2 SCP 3 Value Net 1 When an

競爭生態分析模式 需求供給分析 2. S-C-P 產業經濟學分析 3. 產業價值網(Value Net)分析 1. “When an industry with a reputation for difficult economics meets a manager with a reputation for excellence, it is usually the industry that keeps its reputation intact” --by Warren Buffet

台灣vs. 全球電腦 掃描器產量與佔有率 (‘ 000 Units) 35000 30000 25000 91. 4% 92. 0% 92. 2% 92. 3% 84. 1% 台灣電腦掃描器出貨量 全球電腦掃描器出貨量 台灣出貨量佔全球% 15000 61. 0% 51. 5% 50. 4% 63. 8% 90. 0% 80. 0% 70. 5% 20000 100. 0% 61. 3% 55. 3% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 10000 20. 0% 5000 10. 0% 0 0. 0% 199119921993199419951996199719981999200020012002 資料來源：MIC IT IS (Dec’ 99); 本研究整理

1

通路結構變革 電 腦 掃 描 器 廠 商 零 階 一 階 二 階 Direct Sale Mail-Order Super Store Mass Merchant Distributor 消 費 者 Dealer VAR

代 策略興起 OEM/ODM OBM 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 92 93 94 95 96 97 98 Q 1 98 Q 2 98 Q 3 98 Q 4 99 Q 1 99 Q 2 99 Q 3 資料來源：MIC IT IS (Dec’ 99); 本研究整理 99 Q 4

主流設計浮現 －－桌上型、平台式、彩色加灰階－－ (‘ 000 Units) 10000 8000 桌上型 掌上型 6000 4000 2000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 資料來源：MIC IT IS (June’ 99); 本研究整理

主流設計帶動需求成長 25. 00% 180000 全球電腦掃描器出貨量 160000 全球pc出貨量 140000 20. 00% 全球電腦掃描器/pc 搭配率 120000 15. 00% 100000 80000 10. 00% 60000 40000 5. 00% 20000 0. 00% 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 資料來源：MIC ITIS (Dec’ 99); 本研究整理

企業電腦vs. 家用電腦市場 電腦掃描器搭配率 電腦出貨量 60000 掃描器出貨量 滲透率 30. 00% 53422 50000 23. 90% 40000 30000 20. 00% 35615 17. 00% 15. 00% 20000 10000 25. 00% 10. 00% 9069 8521 0 5. 00% 0. 00% 企業市場 家用市場 資料來源：IDC 1998, MIC ITIS (June’ 99); 本研究整理

全球印表機市場規模及成長率 全球印表機市場規模 (‘ 000 Units) 80000 成長率 17. 1% 18. 0% 16. 0% 13. 4% 60000 14. 0% 11. 5% 12. 0% 10. 0% 40000 6. 6% 8. 0% 6. 0% 20000 4. 0% 2. 0% 0 0. 0% 1997 1998 1999 2000 2001 資料來源：Lyra Research, Inc. (1998); 本研究整理

全球個人電腦出貨量及年成長率 (‘ 000 Units) 180000 30. 00% 全球PC出貨量 160000 140000 24. 20% 全球PC出貨量年成長率 25. 30% 23. 00% 120000 25. 00% 23. 50% 20. 00% 19. 10% 100000 16. 50% 15. 60% 80000 12. 40% 15. 00% 12. 10% 11. 50% 10. 00% 60000 40000 5. 00% 20000 0 0. 00% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 資料來源：IDC, MIC ITIS (Dec’ 99); 本研究整理 2002

成熟期(2000~) 群組D出局 生産外移 大者恆大 Brand A B Compete Cooperate D C Scale

生產外移 100% 90% 台灣生� 80% 大陸生� 東南亞生� 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1997 1998 Q 1 1998 Q 2 1998 Q 3 1998 Q 4 1999 Q 1 1999 Q 2 資料來源：MIC ITIS (1999); 本研究整理

