Perspectivas econmicas da melonicultura nacional e internacional Marcela

Perspectivas econômicas da melonicultura nacional e internacional Marcela Guastalli Barbieri Pesquisadora Hortifruti/Cepea Maria Giulia Marchesi e Ana Raquel Mendes Analistas Hortifruti/Cepea

PROJETO HORTIFRUTI

PROJETO HORTIFRUTI BRASIL • Quem somos? Projeto pertencente ao Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), que desenvolve pesquisas de mercado de 13 frutas e hortaliças. ESALQ/USP Piracicaba (SP) • Portfólio de produtos:

PROJETO HORTIFRUTI BRASIL • Como as informações são captadas? Envie #LISTAHF para receber primeira mão as últimas informações do mercado, vídeos e a revista Hortifruti Brasil projetada para Whats. App.

BRASIL NO MUNDO

BRASIL NO MUNDO 13° Maior produtor mundial de melão (em toneladas) Maior importador Maior exportador Fonte: FAO (2017) Principais produtores mundiais de melão (mil toneladas) Ranking 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º Países China Turquia Irã Egito Índia Cazaquistão Estados Unidos Espanha Marrocos Guatemala Itália México Brasil Produção (mil t) 17082, 61 1813, 42 1591, 41 1102, 60 1033, 85 812, 50 779, 56 655, 68 618, 59 615, 88 605, 74 605, 13 540, 23 Participação (%) 53, 47 5, 68 4, 98 3, 45 3, 24 2, 54 2, 44 2, 05 1, 94 1, 93 1, 90 1, 89 1, 69

BRASIL NO MUNDO ° 3 Maior exportador mundial de melão (em receita) Participação das exportações em receita (US$) Fonte: FAO/OEC (2017)

CALENDÁRIO DAS EXPORTAÇÕES Fonte: Hortifruti/Cepea

PRODUÇÃO

ÁREA DAS REGIÕES PRODUTORAS Estado Região Período Safra principal (abr a jun) BA/PE Vale do São Francisco RN/CE Rio Grande do Norte/Ceará Total Entressafra (jul a dez) 2015 2016 2017 2018 1. 900 1. 700 1. 400 1. 000 720 500 400 500 Total 2. 620 2. 200 1. 800 1. 500 Safra principal (ago a mar) 12. 000 12. 300 14. 060 15. 230 14. 620 14. 500 15. 860 16. 730 Fonte: Hortifruti/Cepea +5% 2018 x 2017 RN/CE Vale

PERFIL DAS REGIÕES PRODUTORAS Rio Grande do Norte/Ceará • Representa quase 90% da área acompanhada pelo Cepea • Destaque da atuação de MÉDIAS E GRANDES empresas • Cerca de metade da área corresponde ao AMARELO, sendo a outra metade dividida pelo PELE DE SAPO, GÁLIA, ORANGE E CANTALOUPE 1. 18% 1. 31% 2. 30% 1. 31% 0. 66% 1. 31% 7. 88% 36. 11% Empresa 1 Empresa 7 Empresa 13 Empresa 2 Empresa 8 Empresa 14 Empresa 3 Empresa 9 Empresa 15 1. 31% 2. 63% 7. 88% 13. 13% 3. 28% Participação do mercado dos principais produtores de melão em relação a área total da região do RN/CE acompanhada pelo Cepea 6. 57% 13. 13% Empresa 4 Empresa 10 Empresa 5 Empresa 11 Empresa 6 Empresa 12 Fonte: Hortifruti/Cepea

PERFIL DAS REGIÕES PRODUTORAS Vale do São Francisco (BA/PE) • Contém produtores de PEQUENO E MÉDIO porte • Uma das estratégias para garantir boa remuneração no período que coincide com o RN/CE tem sido o escoamento nas regiões Nordeste, Centro-oeste e Norte, onde vendem a fruta a granel • Cultivam predominantemente o AMARELO (98%); poucos plantam PELE DE SAPO E ORANGE, que juntos somam 2% da área de melão na região • Cerca de 60% trabalham com híbridos F 1 e 40% com F 2

Área Total +5% COMO FECHOU 2018? Rentabilidade 2018 x 2017 RN/CE Vale Preço médio Estimativa de rentabilidade para 2018 Exportação Preço recuou, por conta da maior produção do RN/CE no 2º sem/18 Fonte: Hortifruti/Cepea - 12% RECEITA - 4% VOLUME Fechamento Safra 2018/19 O volume exportado foi de apenas 215 mil t e a receita foi de US$ 143 milhões (FOB)

