FINANTSALASE KIRJAOSKUSE UURING EESTI ELANIKE SEAS Kai Maasoo

FINANTSALASE KIRJAOSKUSE UURING EESTI ELANIKE SEAS Kai Maasoo, Saar Poll OÜ sotsioloog 25. august 2015

UURINGU TAUST Uuringu eesmärk: Välja selgitada, millised on Eesti elanike teadmised, hoiakud ja käitumised rahaasjades ning võrrelda Eesti elanike finantskirjaoskuse taset 2010. ja 2012. aasta uuringutulemustega. Sihtgrupp: 18 – 80 -aastased Eesti elanikud Meetod: Silmast silma intervjuud, proportsionaalne juhuvalim Vastanute arv: 1137 Küsitlusaeg: 06. – 22. juuni 2015 Tellija: Rahandusministeerium Võrdlusandmed: 2010. ja 2012. aastal läbi viidud samalaadne uuring (ainult võrreldavate tulemuste lõikes vanuserühmas 18 -74) Sihtrühmad: § 18– 19 -aastased § inimesed, kes teevad rahaasjades pikaajalisi, st üle 2 aasta kestvaid plaane ja investeerivad § inimesed, kes peavad pidevalt arvestust oma kulude ja tulude üle ning planeerivad rahaasju § ettevõtjad 2

VASTAJATE PROFIIL SUGU Mees Naine VANUS 18– 29 a 30– 39 a 40– 49 a 50– 59 a 60– 80 a RAHVUS Eestlane Muu rahvus HARIDUS Alg- või põhiharidus Kesk- või keskeriharidus Kõrgharidus LEIBKONNA SUURUS 1 inimene 2 inimest 3 inimest 4 või rohkem inimest NETOSISSETULEK LIIKME. . . Kuni 300 301– 500 Üle 500 Ei oska öelda/keeldus 0 %10 20 30 40 50 60 70 % 47 53 0 10 20 30 40 50 60 70 PÕHITEGEVUS Ettevõtja, iseendale tööandja 12 Palgatöötaja 21 18 17 18 26 Tööotsija 53 3 Kodune, lapsehoolduspuhkusel 4 Töövõimetu 4 Vanaduspensionär 68 32 20 Õpilane, üliõpilane 4 Ei tööta ega otsi tööd 1 ELUKOHT 15 54 31 69 Maa-asula 31 REGIOON 25 35 19 22 21 35 29 16 Linnaline asula Põhja- Eesti 43 Lääne-Eesti 11 Kesk-Eesti 10 Kirde-Eesti 12 Lõuna-Eesti 24 3

KASUTATAVAD FINANTSTEENUSED Palun öelge, kas Te olete kuulnud nendest finantsteenustest, kas Teil isiklikult või koos kellegi teisega on hetkel mõni nendest teenustest (%; N = kõik vastajad) % Vastaja on kuulnud Vastajal hetkel olemas 0 20 40 60 20 Autoliising 14 Eluasemelaen 14 90 28 89 15 Hoiukonto Täiendav kogumispension (III sammas) 90 1 Järelmaks Muu kinnisvara tagatisega pangalaen 91 50 Krediitkaart Aktsiad 92 36 Kohustuslik kogumispension (II sammas) Tagatiseta pangalaen, väikelaen, tarbimislaen 94 93 Muu kindlustus Kiirlaen 87 24 85 10 82 4 80 10 Võlakirjad 1 Lastekindlustus 6 Investeerimisfondi osakud 3 Investeerimisriskiga hoius 2 Tuletisinstrumendid 0 100 99 96 94 Arvelduskonto Elukindlustus 80 65 64 54 52 16 * Kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100 -st suurem. 4

TEADLIKKUS FINANTSTEENUSTEST – AASTATE VÕRDLUS VÕRRELDAVATE KÜSIMUSTE JA TUNNUSTE LÕIKES (VANUSEGRUPP 18 -74) Palun öelge, kas Te olete kuulnud nendest finantsteenustest (%; N = kõik vastajad) 0 % 20 40 60 97 94 Eluasemelaen 86 91 Krediitkaart 83 Muu kinnisvara tagatisega pangalaen (v. a eluasemelaen)*** 83 75 2010. ja 2015. aastal läbi viidud uuringute tulemuste võrdlus näitab, et inimeste teadlikkus finantsteenustest on kasvutendentsis – vastajate osakaal, kes olid uuringus käsitletud finantsteenustest kuulnud, oli peaaegu iga teenuse puhul tõusnud. 83 Aktsiad**** Investeerimisfondi osakud 100 99 Arvelduskonto** Võlakirjad 80 67 66 53 55 55 2010 * Kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100 -st suurem. Finantsteenuste nimetused on 2010. ja 2015. aastatel veidi erinevad, aga tulemused on võrreldavad (**2010: arveldusarve; ***2010: muu kinnisvara tagatisega pangalaen; ****2010: aktsiad ja osakud). 5

