Convenio de Concertacin para la Mejora Continua de

Convenio de Concertación para la Mejora Continua de Prácticas Comerciales Competitivas Claudia Ivette García Romero Directora General de Comercio Interior y Economía Digital y Secretaria Técnica del CEP cigarcia@economia. gob. mx 3 de marzo de 2010 1

Contenido � Antecedentes Objetivo y prácticas acordadas � Comité Ejecutivo Permanente (CEP) y sus Subcomités � � Avances Difusión y adhesión � Herramientas de apoyo � � Mecanismos de solución de controversias Promotor de buenas prácticas � Avenencia, conciliación y arbitraje � Definición de árbitros � � Incumplimientos y quejas Mecanismo confidencial � Sanciones � 2

Antecedentes � El 6 de julio de 2009 la SE, CONCAMIN, CANACINTRA, CONMÉXICO, CNA y ANTAD, firmaron el Convenio de Concertación para la Mejora Continua de Prácticas Comerciales Competitivas. � El objetivo es alcanzar una sana convivencia entre los productores, distribuidores, detallistas, tiendas departamentales, cámaras y demás entidades involucradas en la producción y distribución de bienes y servicios, en beneficio de la productividad del sector. � Las empresas que se adhieren sólo se comprometen con aquéllas que también lo hacen. 3

Fortalezas (F) y debilidades (D) del Convenio Elemento Fortaleza / Debilidad Ámbito de aplicación (D) Limitado - Sólo aquellas empresas que se adhieren reciben los beneficios. Participación de privados (F) Alta - Favoreciendo la autorregulación así como mayor conocimiento de los procesos y mecanismos utilizados en el sector para la toma de decisiones Resolución de Incumplimientos (F) Ágil - El CEP resuelve en máximo 30 días hábiles los casos de incumplimientos recibidos Resolución de controversias (F) Amplia - Contempla avenencia, mediación, conciliación y arbitraje. Éste último obligatorio por lo que inhibe represalias por iniciar dicho procedimiento. Mejora continua (F) Flexible – Permite la mejora de las prácticas así como la definición de nuevas cuando se justifique 4

Puntos de mejora Herramientas de apoyo Ámbito de control No es parte del flujo ¿Productos nuevos? Métricas Áreas de mejora para futuros trabajos Cadena Consolidación de compras Proveedor ¿Catálogo de productos? Nivel de Certeza de pronóstico ¿Planograma? ¿Pronóstico + programa anual de compras? Impulsos de compra de consumidor Validación Proveedores (tier II) Orden de compra ¿Rechazo o en su caso ajuste? Tiendas Entregas completas y a tiempo Cita de entrega Distribuye a tiendas Exhibición en anaquel Entrega / Recepción orden • X Dock • Almacén Rechazos Proveedor (tier I) CEDIS Desplazamiento de producto ¿Promotoría? Pagos en tiempo Pagos Devoluciones realizadas Almacén 5 Piso de exhibición Caja Devoluciones

Prácticas Comerciales acordadas resumidas 1 1. Pagos – a tiempo y conforme lo acordado 2. Descuentos – No unilaterales 3. Devoluciones y Rechazos – Supuestos claros para realizarlos 4. Ventas debajo de costo – Conforme Ley de Competencia 5. Lista de precios – Mecanismo para subir precios 6. Especificaciones de Calidad – Sobre elaboración de producto y permanencia en anaquel 7. Marcas propias – Sin prácticas que confundan al consumidor 8. Cumplimiento del marco normativo – De fabricación y propiedad intelectual 9. Compras / Ventas condicionadas – Pactos individuales sin condicionar a otros 10. Medios de presión – Respeto a los acuerdos de negociación, no prácticas unilaterales 11. Prácticas monopólicas – No desplazamiento ilegal o disminución de competencia 12. Orden de compra – Con posibilidad de rechazarla en un plazo determinado 13. Entregas Completas y a tiempo 2 (fill-rate) – Surtir aquello que no se hubiera rechazado 1. El detalle de los textos prácticas se puede consultar en el Portal www. practicascomerciales. economia. gob. mx 2. Práctica acorada por el CEP posterior a la suscripción al Convenio 6

