12 Rodada de Licitaes para explorao produo de

12ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás Magda Chambriard

Sumário 1 Retomada das Rodadas de Licitações da ANP 2 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 3 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção 4 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 5 Comentários Finais

Sumário 1 Retomada das Rodadas de Licitações da ANP 2 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 3 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção 4 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 5 Comentários Finais

A Retomada das Rodadas de Licitações Criação do Grupo Interministerial Implementação da ANP 1998 1999 2000 2001 MP 592/12 e lei 12, 734/12 Discussão dos royalties Descobertas do Pré-sal: novo paradigma 2002 2003 Blocos no cluster do Pré-sal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pré-sal – novo marco regulatório: Maior potencial Capitalização da Petrobras A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras 2013

“Um país, três sistemas…” 7, 5 milhões de km 2 Cessão onerosa: 7 blocos ~ 2% das áreas sedimentares: Regime de Partilha de Produção 1ª Licitação do Pré-Sal Outras Áreas Regime de Concessão 12ª rodada

Sumário 1 Retomada das Rodadas de Licitações da ANP 2 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 3 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção 4 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 5 Comentários Finais

Cenário Atual e Perspectivas (2012) Reservas Provadas Óleo – ~15, 3 bilhões de bbl Gás – ~459, 3 bilhões de m 3 Futuro próximo: x 2 Reservas Provadas (Bboe) 40 35 30 Produção Óleo e LGN – 2, 2 milhões de bbl/dia Gás – 70, 7 milhões de m 3/dia Futuro próximo: x 2 25 20 15 39 empresas nacionais 38 empresas estrangeiras 10 5 Balanço Importação/Exportação Óleo – 237, 9 mil bbl/dia Gás – 35, 8 milhões de m 3/dia 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Petróleo Petroleum 2008 2009 2010 2011 Gás Natural Gás 2012 Futuro próximo

Por que investir no Brasil? Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e serviços seja de aproximadamente US$ 400 bilhões Investimentos 2013 -2016 (R$ bilhões) 405 Petróleo e gás 63 57 Automotivo Extrativa mineral 30 30 28 28 14 12 10 5 Papel e celulose Química Eletroeletrônica Siderurgia Têxtil e confecções Complexo industrial da saúde Aeronáutica Sucroenergético 352 Outros 0 50 100 Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Fevereiro de 2013 150 200 250 300 350 400 450

Indústria Naval 28 sondas de perfuração 6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS 6 sondas Estaleiro Atlântico Sul P-62 P-55 – casco P-59 Estaleiro São Roque P 60 Estaleiro Enseada do Paraguaçu (em construção) 6 sondas 7 sondas Estaleiro Jurong (em construção) P-68 e P-71 – módulos e topside Estaleiro OSX (em construção) P-67 e P-70 - módulos e topside P-74 e P-75 – cascos Estaleiro Inhaúma P-76 e P-77 – cascos P-57 (Jubarte) P-56 (Marlim Sul) Estaleiro Brasfels P-61 6 sondas P-66 e P-69 – módulos e topside Estaleiro Techint P-76 – módulos e topside P-55 – módulos e topside Ação concluída/Operação Estaleiro Rio Grande Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013 6 replicantes – cascos 3 sondas Em execução Licitado P-66 e P-67 – cascos Estaleiro Porto do Rio Grande Estaleiro Brasil (em construção) P-63 P-58 P-74 – módulos e topside

Indústria Terrestre com CL Cabeça de poço, unidades de bombeio Unidades de bombeio (cavalo de pau) – CL: 92% Cabeça de poço – CL: 92% Dutos rígidos (sistema de coleta de produção) – CL: 80% Árvore de natal seca – CL: 85%

A 11ª Rodada de Licitações Bacia 289 blocos em 11 estados Estado Área (km 2) AP 44. 500 PA, MA 4. 616 Barreirinhas MA 13. 074 Ceará CE 7. 388 Potiguar CE, RN 7. 326 Pernambuco-Paraíba PE, PB 6. 291 ES 4. 330 MA, PI 59. 764 Sergipe-Alagoas AL 733 Recôncavo BA 475 Tucano Sul BA 6. 455 Potiguar RN 588 Espírito-Santo ES 179 Foz do Amazonas Pará-Maranhão Espírito-Santo Parnaíba Área total: 155. 718 km 2

Resultados da 11ª Rodada de Licitações 118 contratos assinados na 11ª Rodada de Licitações

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1ª Rodada do Pré-sal Regime de Partilha de Produção Resultados Brasileira 40% (operadora) Francesa 20% Anglo-Holandesa 20% Chinesas 10%

1ª Rodada do Pré-sal Regime de Partilha de Produção Aspectos Contratuais Tempo contratual: 35 anos Fase exploratória: 4 anos PEM: 1. 547 km 2 de sísmica 3 D 2 poços Bônus de assinatura: R$ 15 bilhões Excedente em óleo para a União: 41, 65% Government take: 75% Conteúdo Local: 37% - fase de exploração 55% - fase de desenvolvimento até 2021 59% - fase de desenvolvimento após 2021 A partilha da produção será progressiva com o valor do óleo Brent (US$/bbl) e com a produtividade do poço (Mbbl/d)