KASUTATAVAD FINANTSTEENUSED – AASTATE VÕRDLUS (VANUSEGRUPP 18 -74) Palun öelge, kas Teil isiklikult või koos kellegi teisega on hetkel mõni nendest finantsteenustest (N = kõik vastajad) % 0 10 20 30 Arvelduskonto 54 48 Kohustuslik kogumispension (II sammas) 29 30 Krediitkaart 21 15 Elukindlustus Eluasemelaen Autoliising 7 11 8 Täiendav kogumispension (III sammas) 10 10 80 90 100 96 97 90 39 Eesti elanike finantsteenuste olemasolus märkimisväärseid erinevusi 2010. , 2012. ja 2015. aasta lõikes märgata ei ole. 4 5 Investeerimisriskiga hoius Kiirlaen 1 1 Võlakirjad 1 0 1 Investeerimisfondi osakud 70 6 5 9 4 3 1 4 2 1 Aktsiad 60 15 15 17 15 Tagatiseta pangalaen, väikelaen, tarbimislaen Muu kinnisvara tagatisega pangalaen 50 16 13 Järelmaks Lastekindlustus 40 2015 2012 * Kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100 -st suurem. 2010 6

PRAEGUNE TOIMETULEK II Mõnikord inimestel juhtub, et nende sissetulek ei kata täielikult nende elamiskulusid. Kas viimase 12 kuu jooksul on Teiega isiklikult seda juhtunud? (N = kõik vastajad) Kokku SUGU Jah Mees Naine Ei VANUS 18– 29 a 30– 39 a Ei oska öelda/ keeldus/ei ole 40– 49 a sissetulekut 50– 59 a 60– 80 a RAHVUS Eestlane Muu rahvus HARIDUS Alg- või põhiharidus Kesk- või keskeriharidus Kõrgharidus PÕHITEGEVUS Ettevõtja, iseendale tööandja Palgatöötaja Pensionär/töövõimetu Muu mittetöötav* SISSETULEK LEIBKONNALIIKME KOHTA Kuni 300 € 301– 500 € Üle 500 € Keeldus/raske öelda REGIOON Põhja-Eesti Lääne-Eesti Kesk-Eesti Kirde-Eesti Lõuna-Eesti 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24 73 3 21 26 75 72 4 3 25 31 23 29 15 69 66 75 71 80 19 6 4 2 0 5 78 34 63 28 25 20 64 72 79 16 26 20 31 84 73 77 57 35 25 16 20 60 73 83 73 25 19 17 33 22 71 79 78 66 75 * Siia alla kuuluvad tööotsijad, kodused, (üli)õpilased ja vastajad, kes ei tööta ega otsi tööd. 3 8 3 2 1 2 3 12 Selles olukorras olles: § 52% kärpis kulutusi ja püüdis vähem kulutada § 46% laenas toitu või raha perelt, sugulastelt või sõpradelt § 29% maksis arve tähtajast hiljem või jättis mõne makse üldse tegemata § 21% tegi olemasoleval töökohal ületunde, teenis lisaraha § 16% müüs midagi talle kuuluvat § 15% võttis raha säästudest või kandis hoiuselt arvelduskontole 5 2 1 7 4 2 5 2 3 7

RAHAASJADE KORRALDAMINE – AASTATE VÕRDLUS (VANUSEGRUPP 18 -74) 5 aasta jooksul on Eesti elanikud hakanud rohkem oma sissetulekute ja väljaminekute kohta eelarvet pidama – leibkondade eelarve olemasolu on tõusnud 33%-lt 44%le. Kas Teie leibkonnal on koostatud eelarve? (N = kõik vastajad) Jah 0% 2015 2012 2010 Ei 40% Raske öelda / keeldus 60% 80% 44 54 39 33 100% 57 61 3 4 7 8

