ADEM ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE TRUJILLO PLAN

ADEM ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE TRUJILLO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015 - 2025 Ing. Víctor M. Ibáñez Avalos. Presidente Comisión Elaboración PDI 1

El presente Plan de Desarrollo Institucional (P. D. I) o Plan Estratégico Institucional (PEI), es: «Un instrumento de gestión necesaria para nuestra institución, marca la pauta, o Plan de Ruta, es decir, fija los lineamientos a seguir y se elabora con el objetivo de desarrollar políticas de gestión, con la finalidad de continuar con la MODERNIZACIÓN de la ADEM, haciendo su gestión más eficiente y eficaz» . 2

Considerando asumir los nuevos enfoque nos obligan el proceso de la GLOBALIZACIÓN y MODERNIDAD, que nos compromete seriamente a replantear y mejorar la Gestión Institucional, con la finalidad de dar respuesta a los grandes cambios, realidades y hechos emergentes. 3

Los cuatro pilares fundamentales son: 1. - Fortalecimiento y Consolidación de la Institución; 2. - Ampliación y creación de nuevos servicios a bajo costo; 3. - Desarrollo Infraestructural. 4. - Liderazgo Regional. 4

Esta propuesta estratégica nos orientara en el plazo de 10 años, para lograr los fines comprometidos, desarrollar políticas de gestión como producto del proceso reflexivo, estratégico y participativo de los socios buscando desarrollar e instaurar una nueva cultura institucional. Teniendo como principal beneficiario a los asociados y cuya participación activa es imprescindible. 5

El P. D. I. al igual que el anterior, debe tener un horizonte temporal de largo plazo, es decir, hasta 10 años, comprometiendo a sus Asociados y Directivos a su cumplimiento y monitoreo, naturalmente que para su efectividad, puede ser actualizado en el tiempo, deberá ser corregido, mejorado y evaluado periódicamente. 6

Se recomienda ESTANDARIZAR EL PERIODO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, que el año fiscal coincida con el año cronológico, de enero a diciembre y no de mayo a mayo, como es en la actualidad, a fin de poder separar, los procesos electorales y la fiesta institucional y formular los presupuestos anuales, balances a presentar a la SUNAT, en el tiempo apropiado. Ello conlleva a reducir o ampliar el periodo de gestión, por única vez, por siete meses adicionales, que deberá culminar, impostergablemente, el mes de diciembre del presente y con la convocatoria a elecciones. Deberá seguir el procedimiento que establece el Estatuto Social. 7

BASE LEGAL: 1. - Constitución Política del Perú. 2. - Estatuto Social 3. - PDI 2004 -2014. 4. - El Consejo Directivo de la ADEM con fecha 22 de Setiembre del 2014, emitió La Resolución N° 047 -2014 ADEM, disponiendo la formulación del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) con un horizonte de 10 años, desde el 2015 hasta el 2025 y sirva como herramienta de gestión, para tal finalidad se designó una Comisión integrada por cuatro socios: 1. - Ing. Víctor M. Ibáñez Avalos. Presidente 2. - C. P. C Raúl Llamo Mondragón. Miembro 3. - Prof. Renato Maya Alegre Miembro 8 4. - Carlos Sánchez Suarez. Miembro.

Primer Estatuto de la Asociación de Empleados Municipales de Trujillo, publicado durante el periodo 1974 -1975, siendo Presidente el Prof. José Félix Mendoza Black 9

RESEÑA HISTORICA: LA ADEM, es una institución única en su género a nivel nacional, que agrupa a trabajadores activos, cesantes y jubilados de la Municipalidad Provincial de Trujillo, fundada el 29 de mayo de 1951, reconocida por Resolución Ministerial Nª 2185 del 26 de agosto de 1957, en virtud de la Ley Nº 11377 del Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, inscrita en los Registro Públicos mediante la Partida Registral Nº 1577. 10

Fue el primer presidente de la Asociación de Empleados Municipales de Trujillo. 11