Organización de Comité y Subcomités § § El órgano máximo es el Comité Ejecutivo Permanente (CEP) conformado por cuatro representantes de los proveedores 1 y cuatro de los compradores 2. La SE funge como Secretario Técnico Todas las decisiones deben ser por consenso Los subcomités presentan semestralmente un reporte de resultados al CEP y el CEP emite un informe anualmente. CEP Cuestiones Comerciales Cuestiones Logísticas Difusión y Adhesión Temas regulatorios § Mejora y nuevas prácticas §Mejora de cadena de suministro §… § Quejas e incumplimientos § Difundir mejores prácticas logísticas §Promoción a través de dípticos y pósters § Mecanismos de solución de controversias §… 1. CONCAMIN, CANACINTRA, CNA Y CONMEXICO 2. ANTAD, Walmart, Soriana y Liverpool §Actividad productiva y de distribución §Difusión en Portales Web §Eventos 7

Evaluación de impacto � Informe anual del CEP elaborado por la SE � Catálogo de Buenas Prácticas Comerciales � Mejoradas, creadas o sus interpretaciones � Difusión � Mecanismos y acciones para promover la adhesión de organismos y empresas � Estadísticas del seguimiento e impacto � Cobertura (adhesión) � Apego a las prácticas comerciales acordadas � Solución de controversias � Casos analizados � Incumplimientos y recurrencias � Sanciones emitidas � Encuesta de satisfacción y retroalimentación de empresas � Resultados y recomendaciones 8

Contenido � Antecedentes Objetivo y prácticas acordadas � Comité Ejecutivo Permanente (CEP) y sus Subcomités � � Avances Difusión y adhesión � Herramientas de apoyo � � Mecanismos de solución de controversias Promotor de buenas prácticas � Avenencia, conciliación y arbitraje � Definición de árbitros � � Incumplimientos y quejas Mecanismo confidencial � Sanciones � 9

Avances: Portal de Prácticas Comerciales para adhesión y difusión � Se estableció un portal para poder facilitar la comunicación de beneficios del Convenio así como la adhesión al mismo. � La información que contiene es: Convenio suscrito � Catálogo de buenas prácticas � Solicitud de adhesión electrónica � Formato para someter quejas o incumplimientos � Listado de empresas adheridas � Apartado para difundir www. practicascomerciales. economia. gob. mx sanciones establecidas � 10

Avances: 91 Empresas y organismos adheridos � Asociaciones Compradores (1) -ANTAD � Proveedores (14) -CONCAMIN, CANACINTRA, CNA, CANAINCA, CONMEXICO, Juguetes, Bicicletas, Agroindustriales, Jabones y detergentes, Aceite y mantecas, Perfumería e higiene, Café, Arroz y productos infantiles � � Empresas Compradores (15) –Equivalentes al 90% de ventas de ANTAD– Walmart, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, Liverpool, Palacio de Hierro, Office Depot, Garcés, , S-Mart, etc. � Proveedores (61) – Ej. Lala, Alpura, Jugos del Valle, Jumex, Del Monte, Costeña, Gamesa, Pepsico, Coca-Cola, Danone, Procter& Gamble, Nestle, Bimbo, Unilever, Sigma, Costeña, Herdez, Mc. Cormick, Sabritas, Cadbury, Ferrero, Capullo, Jabón la Corona, Montecarlo, Grupo Deco Bike, Nenuco, Metco, Grisi, etc. � Cifras al 26 de febrero de 2010 11

Avances: Portal para auto-diagnóstico de procesos logísticos Objetivo: Mejorar el desempeño de las cadenas de suministro entre proveedores y compradores � Evaluación de: Procesos, Sistemas, Infraestructura y gente. � Beneficios � � Para las empresas: priorizar esfuerzos, comparar contra mejores prácticas, obtener el mapa de sistemas logísticos que agregan valor Para el CEP: Contar con indicadores que permitan evaluar condiciones logísticas de subsectores (apoya la práctica de entregas completas y a tiempo) Empresas registradas: +400 12 www. dnalogistik. com

Contenido � Antecedentes Objetivo y prácticas acordadas � Comité Ejecutivo Permanente (CEP) y sus Subcomités � � Avances Difusión y adhesión � Herramientas de apoyo � � Mecanismos de solución de controversias Promotor de buenas prácticas � Avenencia, conciliación y arbitraje � Definición de árbitros � � Incumplimientos y quejas Mecanismo confidencial � Sanciones � 13

