Iniciativa de Desarrollo del Cluster Ganadero de Mendoza

Iniciativa de Desarrollo del Cluster Ganadero de Mendoza Foro II Provincia de Mendoza 18 de diciembre de 2012

Agenda de Trabajo • METODOLGIA IDC • DIMENSIONAMIENTO DE LA DEMANDA • DIMENSIONAMIENTO DE LA OFERTA • ETAPA PRODUCTIVAS • OBJETIVO • ESPACIOS DE MEJORA

Formulación participativa del Plan de Mejora Competitiva (PMC) Identificando Proyectos para el desarrollo de la actividad. Fase I Implementación del Plan y Ejecución de los Proyectos Consensuados Fase II

¿Qué es? Plan de Mejora Competitiva Un plan estratégico consensuado en un proceso participativo. Un marco de referencia para la acción empresaria e institucional. Un compromiso de largo plazo de los actores locales. Un proceso de aprendizaje colectivo, siendo tan importante el proceso como el producto. ¿Qué NO es? • Una lista de todas las demandas y deseos de los actores locales. • El plan de los Consultores a ejecutarse por empresas e instituciones locales.

Etapa de formulación del PMC Lanzamiento ETAPA I Lograr el compromiso de los actores del cluster con la iniciativa, consensuar el esquema organizativo y el plan de trabajo para la elaboración del Plan de Mejora Competitiva. ¿Dónde estamos? ETAPA II Obtener una visión compartida del contexto y la situación competitiva en la que opera el cluster, identificar las principales Oportunidades de mercado y establecer las capacidades del cluster para aprovecharlas. ¿A dónde vamos? ETAPA III Construir una visión a futuro, plantear los objetivos estratégicos del cluster e identificar las principales líneas de acción para alcanzar los escenarios deseados. ¿Cómo vamos? ETAPA IV Formular el PMC consensuado por los actores del cluster e identificar las Ideas. Proyectos de Apoyo a la Competitividad. www. competitividadprosap. net

Análisis Estratégico Identificar y caracterizar Oportunidades de Mercado vs. Capacidades/ dificultades para aprovechar Op. Mercado Visión y Misión Objetivos Estratégicos Necesidades de Mejora Proyectos Colectivos

NIVELES DE PARTICIPACION 3 er Nivel 2 do Nivel 1 er Nivel Análisis técnicos Técnicos locales Facilitador PROSAP Consultor externo Participación institucional Representantes de instituciones vinculadas directamente al clúster Foro Participación abierta a todos los actores del clúster

Universidades / Institutos Escuelas Técnicas Insumos Gobiernos INTA Fundación Coprosamen Asistencia Tecnica Organismos de Asistencia Técnica Criador Remates Feria Recriador invernador Productor bovino Comisionistas Servicios Dirección de Ganadería La Provincia de Mendoza Engordador Frigoríficos Carnicería Bocas de expendio Autoservivios Matarifes Asociaciones / Cámaras Supermercados

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN BOVINA Superficie de Mendoza Superficie de secano apta ganadería (65%) Superficie de riego (3%) Producción de carne p/ha en secano Producción carne en bajo riego p/ha Total de bovinos en la Provincia año 2011 Vientres en producción 15. 000 has 9. 000 has 450. 000 has 2 a 2, 5 kgs. 600 a 1200 kgs. 413. 104 bov. 200. 906 vacas Terneros destetados (hist. ) 158. 523 terneros Terneros destetados 2011 118. 420 terneros Porcentaje destete FUENTE: Dirección de Ganadería 50 – 55%

STOCK ACTUAL DE BOVINOS CATEGORIAS VACAS TOROS NOVILLITOS VAQUILLONAS TERNEROS CAB. 2009 271. 510 18. 215 20. 833 24. 734 59. 275 77. 981 86. 862 TOTAL 559. 410 % DE PÉRDIDA POR SEQUIA = 26% FUENTE: Dirección de Ganadería CAB. 2011 200. 906 14. 350 17. 626 18. 113 43. 689 54. 527 63. 893 413. 104

CONSUMO CARNE VACUNA PER CAPITA EN MENDOZA (AÑO 2011) Procedencia Kg. anuales Nº de cabezas Ingreso de carne Faena Provincial 41. 264. 167 Kg 44. 340. 308 Kg. 187. 564 201. 547 TOTAL 85. 604. 495 Kg. 389. 111 Población de Mendoza: 1. 738. 929 Habitantes Consumo de carne en Mendoza: 85. 604. 495 Kg. CONSUMO DE Kg. PER CAPITA/AÑO: 49 Kg.