En Asamblea de Socios 1980 se aprobó que don VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE, fuera Presidente Vitalicio y fue justamente la ADEM la que logró que el Concejo Provincial de Trujillo, siendo alcalde el Dr. Oswaldo Ganoza reconociera como hijo ilustre y predilecto de la ciudad. 12

ADEM ha sido reconocida por sus innumerables obras de bienestar social al servicio de sus asociados, bajo los principios de honestidad, solidaridad, dignidad, lealtad y vocación de servicio. Es ajena a toda actividad política – partidaria y religiosa. En su seno no existe discriminación por raza, género, u otro aspecto que atente contra la dignidad humana. 13

DIAGNOSTICO La Institución cuenta con un prestigio ganado al servicio de los asociados y comunidad trujillana, interactúa permanentemente con un conjunto de instituciones como: SOCIEDA D CIVIL Municipios Distritales SEMUT ADEM GOBIERNO CENTRAL ASESEMUT GOBIERNO REGIONAL MPT 14

La experiencia de la gestión administrativa es importante, ha venido dando buenos resultado, atrás quedó la improvisación, la impericia y la falta de rendición de cuentas, ahora tenemos un Consejo Directivo con nivel gerencial, responsable, integracionista, a través de las diferentes comisiones de trabajo - transparentes, en asamblea de asociados se aprobaron los balances y presupuestos institucionales; ejecutor de obras de infraestructura y de servicios que están a la vista, y su financiamiento sin generaron mayores desembolsos del bolsillo de los asociados. 15

METODOLOGIA DEL DIAGNOSTICO 1. - OPORTUNIDADES DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL: Son situaciones externas favorables a la Asociación y que debemos aprovecharlas, por ejemplo, la relación cercana y adecuada con el Consejo Municipal Provincial y con la Gobernacion Regional, espacios donde participamos, nos pueden ayudar a generar proyectos de crecimiento institucional financiando con sus recursos, para lo cual debemos elaborar dichos proyectos convocando a los profesionales y técnicos con que contamos. La Imagen institucional y su nivel de prestigio, es reconocida por toda la comunidad. 16

2. - FORTALEZAS INSTITUCIONALES: Su potencial humano, lo forman 412 socios; su experiencia y capacidad, que en algún momento brindaron a la Municipalidad Provincial de Trujillo y otras instituciones publicas y privadas, que debe ser aprovechadas en la Institución. La ubicación de local, mejorando su infraestructura, nos da ventajas comparativas con otras Instituciones debiendo usarlos con mayor plenitud. Su consolidación presupuestal y cancelación de deudas nos pueden generar mayores créditos para beneficio de los asociados, con el crecimiento del CAPA, hasta convertirse en una Cooperativa de Ahorros y Créditos. 17

3. - DEFICIENCIAS: De carácter interna, es obviamente, la prestación de los servicios a los Asociados, de baja calidad, como la atención del comedor, falta de atractivo y del desarrollo de eventos, son razones del bajo interés de los empleados activos y cesantes. La escasez de recursos económicos siendo los socios los principales aportantes afectándoles sueldos y pensiones. La indiferencia del trabajador activos de la M. PT por algunos de las razones que hemos descrito. La falta de una cultura de pagos de los socios 18

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4. - AMENAZAS: Son factores de carácter externo que actúan en contra del desarrollo de la Institución y que tenemos que afrontarlo, como ejemplo la desaparición de la Ley N° 20530, conocida como “Célula Viva”, que aleja a los socios de la ADEM. La mayoría de socios pertenecen al régimen laboral de la ley N° 19990, cuyos sueldos son responsabilidad de la ONP, AFP, desvinculándose del municipio local 20

FORMULACION DEL PLAN 1. - VISIÓN INSTITUCIONAL La Institución debemos lograr el compromiso de los socios en la organización y su desarrollo, mejorando cualitativa y cuantitativamente los servicios, con oportunidades y participación de todos, identificando y realizando acciones claras, transparentes conocimiento pleno, convirtiendo a la ADEM en la Primera INSTITUCIÓN PROVINCIAL CON JERARQUÍA REGIONAL. El Consejo Directivo tendrá la obligación de impulsar todo lo propuesto logrando que sus socios se identifiquen con sus modernización y relanzamiento institucional. El Directivo deberá tener una capacidad de servicio muy acendrado en su espíritu. 21

