LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA ARGENTINA Estructura evolucin

LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA ARGENTINA Estructura, evolución 2002 -14 y perspectivas C. A. F. M. A. 1

La Industria de Maquinaria Agrícola Argentina 1. Estructura: principales indicadores C. A. F. M. A. 2

Características principales de la Industria • Larga tradición histórica a la par del desarrollo del Sector Agropecuario. • Principal segmento de la industria argentina de bienes de capital. • Altos niveles de tecnología de procesos y productos en las firmas líderes. • Cuenta con empresarios altamente comprometidos con el sector y recursos humanos de alta calificación. • Fuerte crecimiento exportador en últimos años con diversificación en los cinco continentes. • Mayor producción nacional y sustitución de importaciones en últimos tres años - en particular en segmentos de cosechadoras y tractores -, permitió incremento de la participación de los productos argentinos en el mercado. C. A. F. M. A. 3

Principales actividades Etapa Sector Cadena Productiva Sector Primario Materiales • Acero (Chapa, tubos y perfiles, barras, bridas) Industria de Maquinaria Motores • Fabricación de motores para tractores, cosechadoras y pulverizadoras Ensamble Agropartes • Diseño de productos Partes y piezas Subconjuntos Conjuntos • Metalmecánica: corte, conformado, mecanizado • Plásticos • Fundición gris y nodular • Aluminio • Plásticos: Inyección • Bronce • Confluencia en algunos sectores con el sector automotriz: neumáticos, amortiguadores, aire acondicionado, otros. • Otros • Corte de chapa Comercialización • Venta • Servicio al cliente • Soldadura • Compra usados • Pintura • Repuestos Cliente Final • Productor (centralmente agrícola) • Contratista de servicios al productor • Armado • Distribución • Marketing Financiamiento de la demanda Otras Areas y Servicios Complementarios C. A. F. M. A. 4

La Industria: Principales productos Maquinaria , Implementos y Otros Equipos â Rastras y Cultivadores âSembradoras âPulverizadoras de arrastre âCabezales para cosechadoras âAcoplados graneleros âTolvas autodescargables âSilos y secadoras de granos âSistemas de riego âDesmalezadoras âEnfardadoras, rotoenfardadoras y otros equipos forrajeros âEquipos de ordeñe y enfriamiento de leche âOtros equipos e implementos âCosechadoras de granos, algodón y frutas Equipos autopropulsados âPulverizadoras y fertilizadoras autopropulsadas âTractores para uso agrícola âOtros autopropulsados C. A. F. M. A. 5

Indicadores Estructurales Agregados Volumen de Mercado • En torno a 1. 400 millones de dólares. El volumen de mercado representa aproximadamente el 0. 40 % del PBI doméstico, en tanto que la producción del sector contribuye en 1. 5 % a la producción industrial nacional. Facturación Industria Local • 5. 800 mill. de pesos (2013) y 6. 600 mill. de pesos (2014) (Fuente INDEC) Exportaciones • 179 mill. de dólares (2013) y 118 mill. de dólares (2014) (FOB). (Fuente Nosis) Importaciones • 465 mill. de dólares (2013) y 235 mill. de dólares (2014) (CIF) (Fuente Nosis) Fabricantes • Aproximadamente 850 empresas. Heterogeneidad al interior del sector con fuerte presencia de Py. MEs de capitales nacionales. Localización Geográfica • Provincia de Santa Fe 47%, Córdoba 30% y Provincia de Buenos Aires 20%. Empleo • 40 mil empleos directos -en su mayor parte personal de mano de obra calificada- y aprox. 50 mil empleos indirectos. El promedio se estima en torno a 60 empleados p/ empresa. C. A. F. M. A. 6

Indicadores Estructurales Principales Segmentos Productivos Sembradoras Cosechadoras Tractores Pulverizadores Autopropulsados Cabezales para cosechadoras Tolvas Autodescargables Silos y secadoras C. A. F. M. A. 7