RAHAASJADE KORRALDAMINE Kas Teie leibkonnal on koostatud eelarve? (N = kõik vastajad) Jah Kokku RAHVUS Ei oska öelda/keeldus Eestlane Muu rahvus LEIBKONNA SUURUS 1 inimene 2 inimest 3 inimest 4 või rohkem inimest ALAEALISTE LASTE OLEMASOLU On kuni 18 a lapsi Ei ole alla 18 a lapsi TOIMETULEK SISSETULEKU KAOTUSEL Alla 1 kuu Ühest kuust kolme kuuni Kolmest kuue kuuni Üle kuu SISSETULEK LIIKME KOHTA Kuni 300 € 301– 500 € Üle 500 € Ei oska öelda/keeldus 0% 20% 43 Ei 60% 80% 100% 54 35 2 63 2 61 37 35 4 63 1 44 54 45 51 43 53 51 2 4 4 48 1 40 57 3 51 49 0 40 60 1 39 60 1 43 56 46 45 1 53 46 1 9 9

RAHAASJADE PLANEERIMINE – AASTATE VÕRDLUS (VANUSEGRUPP 18 -74) Kui pika aja peale ette Te oma rahaasju planeerite? (%; N = kõik vastajad) % 0 10 7 6 6 Planeerin 1 kuu peale 31 32 7 8 6 Planeerin poole aasta peale Planeerin aasta peale 7 8 11 5 4 5 1 1 2 2 2 Elanike osakaal, kes oma rahaasju üldse ette ei planeeri, on jäänud samaks. 18 17 19 Ei planeeri üldse Ei oska öelda Märksa vähem on neid, kes planeerivad igapäevaselt, ning rohkem neid, kes planeerivad 1 kuu peale. 37 11 10 9 Planeerin 2– 3 kuu peale Planeerin elu lõpuni** 40 20 17 Planeerin 1– 2 nädala peale Planeerin kuni pensionini 30 14 Planeerin igapäevaselt Planeerin mitme aasta peale 20 4 4 6 2015 2012 * Kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100 -st suurem. ** 2010. aastal kategooria planeerin elu lõpuni puudus. 2010 10

SÄÄSTMINE Kui Teie isiklikult peaksite täna tegema suure väljamineku, mis on võrdväärne Teie enda igakuise sissetulekuga, kas Te suudaksite selle eest tasuda, ilma et laenaksite raha või paluksite perekonna või sõprade abi? (N = kõik vastajad) 0% Kokku SUGU Mees Ei Naine VANUS Ei oska öelda/ keeldus/ei 18– 29 a 30– 39 a ole sissetulekut 40– 49 a 50– 59 a 60– 80 a RAHVUS Eestlane Muu rahvus HARIDUS Alg- või põhiharidus Kesk- või keskeriharidus Kõrgharidus PÕHITEGEVUS Ettevõtja, iseendale tööandja Palgatöötaja Pensionär/töövõimetu Muu mittetöötav SISSETULEK LEIBKONNALIIKME KOHTA Kuni 300 € 301– 500 € Üle 500 € Ei oska öelda/keeldus REGIOON Põhja-Eesti Lääne-Eesti Kesk-Eesti Kirde-Eesti Lõuna-Eesti Jah 20% 40% 60% 80% 100% 42 51 7 46 39 45 57 10 33 43 47 46 44 4 54 14 8 6 50 48 50 54 45 36 4 3 49 6 8 56 28 38 55 6 56 41 61 61 § Ettevõtjad ja palgatöölised 19 67 60 6 61 41 47 39 35 47 4 5 55 § Eesti rahvusest § Kõrgharidusega 7 50 27 36 43 3 32 45 34 26 Selleks on keskmisest enam võimelised: § Üle 30–aastased 16 56 Pooled vastajad (51%) ei suudaks teha enda kuusissetuleku suurust väljaminekut ilma laenamata või lähedastelt abi palumata. 5 4 35 42 15 52 7 52 53 55 47 1 8 10 6 11

