Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones Plan Estratgico Regional Resumen

Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones Plan Estratégico Regional Resumen Ejecutivo Empresa Certificada ISO 9001 -2000 En Integridad FOA Consultores, S. C. ® Julio, 2003

C O N T E N I D O Introducción 1. Las Telecomunicaciones en la Industria Electrónica Mundial 2. La Industria Mundial de las Telecomunicaciones 3. Industria de Telecomunicaciones en México 4. Industria de Telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua 5. Resultado de los Trabajos de Campo 6. Análisis FODA de las Telecomunicaciones en Chihuahua 7. Plan Estratégico para un Agrupamiento de Telecomunicaciones en Chihuahua Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 FOA Consultores S. C.

Introducción

Introducción Objetivos del Estudio La Industria de Telecomunicaciones fue seleccionada por el Gobierno del Estado de Chihuahua para analizar su potencial para conformar un agrupamiento industrial. Los objetivos del estudio son: 1. Señalar las principales características y las tendencias nacionales e internacionales de la Industria de Telecomunicaciones. 2. Realizar un diagnóstico de la situación existente de la Industria de Telecomunicaciones en Chihuahua. 3. Generar una base de datos de las empresas locales con potencial para la conformación del Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones en Chihuahua. 4. Elaborar los Lineamientos Estratégicos y el Plan de Acción para la conformación de un Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones en Chihuahua, complementado conclusiones y recomendaciones relevantes. El presente documento realizado por Felipe Ochoa y Asociados, S. C. responde a los objetivos señalados y da los elementos a la Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua para analizar el impacto que tendría el establecimiento de un Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones en la entidad. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 i FOA Consultores S. C.

Industria de las Telecomunicaciones l l l Las Telecomunicaciones se definen como el “Proceso de Comunicación que permita la Transmisión de Información (voz, datos, textos, gráficos o videos) por medios electromagnéticos o de ondas de luz”. Por industria de las telecomunicaciones se entenderá la fabricación, ensamble de equipos, sistemas, partes y componentes para la operación de las Telecomunicaciones. Entre estos, equipo para la telefonía fija e inalámbrica, fax, radiolocalizadores, sistemas de fibra óptica, internet, satelitales, centrales telefónicas, sistemas de televisión por cable y sus decodificadores, equipos mixtos y combinación de los anteriores. No se incluyen en el análisis la prestación de los servicios de telefonía, ya que no requiere de un proceso industrial, ni los equipos de producción de televisión y radio (Medios) por estar incluidas generalmente en la clasificación genérica de audio y video. La industria de las telecomunicaciones esta fuertemente influida por la industria electrónica en sus características y tendencias globales. Se considera importante incluir una sección que analice y ligue la participación de las Telecomunicaciones en la industria. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 ii FOA Consultores S. C.

La industria de las telecomunicaciones se puede agrupar en 5 segmentos principales integrados por una gran variedad de equpos y productos. Estructura de la Industria Manufacturera fabricante de Equipo para las Telecomunicaciones 1. Equipo de Telecomunicaciones Comercial, Industrial y 1. 1 Sistemas y equipos de Militar servidores de comunicación 1. 2 Sistemas de comunicación espacio-satelitales 2. Equipos para Transmisión de Televisión y Radio 3. Equipo para Telefonía y Telegrafía 2. 1 Receptores de radio comunicación 3. 1 Equipo celular 2. 2 Sistemas de radio móvil 3. 2 Otros comunicadores 4. Fibra óptica 5. Sistemas de Intercomunicac ión 4. 1 Cable aislado 5. 1 Equipos de amplificación de 4. 2 Sistemas y equipos intercomunicaci ón 1. 3 Sistemas y equipos de 2. 3 Base de estaciones móviles 3. 3 Radio vía microondas telemetría 1. 4 Equipos y sistemas de 2. 4 Transmisores/receptores móviles 3. 4 Equipos de verificación, monitoreo y intercambio privado evaluación de comunicaciones 1. 5 Comunicaciones vía antena 2. 5 Equipos de comunicación amateur 3. 5 Equipo de conmutación de oficinas 1. 6 Comunicaciones aeronáuticas 2. 6 Equipo de audio 3. 6 Equipos de transmisión de línea 1. 7 Equipos de localización y radionavegación 1. 8 Telecomando y telemetría 2. 7 Equipo de video 3. 7 Conjuntos telefónicos 2. 8 Equipo de transmisión 3. 8 Modems y de amplificación de 2. 9 poder Equipo de transmisión remota y 3. 9 STL Equipos de frecuencia de voz 1. 9 Sistemas de antenas microondas 1. 10 Otro equipo de comunicación 2. 10 Equipo de transmisión por cable 3. 10 Contestadoras 1. 11 Sistemas de Tierra-satelitales 2. 11 Equipos de circuito cerrado de 3. 11 TV Sistemas de teclado Fuente: Electronic Market Data Book. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 2. 12 Otros equipos de radio y TV 3. 12 Fax 2. 13 Equipos de video-conferencia 3. 13 Otros equipos de transmisión de datos 3. 14 Otros equipos y partes de transmisión telefónica y telegráfica iii FOA Consultores S. C.

1 Las Telecomunicaciones en la Industria Electrónica Mundial

Las Telecomunicaciones y la Electrónica Mundial La industria de las telecomunicaciones participa con el 8. 8% del mercado mundial de la industria electrónica. La tercera parte del mercado total de la electrónica lo tienen los componentes, donde convergen todos los segmentos que conforman la industria. Mercado Mundial de la Industria Electrónica, 2002 Mercado total: 1418 miles de millones USD Industrial y Médica 3. 2% Instrumentos de Control Equipo de Oficina 1. 2% Telecomunicaciones Radio y Radar 6. 4% 12. 4% 8. 8% 7. 6% Computación 29. 2% Electrodomésticos, Audio y Video Componentes Electrónicos 31. 2% Fuente: e-insite. net Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 1 FOA Consultores S. C.

Flujos Internacionales El comercio mundial de la industria electrónica creció en el período 1995 -2000 a una tasa media de 9. 7% anual. Durante el año 2001 tuvo una caída del 14% reflejo de la reducción en los ritmos de crecimiento de la economía mundial. Comercio Mundial de la Industria Electrónica (Miles de millones USD) -1 4. 0 . 7% =9 TMCA 604. 1 634. 3 666. 0 1995 1996 e 1997 e % 959. 6 699. 3 1998 827. 5 786. 3 1999 2000 2001 Los años 1996 y 1997 fueron estimados. Fuente: International Trade Statistics 2001. WTO. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 2 FOA Consultores S. C.

EU es el principal mercado en el Comercio Exterior de productos electrónicos, seguido por los países orientales y algunos europeos. México ocupa el doceavo lugar entre los países exportadores. EU registra déficit en su comercio exterior de productos electrónicos, de 65 millones de dólares en el año 2000. Las telecomunicaciones participan con el 12% y 14% de las importaciones y exportaciones de EU de productos electrónicos respectivamente. Principales Países en el Comercio Exterior de Productos Electrónicos, 2000 (Miles de Millones de USD) Importaciones Exportaciones 17% 218. 77% 12% 18% ES 24% Comp. P 27% C y P EUA 60. 9 Japón 54. 2 Singapur 38. 7 Taipei 59. 4 Hong Kong 61. 1 Inglaterra 57. 5 Alemania 25. 2 Malasia 44. 4 China C y P = Computadoras y Periféricos 24. 7 Corea Comp. P = Componentes Pasivos 38. 3 Holanda ES = Productos del Estado Sólido Tcom = Telecomunicaciones Ed = Electrodomésticos Otros 27. 1 36. 1 21% Balanza Comercial Ind. Electrónica 29% ES 14%10%9% 153. 4 108. 2 74. 0 58. 4 50. 1 49. 6 45. 1 44. 3 43. 5 42. 9 36. 1 -65. 3 47. 3 19. 8 19. 7 -9. 3 -11. 5 -12. 4 19. 1 -0. 9 18. 2 -2. 2 México 33. 0 5. 9 Francia 32. 4 -3. 7 Fuente: International Trade Statistics 2001. WTO. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 3 FOA Consultores S. C.

El segmento de equipo de telecomunicaciones presentó en EU el mayor crecimiento en ventas durante el período 1990 -1999. Crecimiento de las Ventas de la Industria Electrónica de EU por Tipo de Producto, 1990 -1999 (TMCA) 4. 2% Otros productos y servicios 5. 6% Electrónica para uso médico Electrónica industrial 4. 7% Computadoras y periféricos Comunicaciones para la defensa 5. 8% -2. 8% Equipo de telecomunicaciones 10. 6% Electrodomésticos 2. 7% Componentes electrónicos 10. 1% TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. e. Brain Smarter Research. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 4 FOA Consultores S. C.

Principales Empresas La manufactura mundial de productos electrónicos se conforma de empresas manufactureras propietarias de marcas (OEM’s) y de empresas manufactureras de apoyo a los líderes mundiales de la industria, llamadas Contract Manufacturers (CM’s) Las CM’s en la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones l l l Apoya la producción flexible de los OEM, presentándoles menores requerimientos de inversión y empleo bajo su propia responsabilidad. Permite a los OEM concentrarse en actividades de diseño, comercialización de productos finales, y en el desarrollo de nuevos productos. Apoya la atracción de nuevas inversiones OEM, principalmente si se refiere a “contract manufacturers” de nivel mundial. Permite oportunidades a la pequeña y mediana empresa; en algunas ocasiones de capital local, regional o nacional. Favorece las economías de escala (masa crítica) en la producción y en la proveeduría de materiales, materias primas y componentes de ensamble. Mientras que en el año 2000 el índice de ventas CM/OEM fue de 15%, al 2005 se espera se incremente a 30% * Considera 20 principales empresas, según facturación Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 Crecimiento Esperado de Ventas (Miles de Mills. de USD) Original Equipment Manufacturers : 4. 1% TMCA 863 705 99 - 2001 0. 8% 200 0 01 02 03 04 200 5 Contract Manufacturers : TMCA 103 200 0 01 19. 4% 250 99 - 2001 39. 2% 02 03 04 200 5 Fuente: Worldwide Contract Electronics Manufacturing Services Market. Eight Edition. 5 FOA Consultores S. C.