Rentabilidade amarelo tipo 6 e 7 no RN/CE - R$/cx de 13 kg 40. 00 35. 00 30. 00 25. 00 20. 00 15. 00 10. 00 5. 00 0. 00 1 2 3 4 Custo + Frete 2019 5 6 7 Preço 2019 8 9 10 11 12 Preço 2018 Fonte: Hortifruti/Cepea Como os preços médios são posto São Paulo (com frete), adicionou-se o valor do frete no custo

Área Total O QUE ESPERAR PARA 2019? Rentabilidade 2019 x 2018 Preço médio Apesar do recuo esperado com a chegada da safra do RN/CE, os bons preços do 1º sem podem assegurar média anual alta Fonte: Hortifruti/Cepea Aposta de rentabilidade para 2019 Exportação VOLUME RECEITA

FORMAÇÃO DE PREÇOS

PRINCIPAIS FATORES RELACIONADOS A FORMAÇÃO DO PREÇO OFERTA DEMANDA QUALIDADE EXPORTAÇÃO

INFLUÊNCIA DA RENDA NO CONSUMO As hortaliças são menos sensíveis a variações na renda do que as frutas, por conta dos preços médios inferiores. Já as frutas são produtos cujo consumo cresce após ter alcançado determinado nível de renda.

QUALIDADE Frutas não são commodities! q A diferenciação por qualidade pode gerar melhor remuneração q Tem que ser “bem trabalhada!” q Mas para ser remunerado de acordo com a qualidade, deve haver uma classificação e padronização! O SETOR DE HF AINDA TEM MUITO O QUE AVANÇAR NESSE PONTO BÁSICO DA COMERCIALIZAÇÃO

EXPORTAÇÃO q Impacto direto na oferta de frutas no território brasileiro q Se produtores exportarem mais: Reduz a oferta no mercado interno e consequentemente os preços podem se elevar no País q Por outro lado, se importamos mais frutas: A oferta de frutas, em geral, aumenta, e a concorrência por preços mais atrativos também

CONSUMO DE FRUTAS NO BRASIL

TENDÊNCIAS DE CONSUMO

Edição de Março/19 Consumidor está mais consciente de suas escolhas! Tendências de saudabilidade e de conveniência ainda se mantêm em alta. A tecnologia está facilitando cada vez mais a compra e consumidor se tornando mais antenado.

TENDÊNCIAS GLOBAIS PARA OS ALIMENTOS 01 SAUDABILIDADE HF’s protagonizam! 05 ALIMENTAÇÃO ALIADA AO CORPO 02 PRATICIDADE Para não perder tempo! 06 EXÓTICOS Saindo do conforto 03 CONSUMO TECNOLÓGICO Tecnologia a favor do setor! 07 PERSONALIZAÇÃO Para chamar de meu! 04 MENOS É MAIS Procura pelo básico! 08 IDADE marketing para cada idade! Fonte: Deloitte, Euromonitor e Kantar Worldpanel (2019)

Agora, para capturar essas novas tendências para o setor, o desafio é aprimorar 3 importantes ferramentas de gestão: • Da qualidade • Atender às exigências de segurança do alimento por meio de boas práticas, rastreabilidade e certificações. • Da cadeia de suprimentos (em especial a logística) • Setor trabalhando em conjunto (encurtamento da cadeia). • Necessário investir em modelos mais integrados de comercialização. • Do marketing • Oferta de produtos personalizados. • Gerar identidade e reciprocidade.

ACORDOS INTERNACIONAIS

ACORDOS INTERNACIONAIS Sobre o acordo Mercosul-UE? O mesmo poderá ser favorável as exportações, já que desgravará a aliquota de 9% para o melão em 7 anos. Vale destacar, contudo, que o acordo comercial ainda precisa ser ratificado pelo parlamento dos países membros de ambos os blocos e existe um período longo de transição, ou seja, não haverá impacto tão recente. E o da China? Também é para longo prazo. Deve ser positivo por conta do tamanho do mercado chinês, mas deve ser trabalhado aos poucos, visto as dificuldades logísticas e até de adequação da produção (preferência e shelf life de variedades). O acordo ainda está em fase final de negociação, mas tudo indica que deve ocorrer. Fonte: Abrafrutas