Le textileconfection dans les pays Meda 6 mois

Le textile-confection dans les pays Meda 6 mois après la fin de l’AMF Séminaire Marseille 28 novembre 2005 Fabrice Hatem, Anima ANIMA Réseau Euroméditerranéen d’Agences de Promotion des Investissements Textile-confection MEDA et AMF Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies Marseille@Anima 2005

Un rôle économique majeur dans la région MEDA • 4 millions d’emplois, plus de 40 milliards d’Euros de production • Premier secteur industriel et premier poste d’exportations (Tunisie, Turquie, Maroc…) • Rôle-clé de trois pays : Maroc, Tunisie, et surtout Turquie ANIMA Réseau Euroméditerranéen d’Agences de Promotion des Investissements Textile-confection MEDA et AMF Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies Marseille@Anima 2005

Un exemple d’intégration méditerranéen nord-sud • Près du quart des exportations textiles de l’union européenne sont à destination des pays MEDA • L’union européenne représente près de 90 % des exportations de confection des pays MEDA • MEDA : plus des quart des importations de produits de confection de l’union européenne (dont Maroc+Tunisie+Turquie : plus de 20 %) • Nombreux investissements européens dans la région (+ sous-traitance) ANIMA Réseau Euroméditerranéen d’Agences de Promotion des Investissements Textile-confection MEDA et AMF Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies Marseille@Anima 2005

Menaces liés à la fin de l’AMF (+élargissement) Fin de l’accès privilégié au marché européen pour pays MEDA Faiblesse des avantages par les coûts/, étroitesse du tissu industriel local (Sf Turquie) Faiblesse et fragmentation du marché local Domination asiatique sur la maille (Chine). Progression des Pecos sur les tissés Effort d’investissement inférieur à celui de l’Asie sauf en Turquie Risque de contraction forte des parts de marché à l’export, production, emploi ANIMA Réseau Euroméditerranéen d’Agences de Promotion des Investissements Textile-confection MEDA et AMF Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies Marseille@Anima 2005

Automne 2005 : un constat en demi teinte Les statistiques de commerce extérieur et de production ne montrent pas encore d’effondrement Mais les industriels sont très inquiets sur les carnets de commande, les prix et les marges Situations de crise locale parfois très aigues : faillites, licenciements (cf Monastir, Casablanca…) Situation différentes selon les pays : Turquie plutôt épargnée, Maroc très touché, Tunisie entre les 2 A terme, l’impact sera forcément très négatif ANIMA Réseau Euroméditerranéen d’Agences de Promotion des Investissements Textile-confection MEDA et AMF Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies Marseille@Anima 2005

Baisse globale des flux d’investissement à destination des pays MEDA Nombre de projets d’investissement Secteur 2003 2004 2005 Textile-confection 24 22 14 Ensemble 241 343 645 % textile-confection 10, 0 6, 4 2, 2 Source : Anima/Mipo. 11 premiers mois pour 2005 ANIMA Réseau Euroméditerranéen d’Agences de Promotion des Investissements Textile-confection MEDA et AMF Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies Marseille@Anima 2005

…Surtout à destination des pays du Maghreb… Nombre de projets par pays de destination Pays 2003 2004 2005 Total Algérie 1 1 0 2 Egypte 1 2 4 7 Israël 0 1 2 3 Jordanie 0 3 Liban 1 1 1 3 Malte 1 0 0 1 Maroc 13 9 2 24 Tunisie 4 5 3 12 Turquie 3 0 2 5 Total 24 22 14 60 Source : Anima/Mipo. 2005 : 11 premiers mois ANIMA Réseau Euroméditerranéen d’Agences de Promotion des Investissements Textile-confection MEDA et AMF Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies Marseille@Anima 2005

… et en provenance d’Europe Nombre de projets par région ou pays d’origine Région ou pays d’origine 2003 2004 2005 Total Europe, dont : 21 15 6 42 - France 6 7 3 16 - Italie 2 2 2 6 - Royaume-Uni 5 0 1 6 Am. Nord 1 1 3 5 Asie/Oc. 1 3 3 7 MENA 1 2 2 5 Autres 0 1 Total 24 22 14 60 Source : Anima/MIPO. 2005 : 11 premiers mois ANIMA Réseau Euroméditerranéen d’Agences de Promotion des Investissements Textile-confection MEDA et AMF Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies Marseille@Anima 2005

Franchise : l’année 2005 s’annonce médiocre Secteur 2004 2005 Total Textile-confection 13 6 19 Ensemble 52 54 106 25, 0 11, 1 17, 9 % textile-confection Source : MIPO/Anima. 11 premiers mois pour 2005 ANIMA Réseau Euroméditerranéen d’Agences de Promotion des Investissements Textile-confection MEDA et AMF Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies Marseille@Anima 2005

Actions envisageables Mise à niveau tissu industriel (transformation sous traitants en cotraitants ou marques) : Cf Tunisie, Maroc. . Montée en gamme des productions. Voir Cité de la mode à Carthage. Spécialisation sur séries courtes pour approvisionnement rapide du marché européen Zone Euromed intégrée pour assurer débouchés mutuels entre textile européen et confection MEDA et valoriser complémentarités potentielles Ouverture réciproque des marchés des pays MEDA Positions communes dans les négociations commerciales. Mesure de protection des marchés destabilisés ANIMA Réseau Euroméditerranéen d’Agences de Promotion des Investissements Textile-confection MEDA et AMF Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies Marseille@Anima 2005

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