SÄÄSTMINE – AASTATE VÕRDLUS (VANUSEGRUPP 18 -74) Kas Teie isiklikult olete viimase 12 kuu jooksul raha säästnud mõnel järgmistest viisidest, sõltumata sellest, kas Teil on see raha endiselt alles või mitte? (N = kõik vastajad) % 0 10 20 30 40 50 60 44 39 38 Raha kogumine oma arvelduskontole 29 31 24 Sularaha kõrvale panemine 11 9 9 Raha kandmine hoiukontole (kogumis-, kasvu-, reserv-, tähtajaline hoius pangas) Säästmine mõnel muul viisil Raha andmine perekonnale, et nad säästaksid Teie eest Investeerimisteenuste ostmine, välja arvatud pensionifond 5 2 3 3 5 5 3 0 3 Raha kogumine hoiulaenuühistus 0 1 1 34 33 35 Ei ole säästnud 1 Ei oska öelda/keeldus 3 2015 * Kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100 -st suurem. 2012 6 2010 12

HOIAKUD SEOSES RAHAASJADE KORRALDAMISEGA – AASTATE VÕRDLUS (VANUSEGRUPP 18 -74) Inimestele on hakanud veidi rohkem rahuldust pakkuma raha säästmine kui selle kulutamine ning samuti on vähenenud 10 protsendipunkti võrra nende inimeste osakaal, kes on täiesti nõus väitega, et raha on selleks, et seda kulutada. Kuivõrd Te nõustute või ei nõustu järgmiste väidetega ? (%; N = kõik vastajad) Täiesti nõus 4 3 2 0% Mulle pakub rohkem rahuldust raha (2, 6) 2015 kulutamine kui selle säästmine pikemaks ajaks (2, 8) 2010 10 Ma elan pigem tänases ja ei muretse homse (2, 6) 2015 pärast (2, 6) 2010 10 Ma olen raha säästes või investeerides valmis (2, 3) 2015 võtma riske (2, 4) 2010 Raha on selleks, et seda kulutada (3, 2) 2015 (3, 3) 2010 Ei ole üldse nõus Ei oska öelda/keeldus 20% 60% 40% 13 19 14 13 16 6 31 14 11 9 18 21 21 28 5 35 15 33 16 4 33 11 19 1 35 22 19 7 27 14 20 1 30 24 18 100% 24 9 24 12 80% 24 18 9 10 16 2 8 * Sulgudes oleva arvuna on välja toodud hinnangute keskmine. 13

RAHALISED EESMÄRGID Kas Teil (isiklikult või koos partneriga) on mõni rahaline eesmärk? (N = kõik vastajad) 0% 20% Jah Kokku VANUS Ei 18– 29 a Ei oska öelda/keeldus 30– 39 a 40– 49 a 50– 59 a 60– 80 a HARIDUS Alg- või põhiharidus Kesk- või keskeriharidus Kõrgharidus PÕHITEGEVUS Ettevõtja, iseendale tööandja Palgatöötaja Pensionär/töövõimetu Muu mittetöötav SISSETULEK LEIBKONNALIIKME KOHTA Kuni 300 € 301– 500 € Üle 500 € Ei oska öelda/keeldus TOIMETULEK SISSETULEKU KAOTUSEL Alla 1 kuu Ühest kuust kolme kuuni Kolmest kuue kuuni Üle kuu Ei oska öelda/keeldus 40% 60% 80% 100% 50 48 2 59 58 54 51 38 41 44 47 3 1 2 2 3 33 63 37 61 49 57 60 57 26 3 3 1 47 42 37 41 3 1 4 2 70 54 46 44 44 52 53 62 48 42 54 60 53 51 2 3 37 50 57 46 39 45 39 2 0 1 2 10 Enim nimetatud olulisemad rahalised eesmärgid (% eesmärki omanutest): § Kinnisvara remont/ ümberehitus (15%) § Laenu, võla, liisingu tagasimakse (14%) § Mootorsõiduki ost või remont (14%) § Oma kodu/ kinnisvara ost (13%) § Laste õpingud ja heaolu (9%) § Reisimine (9%) Eesmärgi saavutamiseks ettevõetud enim levinumad tegevused (% eesmärki omanutest): § Kulutuste vähendamine (54%) § Tegevusplaani koostamine (39%) § Kogunud või investeerinud raha (38%) § Otsinud uue või täiendava töökoha (26%) 14