De las 15 principales empresas OEM’S en la industria electrónica 7 son de EUA y 5 de Japón. Principales Empresas Mundiales de la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones Ventas de Electrónicos de Principales OEM´s Mundiales (2001) Ventas de Principales CM’s Mundiales (2001) Miles de Mills USD $85 Miles de Mills USD N° de Plantas EU Otros $35 Sanmina-SCI (CA) Celestica (Canadá) Jabil Circuit (FL) Elcoteq Network (Finland) Manufacturers' Services (MA) Benchmark Electronics (TX) $1. 5 $1. 2 $16. 1 70 65 $12. 9 ND ND $12. 4 66 38 $10. 0 18 31 11 15 1 12 8 7 9 5 Compaq Computer $33 ACT Manufacturing (MA) $1. 1 ND ND Dell Computer APW e. Mech Systems (WI) $1. 1 20 25 Hitachi $31 $30 Universal Scientific Ind. (Taiwan) $1. 0 2 7 Motorola $30 Plexus Corporation (WI) 16 6 Nokia Venture Manuf. (Singapure) 4 14 Microsoft $27 $26 $1. 0 $0. 8 Pemstar, Inc. (MN) $0. 7 10 8 Intel $26 VOGT Electronic (Alem) $0. 7 0 14 IBM tsushita Electric Industrial Siemens Fujitsu Hewlett-Packard NEC Corporation Sony Toshiba $54 $46 $44 $42 $39 Fuente: Electronic Business Yearbook, 2001 Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 Solectron (CA) Flextronics (Singapure) $4. 0 $1. 6 Fuente: Electronic Business Yearbook, 2001 6 FOA Consultores S. C.

2 La Industria Mundial de las Telecomunicaciones

Mercado Mundial de la Industria de Telecomunicaciones La estructura regional del mercado mundial de la industria de telecomunicaciones es similar al de la industria electrónica en general; América del Norte tiene un mercado de 55 millones de dólares, seguida por Asía-Pacífico con 31 millones y Europa Occidental con 25 millones. El mercado mundial representa 125 millones de dólares (8. 8% del total de la industria electrónica). Mercado de la Industria de Telecomunicaciones por Región, 2002 Millones de USD 24, 616 3, 44 8 54, 555 1, 319 2, 762 1, 97 1 1, 794 31, 43 4 4, 651 Fuente: e-insite. net Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 7 FOA Consultores S. C.

En la industria de las telecomunicaciones EU incrementa de 26% al 35% su importancia relativa en el valor de la producción mundial de la electrónica en general. Importancia de los países en el valor de la producción de la industria de telecomunicaciones, 2002 Miles de Milllones de USD 42. 5 17. 8 12. 8 5. 6 EUA 5. 5 4. 9 4. 6 4. 5 3. 3 2. 8 2. 6 2. 5 2. 0 1. 8 1. 6 China Alemania Suecia Israel España Italia Taiwan Irlanda Japón Canadá Francia Reino Finlandia Corea Malasia Resto de México Unido del Sur países Fuente: e-insite. net Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 8 FOA Consultores S. C.

Mercado en EU La venta de equipo y producto de la industria de telecomunicaciones en EU asciende a 83 millones de dólares; el segmento de telefonía participa con el mayor nivel de venta, 47 millones de dólares seguido por los equipos de Telecomunicaciones comerciales. Por tipo de producto se destacan los sistemas satelitales y los teléfonos celulares. Venta de Productos de Telecomunicaciones en EU por Segmento de Mercado, 1999 47, 451. 6 57% Total: 83 Millones de USD 30, 210. 2 36% 3, 079. 4 2, 019. 1 4% Segmento: Productos: l l l Equipos de Equipo de Telecomunicación Equipos para Telefonía y Comercial, Industrial y Militar Transmisión de telegrafía Televisión y Radio Teléfonos celulares l Sistemas tierral Equipos de transmisión 10315 (2°) satelitales 12036 (1°) y amplificación 927 (7°) Equipos Switchers l Comunicación de oficina 7276 (3°) espacio-satelitales l Equipos de transmisión 2713 (5°) por cable 549 (8°) Equipos de línea de transmisión 6999 (4°) 2% Fibra Óptica l 260. 6 1% Sistemas de Intercomunicación Cable aislado 1135 (6°) Cifras correspondientes al año 1999. Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. e. Brain. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 9 FOA Consultores S. C.

Principales Empresas Las empresas con mayor niveles de facturación a nivel mundial en la rama de Telecomunicaciones son NEC, Motorola y Siemens. Ingresos Totales de los Principales Corporativos “OEM’s”de Telecomunicaciones, 2001 (Miles de Millones $USD) 46. 7 42. 9 30. 3* 30. 0 27. 8 25. 1 22. 1 Alemania Japón Canadá EU Finlandia Francia EU Suecia Siemens NEC Nortel Motorola Nokia Alcatel Lucent Ericcson * Cifra estimada Fuente: The Economist. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 10 FOA Consultores S. C.

Se identifican otros corporativos líderes a nivel mundial fabricantes de otros equipos y redes de Telecomunicaciones. Principales Corporativos Mundiales de Otros Equipos y Redes de Telecomunicaciones, 2002 Ingresos en miles de millones de dólares Empleados 111, 000 Ingresos 30. 0 77, 000 38, 000 25. 1 22. 3 23, 000 31, 700 6. 8 Motorola* Cisco Systems Lucent Technol. 6. 3 19, 948 8, 165 6, 500 8, 159 12, 000 7, 334 10, 100 3, 778 3. 2 3. 0 2. 7 2. 5 2. 4 2. 2 2. 0 1. 6 Corning Avaya 3 Com JDS Uniphase Tellabs Scientific Atlanta ADC Qualcomm Telecom. Ciena Harris Fuente: The 2002 FORTUNE 500. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 11 FOA Consultores S. C.

Entre las principales 10 empresas CM´s que participan en el ramo de telecomunicaciones 3 cuentan con plantas en Chihuahua. Principales CM´s de la Industria de Telecomunicaciones, 2001 Millones USD No. Plantas: 135 Personal: 75, 000 NA 104 49 70, 000 40, 000 26 17, 097 13 8, 350 12 2, 200 45 8, 200 26 18, 825 14 5, 888 $706 $677 $543 $441 $7, 359* $6, 756 $4, 989 $3, 602 $1, 880 Sanmina Jabil SCI Flextronics Celestica $1, 438 Solectron Elcoteq ACT Manufact. Viasystems APW VOGT * Estimación, FOA Consultores. Fuente: The Electronics Industry Yearbook / 2003. E-Insite. net Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 12 FOA Consultores S. C.

Tendencias de la Industria de Telecomunicaciones l Se proyecta que el mercado de equipos tenga un crecimiento promedio del 15% anual, debido al aumento en la demanda del internet y de la telefonía móvil; se espera que la demanda de componentes de equipos inalámbricos crezcan entre el 16% y 21% anual. l La telefonía fija, por su parte, esta evolucionando hacia arquitecturas basadas en incrementar su capacidad de manejo de datos. Los grandes operadores inalámbricos buscan la solución que les permita ofrecer a sus clientes altas velocidades de acceso al internet, además de mejorar sus accesos con una oferta de nuevas gamas de aplicaciones. l El crecimiento en la demanda de equipo de telecomunicación se deben a varios factores: ç La expansión de las redes inalámbricas y la demanda de transmisión de datos a alta velocidad ç La liberación y desregulación de los servicios de telecomunicaciones en países en vías de desarrollo. ç Los acuerdos internacionales en los servicios básicos de telecomunicaciones. ç El crecimiento en la demanda de líneas adicionales debido a accesos de los servicios de internet. l Los principales esfuerzos tecnológicos de la industria se orientan fuertemente hacia una mayor penetración de la telefonía celular con equipos más pequeños, ligeros y poderosos, capaces de manejar, voz, datos e imágenes. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 13 FOA Consultores S. C.

Tendencias de la Industria por Segmentos de Mercado Segmento Telefonía Inalámbrica Características/Tendencias ò Se espera un importante incremento en la demanda de este segmento debido a: äCapacidad de correr aplicaciones multimedia con gráficas, música y video. äEmisión y recepción de datos a alta velocidad. ò Se espera en el corto plazo que la tecnología 3 G se enfoque a los mercados de Europa y Asía. ò En el corto plazo la velocidad de transmisión de los celulares seguirá siendo menor al de la comunicación alámbrica. ò Los equipos celulares serán más pequeños y ligeros debido a: äLos avances en la tecnología de las baterias. äAl poder de consumo de los semiconductores. ò Cada vez existirán más teléfonos con capacidad para internet móvil y sus aplicaciones. ò En el corto plazo no se espera una proliferación de aparatos “Todo en uno”, por ejemplo Celulares y Palms. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 14 FOA Consultores S. C.

Segmento Características/Tendencias Telefonía Alámbrica ò Las tecnologias SDH y WDM permiten anchos de banda casi ilimitados. ò Con anchos de banda casi ilimitados la red de voz crecerá la demanda de servicios de internet y tráfico de datos. ò Se incremento la transmisión de datos y se redujeron los costos de tecnología. ò Debido a que la convergencia de voz y datos exigen protocolos más eficientes existirá una transición hacia tecnologías de conmutación de paquetes y protocolos IP. ò Existe un exceso de capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones mundiales. ò Con la tecnología ADSL se podrá ofrecer servicios de televisión digital, noticias, música, cine por catálogo e internet a alta velocidad por medio de cable de cobre. Servicios Satelitales ò Ofrece acceso a cualquier lugar y mejora los tiempos de respuesta, incrementa los anchos de banda y da acceso a mercados donde no se justifica la instalación de fibra óptica o microondas. Servicio de TV por Cable ò Se ofrecerá a través de los sistemas de televisión por cable el servicio de internet, de televisión interactiva, además de noticias, música y cine por catálogo, además de otras. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 15 FOA Consultores S. C.