Dimensionamiento de la Demanda de Carne Bovina de Mendoza 400. 000 cabezas Faena Local Importación 201. 547 cabezas 160. 066 cab Importación 187. 564 cabezas Actualmente se produce a nivel local 1/5 de la faena. Capacidad instalada Ley 7074 + 41. 485 cab de faena para 408. 000 total, y el mercado aceptaría 9. 000 aprox. cabezas Producción hasta un máximo de 3 veces la producción local 49% de la capacidad Aprox. hasta ¾ son remplazables instalada

Dimensionamiento de la Oferta Producción Local 118. 000 terneros 30. 000 reposición 46. 515 exportación 41. 485 recría + engorde Captado por Recriadores 32. 004 cabezas ¿Como evoluciona? Se podría llegar hasta 120. 000 cabezas 2005/6 5. 027 cabezas faenadas Ley 7074 5 años 2010/11 32. 481 cabezas faenadas Ley 7074 5 años Engorde 2015/16 60. 000 cabezas faenadas +9. 000 +10. 000 Aprox. 79. 000

Etapa de Cría Ternero 120 / 160 kg CRIA Gestión Nutrición RRHH Manejo Reproductivo Sanidad Genética

Etapa de Cría Secano ¿Estaciona el servicio? 4% 41% 55% estaciona el servicio no estaciona el servicio n/a Motivos por los que no estaciona 2% 28% 56% 14% falta de cuadros simplificacion de manejo otro n/a

Etapa de Cría Secano ¿Realiza el plan toro? 3% 41% 56% hace plan toro no hace plan toro n/a Porque no realiza el plan Toro desconocimiento 6% 9% instalaciones deficientes 18% 12% 56% simplificacion de manejo otras n/a

Etapa de Cría Secano Plan Vaca 3% 44% 53% no realiza n/a Porque motivos no realiza el plan vaca 3% 13% 8% 21% 56% desconocimiento instalaciones insuficientes simplificacion del manejo otra n/a

Etapa de Cría Secano 56 % de destete Peso promedio de destete= 114 kg Tipo de Destete 3% 7% 41% 16% 33% precoz anticipado normal tardio n/a

Etapa de Cría Secano Como aumento la cantidad de vientres? Reposicion Propia Compra de 3 ers en la Provincia Otra 13% 20% 67% Que utilizo para la reposición o retención de vientres 3% Recursos propios Subsidio a la recria 97%

Etapa de Cría Secano Calidad del Agua de Bebida 10% 18% Muy buena Buena Regular 38% Mala 34% Muy mala Son suficientes las aguadas 53% 47% Si No

Etapa de Cría Secano Existe sobrepastoreo por mala distribución de las aguadas 1% 50% 49% Si No Ns/nc

Etapa de Cría Peso promedio de destete= 114 kg 100% Rangos de kg promedio de destete por delegación 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 50 a 89 4 90 a 119 5 6 120 a 149 7 8 9 10 150 a 180 1) San Rafael, 2) Malargüe, 3) Gral. Alvear, 4) Las Catitas, 5)Tunuyan, 6) Lavalle, 7) Tupungato, 8) La Paz, 9) Las Heras, 10) Monte Coman

Etapa de Cría ¿Participa de alguna asociación/camara/cooperativa 1% ? 31% 68% Si no Ns/Nc

Etapa de Recría En 5 años 37. 519 terneros RECRIA Gestión Manejo RRHH Sanidad Bajo Riego = de los encuestados, el promedio de recría es de un 50% del rodeo Secano = de los encuestados, el promedio de recría es de un 30% del rodeo - 7% hace 100% de recría - 68% hace algún tipo de recría Nutrición ENGORDE - 15% hace 100% de recría 79. 000 cabezas - 50% hace algún tipo de recría