PENSIONIPÕLVE RAHALINE KINDLUSTAMINE – AASTATE VÕRDLUS (VANUSEGRUPP 18 -74) Millistest allikatest Te pensionipõlves raha saate? (N = kõik vastajad) % 0 10 20 30 Riiklik pension (I sammas) 56 Kohustuslik kogumispension (II sammas) 45 47 40 50 60 70 79 67 56 Pensionipõlve rahastamisse on rohkem hakanud kuuluma riiklik ja kohustuslik kogumispension ning vähem lähedaste toetus. 35 27 28 Töötamine pensioniealisena 19 26 31 19 22 23 12 9 14 10 6 8 9 7 8 6 6 7 Tugi lastelt Tugi abikaasalt või elukaaslaselt Täiendav kogumispension (III sammas) Muude isiklike varade müük ( nt auto, kinnisvara, kunst, juveelid, antiikesemed) Ettevõtlustulu Pärandus Toetused riigilt või kohalikult omavalitsuselt 80 3 Tugi laiemalt pereringilt 6 ke finantsvarade müük (nt aktsiad, väärtpaberid, fondid) Ei oska öelda/keeldus 9 3 2 2 3 4 10 2015 2012 * Kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100 -st suurem. 2010 15

PENSIONIPÕLVE RAHALINE KINDLUSTAMINE Kui kindel Te olete, et olete oma pensionipõlveks rahaasjad hästi planeerinud? (N = kõik vastajad) 5 Täiesti kindel Kokku 4 SUGU 3 Mees 2 Naine 1 Ei ole üldse kindel Ei ole plaani pensionipõlveks VANUS Ei oska öelda/keeldus 18– 29 a 30– 39 a 40– 49 a 50– 59 a 60– 80 a RAHVUS Eestlane Muu rahvus HARIDUS Alg- või põhiharidus Kesk- või keskeriharidus Kõrgharidus PÕHITEGEVUS Ettevõtja, iseendale tööandja Palgatöötaja Pensionär/töövõimetu Muu mittetöötav SISSETULEK LEIBKONNALIIKME KOHTA Kuni 300 € 301– 500 € Üle 500 € Ei oska öelda/keeldus 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7 15 26 18 22 10 2 7 6 17 13 24 28 19 18 21 23 9 10 2 2 3 11 25 4 12 30 5 17 24 5 17 25 13 18 8 15 5 15 24 17 23 21 15 16 24 21 24 20 22 20 18 32 22 16 20 29 31 28 24 17 18 14 21 28 27 24 6 10 22 5 12 26 9 23 8 24 5 16 11 13 37 21 17 10 20 18 32 49 26 20 8 13 26 22 8 21 25 16 6 17 31 13 2 3 9 1 6 2 33 10 10 2 2 12 1 12 3 17 5 1 17 19 25 7 11 3 2 5 3 18 2 33 9 0 22 7 2 18 11 2 14 16 4 Igal kümnendal vastajal ei ole oma pensionipõlveks üldse mingeid plaane. 7% vastanutest on täiesti kindel, et neil on pensionipõlveks rahaasjad hästi planeeritud, samas ligi viiendik elanikest (22%) ei ole selles üldse kindel. Teistest enam kindlad: § Üle 60 -aastased § Kõrgharidusega § Ettevõtjad § Kõrgema toimetulekuga vastajad 16

TEGELIK TEADLIKKUS – AASTATE VÕRDLUS (VANUSEGRUPP 18 -74) Eesti elanike finantskirjaoskuse tase näitab tõusutendentsi. Oluliselt on viimase viie aasta jooksul paranenud inimeste arusaam intressist ja selle arvutamisest ning teadlikkus investeerimisest. Palun öelge järgmiste väidete puhul, kas need on Teie arvates õiged või valed (N = kõik vastajad) Õige Vale Ei oska öelda/keeldus 0% 10% 20% 30% Suurema tootlusega investeering on üldjuhul 2015 kõrgema riskiga (õige väide) 2010 50% 60% 70% 86 90% 5 72 Kõrge inflatsioonitase tähendab, et 2015 elamiskulud kasvavad kiiresti (õige väide) 2010 Tavaliselt on aktsiaturul võimalik vähendada 2015 investeerimisriski, ostes mitmeid erinevaid 2010 aktsiaid ja osakuid (õige väide) 40% 4 9 24 88 4 85 2 65 57 100% 12 6 8 13 23 37 17

Saar Poll OÜ Endla 4, 10142 Tallinn, Eesti Tel: 6 311 302 E-post: infosaar@saarpoll. ee www. saarpoll. ee 18