Existe una nueva tendencia en el desarrollo y fabricación de productos de alta tecnología a través de la integración de empresas especializadas, donde los OEM’s líderes contribuyen en el diseño de componentes. Los demás subsistemas son elaborados por especialistas y el ensamble por CM´s. Ejemplo de la Estrategia de Integración de productos de telecomunicaciones LM Ericsson OEM´s Sony Corp. Teléfono Celular Sony-Ericsson Modelo P 800 Empresas Symbian Ltd. Sistema Operativo O. S. V 7. 0 Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 Flextronics International Ltd. Ericsson Mobile Plataform Texas Instruments Phillips Semiconductors Sony Ensamble Diseño básico, incluyó GPRS, GSM, Bluethoot Integración de la plataforma e IC’s Cámara digital Pantalla e interfase Gráfica 16 FOA Consultores S. C.

3 Industria de Telecomunicaciones en México

La industria de Telecomunicaciones del país contribuye con el 2. 0% del PIB industrial manufacturero. El valor de la producción de los 2 segmentos de la industria de telecomunicaciones esta repartido equitativamente. En lo que corresponde a sus mercados, las partes y refacciones se orientan hacia la exportación, los aparatos y equipos hacia el mercado nacional. Valor de la Producción de la Industria de Telecomunicaciones en México (Millones de pesos de diciembre de 2002) Valor: 8, 431. 9 Clase 383201 Equipos y aparatos para comunicación, transmisión y señalización Clase 383202 48. 0% 52. 0% Aparatos de Señalización Aparatos de Auditiva o Visual Comunicación por cable, radio 6. 3% y TV 26. 0% Componentes Eléctricos 6. 77% Partes y refacciones para equipo de comunicación Circuitos 19. 7% Otros 5. 1% Componentes Electrónicos 68. 5% Equipos de telefonía 67. 7% Fuente: XV Censo Industrial 1999. INEGI. , Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 17 FOA Consultores S. C.

El mercado nacional se identifica como el principal segmento en ventas de equipo de telefonía; canales de transmisión, segmento más importante tiene balanceado su mercado nacional y de exportación. Los últimos datos agregados disponibles (1999) presentan un mercado de producción nacional de aparatos de telefonía a nivel nacional superior al mercado de exportación. Ventas de Equipo de Telefonía por Mercado (Millones de pesos de diciembre de 2002) 100% 90% 1, 281 851 358 85 63 53 Mercado 9 Extranjero 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nacional Canales de Transmisión Partes, piezas y Equipos Conmutadores componentes Electrónicos Centrales Telefónicas Teléfonos Otros Equipos Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 18 FOA Consultores S. C.

Principales Empresas La industria de Telecomunicaciones de México se concentra en empresas establecidas con el régimen de maquiladora y se localizan en el Norte, Centro y Occidente del país. Destaca el bajo índice de participación en partes e insumos nacionales en la integración de los productos manufacturados y/o ensamblados. Principales Empresas Identificadas de la Industria de Equipo de Uso Terminal para las Telecomunicaciones en México ALCATEL l Tableros MOTOROLA l Cables modems l Back Plane l Convertidores l Cables y Arneses MOTOROLA l l Celulares Pagers Plantas en México l NOKIA l Celulares LUCENT l l Fuentes de Poder Inductores y Transformadores l l MOTOROLA l Semiconductores NEC l Celulares PHILLIPS l Contestadoras Telefónicas ERICSSON l l l MOTOROLA: 3 ALCATEL: 2 NEC: 2 LUCENT: 1 ERICSSON: 1 PHILLIPS: 1 NOKIA: 1 Contestadoras Telefónicas ALCATEL/INDETEL l Equipos de Enlace y Equipos de Transmisión NEC l l Celulares Equipos Telecomunicación, Microondas y Satelita. L Fuente: Dirección del Sector Eléctrico-Electrónico, BANCOMEXT, SIEM, CANIETI y Análisis FOA Consultores Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 19 FOA Consultores S. C.

Localización de la Industria Proveedora de Partes, Componentes y Equipo Complementario para las Telecomunicaciones Mexicali B. C. l CONEXANT SYSTEMS Cd. Juárez, Chih. l SCIENTIFIC ATLANTA l ADC DE JUÁREZ Chihuahua, Chih. l ADVANCE DIAL l JABIL CIRCUIT Hermosillo, Son. l AMP AMERMEX Delicias, Chihuahua l ADC DE DELICIAS Zapopan, Jal. Matamoros, Tams. l PORTAS SYSTEMS PEMSTAR l TELECT l CIMME l JABIL CIRCUIT l Naucalpan, Edo. Mex. l MARCONI (2) Guadalajara, Jal. l ELAMEX El Salto, Jal. l NATSTEEL Jocotitlán, Edo. Mex. l CONDUCTORES IUSA Fuente: Dirección del Sector Eléctrico-Electrónico, BANCOMEXT, SIEM, CANIETI y Análisis FOA Consultores Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 20 FOA Consultores S. C.

Comercio Exterior de la Industria de las Telecomunicaciones En cuanto al comercio exterior de la industria de Telecomunicaciones localizada en México, las exportaciones crecieron durante el período 1998 -2000 a una tasa del 73. 3% anual, mientras que las importaciones lo hicieron al 42. 0%. Comercio Exterior de la Industria de Telecomunicaciones (Millones US) Importaciones Exportaciones. 3% 3 7 4, 444 42% 2, 847 2, 203 5% 8% 12% 33% 1998 1999 2000 Otros De 2, 554 Telecomunicación digital, para Circuitos modulares telefonía Otros aparatos emisores Fijos o móviles en UHF para 1998 radiotelefonía 3, 664 7, 672* 32% Otros 15% Aparatos emisores Otros aparatos de Telecomunicaci ón Aparatos emisores con receptor incorporado 20% 33% 1999 2000 * Falta de especificación de los productos de exportación puede “sobreetimar” las cifras integrandose otro tipo de productos. Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de México, Diciembre, 2000. BANCOMEXT. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 21 FOA Consultores S. C.

EU concentra el 96% de la exportación de México de equipo y productos de las Telecomunicaciones; las importaciones del país se diversifican entre un mayor número de países, EU participa con el 53% de la proveeduría. Principales Países en el Comercio Exterior de México en la Industria de las Telecomunicaciones, 2000 (Millones US) Importaciones % Exportaciones % EUA 2, 359. 2 53. 1 Suecia 422. 5 9. 5 Canadá 268. 9 6. 1 Francia 126. 6 2. 8 Japón 120. 5 2. 7 Corea del Sur 111. 3 2. 5 Israel 81. 8 Finlandia 55. 4 1. 2 Taiwan 48. 9 1. 1 China 44. 4 1. 0 Italia 39. 7 0. 9 Malasia 34. 2 0. 8 Inglaterra 33. 3 0. 7 Subtotal 3, 746. 7 84. 3 Otros 697. 3 15. 7 Total 4, 444. 0 100. 0 EUA 7, 346. 6 95. 8 Inglaterra 36. 1 0. 5 Canadá 25. 2 0. 3 Irlanda 15. 2 0. 2 Guatemala 14. 2 0. 2 China 14. 1 0. 2 Italia 13. 8 0. 2 Francia 12. 5 0. 2 Subtotal 7, 477. 7 97. 5 Otros 194. 3 2. 5 Total 7, 672. 0 100. 0 Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, 2000. BANCOMEXT. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 22 FOA Consultores S. C.

México en el año 1999 fue el principal exportador a EU de equipo y productos de las Telecomunicaciones, participando con el 17. 9% del total de sus compras en el exterior de esta industria. Importación de EU de Equipo y Productos de la Industria de las Telecomunicaciones (Total, 1999: 24. 8 miles de millones de US dlls) Japón 15% México 18% China 10% Otros Países 39% Corea 8 % Taiwan 6% Malasia 4% Fuente: 2000 Electronic Market Data Back e Brain Smarter Research. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 23 FOA Consultores S. C.

Después de altos ritmos de crecimiento las exportaciones de aparatos celulares hacia los EUA han caído sistemáticamente (desde enero de 2001), mientras que China y, en menor medida Corea, han aumentado sus exportaciones. En el año 2002 las exportaciones de México de aparatos celulares a ese país disminuyó 27%. Comparativo México vs China del Crecimiento Porcentual de Exportaciones de Emisores de Radiotelefonía a EUA 250% 200% Entrada de China a la OMC 150% 100% México 50% 0% China -50% -100% Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic 94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: Bancomext. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 24 FOA Consultores S. C.

Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología Con el fin de “complementar las ventajas competitivas del país, ante la pérdida de competitividad que ha afectado el empleo, la inversión y las perspectivas de crecimiento”, la Secretaría de Economía presentó a fines del 2002 el Programa para la Competitividad de la Industria. Se pretende consolidar al país como “Centro de la Industria Electrónica del Continente Americano y Proveedor de los mercados de América, Asia y Europa”, asegurando su sustentabilidad en el largo plazo. Se presentaron también estrategias y líneas de acción que se listaran y discutirán posteriormente con referencia a la Industria de Telecomunicaciones de Chihuahua. Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología (PCIEAT) Objetivo: Crear las condiciones para convertir a México en un centro de manufactura mundial de productos electrónicos. Metas para el período 2002 -2010 è Convertir a México en uno de los 5 mayores exportadores de la industria electrónica en el Mundo. è Incrementar las exportaciones de este sector a 80 millones de dólares para el año 2010 (40 millones estimados en el año 2002). è Aumentar en 60 mil los empleos directos generados por el sector (360 mil en el 2001). è Ampliar y consolidar el “Hecho en México” y evolucionar al “Creado en México”. è Desarrollar 250 proveedores locales de: Componentes eléctricos y electrónicos; partes metálicas y plásticas; Materiales complementarios y de servicios. è Realizar inversiones que alcanzarían entre los 5 mil y 10 millones de dólares. è Desarrollar tecnología propia en el país y estar en posibilidades de transferirlas a otros sectores. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 25 FOA Consultores S. C.

