Rejoindre les consommateurs sur la voie de lachat

Rejoindre les consommateurs sur la voie de l’achat Robert Levy President, Brand. Spark International April 20, 2017

Sondage en ligne effectué en février et mars 2017 auprès de 20 000 Canadiens de plus de 18 ans participant aux courses de leur ménage 14 e édition annuelle

COMMENT LES CONSOMMATEURS SE PRÉPARENT-ILS À FAIRE LES COURSES

Les consommateurs planifient : ils font une liste et vérifient le contenu de leur frigo. Ils recherchent les aubaines : ils lisent les circulaires imprimées et en ligne. Activités préparatoires – % des courses (Base: n=6174) Made a shopping list 50% Checked the fridge to identify needed items 39% Checked the paper flyer/circular 38% Checked the pantry to identify needed items 37% Asked household members if they needed anything 25% Checked the freezer to identify needed items 25% Checked online flyer/circular 20% Checked for paper coupons 18% I did no preparation Checked flyer app 55% in Quebec 16% 12% With respect to your grocery or food & beverage shopping, which of the following did you do to prepare for this trip? Please select all that apply. 4 53% in Quebec

Les consommateurs font des achats imprévus. C’est l’occasion de les influencer sur la voie de l’achat. Activités durant les courses - % des courses du ménage (Base: n= 6152) Purchased items I didn't plan to buy 40% Collected loyalty program points 32% Checked the promotional displays 21% Picked up the flyer/circular 13% Redeemed print coupons Sampled products +8 pts in Quebec 14% Used my smartphone for shopping-related purpose Looked for special loyalty point offers +7 pts in Quebec 18% Checked for in-store coupons 12% +8 pts in Quebec 10% 9% With respect to your grocery or food & beverage shopping, which of the following did you do in-store on this trip? Please select all that apply. 41% in Quebec 5

L’affichage a l’occasion d’établir le contact et d’interagir avec les consommateurs

Taux d’attention élevé 76 % des consommateurs porte attention sur les affiches publicitaires

Taux de rappel élevé 2 répondants sur 3 dans les grands marchés se souviennent d’affiches publicitaires précises (vues dans la semaine précédente)

Quand vous êtes à l'extérieur de votre domicile, laquelle des expressions suivantes décrit le mieux votre état d'esprit? (Base n=1406) Active Alert Interested Relaxed Calm My time Impulsive Sleepy 45% Quebec: 44% 39% 43% 38% 37% 27% 9% 6% Les Canadiens « actifs » et « alertes » démontrent un taux de rappel élevé : 69 % affirment avoir vu des affiches durant la semaine précédente When you are outside your home, which of the following best describes your frame of mind? Select all that apply. 9

Les hommes, les milléniaux et les consommateurs des grandes villes sont les plus susceptibles de remarquer les affiches publicitaires. À l'extérieur de votre domicile, remarquez-vous les publicités sur les panneaux, dans les transports en commun, dans les centres commerciaux et dans les aéroports? Total Gender Live In Toronto, Vancouver, Montreal Age Female Male 18 – 34 35 – 49 50 – 64 Yes No Base 1, 365 947 418 329 537 499 519 846 Always / Usually 55% 51% 62% 54% 50% 61% 52% Sometimes 41% 44% 36% 34% 42% 46% 37% 44% Never 4% 4% 3% 4% 4% 4% 2% 5% 96% Notice 10

Les panneaux publicitaires le long des routes ou sur les édifices continuent de générer les taux de rappel les plus élevés Quels types de publicité extérieure vous souvenez-vous d’avoir vus la semaine dernière? (Base : consommateurs 18 -64, n=1413) Along road / on building 37% At a shopping mall 28% At street level 26% On/in a bus or streetcar 19% 11% In a restaurant / bar / etc. In/on a subway / commuter train At an airport 9% 6% Taux de rappel de 58 % : affiches publicitaires vues la semaine précédente Where do you recall seeing different types of static or digital out-of-home advertising in past 7 days? 11

Les panneaux publicitaires le long des routes ou sur les édifices continuent de générer les taux de rappel les plus élevés Quels types de publicité extérieure vous souvenez-vous d’avoir vus la semaine dernière? – Grands marchés (Base : Consommateurs 18 -64, n=257) 40% Along a road or on a building 31% In or at a shopping mall 38% At street level +12% 28% In or on a bus or streetcar +9% In a restaurant, bar, fitness club, or school campus 11% In or on a subway or commuter train In or at an airport 24% +15% Les taux de rappel des publicités au niveau de la rue et dans les transports en commun grimpent à Toronto/Montréal/Vancouver 6% Where do you recall seeing different types of static or digital out-of-home advertising in past 7 days? 12