台灣電腦掃瞄器代表性廠商損益簡表 Embryonic Growth 　 　 85 全 友 力 捷 鴻 友 虹 光 營業收入毛額 銷貨退回及折讓 銷貨收入淨額 營業成本 86 87 88 89 90 91 　 92 營業收入毛額 銷貨退回及折讓 　 銷貨收入淨額 　 營業成本 　 　 　 　 ‘ 80 營業毛利 營業淨利 營業收入毛額 銷貨退回及折讓 銷貨收入淨額 營業成本 營業毛利 營業淨利 93 94 95 96 97 　 98 99 100. 0% 100. 0% 2. 0% 0. 0% 1. 0% 5. 0% 1. 0% 2. 0% 1. 0% 4. 0% 100. 0% 98. 0% 100. 0% 99. 0% 95. 0% 99. 0% 98. 0% 99. 0% 96. 0% 86. 0% 28. 0% 30. 0% 34. 0% 32. 0% 39. 0% 42. 0% 46. 0% 58. 0% 71. 0% 69. 0% 65. 0% 67. 0% 56. 0% 57. 0% 51. 0% 41. 0% 25. 0% 28. 0% 32. 0% 31. 0% 10. 0% 26. 0% 14. 0% 5. 0% 　 　 　 100. 0% 營業毛利 營業淨利 Shake Out 　 　 　 0. 0% 1987 1988 0. 0% 61. 0% 66. 0% 75. 0% 72. 0% 73. 0% 74. 0% 69. 0% 32. 0% 23. 0% 27. 0% 22. 0% 17. 0% 15. 0% 6. 0% 10. 0% 17. 0% 15. 0% -13. 0% -26. 0% 　 　 100. 0% 100. 0% 2. 0% 3. 0% 100. 0% 98. 0% 97. 0% 58. 0% 55. 0% 54. 0% 55. 0% 42. 0% 45. 0% 44. 0% -17. 0% 4. 0% 23. 0% 21. 0% 　 100. 0% 3. 0% 0. 0% 1. 0% 97. 0% 100. 0% 99. 0% 65. 0% 74. 0% 72. 0% 83. 0% 89. 0% 86. 0% 34. 0% 26. 0% 15. 0% 7. 0% 11. 0% 14. 0% 9. 0% 10. 0% 5. 0% -10. 0% -12. 0% 　 　 100. 0% 0. 0% 1. 0% 2. 0% 3. 0% 7. 0% 4. 0% 100. 0% 99. 0% 98. 0% 97. 0% 93. 0% 96. 0% 64. 0% 74. 0% 65. 0% 73. 0% 33. 0% 26. 0% 34. 0% 27. 0% -4. 0% -13. 0% 20. 0% 14. 0% 　 　 100. 0% 　 100. 0% 1993 　 　 74. 0% 75. 0% 80. 0% 88. 0% 99. 0% 25. 0% 23. 0% 17. 0% 4. 0% -2. 0% 13. 0% 11. 0% 7. 0% -11. 0% -19. 0% 　 　 100. 0% 1. 0% 2. 0% 1. 0% 99. 0% 98. 0% 99. 0% 63. 0% 61. 0% 66. 0% 72. 0% 75. 0% 83. 0% 85. 0% 37. 0% 39. 0% 33. 0% 26. 0% 24. 0% 17. 0% 14. 0% 18. 0% % 26. 0% 5. 0% 14. 0% 7. 0% 8. 0% 　 　

製程創新採用決策 Process innovations: not whether to adopt it but when to do it. MC(old)>AC(new) Cost MC(Old) B C E A F AC(New) D T’’ Adopt at time T’’, if CDEF>ABC T* B T* is time horizon

The Value Net 顧客 競爭者 公司本身 互補品 供應商 Source: Adam Brandenburger and Barry Nalebuff, Co-opetition (New York: Currency Doubleday, 1996), p 17

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