4 Industria de Telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua

Grandes Agregados Económicos El Estado de Chihuahua ocupa el segundo lugar nacional en la producción de electrónicos, que incluye la industria de las telecomunicaciones, y el primer lugar en la exportación de equipo y producto de las Telecomunicaciones. En el análisis de empresas, el Estado de Chihuahua cuenta con el mayor número de empresas manufactureras que se identifican con la industria de Telecomunicaciones. Principales Entidades en la Industria de Telecomunicaciones* 1 (Participación de la Producción Nacional) Exportaciones*2 de la Industria de Telecomunicaciones por Entidad, 2000 ( Millones US) 18. 1% 697. 5 16. 8% 640. 6 583. 9 485. 2 10. 8% 10. 7% 10. 5% 9. 3% 324. 9 7. 3% 6. 7% 4. 1% 198. 5 2. 8% B. California Querétaro N. Leon Chihuahua Tamaulipas Sonora México Sonora Aguascalientes Baja California. Guanajuato Otros Chihuahua Jalisco Tamaulipas D. F. *1 Rama 3832: Fabricación y/o ensamble de equipo electrónico de radio, televisión, comunicaciones y de uso médico. Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 26 *2 El 60% del valor de la exportación no señala su estado de origen Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, 2000. BANCOMEXT. FOA Consultores S. C.

Principales Empresas de Telecomunicaciones En el estado de Chihuahua se identifican 29 plantas relacionadas con la industria de las Telecomunicaciones. En Cd. Juárez se localizan 18, 10 en la capital y una en Cd. Delicias. Solo 8 fabrican productos específicos de la industria; las restantes fabrican partes y componentes. Principales Empresas OEM’s del Área de Telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua No. Empresa 1 ADC de Juárez, S. de R. L. 2 MACK Technologies 3 Scientific Atlanta de México, S. A. de C. V. 4 Thomson Consumer Electronic CJ Co. Motorola de México, S. A. de C. V. Ch 5 6 7 8 Loc. Corporativo Producto Año In. Manufactura de equipo para CJ ADC Telecomuncations Inc. telecomunicaciones. Módulo de conexión telefónica; cable de fibra óptica Tablillas para celulares CJ CJ Scientific Atlanta Co. Thomson Consumer Electronic Co. Motorola Inc. 1998 2003 Equipo de cable digital; Decodificadores 1995 (SETOP), Moduladores de Señal, Gailnmaker-nodo Televisores y decodificadores, cable, modems, 1990 Dvds Teléfonos celulares 1996 Decodificadores de señal y control remoto, SMTC de Chihuahua, S. A. de Ch Defining Manufacturing tablillas C. V. Industries Módulos para teléfonos y video, arneses ADC de Delicias S. de R. L. de D ADC Telecomunicaciones para conmutadores C. V. Solectron Global Services. Reparación de HUB’s, ruteadores y modems Solectron Ch Inc. 1999 2002 Localización: Cd. Juárez (CJ) Chihuahua (Ch) Delicias (D) Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 27 FOA Consultores S. C.

Empresas que producen Insumos Partes y Componentes para las Telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua No. Empresa Loc. Corporativo 9 Avio Excelente, S. A. de C. V. 10 Bussmann, S. A. de C. V. 11 Capacitores componentes, S. A. de C. V. (Capcom) 12 Clarostat de México, S. A. de C. V. 13 Coilcraft de México, S. A. de C. V. 14 Coils México, S. A. de C. V. 15 DRS de México, S. A. de C. V. 16 Electrónica Dale de México, S. A. de C. V. #1 17 Electrónica Dale de México, S. A. de C. V. #2 Dale de México, S. A. 18 Electrónica de C. V. Planta Bravo 19 Key Tronics Juárez, S. A. de C. V. 20 Productos Eléctricos Internacionales, S. A. de C. V. 21 SGI de México, S. A. de C. V. 22 Tranex de México, S. A. de C. V. 23 AVX Avio Exito, S. A. de C. V. 24 Circuitos de Chihuahua, S. A de C. V. 25 Jabil Circuit de México, S. A. de C. V. 26 Vtc West, S. A. de C. V. 27 FAWN 28 Key Plastics 29 NYPRO Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 CJ Avx Corporation CJ Cooper Industries CJ General Electric CJ CJ Producto Capacitores de cerámica Fusibles, Portafusibles y conectores Capacitores Año In. 1983 1980 1983 Invensys Coilcraft Inc. Coils Inc. Sensores y controles, componentes electrónicos 1990 Bobinas electrónicas 1972 Ensamble de tabillas para circuitos modulares 1980 Sorteo de Circuitos Integrados 1997 Vishay Dale Electronics Ensamble de capacitores y componentes electrónicos 1980 Vishay Dale Electronics Ensamble de componentes electrónicos 1991 Vishay Dale Componentes para aparatos electrónicos 1998 Electrónics (resistencias), ensamble de piezas electrónicas ensamble y componentes 1993 CJ Key Tronics EMS Teclados, Ensamble de fusibles 1980 CJ Gould Shawmut CJ CJ Ch Ch OAK Industries Tranex, Inc. Avx Corporation Circuit Wise Jabil Virginia Transformer, Ch Corp. Ch Ch NYPRO, Inc. 28 Ensamble de interruptores eléctricos y bobinas 1974 Transformadores eléctricos 1996 Capacitores de cerámica 1995 Tabilla de circuito impreso 1987 Tablillas electrónicas para industria automotríz y comercia 2000 Ensamble de transformadores eléctricos 1994 Partes y accesorios plásticos, cajas para teléfono 2002 celular Partes y accesorios plásticos 1994 Partes y accesorios plásticos de equipos de 2003 comunicación, celulares y beepers FOA Consultores S. C.

Comercio Exterior La industria de Telecomunicaciones en Chihuahua de régimen maquilador en su mayoría, se orienta hacia el mercado externo. En el año 2000 se tuvo un importante crecimiento en las exportaciones, 2. 25 veces lo que exportó en 1999. Balanza y Evolución del Comercio Exterior de Productos de Telecomunicaciones en Chihuahua Balanza comercial Exportación (Millones de USD) 3% Balance 349. 7 645. 6 309. 8 699. 2 18% Otros Amplificadores electrónicos de radiofrecuencia 79% Aparatos emisores 279. 6 250. 9 1998 1999 Importación 2000 (Millones de USD) 70. 1 58. 9 53. 5 1998 1999 2000 Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México. Diciembre, 2000. BANCOMEXT. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 2000 29 22% Otros 39% Otros aparatos emisores 37% Sistema de recepción de microondas vía FOA Consultores S. C.

Industria Maquiladora en Crisis El estado de Chihuahua ha resentido en mayor medida la situación de la industria maquiladora en México; el nivel de empleo en esta industria se ha reducido a Enero del 2003 en 80 mil plazas (70 mil en Juárez, 10 mil en Chihuahua), respecto a Octubre 2003. Personal Ocupado por la Industria Maquiladora de Exportación (IME), 1990 -Feb 2003 Cd. Juárez y Chihuahua TMCA 1/ 199020012003 300, 000 250, 000 19902001 -70, 000 200, 000 Municipio de Juárez 150, 000 3. 8% -11. 8% 6. 9% 3. 3% -2. 3% 4. 3% 100, 000 Municipio de Chihuahua 50, 000 0 1992 1994 -9, 800 1996 1998 2000 2002 1/: Tasa Media de Crecimiento anual en períodos equivalentes (Febrero/Febrero) Fuente: INEGI, 2003. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 30 FOA Consultores S. C.

Se estima una pérdida del 22% del empleo registrado en la industria de telecomunicaciones de Chihuahua en Diciembre del año 2001. El empleo actual es de 23 mil plazas. Disminución del Empleo en la Industria de Telecomunicaciones en Chihuahua Nivel de Empleo 28, 468 -3, 261 N° de Plantas/Empresas 42 Empresas/Plantas Desaparecidas -1, 887 Cambio en Empresas/Plantas 23, 320 10 5 32 Diciembre 2001 22% Mayo 2003 Fuente: Investigación Directa de FOA. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 31 FOA Consultores S. C.

La pérdida relativa en la competitividad industrial de México con otros países y la desaceleración económica de EU, principal mercado de la IME, explican esta situación. Cierre de Empresas de la Industria Maquiladora en México Motivos/Razones l l l Desaceleración en los ritmos de crecimiento-recesión- del principal mercado de la IME Analistas Económicos CIEMEX-WEFA 40% 60% Sobrevaluación del peso-vs-dólar, debilita la competitividad 30% / 25% Factores internos y externos, competitividad internacional 30% / 35% äIncertidumbre fiscal a la IME äFalta de seguridad äInfraestructura, servicios, gestión gubernamental (SHCP, aduanas) äIngreso de China a la OMC, con nuevas oportunidades Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 32 40% Internos FOA Consultores S. C.

La reducción en el nivel de empleo de la IME pudiera no recuperarse al reactivarse la economía de EU. El mayor ritmo de crecimiento demandaría proveeduría del exterior. Las nuevas plantas demandantes de mano de obra no capacitada se localizarán en otros países de mayor competitividad en este mercado. Sin embargo, empresas que requieren recursos humanos capacitados promoverán su localización en donde se identifiquen bases sólidas en recursos humanos con mayor experiencia y antecedentes en la industria. Comparativo del Crecimiento del empleo en la IME y el PIB de EUA, 2000 -2003 6. 0% 4. 0% GDP EUA 2. 0% 0. 0% -2. 0% -4. 0% Empleo IME -6. 0% -8. 0% I-00 III-00 IV-00 I-01 III-01 IV-01 I-02 III-02 IV-02 I-03 Fuente: INEGI y BEA. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 33 FOA Consultores S. C.