Les taux de rappel augmentent chez les milléniaux et les hommes Les milléniaux urbains affichent les taux les plus élevés : 76 % Le taux de rappel est le plus élevé chez les hommes : 65% Le taux de rappel se maintient chez les banlieusards et les urbains : 61% Where do you recall seeing different types of static or digital out-of-home advertising in past 7 days? How often do you pay attention to advertising in the following media? 13 Quebec – 59%

Les automobilistes se rappellent des affiches publicitaires se souvenant de publicités particulières : automobilistes parcourant 50+ km par semaine Représentatifs des consommateurs : équilibre des genres et groupes d’âge État d’esprit : actifs (48 %), intéressés (45 %), alertes (44 %) In the past 7 days, how many kilometers did you travel as a driver or passenger in a personal vehicle such as a car, van or truck? 14

Les Canadiens habitant la campagne et la banlieue effectuent des trajets plus longs Kilométrage hebdomadaire estimé (moy. ) = 133 km Ville Banlieue Campagne 108 km 129 km 176 km Montreal: 100 km In the past 7 days, how many kilometers did you travel as a driver or passenger in a personal vehicle such as a car, van or truck? 15

Près de 1 répondant sur 4 affirme prendre les transports en commun chaque semaine 20% 12% Toronto métropolitain / Montréal / Vancouver 42 % (38% Montreal) BUS, STREET CAR, COMMUTER TRAIN, SUBWAY LRT Past Week Recall (vs. overall) Street Level 38% +12 pts Bus/Streetcar 34% +15 pts Subway/Train 30% +21 pts In the past 7 days, how many single trips (going and returning = 2 trips) in total did you take using the following types of transportation? 16

Les consommateurs des grandes villes sont les plus susceptibles de porter attention l'affichage Ils ne sont pas indifférents 79 % grands marchés ; 75 % au pays 80% TORONTO 1. 07 index vs. national 77 % MONTRÉAL 78% VANCOUVER 1, 03 indice / pays 1. 04 index vs. national Pourcentage portant attention toujours ou parfois (Consommateurs 18 -64) How often do you pay attention to advertising in the following media? SCALE: Always, Sometimes, Never, I don’t use that channel 17

Une proportion importante des consommateurs canadiens fréquente les espaces commerciaux intérieurs Espaces intérieurs visités fréquemment (% une fois par mois ou plus) (Base: consommateurs 18 -64, n= 1, 406) 57% Dine out at a restaurant 53% Visit a shopping mall Workout in a gym, yoga studio, or similar Go out to a bar, pub or nightclub 13% Go out to the movies 12% Visti a medical clinic 11% Visit a campus Visit an airport 39 % : taux de rappel des affiches publicitaires dans les centres commerciaux +11 pts 26% 7% 3% How often do you participate in the following activities/frequent the following locations? 18

Les utilisateurs actifs des réseaux sociaux sont plus susceptibles de porter attention à l’affichage À quelle fréquence remarquez-vous des publicités dans ces réseaux? Shoppers 18 -64 Pay Attention to OOH Ads – Any Format (Always/Sometimes) Total Facebook You. Tube Twitter Linked. In 78% 82% 81% 82% 1. 00 1. 05 1. 06 78% Are you a member of any of the following online social networks? Which different types of out-of-home advertising do you recall having seen in past 7 days? How often do you pay attention to advertising in the following media? SCALE: Always, Sometimes, Never, I don’t use that channel 19

Où se situe l'affichage dans un environnement média à canaux multiples?

Les taux d'attention de l'affichage restent robustes malgré l’augmentation de l’attention accordée aux médias en ligne À quelle fréquence portez-vous attention aux publicités dans ces médias? Net Online 83% Net OOH 76% ONLINE VIDEO 50% TV 80% MOBILE APPS 42% WEBSITES 64% OUTDOOR BILLBOARDS / SCREENS 68% RADIO 73% NEWSPAPER 65% MAGAZINES 61% TRANSIT ADS 45% SOCIAL 60% INDOOR 61% SEARCH 61% ONLINE Pourcentage portant attention aux annonces Toujours/Parfois (Consommateurs 18 -34) (Base: Consommateurs 18 -64, n= 6, 060) 1 TV 2 OUT-OF-HOME 3 RADIO 4 NEWSPAPE R How often do you pay attention to advertising in the following media? SCALE: Always, Sometimes, Never, I don’t use that channel 21 5 MAGAZINE 6