Promotor de buenas prácticas � Cada una de las empresas que se adhiere al convenio, debe establecer un contacto para fungir como el promotor de buenas prácticas al interior de la misma � Su objetivo: 1. 2. Al interior de la empresa busca que de manera armónica las diversas áreas (ej. Compras, administración, logística, etc. ) ejerzan sus funciones de manera alineada a las prácticas y principios definidos. Ante las empresas adheridas al convenio funge como punto de primer contacto para recibir y resolver comentarios, sugerencias y/o quejas de sus clientes/proveedores respecto al cumplimiento de los fines del convenio. � Esta figura facilita la resolución de conflictos entre las partes previo a la formalización de controversias. 14

Proceso para resolver desacuerdos entre partes identificadas Avenencia • Comunicación directa empresa Duración máxima Notificación a SE 40 días hábiles NA Conciliación o Mediación • Intervención (facilitador) organismos empresariales • Intervención de un experto previsto en contratos 40 días hábiles Organismo (partes, fecha de solicitud) Arbitraje • Obligatorio/ Previsto en contratos / Asignación de árbitros obligatoria o SE determina*/ NA Las partes (partes, fecha de inicio y mecanismo) * El Convenio prevé el Proceso de asignación de árbitros en su anexo 3, siguiente lámina Organismo (partes, fecha de inicio y mecanismo) 15

Arbitraje- Procedimiento para determinar árbitros 20 días hábiles Número de árbitros • 1 ó 3 (panel) • Si no hay acuerdo se opta por único árbitro Acuerdo Panel • Las partes acatan designación y laudo • Cada parte designa uno • El tercero lo determinan los árbitros Sin acuerdo Inicia arbitraje 10 días hábiles Lista de candidatos • La SE remite a las partes lista de 5 candidatos Preferencia de árbitros • Cada parte identifica 3 árbitros en orden de preferencia SE asigna árbitros • Se toma en cuenta las preferencias • Si una parte no envía lista solo se considera la recibida • Sin listas , la SE determina 16

Contenido � Antecedentes Objetivo y prácticas acordadas � Comité Ejecutivo Permanente (CEP) y sus Subcomités � � Avances Difusión y adhesión � Herramientas de apoyo � � Mecanismos de solución de controversias Promotor de buenas prácticas � Avenencia, conciliación y arbitraje � Definición de árbitros � � Incumplimientos y quejas Mecanismo confidencial � Sanciones � 17

Recepción de quejas confidenciales � � � Al recibir quejas de forma confidencial se busca mitigar asimetrías entre compradores y vendedores Esta vía no pretende compensar a quien se queja sino corregir, y en su caso sancionar públicamente, a quien incumple. Sólo las MIPYMES pueden someter quejas de manera confidencial a la SE para ser resueltas por el CEP (hasta 250 empleados o ventas anuales por 250 mdp). Las empresas no requieren estar adheridas al Convenio. Queja • SE recibe bajo principio de confidenciali dad Verificación • SE analiza caso y contacta a partes para definir alcance y naturaleza de práctica referida • Se puede hacer de información complement aria Autoridad competente • CEP • IMPI, COFECO, PROFECO, SE Informe • Identifica patrón de incumplimie nto • Clasificación (complejidad, existencia previa, actores involucrados, otras) Recomendación al CEP • No hay elementos • Existen elementos de incumplimie nto • Recomendac ión mejora de práctica 18

Incumplimientos y sanciones Queja Conocimiento • La SE puede recibir casos de organismos empresarial es o los propios 1 • SE notifica al CEP y éste lo remite al Subcomité de Cuestiones Comerciales Recomendación • El Subcomité emite recomendaci ón • No hay elementos • Hay evidencia • Mejora de práctica o nueva • No hay consenso El presente mecanismo obliga al CEP a dar una resolución en un plazo de 30 días hábiles, de lo contario se contrata a un Perito (con cargo a la parte que somete el caso) para determinar una resolución. Resolución • Por consenso CEP resuelve • Si hay recurrenci a aplica sanción • Puede emitir nueva práctica Difusión • Se difunden públicament e sanciones por incumplimie nto a más tardar en un mes Perito • En caso de no haber consenso en 2 ocasiones la SE determina perito y CEP acata resolución 1. Se considera que previo a esta fase las empresas, a través de la figura de promotor de buenas prácticas, 19 intentaron resolver la problemática.