Del análisis de las empresas localizadas en el estado se identifican tres puntos: No existe en Chihuahua un agrupamiento de la industria de telecomunicaciones. Se ubican plantas de corporativos líderes mundiales. Se cuenta con experiencia en la fabricación de productos electrónicos para la industria automotriz y TV’s principalmente, así como de partes y componentes electrónicos de aplicación general. Estructura Actual del Conglomerado Industrial de Telecomunicaciones en Chihuahua Fabricación o ensamble de productos de consumo final generalizado en la industria de telecomunicaciones Motorola ADC Delicias; ADC Juárez; Scientific Atlanta; Thomson Consumer Electronic Co. Fabricación o ensamble de equipo especializado para la prestación de servicios en la industria de Telecomunicaciones Mack Technologies; SMTC de Chihuahua; Solectron; Key Tronics Juárez; Jabil Circuit; Capacitores (4); Tablillas y Circuitos (3); Partes y Accesorios Plásticos (3); Fusibles y Conectores (2); Bobinas (2); Transformadores (2); Ensambles electrónicos (2); Sensores, Controles e Interruptores (2) Ensamblado flexible de productos, partes y componentes electrónicos (Contract Manufacturers) Insumos básicos de la industria electrónica Fuente: Investigación Directa Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 34 FOA Consultores S. C.

La industria de telecomunicaciones establecida en Chihuahua se orienta (debido a la presencia de Motorola) hacia la telefonía móvil; existen además productos relacionados con la televisión por cable. Se detecta una ausencia de vínculos entre las empresas. Estructura Actual de la Industria de Telecomunicaciones en Chihuahua TELEFONÍA Teléfonos celulares PRODUCTOS FINALES l Motorola OTROS Conmutadores l Partes y Accesorios PARTES Y l Mack Technologies SUBSISTEMAS ENSAMBLES E INSUMOS ESPECIALIZADOS Teléfonos fijos ADC Juárez l ADC Delicias Modems Scientific Atlanta l Thomson Productos Cable TV Arneses l Equipos para cablevisión l Scientific Atlanta Vinculación Ligera ENSAMBLES INSUMOS Y PARTES Smtc; Electrónica Dale (3); Key Tronics; Jabil; Solectrón Avio Excelente; Bussman; Capcom; Clarostat; Coilcraft; Coils; DRS; Eléctrica Dale; Prod. Elec. Inter; SEI; Tramex; Avio Éxito; Circuitos Chihuahua; Vtc Dest; NYPRO; FAWN; Key Plastic Fuente: Directorio de la Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 35 FOA Consultores S. C.

La Región Cd. Juárez-El Paso, se ha constituido de alguna manera en un esfuerzo incipiente de agrupamiento para la industria electrónica en general y de telecomunicaciones. En el Paso Tx establecida una planta de LEVITON de electrónica de iluminación, aunque el corporativo tiene una línea de productos de fibra óptica. Agrupamiento de las Telecomunicaciones en Chihuahua/El Paso, Tx EXP. IMP. Fabricación o ensamble de artículos electrónicos de alta tecnología MOTOROLA SCIENTIFIC ATLANTA ADC LEVITON EXP. Motores eléctricos (18), aspiradoras (3), Baterías (1), sistemas de impresión (3), lámparas (7), controles de temperatura (5), Otros (17) Componentes Electrónicos (9) IMP. Arneses (12), tablillas (14), chasises (4), transformadores (4), termostatos (4), sensores (5), art. Inyección de plástico (4) IMP. Falta de Integración Fabricación o ensamble de artículos electrónicos de tecnología media EXP. Integración incipiente Partes electrónicas EXP. Integración Incipiente Alambre (3), Bobinas (6), capacitores (6), resistencias (3), insumos varios (7), servicio (3) Inyección de Plástico (30), Estampados Metálicos (12) Insumos y servicios especializados Universidades y Centros de Educación Tecnológica en la Frontera Empresas Ubicadas en El Paso, Texas. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 36 FOA Consultores S. C.

5 Resultado de los Trabajos de Campo

Descripción de Trabajos en Campo Se identificaron las empresas del área de telecomunicaciones localizadas en Chihuahua y se definió la información requerida para el desarrollo del estudio. Se sometió a consideración de la Secretaría de Desarrollo Industrial y de las empresas del ramo de telecomunicaciones establecidas en Chihuahua. Proceso de Trabajos de Campo Estudio de Agrupamientos Industriales de Electrónica y Automotriz en Chihuahua, 2001 Proceso de validación Cuestionario Inicial de Telecomunicaciones Secretaría de Desarrollo Económico Canacintra Industriales Cd. Juárez Directorio de Empresas; Secretaría de Desarrollo Económico Propuesta de Lista Inicial de Empresas (42) Informe de Avance Directorio AMEAC Investigación de Campo Proceso de Levantamiento Acopio y Análisis de cuestionarios contestados (28%) Entrevistas a empresas y llenado de cuestionario Seguimiento a respuestas de cuestionarios Otras entrevistas en campo (centros de educación, capacitación, aduanas, aeropuertos) Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 Lista Final Consensada de Empresas (29) Cuestionario a ser aplicado 37 Canacintra Juárez Cd. Juárez Contacto y solicitud del cuestionario a las empresas Secretaría de Desarrollo Económico Cd. Chihuahua FOA Consultores S. C.

La actividad manufacturera de telecomunicaciones en Chihuahua se encuentra en constante cambio, definido por los corporativos de las empresas en el exterior. Dinámica Empresarial de la Industria de Telecomunicaciones en Chihuahua, 2001 -2003 Fusiones/adquisiciones Advanced Dial Company Desapariciones Apariciones Tranex de México Solectron Pentex FAWN NYPRO Security Plastics Paramount C-Mac Juárez Jhonson Mathey MACK Technologies Vishay Electrónica Dale 2 plantas Corcom 2 plantas Keptel (Arris) Texcan (Arris) Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 Coilcraft Chihuahua Scientific Atlanta Mhotronics 38 FOA Consultores S. C.

Estructura del Cuestionario Aplicado Descripción del Cuestionario Segmentos Objetivos Generalidades Se trata de identificar el tipo y características de la empresa, como: manufactura de equipo y/ó componentes de telecomunicaciones, Contract Manufactures o Proveedores de Insumos, actividades e identificación de su corporativo mundial. Capacitación Uno de los aspectos en los cuales se solicitó profundizar fue la de recursos humanos, en especial la parte de capacitación. Cadenas Productivas Para identificar la existencia de vínculos en el suministro entre las empresas locales, factor crítico para conformación de agrupamientos industriales. Logística Para la identificación relacionada con la infraestructura de transporte que pueda restringir la operación y suministro industrial de la empresa. Análisis FODA Con la experiencia obtenida del estudio anterior, se seleccionaron tópicos especiales que se consideraron críticos para su confirmación e impacto de los mismos. Benchmarking Para la realización de un análisis comparativo de los procesos industriales de las empresas se complemento el cuestionario. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 39 FOA Consultores S. C.

Resultado del Cuestionario Principal problema de recursos humanos es la complementación académica de los institutos de enseñanza técnica, en donde a decir, no se inculcan valores positivos a los alumnos lo que repercute negativamente en su actitud y sobretodo en su productividad. La coyuntura actual en la reducción del nivel de empleo en las empresas maquiladoras de Chihuahua, ha estabilizado la demanda de recursos humanos. Recursos Humanos Principal Problemática de los Centros de Capacitación Técnica Composición del Personal Operativos 83. 1% Falta actitud positiva y compromiso 3 Falta del Idioma Ingles 2 Bajo Nivel Académico Falta de Experiencia 1 Falta de Actualización Tecnológica 1 Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 Altos costos de capacitación y actitud negativa del personal 16. 9% Administrativos Nivel de Estudios Posgrado 1. 2% Profesional 12. 3% Técnico 6. 8% Máximo Secundaria 79. 7% 40 FOA Consultores S. C.

Se detectaron pocos vínculos industriales regionales, reportándose solo la demanda de insumos indirectos por parte de los proveedores locales, en especial empaque. Vinculaciones Industriales Gas, Papelería, Toallas de Papel y Cajas de Cartón Teléfonos Celulares ç Alambre, China ç Otros Insumos, EUA México, USA, Colombia Empaque ç Resinas y componente s, EUA. ç Pintura, Juárez Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 Moldeo de Plástico Carolina del Sur, EUA Capacitores Empaque y consumibles Chihuahua, Guadalajara, Torreón, Monterrey, China, Brasil ç Componen tes Electrónico s, EUA. 41 Hub & Routers, Modems EUA y Europa FOA Consultores S. C.

Las empresas establecidas en Chihuahua del área de Telecomunicaciones son líderes mundiales, con estándares de calidad y eficiencias operativas de nivel internacional y procedimientos tecnológicos innovadores. Se recogen y priorizan aspectos que a decir de las empresas influyen en la productividad y clusterización de la región. Principales Aspectos que influyen en la Productividad/Clusterización de la Región Clusterización (Establecimiento de Nuevas Plantas) Productividad (Eficiencia) N I V E L D E I N F L U E N C I A l A L T O l l l M E D I O l B A J O l l l Cercanía con EU Mínima Presencia de Sindicatos Tiempos en Cruce fronterizo Calidad en Suministro de Energía Eléctrica Cultura Laboral Oferta Educativa Profesional Apoyos Estatales en el Ambiente Industrial Alta Rotación de Personal Cercanía con EU (Activalización Tecnológica) l l l Calidad de Vida en la Localidad Entrada de China a la OMC Presencia de Empresas Líderes en Telecom Presencia de Empresas Contract Manuf. Existencia de Empresas de Nivel Int. l Oferta de Parques Industriales l l l l Cultura Empresarial Estatal Calidad Agua Potable/Drenaje Nivel de Estudios Personal Nivel de Estudio Personal Operativo Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 42 Cercanía con EU Impuesto Estatal Sobre Nóminas Infraestructura de Transporte Facilidades Aduaneras al Com. Exterior Seguridad en la Localidad FOA Consultores S. C.