Sumário 1 Retomada das Rodadas de Licitações da ANP 2 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 3 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção 4 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 5 Comentários Finais

12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013) Gás Natural Onshore Oportunidades para a geração de energia elétrica Bacia do Parnaíba Parque dos Gaviões Bacia do Acre Bacia dos Parecis Rio Teles Pires Bacia de Sergipe. Alagoas Bacia do Paraná Campo de Barra Bonita Bacia do Recôncavo Bacia do São Francisco Buritizeiro

12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013) Gás Natural Onshore blocks 240240 blocos Bacia Estado Área (km 2) Acre AC, AM 19. 719 Paraná PR, SP 49. 362 Parecis MT 41. 431 Parnaíba MA, PI, TO 23. 462 Recôncavo BA 1. 452 São Francisco BA, GO, TO 26. 060 Sergipe-Alagoas AL, SE 2. 419 Área total: 163. 905 km 2 Rodada 12

12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013) Possibilidades para gás não convencional “Análogo”– Barnett Shale Reservas - 30 TCF em 1. 196 km 3 de rocha Profundidade média: 1. 500 a 2. 400 m Previsão de volume in situ Parnaíba – 64 TCF Parecis – 124 TCF Recôncavo – 20 TCF São Francisco – 80 TCF Paraná – 226 TCF* (EIA/2011) * não endossado pela ANP

Bacia do Paraná PPA Investimentos da ordem de R$ 165 milhões 7. 155 km de sísmica 2 D 300 registros de magnetotelúrico Processamento sísmico Aerolevantamento Legenda Sísmica Magnetotelúrico Aerolevantamento gravimétrico e magnetométrico Processamento sísmico Blocos R 12

Bacia do Paraná Áreas em Oferta SP Setores Blocos Área (km²) SPAR-CN 5 11. 090 SPAR-CS 14 38. 272 TOTAL 19 49. 362 PR PEM: R$ 70 milhões

Bacia do Paraná Municípios 123 municípios no PR SP PR 40 municípios em SP

Programa Exploratório Mínimo e Bônus Mínimo Bacia Setor Bônus Mínimo/Bloco (R$) 1º período exploratório (anos) Acre SAC 86 a 669 mil 5 SPAR-CS 92 a 464 mil 4 SPAR-CN 168 a 612 mil 4 SPN-O 292 a 988 mil 4 SPRC-L 254 a 735 mil 4 SPRC-O 308 a 498 mil 4 SREC-T 2 170 a 361 mil 3 SREC-T 4 177 a 361 mil 3 SSF-N 98 a 512 mil 4 SSEAL-T 2 129 a 276 mil 3 SSEAL-T 3 94 a 116 mil 3 SSEAL-T 4 172 a 255 mil 3 SSEAL-T 5 252 a 293 mil 3 Paraná Parnaíba Parecis Recôncavo São Francisco Sergipe-Alagoas

12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013) E-bid Acessos por país: BRASIL 340 acessos Visualizações do site: ~ 10. 109 ESTADOS UNIDOS FRANÇA NORUEGA CANADÁ 49 acessos 33 acessos 14 acessos ALEMANHA ARGENTINA HOLANDA 7 acessos RÚSSIA 1 acesso 6 acessos 5 acessos 13 acessos REINO UNIDO PORTUGAL 4 acessos 2 acessos IRLANDA AUSTRÁLIA ESPANHA COLÔMBIA 1 acesso Downloads: ~ 147

Diretrizes para a Perfuração e Fraturamento Hidráulico Não Convencional A ANP está elaborando diretrizes de segurança operacional para perfuração e fraturamento hidráulico não convencional o o o Viabilidade ambiental Projeto de poço com fraturamento hidráulico não convencional Simulação de fraturas Análise de riscos Resposta à emergência Consulta Pública de 30 dias: a partir de 18 de outubro de 2013 Audiência Pública: 18 de novembro de 2013 na ANP

12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013) Cronograma Pré-edital (até 11 de setembro) e edital (a partir de 26 de setembro) Manifestação de interesse das companhias: até 11 de outubro Aquisição do pacote de dados: até 11 de outubro www. brasilrounds-data. anp. gov. br/ebid Qualificação Técnico-Econômico-Financeira: até 11 de outubro Seminário Técnico-Ambiental: 19 de setembro Seminário Jurídico-Fiscal: 01 de outubro Garantia de oferta: até 12 de novembro Apresentação das ofertas: 28 e 29 de novembro Assinatura do contrato: 1º semestre de 2014

Sumário 1 Retomada das Rodadas de Licitações da ANP 2 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 3 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção 4 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 5 Comentários Finais

Comentários finais O Brasil está retomando as rodadas de licitações para exploração e produção de óleo e gás após o novo marco regulatório do Pré-sal; O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca, além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar seu desenvolvimento industrial, utilizando a política de Conteúdo Local; A retomada das rodadas de licitação, abrindo a margem equatorial, o pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil; Isso faz com que tenhamos um excelente nicho de mercado para fornecedores de bens e serviços, principalmente para aqueles que pretendem se estabelecer no País; No Brasil, as oportunidades exploratórias vão muito além do pré-sal.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil 12º ao 22º andar Tel: +55 (21) 2112 -8100 www. anp. gov. br