Le secteur agroalimentaire dans la rgion MEDA quelle

Le secteur agro-alimentaire dans la région MEDA: quelle attractivité pour les investisseurs étrangers ? Fabrice Hatem, Anima ANIMA Réseau Euroméditerranéen d’Agences de Promotion des Investissements Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

ANIMA Problématique générale Un déficit alimentaire préoccupant qui risque de s’aggraver Une industrie agro-alimentaire encore peu développée par rapport au potentiel et aux besoins Des investissements étrangers encore peu présents, mais nécessaires Des atouts à valoriser, mais également des faiblesses à réduire Quelques pistes d’action possibles 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 2

ANIMA Sommaire IAA : de quoi parlons nous ? Forces et faiblesses des pays MEDA Le rôle potentiel des investisseurs étrangers 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 3

ANIMA 1/9/2022 IAA : de quoi parlons-nous ? Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 4

ANIMA Dualisme du marché mondial - Production mondiale : de l’ordre de 2 500 milliards de dollars en 2000. Premier secteur industriel. Taux de croissance à MT de l’ordre de 3 -4 % par an -Marchés développés saturés : 70 % de la demande mondiale. Mais croissance lente (2 -3 % par an). Montée des exigences de qualité. Les entreprises cherchent à se différencier par l’innovation-produit. - Marché européen : 450 millions de consommateurs. Chiffre d’affaires de l’industrie européenne de l’ordre de 800 milliards d’euros en 2003. La part des dépenses de consommation consacrées à l’alimentaire est en baisse. -Marché des pays en développement. 30 % de la demande mondiale. Croissance rapide (5 -6 % par an) tirée notamment par l’Asie. Marché de masse, importance du prix des produits. 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 5

Les IAA dans le monde : données de base ANIMA Production Valeur ajoutée Emplois G US $ % Millions % Amérique du nord 584 24, 5% 251 29, 7% 1, 82 8% Amérique latine 168 7% 67 7, 9% 1, 78 7, 8% Europe 982 41, 2% 313 37% 7, 04 30, 8% Asie 564 23, 7% 187 22, 1% 10, 9 47, 7% Afrique 46 1, 9% 14 1, 7% 1, 07 4, 7% Océanie 39 1, 6% 14 1, 7% 0, 24 1, 1% Total mondial 2383 100% 846 100% 22, 84 100% Méditerranée 328 13, 8% 84 9, 9% 1, 81 7, 9% MEDA 41, 3 1, 7% 9, 8 1, 2% 0, 67 2, 9% S Source : Ciheam, 2004 p 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 6

Les grandes entreprise agroalimentaires dans le monde en 2004 ANIMA Entreprise Ventes en milliards d’euros Nombres d’employés (milliers) Production principale Nestlé 54, 5 253 Multi-produits Kraft Foods Inc. 27, 7 109 Produits laitiers, snacks Archer Daniels Midland 27, 5 26 Produits de la filière céréalière Unilever 26, 2 234 Multi-produits Pepsico 24, 1 61 Boissons Cargrill N, A 98 Multi-produits Tyson Foods 21, 8 N. A Coca Cola Company 17, 9 38 Boissons Con. Agra Foods 17, 7 63 Viande Anheuser Busch 14, 6 23 Boissons Viande Source : CIAA 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 7

ANIMA Dualisme réglementaire En Europe Renforcement de la réglementation concernant la santé, la sécurité, l’information du consommateur, la mise des produits sur le marché la protection de l’environnement Ouverture du marché pratiquement achevée Dans les pays MEDA Ouverture et libéralisation des marchés pas achevée dans tous les pays MEDA. Obstacles techniques et réglementaires aux échanges sud-sud Les réglementations MEDA restent moins exigeantes et plus hétérogènes que celles de l’union européenne en matière de qualité des produits 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 8

ANIMA Dualisme technologique Sur les marchés développés Entreprises engagées dans effort accru d’innovation et de qualité. Ex : aliments-santé Renforcement de la qualité des réseaux logistiques. Ex : chaîne du froid, délais raccourcis Investissements en prot. de l’environnement, emballage, sécurité, hygiène Sur les marchés émergents Recherche de processus de production/distribution simples pour offrir des produits de qualité à un prix abordable (ex : Cobega) Capacité d’innovation technologique plus limitée 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 9