6 Análisis FODA de las Telecomunicaciones en Chihuahua

El Estado de Chihuahua cuenta con BAJA representatividad de la industria de Telecomunicaciones localizada en México. Presenta características de alta tecnología con requerimientos de recursos humanos de mayor nivel de capacitación y formación profesional. Características de la Industria de Telecomunicaciones establecida en Chihuahua ò No existe un agrupamiento de la industria de Telecomunicaciones. Sin embargo, su liga con la industria electrónica permite potencial para su consolidación. ò La empresa líder de telecomunicaciones es Motorola. Se identifica un número reducido de empresas OEM’s de nivel internacional. ò El resto de la industria se integra también por empresas bajo el régimen de maquila, con productos de alta tecnología, pero limitada al ensamble de piezas y partes importadas y con operaciones basadas en conocimientos codificados. ò Algunas empresas realizan actividades de diseño y desarrollo en sus propias instalaciones o en centros establecidos ex profeso, apoyadas en la experiencia de procesos de maquila de 2 a y 3 a generación. ò Existe mínima vinculación local entre empresas. La participación de empresas locales esta limitada a proveeduría de insumos indirectos. ò Existen empresas en los diferentes eslabones de la cadena productiva de la industria de telecomunicaciones, existiendo también entre ellas muy baja vinculación. ò Tampoco existe vinculación entre los empresarios locales en procesos de aprendizaje tecnológico. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 43 FOA Consultores S. C.

Las OEM’s de la industria de Telecomunicaciones localizada en Chihuahua cuentan con características de industria maquiladora de 2 a y 3 a generación, con mayor nivel de automatización y tecnología. Demandan recursos humanos de mayor formación y capacitación a los usualmente requeridos por la primera generación de maquiladoras. Marco Estratégico de la Industria Maquiladora de Exportación Proceso (3 a Generación) Alta Automatización Alta Tecnología Capital Intensivo (Automatización) R. Humanos Calificados 3 Semiautomatización (Mano de Obra Técnica Media) 2 Mano de Obra Intensiva (No Calificada) Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 (2 a Generación) Cambios Tecnológicos y Organizacional Tecnología Alta con Procesos Semiautomatizados Media Tecnología Alta (1 a Generación) Industria Maquiladora Tradicional (Ensamble); Desvinculada de la Industria Nacional 1 1965 -1986 Baja 44 FOA Consultores S. C.

Análisis FODA del Agrupamiento de Telecomunicaciones en Chihuahua (1/2) Fortalezas Oportunidades ò Localización geográfica estratégica con el mayor mercado mundial de las telecomunicaciones. ò Cercanía con las zonas de desarrollo de tecnología en Austin, Texas. ò Potencial para convertirse en un agrupamiento de alta tecnología. ò Ubicación de empresas líderes mundiales en telecomunicaciones. ò Cercanía con corporativos de alta tecnología. ò Amplia Red de Tratados Comerciales para tratamientos preferenciales. ò Establecimientos de Contract Manufacturers de clase mundial. ò Inexistencia de un agrupamiento nacional de telecomunicaciones. ò Existencia de mano de obra calificada. ò Experiencia en la manufactura de productos de alta tecnología. ò Oferta educativa suficiente a nivel profesional -técnica. ò Localización geográfica de alta seguridad, en el centro de México y EU. ò Acuerdo ITA-Plus. ò Existencia de centros de diseño privados de alta tecnología al interior de las empresas. ò Excelente infraestructura para transporte de cruce fronterizo. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 45 FOA Consultores S. C.

Análisis FODA del Agrupamiento de Telecomunicaciones en Chihuahua (2/2) Amenazas Debilidades ò No existe masa crítica suficiente para la conformación del agrupamiento de telecomunicaciones. ò Retraso en la recuperación económica de EUA. ò Conformación de un agrupamiento de telecomunicaciones en otra región del país. ò Ind. Manufacturera aún enfocada a la maquila de ensambles y subensambles principalmente ò Creciente participación de China en la atracción de inversiones. ò Dependencia de corporativos a nivel mundial en decisiones estratégicas. ò Insumos/Componentes de alta densidad económica, y baja densidad física para su transporte a largas distancias. ò Nula capacidad empresarial local por la industria manufacturera ò Bajo nivel de decisión en las empresas. ò Carencia de institutos educativos de investigación y desarrollo de alta tecnología en electrónica/Telecomunicaciones ò Falta integración con las empresas regionales existentes. ò Débil vinculación empresas-centros educativos y de capacitación. ò Carencia de proveedores locales de insumos. ò Mala calidad de servicios básicos. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 46 FOA Consultores S. C.

7 Plan Estratégico para un Agrupamiento de Telecomunicaciones en Chihuahua

Fundamentación de una Estrategia Renovadora de Alta Tecnología l l l En Chihuahua están establecidos importantes OEM’S de las telecomunicaciones de clase mundial; se cuenta también con una industria electrónica con potencial para evolucionar hacia esquemas industriales de mayor valor agregado. La estrategia para el estado debe ser la de conformar un agrupamiento industrial de alta tecnología incorporando a la industria de Telecomunicaciones. Un agrupamiento industrial de Alta Tecnología permitirá aumentar la competitividad estatal con bases sólidas, renovando el sistema tradicional de maquila con mano de obra de bajo nivel de capacitación. Se presentan en México amplias desventajas con respecto a otros países, como China. Se permitirá adicionalmente aumentar la atracción de industrias similares de alta tecnología como lo serían la industria aeronáutica y la biomédica. El establecimiento de un agrupamiento de alta tecnología mejoraría la calidad de vida en el estado al contarse con actividades mejor remuneradas aumentando los requerimientos de mano de obra calificada identificados en Cd. Juárez y Chihuahua capital. La industria de las telecomunicaciones ha sido líder mundial en desarrollo tecnológico y vanguardia en maquilas de 2 a y 3 a generación. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 47 FOA Consultores S. C.

La atracción de inversiones al Estado de Chihuahua debe sustentarse en la calidad de mano de obra y en el nivel tecnológico de las empresas existentes, mas que en el costo de mano de obra no capacitada, en donde se ha perdido competitividad. La falta de apoyos e incentivos fiscales (no arancelarios) en México, dificulta en mayor medida la promoción para la atracción de empresas. Competitividad Laboral de México Pago Hora Promedio Prestaciones e Impuestos 1 Total Integrado México US Dólares China Hungría Malasia California $1. 47 101% $2. 96 $0. 47 52% $0. 72 $1. 60 61% $2. 58 $1. 39 56% $2. 17 $16. 60 26% $20. 84 1/ Incluye, conceptos de Seguro Social, Fondos de Ahorro, transporte, bonos de despensa, INFONAVIT, pago de utilidades, aguinaldo, Afore, gastos médicos, entre otros. No incluye el Impuesto Sustitutivo al Salario. Fuente: DGI, Secretaría de Economía Incentivos Fiscales Vigentes en Distintos Países Incentivo Reducción de impuestos (periodo gracia 0 -10 años) Terrenos e infraestructura de servicios Reducción de aranceles Exención fiscal = Inversión Créditos preferenciales Desregulación administrativa Financiamiento de proyectos investigación Incentivos a capacitación México China Corea Malasia Tailandia Fuente: DGI, Secretaría de Economía Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 48 FOA Consultores S. C.

Agrupamiento Electrónico en Chihuahua, 2001 IMP. EXP. ACER, ALTEC, INTERMATIC, PHILLIPS, TOSHIBA, KENWOOD, MOTOROLA, TATUNG Y THOMSON Fabricación o ensamble de artículos electrónicos de alta tecnología EXP. Motores eléctricos (18), aspiradoras (3), Baterias (1), sistemas de impresión (3), lámparas (7), controles de temperatura (5), Otros (17) IMP. Falta de Integración Fabricación o ensamble de artículos electrónicos de tecnología media EXP. Integración incipiente Arneses (12), tablillas (14), chasises (4), transformadores (4), termostatos (4), sensores (5), art. Inyección de plástico (4) IMP. Partes electrónicas EXP. Integración Incipiente Alambre (3), Bobinas (6), capacitores (6), resistencias (3), insumos varios (7), servicio (3) Insumos y servicios especializados Fuente: Directorios de Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaria de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 49 FOA Consultores S. C.

El potencial para conformar un agrupamiento en la industria de telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua, puede evaluarse al analizarse la actuación de las líneas de acción establecidas en el Programa para la Competitividad de la Industria Eléctrónica y de Alta Tecnología, presentado por la SECON como medio para cumplir con las metas fijadas en el mismo programa. Estrategias y Líneas de Acción del PCIEAT (1/2) Líneas de Acción (Impulso Inmediato) Estrategias 1 Política Fiscal Competitiva 2 Estructura Arancelaria Competitiva 3 Procesos de Comercio Exterior Eficientes 4 Marco Normativo y Regulatorio Adecuado Incentivos a la inversión y a la investigación y desarrollo. Impuesto Suntuario a Equipo Electrónico. l Régimen de Establecimiento Permanente a Maquiladoras. l Impuesto Estatal a la Nómina l Apreciación del Consultor* Actuación en Chihuahua Atenció n Prestad a l PROSEC electrónico. ; (Regla 8 a) l Implementar el acuerdo “ITA-PLUS”. - Modernización del Sistema Aduanero. l Adecuación de la Ley Aduanera. l Adecuación de Misceláneas Fiscales. - Homologación Internacional. l Simplificación de regulaciones. l Protección a la Propiedad Intelectual. - l l l * Basado en Revisión Bibliográfica, Entrevistas a Empresas, Autoridades y otros agentes involucrados Actuación para la conformación del Agrupamiento en Chihuahua: Crítico Relevante, con avances identificados En operación Nivel de Atención Prestada: Bajo o Nulo Medianamente Atendido Razonablemente Atendido Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 50 FOA Consultores S. C.

