine – Identification des risques et failles – Imaginer les motivations de l’agresseur – Risques de complicité interne – Retours d’expérience … pour établir un plan global de sécurité 42

5. La stratégie de contre-intelligence l Etablir les éléments à protéger, les étapes de la démarche et les règles à suivre l Méthodologie en 10 points 43

La stratégie de contre-intelligence 1. Tenir à jour une liste des vulnérabilités et risques potentiels - stockage des données - personnes sensibles - étapes critiques 44

La stratégie de contre-intelligence 2. Protéger les systèmes informatiques de l’intrusion et de l’infection - protéger les bases de données - gérer la sauvegarde - solution anti-virus - cryptage 45

La stratégie de contre-intelligence 3. Assurer la confidentialité des données et des documents - classifier, gérer et protéger - niveaux de confidentialité - documents sensibles - protection des locaux - documents abandonnés 46

La stratégie de contre-intelligence 4. Sensibiliser et former le personnel - sensibilisation - formation - responsabilisation - politiques de sécurité 47

La stratégie de contre-intelligence 5. Gérer la communication externe - vérifier les acteurs externes - clauses de confidentialité - liste des interventions - qualification des personnes 48

La stratégie de contre-intelligence 6. Gérer les visites dans l’entreprise - identifier - différencier interne/externe - liste préalable - réponses aux questions 49

La stratégie de contre-intelligence 7. Mettre en place des procédures de sécurité - endroits appropriés - contrôle des accès - choix du mode de communication - origine douteuse - code éthique - charte “sécurité” 50

La stratégie de contre-intelligence 8. Personnifier la fonction sécurité - désignation des responsables - coordination - audits de sécurité réguliers 51

La stratégie de contre-intelligence 9. Anticiper les crises - cellule de crise - qui fait quoi dans quelles conditions et avec quels délais ? 52

La stratégie de contre-intelligence 10. Développer une politique de contre-information - arguments face aux attaques 53

Définitions et enjeux de l'intelligence économique et de la veille L’intelligence économique : cycle de renseignement 1 4 2 3 54

Démarche d’intelligence économique Processus de veille stratégique Préalables : C’est une phase très importante voire essentielle. Elle a pour but d’informer et de former l’ensemble des collaborateurs et les acteurs de la veille sur les enjeux et les méthodes employées. Ses principaux points sont : 1 - Sensibilisation 2 - Prise de connaissance de la situation 3 - Définition des enjeux 4 - Traduction en axes de veille 5 - Diagnostic de l'organisation et des pratiques 6 - Recensement des sources 7 - Évaluation des écarts 8 - Recommandations : catégories d'information à collecter, hiérarchisation des sources, proposition d'outils, de méthodes et d'une organisation adaptée à la culture de l'entreprise (collecte , circulation, traitement et éventuellement stockage) 9 - Mise en place 10 – Accompagnement 55

Démarche d’intelligence économique Processus de veille stratégique Le processus de la veille est composé de 9 phases principales: Etape 1 - Expression des besoins en information Etape 2 - Choix des sources d’information Etape 3 - Recherche et collecte de l’information Etape 4 - Traitement de l’information (analyse, synthèse et formatage 1) Etape 5 - Stockage de l’information (mise à jour et destruction) Etape 6 - Diffusion de l’information ( « pull » et « push » ) Etape 7 - Utilisation de l’information Etape 8 - Exploitation des retours d’expérience (feedback) : réalisé par les destinataires, pour améliorer la pertinence de l’information. Etape 9 - Contrôle : permet d’optimiser le processus de veille. 56

Démarche d’intelligence économique Processus de veille stratégique Phase 1 : Expression des besoins en information Cette phase fondamentale prend en compte les objectifs stratégiques de l’entreprise. Elle permet de définir le périmètre de la veille. L’expression des besoins permet de formaliser, avec l’analyse des domaines d’activités stratégiques (DAS) et des facteurs clefs de succès(FCS) de l’organisation, les attentes des collaborateurs et aussi de révéler les besoins latents en information. Dans un environnement en constante mutation, les besoins en information des organisations évoluent très rapidement. Il est indispensable de les actualiser régulièrement et, si nécessaire, de faire évoluer les axes de veille. 57

Démarche d’intelligence économique Processus de veille stratégique Phase 2 : Identifier les sources d’information L’identification les sources d’information (sourcing) constitue une étape essentielle à tout processus de veille , elle devient cruciale, avec en corollaire le problème d'authentification et de validation de ces informations qui de plus en plus ne seront plus formatées dans le cadre de bases de données formelles Phase 3 : Recherche et collecte de l’information Cette phase est également appelée « traque » . Les veilleurs ou « traqueurs » explorent les sources et collectent l’information « utile » . Une première sélection l’informations est réalisée en fonction de leur utilité et de leur véracité. 58

Démarche d’intelligence économique Processus de veille stratégique Phase 4 : Traitement de l’information La gestion des flux et des espaces : procédures de circulation, de classement et d’archivage de l’information La qualification de l’information : le tri, la sélection et l’indexage de l’information « utile » pour l’entreprise en général ou pour un service en particulier La capitalisation du savoir : mémorisation des savoirs et des savoir-faire de l’entreprise L’analyse et la synthèse : mise en relation des informations et préparation de notes d’informations régulières et de "rapports d’étonnements" 59

Démarche d’intelligence économique Processus de veille stratégique Phase 5 : Stockage de l’information Les informations issues de la veille ne sont pas toujours utilisées en temps réel et un laps de temps plus ou moins long peut s’écouler entre leur collecte et leur exploitation. La mise en place d’une procédure de stockage de l’information peut se faire sous différentes formes (par exemple : base de données, entrepôt de données (data warehouse)formelles Phase 6 : Diffusion de l’information l l l 60 La communication interne : organiser un système d’information transversal, descendant et montant dans l’entreprise La représentation externe : affirmer sa présence sur un marché en diffusant de l’information à caractère commercial, technique. . . Le lobbying : influencer son environnement de manière à favoriserses propres intérêts L’entretien des réseaux : partage d’information dans une relation de connivence dans des réunions de veilleurs en interneou dans un club d’exportateurs à l'extérieur La guerre de l’information : usages offensifs et défensifs de l’information dans des contextes de concurrence exacerbée

chapitre 2: Démarche d’intelligence économique Processus de veille stratégique Phase 7 : Utilisation Une fois l’information « utile » collectée, traitée puis diffusée, elle doit être utilisée. Cette utilisation justifie la mise en œuvre du processus de veille. Elle permet de mesurer l’utilité de l’information diffusée et de guider le veilleur dans ses actions futures. Phase 8 : Retour d’expérience (feedback) Phase essentielle de succès du processus de veille, le retour d’expérience donne de la valeur à l'information et fournit au veilleur des précisions telles que : l l L’utilité et la pertinence de l’information diffusée La véracité de cette information La nécessité de poursuivre les recherches d’information La possibilité de passer à un autre axe de veille Cette phase, souvent négligée, améliore le processus de veille 61

Démarche d’intelligence économique Processus de veille stratégique Phase 9 : Contrôle Peu pratiquée dans les organisations ayant mis en place un processus de veille, cette phase améliore l’efficacité de la veille et son impact sur la performance de l’organisation. Cette phase de contrôle se fait au moyen de tableaux de bord qui incluent des critères et des indicateurs qualitatifs, quantitatifs, financiers et d’utilisation. 62