Bajo Riego Principal actividad del establecimiento 2% Bovina Porcina Pasturas Vitivinicola Frutihorticola Otras 5% 7% 25% 59% 2% La actividad es: 36% 29% Unica Principal Secundaria

Bajo Riego Principal actividad bovina que realiza 7% 9% 2% 4% 18% 22% 38% Cria Recria Invernada y engorde Ciclo completo Cabaña Feedlot Otra Propiedad de los animales 4% Propios De terceros (capitalizacion) 96%

Bajo Riego Sistema de recria utiliza forrajes conservados indique cuales Henos (rollos, fardos) Sistema Pastoril Suplementacion en Pastoreo A corral 24% 28% 8% 5% Henolaje 11% 51% 48% 22% Silajes Verdeos diferidos Pasturas diferidas Otras 3% Uso de concentrados 11% 8% Nucleos Proteicos 20% Energéticos 37% alfalfa pura Balanceados 2% 6% Recursos Forrajeros que utilizan 24% Proteicos Nucleos vitaminicos mineral ionoforos 9% 23% 8% 15% 19% consonciadas (alfalfa+graminea) Verdeos de invierno Verdeos de verano rastrojos Subroductos Otros

Objetivo General “Promover la actividad ganadera bovina mendocina en forma eficiente, optimizando el aprovechamiento de los recursos naturales de manera rentable, sustentable y mejorando las condiciones de vida rural”

Ejercicio de ponderación de los Espacios de Mejora Ponderación de los Espacios de Mejora - Objetivo: Identificar los Espacios de Mejora de mayor importancia estratégica de acuerdo a su atractivo y factibilidad. Metodología: 1. Ponderación de los Espacios de Mejora por ATRACTIVO 2. Ponderación de los Espacios de Mejora por FACTIBILIDAD Se considera el impacto estimado en la mejora del entorno y el nivel de costo-beneficio. La escala de ponderación a utilizar será de 1 a N (número de Espacios de Mejoras), siendo 1 el Espacio de menor atractivo y N el de mayor atractivo. Se considerarán las características del Espacio de Mejora, la probabilidad de llevarlo adelante en el corto/mediano/largo plazo y las características tecno - productivas del cluster. La escala de ponderación a utilizar será de 1 a N (número de Espacios identificados), siendo 1 el Espacio de menor factibilidad y N los de mayor factibilidad.

Espacios de mejora

Taller participativo CONSIGNA Formamos ocho (n) mesas de trabajo y realizamos la ponderación de las oportunidades detectadas. G 1 G 5 G 6 G 4 G 2 G 3 G 7 G 8 I Grupo: III Grupo: IV Grupo: VIII Grupo:

Taller participativo CONSIGNA a) Cada Grupo discute y consensua cuales son los Espacios de Mejora mas Atractivos para el desarrollo del cluster y de su entorno productivo. Realizan un ranking de los mismos, ponderando con el mayor numero al Espacio de Mejora mas (+) atractivo. b) Se Discute y consensua cuales son los Espacios de Mejora mas factibles de aprovechar por el cluster, teniendo en cuenta el diagnostico expuesto. Deben realizan un ranking de los mismos, ponderando con el mayor Numero al Espacio de Mejora mas (+) factible TIEMPO TOTAL: 45 minutos

Taller participativo

Espacios de mejora

Plan de Trabajo FORO I • Presentación IDC FORO III FORO IV • Presentación Equipo de Trabajo • Presentación diagnóstico competitivo • Validación de Visión, Misión y Objetivos Estratégicos • Validación de Proyectos y Plan de Mejora Competitiva • Caracterización del Cluster y su contexto • Taller de ponderación de Oportunidades y Fortalezas • Taller espacios de mejora • Asociación Ad-Hoc

MUCHAS GRACIAS Área de Competitividad PROSAP Tel: 011 4349 1390 E-mail: competitividad@prosap. gov. ar Web: www. competitividadprosap. net www. prosap. gov. ar