Estrategias y Líneas de Acción del PCIEAT (2/2) Líneas de Acción (Impulso Inmediato) Estrategias 5 Desarrollo de Cadenas de Proveeduría 6 Promoción del Desarrollo Tecnológico 7 Impulso del Factor Humano 8 Infraestructura Adecuada Entorno Macroeconómico y Operativo Competitivo 9 Impulso a la Producción Nacional l Desarrollo de Proveedores Nacionales. l Atracción de Proveedores Extranjeros. l Apreciación del Consultor* Actuación en Chihuahua Atenció n Prestad a Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología. l Depreciación Acelerada de Equipos de Alta Tecnología. l Programas de Competitividad Complementarios. l Digitalización de empresas y cadenas. l Revisar los Programas de Estudio y Programas de Formación Docente. l Programas de Capacitación Permanente. l Ambiente Propicio para Explotar las Capacidades Generadas. l Fomento a la construcción de Parques de Alta Tecnología. l Eficientar la Infraestructura de Transporte. l Logística en Manejo de Mercancías (precertificación). l Entorno Macroeconómico. l Servicios del Sector Público. l Reforma Laboral. l Acceso a Capital de Riesgo. l * Basado en Revisión Bibliográfica, Entrevistas a Empresas, Autoridades y otros agentes involucrados Actuación para la conformación del Agrupamiento en Chihuahua: Crítico Relevante, con avances identificados En operación Nivel de Atención Prestada: Bajo o Nulo Medianamente Atendido Razonablemente Atendido Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 51 FOA Consultores S. C.

Misión y Visión de un Agrupamiento en la Industria de Telecomunicaciones en Chihuahua MISIÓN Gobierno Estatal Crear las condiciones para el establecimiento de empresas de alta tecnología, que permitan la innovación y transferencia tecnológica en la región, en especial en el área de las telecomunicaciones. VISIÓN Estado de Chihuahua Contar con una industria líder y diversificada reconocida en el mercado mundial de las Telecomunicaciones de alta Tecnología, sustentada en su capital humano y la proveeduría de la región. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 52 FOA Consultores S. C.

Líneas Estratégicas para el Agrupamiento de Telecomunicaciones Líneas Estratégicas Actividades Específicas 1 Promoción de Inversiones 1. 1 Atracción de inversiones estratégicas para el agrupamiento de telecomunicaciones 1. 2 Promover la ampliación de líneas de productos de las empresas de telecomunicaciones establecidas. 1. 3 Aumentar la vinculación entre las OEM’s, las CM’s y las SS’s existentes de electrónica-telecomunicaciones 2 Vinculación y Desarrollo Tecnológico 2. 1 Vinculación entre instituciones de educación y capacitación con la industria de telecomunicaciones 2. 2 Establecimiento de un fondo para la investigación y el desarrollo tecnológico 3 Consolidación del Agrupamiento 3. 1 Promoción para la organización y coordinación empresarial de telecomunicaciones 3. 2 Aprovechamiento de la infraestructura actual de transporte 3. 3 Desarrollo de parques industriales integrales de alta tecnología 3. 4 Desarrollo de proveedores de clase mundial Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 53 FOA Consultores S. C.

1. 1 Atracción de Inversiones Estratégicas para el Agrupamiento de Telecomunicaciones Fases I. Diversificación de la Industria de Telecomunicaciones Descripción Promover el establecimiento de empresas líderes en segmentos actualmente inexistentes en Chihuahua, como sistemas de conexión satelital, de fibra óptica y empresas que diversifiquen sus equipos y productos finales II. Consolidación del Segmento de Telefonía Celular Promocionar el establecimiento de empresas de telefonía movil y de partes y accesorios que complementen el segmento de telefonía celular. III. Flexibilidad del Agrupamiento Como atracción para el establecimiento de empresas OEM’s incrementar la oferta de servicios CM’s que permita la subcontratación combinada de ensambles IV. Complementación del Agrupamiento Atracción de proveedores especializados de insumos y componentes demandados por la industria de telecomunicaciones Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 54 FOA Consultores S. C.

Atracción de Empresas Estratégicas para la Conformación del Agrupamiento FASE I. Conformación del Agrupamiento de Telecomunicaciones; con industria que no existe actualmente en México Sistemas de Interconexión Sistemas Satelitales Sistemas de Fibra Óptica Sistemas Múltiples ò ACC ò Larscom ò Net. Edge ò NSC ò Telebit ò #Com ò TRW ò NEC ò General Instruments ò BCP ò Methode ò Microphase ò TEK Micro ò Versitron ò Inet ò General Instrument ò Oki Electric ò Cisco Systems ò Siemmens ò NEC FASE II. Consolidación del Segmento de Teléfonos Celulares; permitiría compartir proveedores Teléfonos Celulares Accesorios de Celulares ò LM Ericsson ò NEC ò Nokia ò Qualcomm ò Panasonic ò Siemmens òKyocera Wireless Corp. òChesterfield Resources òIdeatec òInet òMobile Action òSmart Cell Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 Chips de Celulares ò Phillips Semiconductors ò ST Microelectronics ò Infineon 55 FASE III. Flexibilidad del Agrupamiento. Proceso de manufactura compartida CM’s Telecom. ò Solectron (Celestica) ò SCI Systems ò Jabil ò Flextronics ò Elcoteq Network ò ACT Manufacturing FOA Consultores S. C.

Identificación de Productos para Promover su Atracción y Manufactura en Chihuahua El requerimiento de insumos, partes y componentes comunes a empresas manufactureras permitirá las escalas de producción convenientes para la instalación rentable de la proveeduría. ç Decreto* que reforma al diverso para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación l l La fuente de información debe provenir de los Programas de Operación de Maquila aprobados por la Secretaría de Economía. Delegación Cd. Juárez y Chihuahua, Chih. Las empresas que cuentan con un POM, no están obligadas al pago de impuestos al comercio exterior, adicionado con PROSEC y Regla 8 a. El titular del Programa de Operación de Maquila debe informar anualmente a la SECON y a la SHCP de las operaciones de comercio exterior realizadas al amparo del mismo. Aprovechar la información disponible con la Nueva Ley Federal de Transparencia y acceso a la información del Sector Público. * DOF, Mayo 12, 2003. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 56 FOA Consultores S. C.

1. 2 Promover la Ampliación en las Líneas de Productos de Empresas ya Establecidas en el Estado 1 Líneas de Productos Potenciales MOTOROLA; establecer otras líneas de producción de la industria de Telecomunicaciones u Accesorios para celulares u Productos para interconexión u Equipos ISDN u Sistemas Satelitales 2 TRW; otras líneas de producción principalmente en el área de telecomunicaciones vía satélite 3 LEVITON; empresa con planta en El Paso, Tx. con líneas de productos y paneles de fibra óptica, conectores y productos de cobre para telecomunicaciones. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 57 FOA Consultores S. C.

1. 3 Aumentar la vinculación entre las OEM’s, las CM’s y las SS’s existentes en el área de Telecomunicaciones OEM’s MOTOROLA Scientific Atlanta ADC Thomson Establecimiento de Vinculaciones Estratégicas CM’s Jabil Selectron SMTC MACK Technologies Establecimiento de Vinculaciones Estratégicas SS’s Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 Capacitores Bobinas Inyección de Plástico 58 Circuitos Otras Partes y Componentes FOA Consultores S. C.

2. 1 Capacitación Especializada de Acuerdo a Requerimientos Empresariales Cámaras industriales y empresariales Institutos Tecnológicos y Universidades del Estado Empresarios Instituciones de Educación Media ò Coordinación efectiva entre los principales actores y representantes de la demanda y la aceptable oferta de recursos humanos calificados, a nivel técnico y profesional. ò Participación de los empresarios en la elaboración de los programas de estudio de las instituciones educativas; publicación periódica de los planes de estudio de cada carrera. ò Prácticas educativas en los niveles Tecnológicos y equipamiento disponible en las empresas. ò Generación y establecimiento de una base de datos dinámica del personal técnico calificado sin empleo en la entidad. ò Acuerdo para la donación de equipos de capacitación compromiso de adecuarse a las necesidades específicas de las empresas. ò Colaboración de las empresas para el suministro de capacitadores experimentados a las instituciones educativas. ò Educación técnica acompañada por valores laborales y éticos para el trabajo. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 59 FOA Consultores S. C.

Encuentros Pro-Mejoramiento de Recursos Humanos Especializados en la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones de Chihuahua ç“Muestra Estatal para la Educación y Capacitación Técnica en la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones, en el Estado de Chihuahua” l l Eventos programados en donde las instituciones de educación y capacitación en el área de la industria electrónica localizadas en el Estado, exponen y presentan a la industria manufacturera, de servicios y al público en general, las carreras, programas y planes de estudio para información de los interesados. Los eventos deberán desarrollarse semestralmente antes de un inicio escolar, y alternarse en las localidades de Chihuahua y Cd. Juárez. Se propone la conformación de un grupo organizador que debiera de estar co-lidereado por las Asociaciones de las Industrias Maquiladoras de cada localidad y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría Estatal de Educación. Participarán adicionalmente la Canacintra y las empresas de la Industria Maquiladora clasificadas dentro de la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones. Las empresas de la Industria Maquiladora en las áreas de Electrónica y Telecomunicaciones, deberán de comprometerse a la participación activa a los eventos, presentando exposiciones de productos manufacturados, conferencias públicas programadas, programas de apoyo para prácticas profesionales y visitar los diferentes módulos de exposición, orientando a las instituciones educativas sobre sus necesidades específicas en áreas tecnológicas cuantificando sus requerimientos de recursos humanos. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 60 FOA Consultores S. C.

2. 2 Fondo para la Investigación y Desarrollo Tecnológico Para sustituir y transitar del ensamble a la manufactura y de esta a la I y D es menester fortalecer la tecnología. A mayor generación (tecnología, innovación, personal calificado, autonomía de decisión) se está mejor preparado para enfrentar las presiones de la competitividad. Centros de Diseño Actuales Alta trascendencia en Chihuahua y el país. Delphi Electrónica/ Automotriz Thomson Electrónica/ Video Altec Electrónica/ Audio Apoyo Institucional Cuenta con programas aún reducidos de investigación Centros de Diseño Potenciales Empresas con internacional CONACYT Gobierno del Estado de Chihuahua Registro Nacional de Institutos y Empresas Científicas y Tecnológicas (estímulos fiscales) Fundación México-EUA para la Ciencia Instituciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico potencial TRW Aviación y Satélites Sc. Atlanta Motorola Comunicaciones ADC Comunicaciones Ford Automotriz Fundación para la Investigación y Desarrollo en Alta Tecnología de Chihuahua (FATCH) Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 61 FOA Consultores S. C.