Les taux d’attention des publicités ligne et de l’affichage sont plus élevés chez les milléniaux. À quelle fréquence portez-vous attention aux publicités dans ces médias? – Milléniaux (Base: consommateurs 18 -34) Pourcentage portant attention aux annonces Toujours/Parfois (Consommateurs 18 -34 Net Online 84% Net OOH 78% ONLINE VIDEO 60% MOBILE APPS 55% TV 69% WEBSITES 66% OUTDOOR BILLBOARDS / SCREENS 72% RADIO 68% TRANSIT ADS 53% SOCIAL 70% NEWSPAPER 53% MAGAZINES 52% INDOOR 65% SEARCH 60% ONLINE 1 TV 3 OUT-OF-HOME 2 RADIO 4 NEWSPAPE R How often do you pay attention to advertising in the following media? SCALE: Always, Sometimes, Never, I don’t use that channel 22 5 MAGAZINE 6

Milléniaux et Génération X : taux d’attention élevés Pourcentages remarquant les publicités toujours/parfois auprès des publics potentiels Par rapport à la moyenne globale Total – Affichage +2 pts 81% 18 -49 Publicité extérieure – espaces publics 77% 18 -49 +4 pts Intérieurs 71% 18 -49 +4 pts Transports en commun 62% 18 -49 +6 pts How often do you pay attention to advertising in the following media? SCALE: Always, Sometimes, Never, I don’t use that channel 23

L’affichage atteint-il des consommateurs différents de ceux auxquels s’adressent les autres médias?

L’impact de la fragmentation des médias 25

Les consommateurs ont recours aux logiciels de blocage des annonces pour éviter la publicité en ligne 36% of Shoppers Use Adblocking Software 48 % des 18 -34 29% des Quebec

74 % des utilisateurs de bloqueurs portes attention sur les affiches publicitaires

Les consommateurs regardent moins la télé Over 43% Watch Less Than 5 hours/week 62% of Cable/Broadcast TV of 18 -34 year olds (36% in Quebec)

Depuis 2014, baisse de 20 % du temps consacré à la télé par les consommateurs, à mesure qu'ils adoptent la vidéo en ligne/la diffusion en continu/Netflix

74 % des téléspectateurs occasionnels portes attention sur les affiches publicitaires

La portée des magazines et des quotidiens est limitée 54% Spend < 1 hr/wk (52% QC) 60% of 18 -34 year olds

Les éditions numériques ont une portée limitée 35% Spend Less Than 1 hr/Week 28% of 18 -34 year olds But increase in time among users: use less than 1 hr/wk down from 50% in 2016

72 % des lecteurs occasionnels portes attention sur les affiches publicitaires

Les consommateurs alertes et actifs sont plus susceptibles de remarquer l’affichage. Passent-ils à l’action?

1 sur 2 « passera à l’action » si une affiche publicitaire l’intéresse

1 sur 2 « passera à l’action » si une affiche publicitaire l’intéresse If you see advertising for a product or service that interests you while outside your home, how likely are you to take some type of action? 41% 73% (66% QC) own a smart phone 37% 53% (51% QC) use while shopping 12% 7% 4% Extremely likely Likely Neutral Unlikely Source: Brand. Spark Shopper Survey, April 2016 Extremely unlikely 36

Bref, Les consommateurs canadiens recherchent les aubaines et la facilité Les achats imprévus sont fréquents L'affichage continue d'avoir une portée étendue au pays : 96 % des consommateurs remarquent les affiches publicitaires Les consommateurs sont réceptifs : à l'extérieur de leur domicile, ils se montrent actifs, alertes et intéressés Près de 8 consommateurs sur 10 sont attentifs aux affiches publicitaires Les taux de rappel augmentent pour les hommes, les milléniaux, les membres de la génération X, les utilisateurs actifs des réseaux sociaux et les grands marchés La portée de l'affichage se maintient, alors que celle des autres médias doit surmonter plusieurs défis comme le blocage des annonces, la fragmentation des auditoires ou un lectorat en déclin Source: 2016 Brand. Spark Canadian Shopper Study. All Rights Reserved. 37

Merci d’avoir pris le temps de nous écouter. Questions? Communiquez avec nous! Robert Lévy Président, Brand. Spark et Best New Product Awards RLevy@Brand. Spark. com Philip Scrutton V. -p. , Connaissance des consommateurs, Brand. Spark PScrutton@Brand. Spark. com 38