Sembradoras Mercado Importación Exportación Fabricantes Parque Actual • En torno a 3700 unidades (2011) - 2300 unidades (2012 y 2013) y 1500 (2014) (Fuente: INDEC). Facturación: En torno a 1000 mill. de pesos (2012) y 1200 mill. de pesos (2013 y 2014). • Baja participación de las importaciones (Share menor a 5 %). • Provienen principalmente de Brasil y USA. • Disminución en el período 2003 -14 (NCM 8432. 30. 10). Luego de alcanzar en torno a U$D 46 millones en 2012; en 2013 y 2014 se han estabilizado en torno a U$D 23 millones. Participan en torno a 15 % de las exportaciones de máquinas agrícolas. • 7 Empresas concentran alrededor del 70% del mercado. Todas de origen nacional. No obstante, existe una alta atomización de fabricantes: más de 50 empresas. Principales empresas fabricantes: Agrometal, Apache, Ascanelli, Bertini, Bufalo, Cruccianelli, Erca, Fabimag, Gherardi, Giorgi, Hidráulica Tedeschi, Met. Cele, Pierobon, Pla, Tanzi, Ind. Victor Juri. Empresas argentinas fuertemente innovadoras en procesos de siembra directa • El Parque actual se estima en 50. 000 sembradoras en potencialidad de uso, con una duración promedio de 12 años, la reposición anual ideal sería de unas 4. 500 semb/año con un notorio proceso de modernización de parque. C. A. F. M. A. 8

Sembradoras Evolución de la Producción Nacional 2002 -2014 en unidades (Fuente: CAFMA en base a INDEC y CIDETER) C. A. F. M. A. 9

Cosechadoras Mercado Importación • 1140 unidades (2010 -11) - 686 unidades (2012); 908 unidades (2013) y 566 unidades (2014) (Fuente: CAFMA) • Facturación: En torno a 2. 200 mill. de pesos (2014) (Fuente: INDEC) • Participación Importación: en torno a 70%-75 % los últimos años; provienen de Brasil, EEUU y Europa. En últimos años aumenta la participación de la producción nacional. • Grandes players mundiales: John Deere, Agco, Case/New Holland (BRASIL) y Claas (Europa) Exportación Fabricantes Parque Actual • Tendencia similar a sembradoras: importante crecimiento exportador (NCM 8433. 51) si bien con caída en 2014. En 2011 y 2013 alcanzaron en torno a u$s 40 millones y en 2014 descienden en torno a u$s 20 mill. Participación relevante de Venezuela en las exportaciones. • Un sólo fabricante de origen nacional concentra la mayor parte de la fabricación (Vasalli Fabril). Se destaca el desarrollo del proceso de sustitución de importaciones en el segmento por parte de los players internacionales a partir del segundo semestre de 2011: entre los principales, John Deere, Case, NH, Class y Agco. • El Parque actual se estima en 20. 000 cosechadoras en potencialidad de uso, con una vida útil de 15 años y un envejecimiento promedio de 11. 5 años. C. A. F. M. A. 10

Cosechadoras Evolución de la Producción Nacional 2002 -2014 en unidades (Fuente: CAFMA) 800 569 unidades 600 522 479 400 200 450 343 341 305 346 284 235 205 173 195 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 C. A. F. M. A. 2013 2014 11