ANIMA Les entreprises des IAA et leurs stratégies Dualisme de l’offre : grands groupes et PME Concurrence croissante sur marchés développés saturés, avec pouvoir croissant de la distribution. Croissance de la demande sur les émergents Marchés développés innovation produit, rationalisations et restructurations Implantation sur les marchés émergents : greenfields ou partenariats avec firmes locales Concentration et recentrage sur activités cœur de métier. Recherche d’un effet de marque globale, mais avec adaptation aux goûts locaux Internationalisation et extension du périmètre géographique des réseaux de production/distribution 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 10

ANIMA Les modalités de l’internationalisation Poursuite du développement des exportations (les produits des IAA représentaient 7, 2 % du commerce mondial de marchandises en 2002) ; partenariats ; mais surtout essor des flux d’investissements : acquisitions (par exemple dans les boissons en 2002 et 2004) et implantations directes. Le niveau d’internationalisation des firmes des IAA est situé dans la moyenne du secteur manufacturier. Par exemple, les filiales étrangères représentaient en 2003 26, 9 % du total de la valeur ajoutée des firmes US des IAA contre 28, 6 % pour l’ensemble de l’industrie. L’Europe de l’ouest toujours la première région d’accueil des firmes multinationales dans le monde malgré l’attractivité croissante des pays émergents. Facteurs d’attractivité de l’Europe de l’ouest : accès au marché, mouvement de régionalisation des firmes ouest-européennes 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 11

ANIMA La situation des pays MEDA Un marché dynamique Dépendances et déficits Les faiblesses de la filière Situations contrastées selon les pays 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 12

ANIMA Le marché des pays Meda 4 % de la population mondiale, 240 millions de consommateurs Chiffre d’affaires de l’industrie des IAA un peu inférieur à 50 milliards de dollars. Marché de masse où le prix des produits joue un rôle essentiel Croissance assez rapide liée à démographie, urbanisation, revenu par tête : 4 à 5 % l’an d’ici 2015. Développement progressif de modèles de consommation de type occidental, mais spécificités économiques, religieuses, culturelles Différents profils de marchés : quelques pays à revenus élevés (marchés saturés) ou en transition (croissance rapide de la demande et des marchés). Majorité de la population dans pays à revenus faibles avec croissance rapide de la demande mais difficultés structurelles de la filière agro-alimentaire 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 13

ANIMA Le marché des IAA en Méditérranée Source : Ciheam, 2004 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 14

ANIMA Des échanges déficitaires Commerce extérieur marginal au niveau mondial : 1, 9 % des exports, 3, 8 % des imports. Premier partenaire commercial : l’Europe Progression relativement lente des échanges depuis 1995 Déficit important, mais qui a cessé de se creuser depuis 1995 : 9 milliards de dollars en 2003 Déficit marqué pour corps gras et surtout céréales. Mais excédent sur fruits et légumes, conserves végétales, viandes et poissons Algérie, Egypte et Machrek les plus déficitaires Seulement deux pays excédentaires : Maroc, Turquie 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 15

ANIMA Les IAA dans les échanges extérieurs des pays MEDA (Milliards de dollars) 1980 1990 2003 Exportations totales 40, 7 61, 5 146, 9 Exportations agro-alim. 5, 6 7, 8 11, 7 13, 8% 12, 7 8, 0% Importations totales 57, 1 87, 5 191, 6 Importations agro-alim. 10, 1 13, 5 20, 1 17, 7% 15, 4 10, 5% % % Source : Cepii, Base Chelem 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 16

ANIMA Des échanges déficitaires Evolution des échanges commerciaux des pays MEDA (Milliards de dollars) Importations Source : CEPII, base CHELEM 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 17

ANIMA L’offre industrielle des pays MEDA Faiblesse globale de la filière IAA Faible productivité agricole, problèmes de ressources en eau Qualité inégale de l’outil industriel : groupes publics, PME, émergence de champions industriels (Poulina en Tunisie) Normalisation des produits, formation de la main d’oeuvre Faiblesses de la chaîne logistique et de l’industrie de l’emballage Fragmentation des marchés Potentiel de financement et d’innovation 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 18

ANIMA Situations diverses selon les pays Développement d’un filière puissante en Turquie, dans une moindre mesure au Maroc Dépendance extérieure très préoccupante en Algérie, Egypte, balance déficitaire dans les autres pays Balance proche de l’équilibre en Tunisie 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 19

ANIMA Soldes du commerce extérieur pays Millions de US$ 1970 1980 1990 2003 Turquie 403, 6 1556, 8 1040, 7 1209, 1 Israël -9, 1 50, 8 164 -715, 1 Chypre, Malte -38, 7 -333, 5 -640, 5 -887, 2 Algérie 38 -2013, 2 -2347, 8 -2824, 9 Maroc 143, 2 -59, 1 556, 9 607, 5 Tunisie -24, 7 -295, 4 -242, 4 -411, 3 Egypte 229 -2010, 8 -2459, 2 -2467, 3 MO non OPEP -22, 1 -1413, 8 -1834, 1 -2889, 9 Total 719, 2 -4518, 2 -5762, 4 -8379, 1 Source : Cepii, base Chelem 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 20