Para mayor información se puede consultar: http: //www. practicascomerciales. economia. gob. mx Claudia Ivette García Romero Directora General de Comercio Interior y Economía Digital y Secretaria Técnica del CEP cigarcia@economia. gob. mx 20

Anexos 21

Prácticas acordadas � Pagos. Las facturas deben pagarse puntualmente conforme a los términos y condiciones pactadas por escrito entre las partes con anterioridad a la entrega de la mercancía relevante. � Descuentos. La parte compradora no efectuará, en forma directa o indirecta, descuentos o reducciones unilaterales a los precios previamente pactados entre las partes. Se considerarán descuentos o reducciones unilaterales aquellos respecto de los cuales no conste un soporte por escrito firmado por algún representante comercial de la Parte Vendedora Todo descuento o reducción en el precio previamente pactado, deberá ser acordado por escrito entre las partes antes de que los suministros relevantes de dicho producto se hayan hecho. 22

Prácticas acordadas � Devoluciones y Rechazos. Devoluciones: Procederán las devoluciones de aquella mercancía recibida por la parte compradora en la que se actualicen los supuestos previamente pactados por escrito entre las partes. Además deberán darse en los plazos y condiciones acordados para validar que se cumple con lo pactado y verificar que la mercancía no se encuentre fuera del rango de caducidad acordada. En adición a lo pactado entre las partes, los supuestos bajo los cuales podrán efectuarse devoluciones son cuando la mercancía objeto de la misma: No cumpla con los estándares de calidad requeridos y previamente pactados por escrito entre las partes. a) Cuando en el Centro de Distribución el comprador hubiere recibido la caja en buenas condiciones sin la revisión a detalle del contenido y ya en la tienda se identifica que el producto viene dañado de origen. b) Cuando ocurra la entrega directa del proveedor a la tienda y se detecta el daño al abrir las cajas. c) No cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables al mismo. d) Se encuentra al momento de su entrega fuera del rango de caducidad acordada. e) Cuando al deshacer el embalaje de la mercancía se encuentren fallas de origen a nivel de artículo. f) Cuando las partes así lo convengan por escrito. Continua… 23

Prácticas acordadas � Rechazos: Procederán los rechazos de aquella mercancía presentada por el vendedor al comprador, en la que se actualicen los supuestos previamente pactados por escrito entre las partes. En adición a lo pactado entre las partes, los supuestos bajo los cuales podrán efectuarse rechazos son cuando la mercancía objeto de la misma: No se encuentre respaldada por una orden de compra. a) Fuera entregada en fecha distinta a la pactada, salvo por causas imputables a la parte compradora. b) Corresponda a un pedido vencido. c) No venga acompañado por la documentación aplicable. d) Se encuentre en condiciones de embalaje y/o emplayado distintas a las acordadas entre las partes. En caso de que se actualicen uno o más de los supuestos antes enumerados, y con el fin de subsanar la deficiencia de futuras entregas, el motivo de la devolución o rechazo deberá constar por escrito. Cuando la falta sea imputable a la parte vendedora, ésta acreditará a la parte compradora dentro del plazo que ambas partes acuerden la acción inmediata adoptada para corregir sus procesos de suerte tal que en lo sucesivo cumpla en tiempo y forma la entrega de los pedidos de la parte compradora. 24

Prácticas acordadas � Ventas debajo de costo. Las partes se sujetarán a lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica y su Reglamento. � Lista de precios. Previo al aumento, los proveedores deberán realizar un sondeo sobre la existencia de volantes. Los aumentos de precios se acordarán con la parte compradora. Su notificación será en un plazo de hasta siete (7) días naturales para productos frescos y con un plazo de hasta treinta (30) días naturales para el resto de los productos. Para efectos de esta práctica se entenderán por productos frescos los que no están sujetos a un proceso de industrialización. En caso fortuito o causado por un aumento inesperado del costo de los insumos previo acuerdo entre las partes se podrán modificar estos plazos. El cambio de precio se formalizará por escrito y enviará por conducto del ejecutivo de ventas, al comprador con copia al responsable del área de compras que corresponda y firmado por la persona facultada por la parte vendedora. Los cambios de precio se aplicarán a todos los pedidos posteriores a la fecha acordada de inicio del nuevo precio. 25