Tractores Mercado Importación Exportación Fabricantes Parque Actual • En torno a 5000 unidades (2011 -12 y 2014); 7500 unidades (2013) Fuente: INDEC • Facturación: En torno a 1. 800 y 3. 600 mill. de pesos (2012 y 2013) y 3. 200 mill. de pesos (2014) • Participación Importación: cercana al 60 %, con nuevos proyectos de localización y aumento de la producción doméstica en 2013 • Grandes empresas mundiales: John Deere, Agco, Case New Holland (CNH), Valmet (BRASIL) • Casi la totalidad de la fabricación nacional se consume en el país. Moderada suba de exportaciones período 2003 -14 (NCM: 8701. 90). En 2012 se ubican en torno a u$s 40 millones, en 2013 disminuyeron a cerca de u$s 20 mill. y en 2014 a u$s 10 mill. • Principales fabricantes: Pauny, Agrinar, Metalfor. Destacado proceso de resurgimiento de la industria desde 2002 a partir de capacidades preexistentes. Del mismo modo que en cosechadoras se destaca el proceso de sustitución de importaciones en los últimos años (Agco, CNH, John Deere, Agrale). • El parque actual se estima en 60. 000 tractores. Si bien a partir de 2003, el parque se ha modernizado notoriamente, aún se observa un alto grado de obsolescencia. C. A. F. M. A. 12

Tractores Evolución de la Producción Nacional 2002 -2014 en unidades (Fuente: CAFMA) 2 100 1 947 1 800 1 642 unidades 1 500 1 345 1 121 1 200 980 900 801 600 300 1 642 1 047 1 101 942 771 486 260 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 C. A. F. M. A. 2013 2014 13

Pulverizadores autopropulsados Mercado • En torno a 900 unidades (producción 2012 y 2013), y 600 (producción 2014) Fuente: CAFMA • Participación Importación: aproximadamente 20 % Importación • Principales orígenes: Brasil y Estados Unidos Exportación • Moderado crecimiento 2003 -14 (en 2012 U$D 16 millones, 2013 U$D 12 millones y 2014 U$D 10 millones) (NCM: 8424. 84. 19) Fabricantes • Existen unos 10 fabricantes, pero 2 firmas concentran en torno al 70% del mercado, las cuales también están instaladas en Brasil (Metalfor y Pla). Otras empresas importantes que también fabrican pulverizadoras: Apache, Favot, Praba, Golondrin, Caiman, Maq. Agricola Ombu, Tedeschi. C. A. F. M. A. 14

Pulverizadores Autopropulsados Evolución de la Producción Nacional 2002 -2014 en unidades (Fuente: CAFMA) 1 500 1 416 1 200 1 103 1 034 unidades 950 900 806 702 806 752 933 765 603 599 600 300 275 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 C. A. F. M. A. 2012 2013 2014 15

Cabezales para cosechadoras Mercado • En torno a 1200 unidades producción (2011), 750 unidades (2012), 800 (2013) y en torno a 750 (2014). Fuente: CAFMA Importación • Participación importante pero no determinante de las importaciones. Los principales orígenes son Brasil y Estados Unidos. Exportación • Exportación concentrada en países limítrofes si bien en los últimos años se han comenzado a desarrollar mercados no tradicionales. En torno a U$D 10 millones últimos cuatro años (NCM: 8433. 90) Fabricantes • Principales fabricantes: Allochis, C. Mainero, De Grande, Franco Fabril, Maizco, Maq. Agrícola Ombú. C. A. F. M. A. 16

Cabezales para cosechadoras Evolución de la Producción Nacional 2002 -2014 en unidades (Fuente: CAFMA) 1 400 1 175 1 200 unidades 1 000 847 800 686 546 455 651 504 400 167 200 238 815 809 734 623 574 503 499 287 760 358 270 347 329 312 346 322 234 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Cabezales maiceros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cabezales girasoleros C. A. F. M. A. 17

Tolvas autodescargables Mercado • En torno a 1600 unidades producción (2013) y 1000 unidades (2014) Fuente: CAFMA Importación • Participación limitada de las importaciones. La mayor parte de la oferta proviene de equipos nacionales Exportación • Exportación creciente en los últimos años en mercados limítrofes y no tradicionales. Crecimiento de las exportaciones en el período; en los últimos cuatro años rondan U$D 13 millones. (NCM: 8716. 20) Fabricantes • Principales fabricantes: Akron, Ascanelli, Cestari, Montecor, Maq. Agricola Ombu, Richiger. C. A. F. M. A. 18