ANIMA Données de base sur les IAA dans les pays MEDA Production Données 2001 Valeur ajoutée Emploi G US $ % Milliers % Turquie 13 31, 4% 3, 4 34, 7% 136 20, 4% Israël 7 16, 9% 1, 8 18, 4% 50 7, 5% Egypte 6 14, 5% 1, 2 12, 2% 200 29, 9% Maroc 4, 6 11, 1% 0, 95 9, 7% 92 13, 8% Tunisie 3, 1 7, 5% 0, 5 5, 1% 34 5, 1% Algérie 3 7, 3% 0, 8 8, 2% 90 13, 5% Syrie 1, 8 4, 4% 0, 4 4, 1% 24 3, 6% Liban 1, 5 3, 6% 0, 35 3, 6% 15 2, 2% Chypre 0, 55 1, 3% 0, 2 2% 8 1, 2% Jordanie 0, 55 1, 3% 0, 12 1, 2% 16 2, 4% Malte 0, 24 0, 6% 0, 07 0, 7% 3 0, 4% Total 41, 3 100% 9, 8 100, 0% 668 100, 0% Source : Ciheam, 2004 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 21

ANIMA Chypre Algérie Balance extérieure très déficitaire. Premier importateur africain de denrées agro-alimentaires Balance extérieure déficitaire. L’agriculture chypriote ne représente que 4 % du PIB Secteur public peu performant Faiblesse de la filière IAA Agriculture très sensible aux aléas climatiques Quelques investissements étrangers : Bourdaris, projet d’abattoir moderne… Programme de réformes et de privatisations en cours Quelques investissements étrangers récents : Castel, Lesaffre… 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 22

ANIMA Israël Égypte - Solde extérieur très déficitaire. Dépendance alimentaire forte - Industries des IAA longtemps dominée par de grandes entreprises publiques - Réformes en cours, mais relativement lentes - Marché considérable - Debut d’implantations étrangères : Danone Mashrek, Cairo Poultry Processing… - Quelques investissements étrangers récents : Kraft Food, Eastern Company, Patchi, . . 1/9/2022 - Commerce extérieur déficitaire. - Les IAA représentent 17 % du PIB israélien. Emploient 52 000 personnes. - Firmes étrangères deja présentes : Heinz, Danono, Nestlé, Unilever, Pepsico - Quelques investissement récents : Nestlé. . Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 23

ANIMA Jordanie Liban Commerce extérieur déficitaire Les IAA représente 17 % de la production industrielle. Les IAA représentent 26 % de la production industrielle Dominé par les petites entreprises artisanales, mais développement récent d’entreprises de taille industrielle. Tissu industriel dominé par les PME Opportunités d’investissement : Cultures primeures, fruits et légumes secs, fleurs et plantes aromatiques. . . Potentiel sur fleurs, produits laitiers, confitures… Bonnes positions sur vin, huile d’olive, jus d’oranges. . Firmes étrangères déjà présentes ; Nestlé, Candia, Nay, Heineken… Investissements étrangers récents : Zamzam Cola 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 24

ANIMA Maroc Malte - - Commerce extérieur très déficitaire. Forte dépendance alimentaire. Faiblesse de l’agriculture maltaise. Commerce extérieur excédentaire, notamment pour les viandes et poissons, fruits et légumes 33 % de la production et 20 % des exportations industrielles 137 compagnies étrangères représentant 29 % de la production et 42 % des investissements du secteur. Nestlé, Lesare, Danone, Lesieur, Cadburry… Nombreuses opportunités d’investissement : produits laitiers, produits de la mer, boissons gazeuses, conserves… Privatisations : Brasseries du Maroc, régie des tabacs… Très nombreux investissements étrangers récents : Cobega, Southern Fried Chicken, Savola, Boutaris, Cobega, Indumix, Gill Gomez, Penas, Murgaca, Altadis… 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 25

ANIMA Autorité Palestinienne Commerce extérieur déficitaire Contexte politique défavorable à l’investissement Problèmes de ressources en eau Peu d’investissements étrangers dans les IAA Syrie Le commerce extérieur est déficitaire Longtemps placé sous contrôle public avec de faibles investissements, l’industrie syrienne des IAA voit croître rapidement la part du secteur privé Retards en matière d’équipements, qualité moyenne des produits. Mais investissements récents dans le domaine de l’emballage Secteurs ayant fait l’objet d’importants investissements récents : fruits et légumes, produits laitiers, boisson gazeuses, sucre Investissements étranger peu nombreux (fromages Bel, Altadis…) 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 26

