Konsorcjum Stali S A Wyniki finansowe po III

Konsorcjum Stali S. A. Wyniki finansowe po III kwartale 2008 roku

AKCJONARIUSZE KONSORCJUM STALI NA 30. 09. 2009 Nazwisko i Imię/Nazwa Akcjonariusza Liczba posiadanych akcji % ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu % udziału w kapitale zakładowym Koclęga Janusz 883 283* 14, 98% Borysiewicz Krystyna 816 980* 13, 85% Dembowska Barbara 816 980* 13, 85% Skyline Investment S. A. z siedzibą w Warszawie 600 135* 10, 18% Skwarski Marek 400 200* 6, 79% Wojdyna Robert 400 200* 6, 79% 389 155 6, 60% 330 000* 5, 60% Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Przybysz Krzysztof * Akcje objęte lock-upem do 6 grudnia 2008 r. Pozostali Akcjonariusze, mający indywidualnie mniej niż 5% ogólnej liczby akcji, posiadają 1 260 486 sztuk akcji co stanowi 21, 37% udziału w kapitale zakładowym spółki. 2

KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU Robert Wojdyna - Prezes Zarządu • Koordynacja prac Zarządu • Opracowywanie strategii i planów rozwoju spółki • Nadzór nad finansami spółki Janusz Koclęga - Wiceprezes Zarządu • Opracowywanie strategii i planów rozwoju spółki • Organizacja i nadzór sieci handlowej i produkcyjnej Krzysztof Przybysz - Członek Zarządu • Nadzór nad infrastrukturą • Nadzór nad transportem i sprzętem transportowo – przeładunkowym • Nadzorowanie rozwoju produkcji konstrukcji stalowych Ireneusz Dembowski -Członek Zarządu • Kreowanie polityki handlowej i zaopatrzeniowej spółki • Nadzór nad działalnością handlową • Organizacja systemu zaopatrzenia i logistyki Marek Skwarski - Członek Zarządu • Nadzór nad pracą działu personalnokadrowego • Nadzór nad pracą działu prawnego • Nadzór nad BHP i sprawami socjalnymi Tadeusz Borysiewicz - Członek Zarządu • Prowadzenie nowych inwestycji • Nadzór nad pracami remontowymi • Rozwój infrastruktury technicznej 3

EKSPANSJA KONSORCJUM STALI Konsorcjum Stali otworzyło w 2008 r. trzy nowe oddziały: - Szczecin (biuro handlowe) - Gdynia (biuro handlowe) - Lublin (oddział handlowy) Dzięki połączeniu z Bodeko 1 lipca sieć Konsorcjum Stali wzbogaciła się o nowe oddziały: - Poznań (handel i produkcja zbrojeń) - Wrocław (handel i produkcja zbrojeń) - Zawiercie (handel i usługi) Konsorcjum ma teraz dziesięć oddziałów - Warszawa (handel, produkcja i usługi) handlowych i cztery zakłady produkcji zbrojeń budowlanych, a także jeden zakład produkcji konstrukcji stalowych. W najbliższym czasie spółka planuje uruchomienie zakładów produkcji zbrojeń budowlanych w Gdańsku, Krakowie i Lublinie oraz rozbudowę centrum serwisowego cięcia blach w Krakowie. Gdynia Szczecin q Sępólno Krajeńskie q Białystok q Poznań q Warszawa Lublin Wrocław q Zawiercie q Kraków dystrybucja usługi produkcja 4

MODEL BIZNESU Produkcja stali Przetwórstwo Serwis Dystrybucja Odbiorca końcowy Konsorcjum Stali SA Huty żelaza Zakłady przetwórstwa Dystrybutorzy wyrobów stalowych Odbiorcy wyrobów stalowych

WYNIKI FINANSOWE KONSORCJUM STALI

WYNIKI KONSORCJUM STALI PO III KWARTAŁACH 2008 r. (w mln zł) 600000 537, 2 311, 8 500000 72, 3% 400000 300000 54, 1% 41, 4% I-IX 2008 I-IX 2007 200000 21, 3 100000 13, 8 14, 5 10, 2 0 Sprzedaż netto Zysk operacyjny Zysk netto 7

WYNIKI KONSORCJUM STALI PO III KWARTAŁACH 2008 r. Narastająco po trzech kwartałach Konsorcjum Stali miało 537, 2 mln zł przychodów ze sprzedaży w ujęciu jednostkowym w porównaniu do 311, 8 mln zł w analogicznym okresie 2007 r. (wzrost o 225, 3 mln zł, tj. o ok. 72, 3 proc. ). Zysk operacyjny wyniósł 21, 2 mln zł w porównaniu do 13, 8 mln zł rok wcześniej (wzrost o 53, 6 proc. ). Zysk netto natomiast sięgnął 14, 5 mln zł w porównaniu do 10, 2 mln zł rok wcześniej (wzrost o 41, 4 proc. ) 8

WYNIKI KONSORCJUM STALI PO III KWARTAŁACH 2008 r. Znakomite wyniki finansowe po trzech kwartałach to zasługa połączenie z Bodeko oraz konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju obu spółek. Pomimo bardzo trudnego okresu, początku głębokiej korekty cenowej na stal budowlaną, spółce udało się wypracować w III kwartale bardzo przyzwoite wyniki. 9

