M 1 STIC CG 2 Gestion de lInnovation

M 1 STIC CG 2 Gestion de l’Innovation et de la Qualité Management de l’innovation Veille stratégique : exemple à partir du prestataire : Centredoc

RECHERCHE D’INFORMATIONS & VEILLE MARKETING Jaquet-Droz 1 2000 Neuchâtel +41 32 720 51 11 info@centredoc. ch www. centredoc. ch

Présentation CENTREDOC Prestations Sources d’information Veille stratégique Veille marketing Mise en œuvre Exemple

CENTREDOC • Société coopérative Ø Swatch Group, Rolex, VLG, Patek-Philippe, Tag-Heuer, … Ø Metalor, Nexans, Nestec, … Ø CSEM, FSRM, Inst. Microtechnique Uni. NE • Conseil d’administration Ø Président – P. -A. Vuille – ETA, Swatch Group • Direction Ø B. Chapuis • Collaborateurs Ø 15 personnes Ø Scientifiques Ø Ingénieurs Ø Consultants en informations

Prestations Brevets Recherches d’info. Lit. scientifique - technique Données économiques Technologique Veilles Economique - commerciale Stratégique Besoins en information Analyse et Conseil Mise en place de systèmes d’information Formation - accompagnement

Sources d’information @ Sites Web invisible Internet Newsgroups Mailing-lists Newsletters Brevets (Derwent World Patent Index, …) 5’ 000 Banques de données professionnelles Info. scientifique - technique (Inspec, Metadex, Rapra, …) Données économiques (Predicast, B&I, …) Réseaux de contacts Experts Organismes

Veille stratégique : cinq forces qui conditionnent l'entreprise Menace de nouveaux entrants Entrants potentiels Pouvoir de négociation des fournisseurs Concurrents du secteur Fournisseurs Rivalités entres firmes existantes Substituts [Porter, 1986] Menace des produits ou services de substitution Clients Pouvoir de négociation des clients

Veille stratégique : les quatre types de veille Veille Concurrentielle Veille Environnementale Entrants potentiels Veille Commerciale Fournisseurs Concurrents du secteur Substituts [Martinet et Ribault, 1989] Veille Technologique Clients Veille Commerciale

Veille Marketing « Recherche, Traitement et Diffusion (en vue de leur exploitation) de renseignements relatifs aux marchés de l'entreprise » Veille Marketing Veille Commerciale Forces et faiblesses des clients et des fournisseurs Positionnement du message commercial Veille Concurrentielle Veille Technologique Nouveaux produits Nouveaux concurrents Positionnement face à la concurrence Nouveaux acteurs Nouvelles technologies Positionnement technologique

Veille Marketing Veille Commerciale Veille Concurrentielle Veille Technologique Quoi: le marché • Actualité des clients • Besoins des clients • Appels d'offres privés et publics • Santé financière des clients • Actualité des fournisseurs • Nouveaux produits des fournisseurs • Santé financière des fournisseurs Appuis de CENTREDOC: Comment: • Rapports de visites clients • Rapports de visites fournisseurs • Contacts personnels • Achats de produits • Internet • Revues, Magazines • Mise sous surveillance de la presse professionnelle. Pourquoi: • Orienter le message commercial • Identifier de nouveaux marchés • Identifier de nouveaux prospects • Surveiller son image • Assistance à la mise en place d’un système de Knowledge Managment. • Mise sous surveillance des sites web clients et/ou fournisseurs. • Achats de produits ou d’échantillons.

Veille Marketing Veille Commerciale Veille Concurrentielle Veille Technologique Quoi: les concurrents et leur(s) • Stratégie • Politique tarifaire • Nouveaux produits ou services • Résultats financiers • Recrutements • Clients, nouveaux contrats • Communiqués ou articles de presse • Accords, partenariats, rachats, … Comment: • Internet, site web • Rapports d’activité • Bilans d’entreprises • Documentation commerciale • Achats de produits • Revues, Magazines Appuis de CENTREDOC: • Assistance à la mise en place d’un système de veille automatisé. • Mise sous surveillance des sites web des concurrents. • Mise sous surveillance de la presse professionnelle. • Mise sous surveillance des organisations professionnelles. • Collecte d’informations et réalisation de rapports de synthèse. Pourquoi: • Identifier les concurrents les plus menaçants • Identifier l’apparition de nouveaux concurrents • Ajuster son argumentation commerciale • Mettre en place des stratégies commerciales plus efficaces

Veille Marketing Veille Commerciale Veille Concurrentielle Veille Technologique Quoi: l’environnement technologique • Les dépôts de brevets • L’évolution des normes • L’évolution des technologies • Les procédés de fabrication • La recherche fondamentale Comment: • Banques de données brevets • Littérature scientifique • Thèses • Organes de normalisations • Rapports scientifiques Appuis de CENTREDOC: • Veille brevets. • Veille publications. • Veille legislative. • Recherche d’antériorité. • Etat de l’art. • Rapports technologiques. Pourquoi: • Détecter les technologies de substitution • Détecter des niches technologiques • Surveiller l’activité innovante des concurrents • Valoriser la Ra&D (brevets) • Orienter la Ra&D • Orienter la recherche de partenaires technologiques

EXPLOITATION SURVEILLANCE Veille: mise en œuvre RECHERCHE COLLECTE DIFFUSION TRAITEMENT ANALYSE VALIDATION UTILISATION Mémorisation Archivage

Veille: processus de référence 2 à 3 jours Analyse 2 à 3 jours Mise en place 3 à 4 semaines Validation Actions - Prise de contact - Ecriture de la stratégie - Evaluation des données - Test des stratégies - Proposition de correction - Esquisse de stratégie - Extraction des données - Ajout/suppression - Discussion du planning - Envoi au client - Expression des besoins de critères de recherche Veille Actions - Mises à jour - Alertes - Gestion du service - Correction de stratégie - Ajout de thématiques Moyens - Feuille de recherche - Outils de recherche - Feed-back - Bases de données Moyens Mise en place du Portail Actions - Classifications - Graphisme - Droits et accès Ajout de sujet(s) de veille - RAPID - Alerte e-mail

Veille Brevets: restitution Banques de données externes (par ex. Derwent) Entreprise Administrateur Gère les droits des utilisateurs Contrôle de l’information Veilleur @ Base de données Indexation Moteur de recherche

Ayanda Biosystems Compagnie : fondée en 2001 Domaine: biochips for drug discovery Objectif : analyse du marché – appui au business plan Cadre : projet CCSO Prestation : mandat de recherche de type « Desk Research » Biochips market Proteomic biochips market Genomic biochips market Diversification ? Acteurs connus Acteurs inconnus Produits inconnus Technologie connue CENTREDOC

Ayanda Biosystems Domaines couverts Acteurs du domaine Produits existants Veille Commerciale Veille Concurrentielle Veille Technologique n n n Partenaires potentiels Etudes de marché n n Technologies brevetées Applications n n n

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