Tolvas autodescargables Evolución de la Producción Nacional 2002 -2014 en unidades (Fuente: CAFMA) 2 954 3 000 2 745 2 500 2 322 2 250 2 298 2 180 2 040 unidades 2 000 1 820 1 742 1 592 1 494 1 500 1 059 1 000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 C. A. F. M. A. 2013 2014 19

Silos y secadoras • Silos: capacidad de producción anual en silos fijos y mecanizaciones: en torno a 400. 000 Mercado Exportación 450. 000 Tn/año; producción nacional: en torno a 90% del mercado Fuente: CAFMA • Secadoras: capacidad de producción anual en secado y limpieza de granos: 240 secadoras (120 Tn/h); producción nacional de secadoras cubre prácticamente la totalidad del mercado Fuente: CAFMA • Silos y Mecanizaciones: el sector exporta el 20% de la producción nacional • Secadoras: el sector exporta el 65% de la producción nacional Fabricantes Parque actual • Principales fabricantes: D’Ascanio, Ingeniería Mega, Cedar, ILSA, Marisa, Sansoni, Simeco, Trafer. Fabricantes nacionales de primera línea internacional y productos de alta innovación tecnológica • La capacidad de almacenaje actual en silos fijos gira en torno a las 70 mill/Tn. A partir de 2002, el parque de almacenamiento y acondicionamiento se ha modernizado y ampliado notoriamente. C. A. F. M. A. 20

La Industria de Maquinaria Agrícola Argentina 2. Evolución de Mercados interno y externo 2002 -2014 C. A. F. M. A. 21

Demanda local: principales elementos a destacar 2002 -14 Notorio crecimiento del mercado • A partir del 2002, la industria presenta una fuerte recuperación tanto en volumen de facturación como en unidades vendidas. Esta recuperación abarcó a todos los segmentos de la industria y fue creciendo sostenidamente hasta alcanzar picos de demanda en el año 2007. • El Sector fabricante de Máquinas Agrícolas acompañó el significativo crecimiento y reconversión del Sector Agropecuario, basado en la introducción de transgénicos y de nuevos métodos de siembra que derivaron en el crecimiento de su productividad, así como de un importante incremento del precio mundial de los principales granos. • Dicho acompañamiento implicó un permanente incorporación tecnológica en la Industria fabricante. C. A. F. M. A. proceso de 22

Demanda local: principales elementos a destacar 2002 -14 Mayor dinamismo en el segmento de importados y luego sustitución de importaciones • Si en el año 2002, la participación de la facturación de la producción local en el mercado alcanzaba el 63 % (importada, 37 %), a partir de 2003 dicha participación va a rondar aproximadamente el 40 %. Para 2007 esta relación es 43 % y 57 % y para 2008, 37 % y 63 % respectivamente. • Esta importante participación de maquinaria agrícola importada, se explica por la alta proporción de tractores y cosechadoras de origen extranjero que en 2008 representaron el 56 % de la facturación total del mercado (en el número de equipos vendidos la proporción es inversa, 70 % nacional y 30 % importado). • A partir de 2011, se viene produciendo un progresivo proceso de sustitución de importaciones -en particular en los segmentos de tractores y cosechadoras- con retorno o instalación de plantas por parte de los players internacionales. Si bien las importaciones continúan gravitando, este proceso ha incrementado en forma importante la participación de los equipos domésticos en el mercado. • En cuanto a la presente coyuntura, desde 2012 se presenta una importante C. A. F. M. A. caída de la actividad de la industria nacional. 23

Demanda local 2002 -2014 por segmentos en millones de U$D (Fuente: INDEC) 560 480 400 320 240 160 80 0 2002 2003 2004 2005 Cosechadoras 2006 2007 Tractores 2008 2009 Sembradoras 2010 2011 2012 2013 2014 Otros equipos C. A. F. M. A. 24