FORMULACION DEL PLAN 2. - MISION: Enfocar desde el punto de vista del rol predominante que nos toca cumplir, tanto a los dirigentes como a los asociados y a la comunidad en pleno: Impulsar Proyectos y Programas en función del PDI. Priorizar el mejoramiento y optimización de los servicios que se brinda, con el costo mínimo para no afectar el ingreso de los asociados. El Consejo Directivo debe convertirse en el gran concertador con las instituciones públicas y privadas del nivel local y regional alcanzando el liderazgo reconocido y respetado. Con los asociados tiene la obligación de convocarlos y conseguir su participación, institucionalizando las comisiones de trabajo, por ser el elemento más importante, dándole la prioridad en la atención de sus requerimientos. 22

LOS GRANDES OBJETIVOS: 1. - Mejorar y optimizar la calidad de los servicios que prestan a los Asociados. 2. - Incrementar y poner en ejecución nuevos servicios a costo mínimo en favor de los asociados y familiares. 3. - Culminar el Saneamiento Físico - Legal del Local Institucional. Gestionando ante la MPT el otorgamiento definitivo del título de propiedad o en todo caso, la “cesión en uso” por cincuenta años 4. - Aumentar la capacidad operativa del local con la construcción de nuevos ambientes, mejorando su distribución y uso racional. 5. - Mejorar y elevar el nivel de integración social e institucional, tanto al interno como al externo de la Asociación como: ASECEMUT, Tribunal de Honor, Federación de Cesantes, Sindicato, Gobiernos Locales, Regional y otros. 23

LOS GRANDES OBJETIVOS: 6. - Impulsar el desarrollo cultural educativo, de bienestar y de asistencia social, mejorando progresivamente en función de la capacidad de recursos económicos con que contamos. 7. - Poner en ejecución nuevos Proyectos Productivos, como un banco de proyectos de carácter permanente. 8. - Consolidar el CAPA, con miras a constituir La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Ademista, El Centro Recreativo Múltiple, Servicios funerarios, entre otros. 9. - Continuar trabajando con el CETPRO, proyectando MAS SERVICIOS EDUCATIVOS LABORALES con rentabilidad y vinculándose con otras instituciones, a través de la celebración de Convenios.

LA DETERMINACIÓN DE METAS 1 -Fortalecimiento Institucional: Normas y Reglamentos actualizados. Equipamiento moderno y funcional de las oficinas. Cumplimiento obligatorio del Estatuto Social y sus respectivos Reglamentos. Mejora los niveles de control, que el FISCAL sea elegido de manera independiente o que pertenezca a la lista electoral quedó en segundo lugar. 25

LA DETERMINACIÓN DE METAS 1 -Fortalecimiento Institucional: Instituir la participación de las minorías en los procesos electorales, incluyendo como dirigentes en la lista ganadora a dos miembros de la lista quedo en segundo lugar. Uniformizar la gestión institucional de enero a diciembre. Separar las elecciones del Consejo Directivo con la organización del aniversario institucional. 26

LA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 1 -Fortalecimiento Institucional: Designar a un Gerente o Administrador ; a una Asistenta Social, a tiempo completo de la ADEM. La instalación de la Comisión Evaluadora debe ser obligatoria y a sus miembros otorgarles una dieta hasta que culminen su labor con el informe respectivo y aprobado por la Asamblea General. Se deberá elegir una Comisión Especial para la modificatoria del Estatuto Social y actualización de los respectivos reglamentos. 27

LA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 2. - Ampliación, Mejoramiento y Creación de nuevos Servicios, especialmente con nivel productivo: Club de Turismo Centro de Educación Ocupacional Biblioteca para los socios Ampliación de la cobertura de los préstamos a los asociados rebajando la tasa de interés como base de la futura Caja de Ahorro y Crédito del Ademista. 28