Características Principales del FATCH Fundación para la Investigación y Desarrollo en Alta Tecnología de Chihuahua(FATCH) MISION Incrementar la competitividad tecnológica del estado de Chihuahua promoviendo el establecimiento de corporativos de alta tecnología, creando una infraestructura tecnológica de clase mundial con una clara orientación empresarial. OBJETIVOS ò Apoyar a las empresas asociadas de alta tecnología en Chihuahua a generar ventajas competitivas y la transferencia tecnológica. ò Coordinar la capacitación de recursos humanos de alto nivel tecnológico enfocado a las necesidades específicas de la industria. ò Fomentar la creación de Centros de Diseño y Desarrollo de la industria de alta tecnología de Chihuahua. ò Monitoreo y actualización tecnológica de los avances científicos relevantes a las empresas asociadas. ò Establecimiento de convenios con centros de investigación. DESCRIPCIÓN Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 Centro de investigación de capital mixto para el mejoramiento del desarrollo tecnológico y de la competitividad industrial de áreas de alta tecnología en Chihuahua a través de la innovación y servicios tecnológicos, y la formación de personal altamente especializado, con una vinculación efectiva con instituciones nacionales e internacionales de investigación. 62 FOA Consultores S. C.

La oferta de estudios tecnológicos de posgrado en Chihuahua se considera insuficiente para la consolidación de un agrupamiento de alta tecnología en la electrónica y las telecomunicaciones. Lo anterior, se destaca al compararse este tipo de actividades en el Estado con las desarrolladas por una institución de investigación a nivel nacional como lo es el Instituto Politécnico Nacional. Oferta Comparativa de Estudios de Posgrado por Especialidad entre Chihuahua y el IPN Estado de Chihuahua Instituto Politécnico Nacional Instituto Tecnológico de Chihuahua Ciencias en Ingeniería Electrónica ü Computación ü Instrumentación ü Potencia Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez Ciencias en Ingeniería Industrial ITESM Campus Chihuahua Ciencias de la Computación Ingeniería Industrial ITESM Campus Juárez Ingeniería Industrial CINVESTAV (Maestría/Doctorado) Ingeniería Eléctrica (D. F; Guadalajara) ü Bioelectrónica ü Computación ü Comunicaciones ü Control Automático ü Electrónica del Estado Sólido ü Mecatrónica ESIME (Lic, Maestría, Doctorado) ü Microelectrónica ü Ing. de Telecomunicaciones ü Instrumentación y Control Centro de Investigación en Computación ü Sistemas digitales ü Sistemas de control en tiempo real ü Inteligencia Artificial ü Computación distribuida y paralela CITEDI (Investigación Tijuana) ü Redes de Telecomunicaciones ü Procesamiento Digital de Señales IPN planteles foráneos. Estudios Avanzados 3 Guadalajara. Tecnología en semiconductores (CTS) 3 Saltillo. Ingeniería Metalúrgica 3 Irapuato. Biotecnología/Bioquímica 3 Querétaro. Materiales 3 Mérida. Física Aplicada CINVESTAV = Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados Fuente: ANUIES. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 63 FOA Consultores S. C.

3. 1 Promoción para la Organización y Coordinación Empresarial de Telecomunicaciones u Fomentar el desarrollo de mercados privados de servicios empresariales en vez de una oferta pública y subsidiada. u Recurrir a alianzas público-privadas incorporando el Know-how de empresas privadas con programas públicos de extensión. u Implantar un sistema de monitoreo y evaluación que cuantifique los costos de las medidas y su impacto. u Los participantes deberán cubrir una parte significativa de los servicios recibidos para incentivar su involucramiento al programa. u Deberán estar acompañadas por el desarrollo de perspectivas estratégicas participativas a diferentes niveles que prmomueva con verdadero acuerdo de voluntades. u Promover entre las sucursales internacionales la generación de una dinámica regional para la obtención de una mayor autonomía y la producción flexible ligada a la coordinación de proveedores cercanos. u Se debe inducir a los gobiernos locales y a las asociaciones empresariales a crear nuevas instituciones y políticas de fomento. Creación de un benchmarking regional que permita aumentar una actividad competitiva con otros agrupamientos de alta tecnología. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 64 FOA Consultores S. C.

Una herramienta de éxito es la presencia de facilitadores Para aumentar las posibilidades de éxito de un agrupamiento de alta tecnología se deberá establecer la figura “facilitadores de redes”. Éstos deberán ser agentes intermediarios entre la instancia generadora/promotora de la estrategia industrial local y los empresarios. Entre las principales actividades a realizar se encuentran: . ò Vincular los propósitos e intenciones mediante actividades concretas entre los actores participantes interesados en la conformación de un agrupamiento. ò Promover las actividades empresariales conjuntas. ò Identificar actividades viables que permitan mejorar la competitividad regional. ò Facilitar el acceso a las fuentes externas de conocimiento y a las instituciones de fomento. ò Colaborar en la consolidación de grupos de trabajo mixto. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 65 FOA Consultores S. C.

3. 2 Aprovechamiento de la Infraestructura Actual Cruces Fronterizos Cruces fronterizos sin grandes conflictos y saturaciones. Transporte Terrestre Explotación intensiva de carreteras y ferrocarril seguros Aeropuertos de Chihuahua y de Cd. Juárez Con potencial para el establecimiento de vuelos comerciales de carga en rutas específicas, alto potencial de penetración y crecimiento. Tema importante en la industria Electrónica y de Telecomunicaciones, considerando la alta densidad económica de sus insumos y componentes. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 66 FOA Consultores S. C.

Apoyo Espacial al Planteamiento Estratégico Se requiere complementar la estrategia con un planteamiento espacial de servicios de distribución. Corredor Chihuahua-Juárez-Sta. Teresa u Habrá que posicionar y vender al corredor “Chihuahua-Juárez-Sta. Teresa” como el corredor TLCAN Centro (NAFTA-Center): el corredor de calidad y bajo costo más cercano al mercado de Estados Unidos. u Además el más seguro fuera de Norteamérica por estar al centro de ambos países, mas protegido que “Tijuana-Mexicali” o que “Laredo-Matamoros”. Dos Centros de Distribución u Habría que fortalecer el Plan Maestro de los Aeropuertos de Chihuahua, considerando sus ámbitos regionales, para habilitarlo como posible “hubs de carga”, operando como centros de distribución en el extremo sur de EUA. La alta densidad económica de la electrónica y de telecomunicaciones apoya el manejo aéreo de productos de esta industria. u De esta forma el corredor ofrecería importantes centros de distribución en ambos extremos: El Paso y su aeropuerto en el Norte y Chihuahua en el otro extremo, como un aeropuerto potenciado. u Debiera estudiarse la factibilidad de instrumentar en la Ciudad de Chihuahua un centro intermodal con servicio ferroviario a Texas vía Juárez y también vía Ojinaga. u Invitar al concesionario privado de los aeropuertos de Chihuahua y Cd. Juárez a estudiar la forma de apoyarlos para fortalecer sus operaciones, en especial en vuelos regulares de carga entre las principales Hub’s de EUA. Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 67 FOA Consultores S. C.

3. 3 Desarrollo de Parques Industriales Integrales de Alta Tecnología 1. Integración de la Cadena de Logística de Suministro 6. Incentivos Gubernamentales a la Localización Industrial Desarrolladores de Infraestructura 5. Promoción de Inquilinos de alta Tecnología 2. Cambio: de Parqueros a Servicio de Parques Inteligentes 3. Parques con mayor Valor Agregado 4. Cabildeo con el Congreso y con SEGON Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 68 FOA Consultores S. C.

Tareas Específicas para el Desarrollo de Parques Industriales de Alta Tecnología 1 Integración de la u Apoyo 2 Cambio: de u Redefinir Cadena Logística de suministro Parqueros a Servicio de Parques Inteligentes 3 Parques con Mayor Valor Agregado Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 al desarrollo de corredores logísticos de exportación. u Participación proactiva de los desarrolladores de parques industriales en la ADML (Alianza para el desarrollo logístico de la Ind. Maquiladora, Parques Industriales Privados y Transporte Multimodal). u Atracción de operadores logísticos a los parques industriales. u Integración con centros de carga intermodal y terminales aeroportuarias. la función de los desarrolladores de la infraestructura de parques industriales a empresas de servicio de la industria que se localiza en sus parques. u Permisiología empaquetada. u Diseño flexible. u Facilitación de programas de energía eléctrica distribuida. u Servicios informáticos, estadísticos y noticiosos especializados. 69 FOA Consultores S. C.

Tareas Específicas para el Desarrollo de Parques Industriales de Alta Tecnología 4 Cabildeo con el Congreso y con SECON u Los desarrolladores de parques en conjunto con las asociaciones industriales apoyen la formulación de programas de competitividad y la negociación de alianzas estratégicas para el desarrollo conjunto. 5 Promoción de Inquilinos de Alta Tecnología u Aprovechamiento 6 Incentivos a la Localización Industrial u Facilitar Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 de la cultura manufacturera experimentada. u Atracción de productos de “traje a la medida” u Evolución de la manufactura al diseño u Incorporación de servicios de “reparación y mantenimiento” de equipos de alta tecnología. la localización de la PYMES en parques industriales que requieran la infraestructura, aunque no cuenten con recursos suficientes. 70 FOA Consultores S. C.

3. 4 Desarrollo de Proveedores de Clase mundial u Selección de empresas con potencial de crecimiento. u Asistencia u Promoción técnica especializada. de productos. u Acceso a financiamientos. Barrera para la competitividad. Crédito oportuno, bien orientado y a tasas flexibles. u Acceso a la transferencia tecnológica. Importante se logre capacidad de innovación, adecuandose a las necesidades de los clientes u Vinculación con empresas establecidas. u Capacitación u Apoyos gubernamentales u Desarrollo Pry 2002/0217/Julio/Pres Final PPT/Prod 1 a la mano de obra. de su propia red de suministro. 71 FOA Consultores S. C.