Demanda local 2002 -2014 por segmentos en unidades (Fuente: INDEC) 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2002 2003 2004 2005 Cosechadoras 2006 2007 Tractores 2008 2009 Sembradoras 2010 2011 2012 2013 2014 Otros equipos C. A. F. M. A. 25

Exportaciones 2008 -2014 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis) NCM DESCRIPCION 2008 6. 434. 791 2009 4. 416. 199 2010 2. 577. 620 2011 2. 639. 522 2012 4. 567. 187 2013 6. 715. 318 2014 2. 145. 305 84. 32. 20 Rastras, los demás 84. 32. 30 Sembradoras-abonadoras 84. 32. 40 Fertilizadoras 84. 32. 90 Discos y repuestos 84. 33. 20. 90 Desmalezadoras 3. 015. 050 1. 854. 034 1. 503. 314 1. 692. 539 1. 607. 609 1. 879. 336 824. 196 84. 33. 40 Enfardadoras 1. 780. 413 976. 568 907. 417 1. 749. 191 3. 377. 008 2. 791. 786 1. 679. 222 84. 33. 51 Cosechadoras 37. 493. 778 23. 154. 537 24. 866. 283 31. 020. 729 46. 726. 270 27. 418. 770 23. 344. 225 714. 798 550. 877 953. 134 818. 235 4. 108. 732 5. 729. 103 1. 556. 491 20. 151. 552 16. 342. 866 15. 779. 149 13. 549. 347 14. 308. 566 21. 693. 943 12. 090. 162 20. 270. 691 18. 475. 270 22. 941. 152 24. 781. 326 37. 667. 545 39. 305. 965 18. 876. 770 C. A. F. M. A. 26

Exportaciones 2008 -2014 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis) NCM DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 84. 33. 59 Extractoras, cabezales 15. 558. 739 9. 862. 291 9. 864. 775 10. 442. 731 22. 993. 980 16. 557. 347 13. 367. 788 84. 33. 90 Cabezales, repuestos 9. 058. 301 4. 816. 406 7. 912. 597 84. 24. 81. 19 Pulverizadoras 84. 36. 10 Mixer 87. 01. 90 Tractores 22. 160. 842 20. 171. 595 17. 699. 202 87. 16. 20 Tolvas y carros 18. 703. 970 Total 7. 714. 321 11. 973. 268 9. 590. 044 11. 820. 784 28. 488. 346 12. 472. 850 18. 263. 283 19. 110. 992 16. 529. 410 11. 998. 237 2. 107. 787 2. 896. 275 3. 642. 179 6. 351. 252 3. 164. 913 3. 289. 852 9. 660. 603 2. 442. 106 5. 210. 498 36. 967. 584 19. 159. 637 10. 795. 869 9. 879. 523 10. 334. 357 13. 802. 469 13. 962. 973 13. 349. 443 10. 393. 670 185. 939. 058 125. 869. 291 137. 244. 462 138. 883. 152 217. 955. 045 179. 478. 781 118. 997. 191 C. A. F. M. A. 27

Importaciones 2008 -2014 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis) NCM DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 84. 32. 20 Rastras, los demás 1. 765. 937 636. 570 736. 126 1. 238. 066 907. 923 1. 095. 444 914. 115 84. 32. 30 Sembradoras-abonadoras 3. 645. 427 6. 847. 543 9. 323. 031 19. 425. 006 3. 200. 289 1. 649. 474 2. 347. 720 84. 32. 40 Fertilizadoras 1. 078. 916 705. 752 749. 277 2. 310. 265 1. 420. 675 1. 050. 753 624. 923 84. 32. 90 Discos y repuestos 2. 228. 420 1. 105. 733 2. 385. 435 3. 407. 532 2. 136. 129 1. 903. 780 2. 784. 702 84. 33. 20. 90 Desmalezadoras 2. 688. 532 2. 861. 578 4. 100. 571 8. 512. 482 4. 646. 419 4. 949. 730 2. 074. 516 84. 33. 40 Enfardadoras 5. 982. 549 6. 583. 007 11. 048. 796 13. 342. 311 4. 174. 935 6. 850. 539 3. 807. 597 84. 33. 51 Cosechadoras 266. 454. 609 37. 948. 346 128. 898. 134 133. 891. 109 66. 619. 124 30. 538. 037 6. 751. 684 C. A. F. M. A. 28