LA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 2. - Ampliación, Mejoramiento y Creación de nuevos Servicios, especialmente con nivel productivo: Recuperación del Departamento Médico Banco de Proyectos de carácter permanente con su respectivo financiamiento. Centro Recreativo Múltiple cuyo proyecto deberá considerar en su primera etapa la adquisición del terrero y posteriormente su construcción e implementaron Instalar El Servicio Funerario Completo del Ademista. 29

LA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 3. - Ampliación y Desarrollo de la Capacidad Operativa de la Infraestructura Física. Creación de nuevos ambientes Desdoblar el cafetín en Restaurant - Cafetín, para darle mayor comodidad y mejorando el servicio que brinda, incluyendo los precios adecuados y el servicio nocturno. 30

LA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 4. - Liderazgo Regional. Participando activamente en los presupuestos participativos regionales y provinciales, así como en otras actividades que la Sociedad Civil convoque. 31

CAPACIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIAMIENTO. AÑO FISCAL 2015 I N G R E S O S Cuota Ordinaria de Socios Alquiler Local Institucional Cafetin 1, 900. 00 Otros ambientes Comisión de Casas Comerciales 50% Reserva del 6% Fondo Mortuorio Transferencia CAPA Otros Ingresos 3, 600. 00 Total Ingresos Sub Total TOTAL 412 S/. 15. 00 6, 180. 00 74, 160. 00 5, 500. 00 66, 000. 00 403. 30 4, 840. 00 250. 00 3, 000. 00 1, 667. 00 20, 000. 00 12, 000. 00 15, 000. 30 180, 000. 00 32

CAPACIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIAMIENTO. AÑO FISCAL 2015 E G R E S O S Sub Total TOTAL Personal Administrativo 60, 362. 42 Sueldos a Personal Nombrado (3 P) Vacaciones 1, 487. 50 Reemplazo por Vacaciones del personal de limpieza 750. 00 Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad) 6, 485. 50 CTS 3, 639. 42 Uniforme de Personal e incentivo 2, 700. 00 Honorarios Asesoría Legal Tributos 4, 067. 00 Es. SALUD (9%) 3, 347. 00 Renta 50. 00 600. 00 Impuesto a las Transacciones Financieras 10. 00 120. 00 Servicios Básicos Teléfono, Celular, Internet, Cable Mágico 350. 00 4, 200. 00 Agua 120. 00 1, 440. 00 Luz 530. 00 6, 360. 00 Mantenimiento de Local Útiles de Limpieza 250. 00 3, 000. 00 Mantenimiento y Reparación de Inmueble 350. 00 4, 200. 00 Gastos Generales 2, 975. 00 800. 00 9, 600. 00 12, 000. 00 35, 700. 00 7, 200. 00 16, 370. 58 33

CAPACIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIAMIENTO. AÑO FISCAL 2015 Mensajería Periódico y Revistas Utiles de Escritorio Materiales de Impresión Movilidad Local Mantenimiento y Reparación de Muebles Mantenimiento y Reparación de Equipos Servicios de Impresiones Gráficos Servicios de Fotocopiado Gastos Judiciales Gastos Registrales y Notariales Consumo Comisiones de Trabajo Otros Bienes y Servicios Actividades Institucionales 1. - Cumpleaños de socios 2. - Celebraciones: Día de la Madre, Día del Padre 3. - Aniversario Institucional: Mes de Mayo 4. - Programas Sociales 5. - Navidad 2015 Inversiones Local Institucional Mejoras (Ambiente cocina del 2 do patio del local y otros) Total Egresos 50. 00 60. 00 125. 00 600. 00 720. 00 1, 500. 00 2, 400. 00 720. 00 960. 00 360. 00 600. 00 720. 00 5, 970. 58 70, 000. 00 10, 500. 00 14, 400. 00 22, 000. 00 4, 600. 00 18, 500. 00 10, 000. 00 200. 00 60. 00 80. 00 30. 00 50. 00 60. 00 180, 000. 00 34

MUCHAS GRACIAS 35