Prácticas acordadas � Especificaciones de Calidad. La parte vendedora será responsable de que los productos que suministre a la parte compradora cumplan las especificaciones técnicas y de calidad pactadas. A. Elaboración del producto: i. La parte compradora comunicará a la parte vendedora los estándares y especificaciones relevantes de los productos, por escrito, previa celebración de un contrato de suministro u orden de compra. ii. La parte vendedora se obliga a cumplir las especificaciones técnicas y de calidad de los productos adquiridos por la parte compradora. B. Permanencia en los almacenes y el anaquel: i. La parte compradora se compromete a mantener la calidad y todas las especificaciones pactados de los productos durante su estancia en sus almacenes y anaqueles ii. En el caso de que se haya pactado por escrito responsabilidad de la parte vendedora en la administración del anaquel, ésta será responsable cuando la merma de calidad sea imputable al manejo de la mercancía en el anaquel. 26

Prácticas acordadas � Marcas propias. Ambas partes se comprometen en el marco de la normatividad aplicable a no llevar a cabo prácticas encaminadas a confundir al consumidor en su elección de compra mediante la utilización de combinaciones de etiquetado, colores y/o empaques similares � Cumplimiento del marco normativo. De la fabricación: La parte vendedora se obliga a: A. i. ii. Cumplir con los requerimientos y estándares de su industria que exijan las leyes de México, incluyendo las NOM y aquellas NMX que hubiera referido conforme a lo que establece el artículo 51ª de la Ley de Metrología y Normalización; Sacar en paz y a salvo a la parte compradora, cuando sea imputable a la parte vendedora, de cualquier proceso que se instaure en su contra al efecto y en caso de cualquier sanción, infracción o perjuicio por dicho incumplimiento, indemnizará a la parte compradora en caso de resolución de la autoridad competente. Propiedad Industrial: B. i. ii. La parte vendedora se compromete a que los productos entregados no infrinjan de manera alguna las leyes y/o regulaciones en materia de marcas y/o patentes y/o derechos de autor, en la inteligencia de que de ser el caso, deberán proporcionar las licencias o franquicias que le legitime para su legal comercialización. Para el caso de comercialización de mercancías de marcas propias la parte compradora se compromete a lo mismo que la parte vendedora en el inciso anterior. 27

Prácticas acordadas � Compras / Ventas condicionadas. La compra venta de productos será pactada individualmente, sin condicionar la compra de alguno de ellos a la compra de otros, a la adquisición de bienes o servicios de un tercero, o a condiciones restrictivas para negociar con otros proveedores o adquirentes si tienen por objeto o efecto disminuir la competencia de manera substancial. � Medios de presión. El respeto a los acuerdos de negociación de las partes, elimina cualquier práctica unilateral como medio de presión a la resolución de alguna diferencia entre las partes, como serían: suspensiones de compras o entregas de producto, descuentos o cargos por gastos de promoción o mercadotecnia, reducción o aumentos de precios, etc. � Prácticas monopólicas. Las partes se abstendrán de incurrir en prácticas que tengan como fin desplazar ilegalmente a sus competidores o disminuir la competencia o libre concurrencia en el mercado relevante. Concretamente se obligan a abstenerse de realizar cualquier conducta de las mencionadas en los Artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Competencia Económica. 28

Prácticas acordadas � Orden de compra. La parte compradora mantendrá en la orden de compra una leyenda conforme a la cual se proporcione a la parte proveedora la posibilidad de rechazar dentro de un plazo determinado la orden de compra, mismo que no podrá ser menor a tres días hábiles, aclarando que de no existir el rechazo expreso, se tendrá por aceptada en los términos publicados por la parte compradora. Se entenderá por día hábil los que corran solamente de lunes a viernes no identificados como de descanso obligatorio por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. � Entregas Completas y a Tiempo. La parte vendedora surtirá de manera completa y a tiempo las órdenes de compra que no haya rechazado, en los términos y condiciones acordados previamente entre las partes. Los términos y condiciones acordados por las partes considerarán, al menos, lo siguiente: a. Esquemas claros de entrega recepción para las partes. b. De existir, la actualización de los catálogos electrónicos de productos, de conformidad con los estándares establecidos por la Asociación Mexicana de Comercio Electrónico (AMECE) o cualquier otro autorizado. c. De existir un programa de compras o pronóstico (forecast), éste deberá ser validado junto con los proveedores y estar sujeto a actualizaciones y programa de mejora continua. Lo anterior sin perjuicio de que las partes puedan acordar pedidos extraordinarios a lo largo de su relación comercial. 29