ANIMA Tunisie Turquie Balance commercial proche de l’équilibre. Excédentaire sur viandes et poissons, produits céréaliers, conserves végétales, boissons. Dépendance forte sur produits d’emballage Les IAA représentent 3% du PIB de la Tunisie. Comptent 827 entreprises de plus de 10 personnes Processus de modernisation industrielle dans le cadre du programme national de mise à niveau. Mouvement de privatisation et apparition de grosses entreprises privés conglomérales (Poulina). Quelques investissements étrangers récents : Castel, … 1/9/2022 Plus gros exportateur d’IAA des pays MEDA Solde extérieur très positif, notamment dans le domaine des fruits et légumes Gros potentiel agricole (23 millions d’hectares de terres arable arrosées) Les IAA représentent 16 % de la production industrielle Mouvement de privatisation et apparition de grosses entreprises privés conglomérales (KOC Holding, Sabanci Holding). 170 firmes étrangères déjà présentes Nombreux investissements récents : Comet, Haribo, Imperial Tobacco, Fine Food, MFC, Unilever, Barilla, Starbucks. . Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 27

ANIMAAttirer les firmes étrangères : pourquoi, comment ? Apport potentiel des investisseurs étrangers Etat des investissements étrangers dans la région Forces et faiblesses pour l’attraction des investissements Recommandations 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 28

ANIMA Le role potentiel des investisseurs étrangers Apport de capacités de financement, de production, de savoir faire Innovation, montée en valeur ajoutée des productions Mise en valeur du potentiel local Remédier aux faiblesses de la filière (ex : emballage, logistique) Emploi, commerce extérieur 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 29

Les investissements étrangers ANIMA en IAA dans la région Meda Une relative marginalité dans les stratégies des investisseurs Une présence étrangère encore limitée Des flux de projets encore faibles, essentiellement en provenance d’Europe Mais une contribution ponctuellement non négligeable au tissu industriel local 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 30

Les pays méditerranéens restent marginaux ANIMA dans les stratégies des investisseurs Nombre de filiales des 100 principales firmes multinationales par région d’accueil Source : Ciheam, 2004 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 31

Une présence étrangère ANIMA encore relativement limitée Principales multinationales présente dans la région MEDA Source : Ciheam 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 32

ANIMA Des flux de projets relativement limités Nombre de projets internationaux vers la plaque Euro. Méditerranéenne par année et région de destination (2003 -2004) Nombre de projet Emplois 2003 2004 Total % Europe est 35 37 72 22, 1 2413 22, 2 Europe ouest 109 100 209 64, 1 7277 66, 8 MEDA 17 28 45 13, 8 1200 11, 0 Total 161 165 326 100, 0 10890 100, 0 Source : AFII/ANIMA L’Europe de l’ouest à l’origine de plus de 60 % des projets vers les MEDA, L’Amérique du nord, 16 %, le monde Arabo-musulman 20 % 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 33

ANIMA Des contributions ponctuelles non négligeables Haribo: présent dans presque tous les pays de la zone MEDA Cobega : production locale de boissons gazeuses. Présent dans la plupart des pays d’Afrique Danone: fortes positions au Maroc, Tunisie, Algérie, Israël. Marques Danone Bimo, Al Safi, Djurdura, Sotubi… 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 34

ANIMA Atouts et arguments pour attirer Marché large et dynamique, avec fortes spécificités Main d’œuvre formé et peu coûteuse Ressources agricoles locales Potentiel à l’exportation sur des produits de niche Proximité du premier marché mondial Réformes, privatisations (terres, entreprise publiques), évolutions réglementaires 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 35

ANIMA Principaux handicaps Environnement administratif et réglementaire Faiblesses aux différents stades de la filière (agriculture, logistique, emballage…) Fragmentation du marché méditerranéen Processus de réformes encore inégalement avancé 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 36

ANIMA Les recommandations ü Intégration commerciale de la région ü Amélioration environnement administratif et réglementaire ü Réformes des marchés et privatisations ü Infrastructures, logistique, emballage ü Valorisation de produits régionaux exportables ü Création d’image et promotion ü Renforcement offre industrielle locale, mise à niveau ü Partenariats avec des sociétés étrangères 1/9/2022 Agroalimentaire en Méditerranée © AFII /ANIMA 2006 37

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