Rynek stali w Polsce i na wiecie Andrzej

Rynek stali w Polsce i na świecie Andrzej Ciepiela Dyrektor PUDS www. puds. pl

Rynek stali w Polsce Spis treści: 1. Wzrosty cen surowców 2. Ceny stali w Polsce i na świecie 3. Zagrożenia i szanse dla rynku stali w Europie 4. Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne 5. Przetwórstwo stal, centra serwisowe, zbrojarnie www. puds. pl

CENY SUROWCÓW WZROSTY CEN SUROWCÓW I ENERGII = GŁÓWNE CZYNNIKI WYSOKIEGO WZROSTU CEN STALI W POLSCE I NA ŚWIECIE www. puds. pl

CENY SUROWCÓW RUDA ŻELAZA AKTUALNA CENA: powyżej 100 USD WZROST 07/08 63% www. puds. pl

CENY SUROWCÓW RUDA ŻELAZA TEGOROCZNY WZROST ZAAKCEPTOWAŁA JUŻ WIEKSZOŚĆ ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW STALI (M. IN. ARCELORMITTAL - W MARCU PODPISAŁ UMOWE Z BRAZYLIJSKIM KONCERNEM VALE ZWIĘKSZAJĄCĄ CENĘ SUROWCA O 65%) SPÓŁKI WYDOBYWCZE (M. IN. UKRAIŃSKI FERREXPO) I ANALITYCY RYNKU (LEHMAN BROTHERS, MACQUARIE RESEARCH, MEPS) PROGNOZUJĄ MOŻLIWOŚĆ DALSZYCH WZROSTÓW W TYM ROKU (NAWET DO 70% W STOSUNKU DO 2007) I DALSZE PODWYŻKI W NADCHODZĄCYCH LATACH: - 2009 – dodatkowe 10% - 2010 - dodatkowe 5% www. puds. pl

CENY SUROWCÓW WĘGIEL KOKSUJĄCY AKTUALNA CENA: 300 USD WZROST 07/08 200% www. puds. pl

CENY SUROWCÓW KOKS AKTUALNA CENA: powyżej 550 USD WZROST 04. 07/04. 08 175% www. puds. pl

CENY SUROWCÓW SURÓWKA AKTUALNA CENA: powyżej 500 USD WZROST 04. 07/04. 08 61% www. puds. pl

CENY SUROWCÓW ZŁOM AKTUALNA CENA: 520 USD WZROST 04. 07/04. 08 73% www. puds. pl

CENY SUROWCÓW ENERGIA (POLSKA) WZROST 07/08 37% www. puds. pl

CENY SUROWCÓW WĘGIEL 170 150 RUDA ŻELAZA ENERGIA 130 ŚREDNIA CENA STALI 110 90 2005 2006 www. puds. pl 2007 2008

CENY STALI – POLSKA/EUROPA Blacha gorącowalcowana S 235 JR 2 (St 3 S) www. puds. pl

CENY STALI – POLSKA/EUROPA Profil HEB 200 www. puds. pl

CENY STALI – POLSKA/EUROPA Pręt żebrowany fi 12 mm, BST 500 www. puds. pl

CENY STALI – EUROPA/USA www. puds. pl

CENY STALI – EKSPORT Z ROSJI I UKRAINY www. puds. pl

CENY STALI – EUROPA/USA/POLSKA www. puds. pl

CENY STALI – EUROPA/USA/POLSKA www. puds. pl

CENY STALI – EUROPA/POLSKA www. puds. pl

Zagrożenia i szanse dla branży Szanse dla europejskiego rynku stali 1. Stabilna gospodarka (EU), wspólna polityka 2. 25 mln stali brakuje na rynku europejskim – potencjał wzrostu produkcji „rodzimych” hut 3. Usługi dodane oferowane przez europejskich dystrybutorów - centra serwisowe - zbrojarnie etc. 4. Wzrastające rynki – nowi członkowie UE przeżywają rozwój gospodarczy i boom budowlane 5. Coraz lepszej jakości stal dzięki licznym inwestycjom w branży www. puds. pl

Zagrożenia i szanse dla branży Zagrożenia dla rynku europejskiego 1. Próby globalnej monopolizacji producentów rudy żelaza, np. Rio Tinto & BHP Billiton 2. Prognozowany wzrost cen rud żelaza - 2008 – na poziomie 50 -65% - 2009 – dodatkowe 10% - 2010 - dodatkowe 5% 3. Program redukcji limitów na emisję CO 2 na lata 2008 -2012 – w Polsce ok. 30%. (W ciągu ostatnich dwóch lat przedsiębiorstwa w Polsce zredukowały emisję CO 2 o 16%) 4. Rosnące ceny energii 5. Ogromne poziomy importu głównie z Chin, Tajwanu, Południowej Korei doprowadziły do wszczęcia dwóch postępowań antydumpingowych przez KE 1. 400 -500% wzrost: kręgi gorącowalcowane, blachy zimnowalcowane, blachy ocynkowane ogniowo w kręgach, walcówka 2. 2000% wzrost: zimowalcowana stal nierdzewna www. puds. pl

Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne Sytuacja po przystąpieniu do Unii Europejskiej - wzmożona konsumpcja stali zaspokojona głównie poprzez wyroby importowane -52% w 2006 roku - wzrost inwestycji wśród producentów, aby zastąpić lub zmniejszyć poziom importu - wzrost roli dystrybutorów stali www. puds. pl

Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne Dystrybutorzy zrzeszeni w PUDS = niezbywalne ogniwo w łańcuchu dostaw - rozbudowana sieć sprzedaży - szeroki asortyment dzięki dywersyfikacji dostawców - wartość dodana – kompletowanie zamówień, usługi cięcia blach, prefabrykacji prętów żebrowanych - większa elastyczność (obsługa małych i dużych klientów) www. puds. pl

Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne LIDERZY RANKINGU PUDS (2007) www. puds. pl

Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne RANKING PUDS 2007 Dystrybutorzy stali zrzeszeni w PUDS osiągnęli ok. 4 mld EURO obrotu www. puds. pl

Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne Powstanie Arcelor. Mittal i plany koncernu dotyczące stworzenia własnej sieci dystrybucyjnej skutkuje konsolidacją branży w Polsce i UE Konsolidacja jest koniecznością, aby przetrwać na konkurencyjnym rynku: 1. Nie podejmowanie inicjatyw i pozostanie w tym samym miejscu może skutkować utratą udziału w rynku 2. Zwrot z drogiej inwestycji przejęcia może trwać bardzo długo, nie każdy może sobie na to pozwolić 3. Rozwój nowoczesnej infrastruktury doprowadzi do wzrostu konkurencyjności na rynku i zmniejszeniu zysków www. puds. pl

Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne Trzy modele konsolidacji: 1. Poprzez przejęcie – ZŁOMREX (gracze międzynarodowi) + włączanie do silniejszej, lepiej zorganizowanej spółki - wysoka cena przejęcia - pierwsze pokolenie właścicieli nie chce „dzielić” się własnością 2. Poprzez fuzję – KONSORCJUM STALI & BODEKO + twój udział w firmie odzwierciedla Twoją wartość - pojedynczo firmy mają zysk w danym momencie, ale taka sytuacja nie trwa wiecznie 3. Poprzez integrację pionową – STALPROFIL, MOSTOSTAL ENERGOMONTAŻ + nie ma wpływu na strukturę firmy - powoduje wzrost konkurencji w sektorze www. puds. pl

Przetwórstwo stali – centra serwisowe, zbrojarnie Wzrost zapotrzebowania i duża konkurencja zmusiła dystrybutorów do konsolidacji i inwestycji w nowe technologie i usługi dodane. Fundusze europejskie na lata 2004 -2006 umożliwiły polskim dystrybutorom zakup nowego wyposażenia, głównie do zbrojarni oraz centrów serwisowych. www. puds. pl

Przetwórstwo stali – centra serwisowe, zbrojarnie CENTRA SERWISOWE w Polsce – przykładowe inwestycje 2007 - ARCELORMITTAL POLAND - Kraków - DROZAPOL-PROFIL - Ostrowiec Świętokrzyski - ELEKTROMETAL - Zabrze - THYSSENKRUPP - Dąbrowa Górnicza - MARCEGAGLIA - Praszka - POS-PPC (własność POSCO) - Biskupice Pogórne - RUUKKI - Oborniki - ROS CASARES - Gliwice - STALPRODUKT - Bochnia - VOESTALPINE - Tychy www. puds. pl

Przetwórstwo stali – centra serwisowe, zbrojarnie POTENCJAŁ CENTRÓW SERWISOWYCH PŁASKICH (należących do PUDS) • 18 linii do cięcia wzdłużnego • 29 linii do cięcia poprzecznego • zakres grubości cięcia: 0, 1 – 8 mm • roczny obrót – 940 000 ton (2007) • szacowane moce produkcyjne w 2008 – 2 500 000 ton rocznie W 2007 roku wykorzystanych było średnio 65% mocy produkcyjnych www. puds. pl

Przetwórstwo stali – centra serwisowe, zbrojarnie ZBROJARNIE PUDS -21 ZAKŁADÓW -65% RYNKU -DYNAMICZNY ROZWÓJ – w latach 20052007 powstało aż 13 nowych zbrojarni -MOCE PRODUKCYJNE: 617 tyś. ton (moce produkcyjne wszystkich zakładów w Polsce wynoszą ok. 950 tyś ton, pod koniec roku mogą wzrosnąć do 1, 1 mln ton) www. puds. pl

Dziękuję za uwagę www. puds. pl