Importaciones 2008 -2014 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis) NCM DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 84. 33. 59 Extractoras, cabezales 38. 206. 146 29. 326. 759 75. 271. 553 67. 567. 266 72. 772. 554 50. 439. 512 25. 974. 041 84. 33. 90 Cabezales, repuestos 27. 480. 536 13. 433. 462 20. 312. 850 25. 387. 707 29. 931. 473 111. 546. 649 76. 403. 235 84. 24. 81. 2 Irrigadores y sistemas de riego 39. 281. 161 23. 723. 182 31. 558. 138 44. 612. 497 35. 363. 612 37. 262. 691 25. 475. 914 84. 24. 81. 19 Pulverizadoras 12. 709. 797 7. 274. 108 21. 412. 362 19. 715. 655 11. 138. 952 6. 376. 213 7. 143. 556 2. 317. 813 1. 724. 314 3. 900. 311 4. 241. 539 2. 238. 955 1. 504. 059 946. 717 79. 005. 651 181. 043. 963 113. 190. 820 152. 561. 753 209. 949. 365 79. 564. 154 190. 240 444. 129 732. 537 393. 293 533. 642 679. 625. 663 211. 740. 358 490. 930. 787 457. 286. 384 387. 845. 330 465. 509. 539 235. 346. 516 84. 36. 10 Mixer 87. 01. 90 Tractores 87. 16. 20 Tolvas y carros Total 275. 498. 149 287. 671 564. 353 C. A. F. M. A. 29

Exportaciones por destino 2014 en % participación (Fuente: CAFMA en base a Nosis) 2, 8% 3, 5% 0, 8% 1, 6% 1, 0% Venezuela 4, 5% 30, 9% Uruguay 6, 5% Bolivia Brasil Paraguay Rusia 6, 6% Alemania Sudafrica EEUU 10, 7% Chile España 13, 3% Ucrania 17, 8% C. A. F. M. A. 30

Importaciones por origen 2014 en % participación (Fuente: CAFMA en base a Nosis) 1, 6% 6, 8% 1, 8% 2, 1% Brasil 2, 2% EEUU Alemania India China 7, 5% 51, 2% Italia Belgica Mexico Turquia 22, 4% Resto C. A. F. M. A. 31

La Industria de Maquinaria Agrícola Argentina 3. Perspectivas C. A. F. M. A. 32

Perspectivas Principales elementos a destacar • Con el retorno del crecimiento económico en la Argentina y, en forma paralela, a los cambios estructurales en el modo de producción del sector agropecuario, la Industria de Maquinaria Agrícola se ha convertido en uno de los segmentos más dinámicos de la industria argentina, aportando una variada gama de bienes de capital al dinamismo agropecuario. • Los nuevos métodos de siembra posibilitaron la reconversión y fuertes aportes de tecnología en el sector. Estos factores, a su vez, coadyuvaron para que la Industria fuera progresivamente reconocida en el mercado internacional por su calidad y tecnología. • En forma paralela al crecimiento de la producción y el mercado interno, las exportaciones se fueron incrementando fuertemente en la década, con fuerte inserción en Latinoamérica. Las exportaciones hacia otros mercados posibilitó que el Sector de Máquinas Agrícolas tenga actual presencia en los cinco continentes. C. A. F. M. A. 33

LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA ARGENTINA MUCHAS GRACIAS!!! C. A. F. M. A. 34