WYNIKI KONSORCJUM STALI PO III KWARTAŁACH 2008 r. Rachunek zysków i strat Konsorcjum Stali za trzy kwartały 2008 r. nie uwzględnia przychodów i zysków spółki Bodeko za I półrocze 2008 r. , czyli do chwili połączenia z Konsorcjum Stali. Tymczasem w I półroczu Bodeko miało aż 387, 8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 15, 4 mln zł zysku netto 10

WYNIKI KONSORCJUM STALI PO III KWARTAŁACH 2008 r. w tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. EUR III kwartały narastająco 2008 2007 od 01. 01. 2008 do 30. 09. 2008 od 01. 01. 2007 do 30. 09. 2007 537 244 311 774 156 873 81 373 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 321 13 834 6 226 3 611 III. Zysk (strata) brutto 18 227 12 690 5 322 3 312 IV. Zysk (strata) netto 14 492 10 246 4 232 2 674 5 033 10 975 1 470 2 864 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 522 -6 211 - 3 072 - 1 621 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 2 738 -4 654 - 799 - 1 215 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem - 8 227 110 - 2 402 29 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11

WYNIKI KONSORCJUM STALI PO III KWARTAŁACH 2008 r. w tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt. ) w tys. EUR III kwartały narastająco 2008 2007 od 01. 01. 2008 do 30. 09. 2008 od 01. 01. 2007 do 30. 09. 2007 500 772 269 050 15 236 253 502 231 722 5 897 419 100 510 65 815 1 403 63 953 34 696 3 000 000 146 927 78 940 4 470 74 378 67 988 1 730 5 897 419 26 608 17 423 371 16 930 9 185 794 3 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2, 46 3, 42 0, 72 0, 89 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2, 46 3, 42 0, 72 0, 89 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 39, 29 11, 56 11, 53 3, 06 XIX. Rozwodniony wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 39, 29 11, 56 11, 53 3, 06 0 0 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

WYNIKI KONSORCJUM STALI W III KW. 2008 r. W III kwartale 2008 r. Konsorcjum Stali osiągnęło znakomite wyniki. Przychody wyniosły 320, 4 mln zł w porównaniu do 94, 9 mln zł rok wcześniej (wzrost o 237, 6 proc. ). Zysk z działalności operacyjnej sięgnął 10, 3 mln zł w porównaniu do 2, 7 mln zł w III kwartale 2007 r. (wzrost o 277 proc. ). Zysk netto wzrósł o 217, 5 proc. - z 1, 9 mln zł do 6, 3 mln zł. 13

WYNIKI KONSORCJUM STALI W III KW. 2008 r. Osiągnięty w III kwartale zysk netto na poziomie 6, 3 mln zł byłby wyższy o niemal milion zł, gdyby nie wymóg odpisu amortyzacyjnego. Zysk za III kwartał 2008 r. obciążony jest już kosztami wysokiej amortyzacji dodatniej wartości firmy, która wykazywana jest w bilansie Konsorcjum Stali po połączeniu z Bodeko Sp. z o. o. 1 lipca – wykazany zysk pomniejszony jest o 828 tys. zł z tytułu kosztów amortyzacji wartości firmy 14

WYNIKI KONSORCJUM STALI W III KW. 2008 r. (w mln zł) 350000 320, 4 300000 237, 6% 250000 200000 150000 217, 5% 94, 9 277, 0% 100000 2, 7 10, 3 I-IX 2007 I-IX 2008 1, 9 6, 3 Zmiana w proc. 50000 0 Sprzedaż netto Zysk operacyjny Zysk netto 15

WYNIKI KONSORCJUM STALI OD 2005 r. (w mln zł) 600000 537, 2 500000 398, 7 400000 339, 2 226, 7 200000 3, 6 11, 9 17, 2 21, 3 100000 2, 4 7, 7 13, 1 14, 5 2006 2007 I-III kw. 2008 0 Przychody netto Zysk operacyjny Wynik finansowy ze sprzedaży i netto zrównane z nimi 16

ISTOTNE DLA SPÓŁKI ZDARZENIA PO 1 LIPCA 2008 r. 17

POŁĄCZENIE Z BODEKO 1 lipca 2008 r. Konsorcjum Stali przejęło majątek Bodeko Sp. z o. o. Połączenie odbyło się w trybie art. 492 pkt. 1 KSH, co oznacza, że majątek Bodeko trafił do Konsorcjum Stali, a udziałowcy Bodeko zostali akcjonariuszami Konsorcjum Stali. Wspólnicy Bodeko objęli 2 667 378 akcji serii C Konsorcjum Stali. Akcje serii C stanowią 45, 23 proc. kapitału Konsorcjum Stali. Akcje serii A Konsorcjum Stali stanowią 50, 87 proc. kapitału, a akcje serii B, sprzedane w ubr. W publicznej ofercie 3, 90 proc. Konsorcjum poprosiło 31. 07. 2008 r. KNF o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii C. Nowe akcje serii C są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje te są objęte lock-upem do 6 grudnia 2008 r. 18

UMOWA Z BUDIMEKSEM I RESBEKSEM § 30 lipca 2008 roku spółka otrzymała zwrotnie podpisaną umowę z firmą Budimex Dromex S. A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dostawa prefabrykatów zbrojeniowych konstrukcji mostowych, koszy do ścian szczelinowych, dostawa i montaż przejścia rurowego. Szacunkowa wartość umowy netto wynosi 14 000 tys. zł. Terminy realizacji dostaw określono od dnia 10 czerwca 2008 r. do dnia 31. 12. 2008 r. z zastrzeżeniem zmian cen jednostkowych po 30 września 2008 r. § 11 sierpnia 2008 roku spółka otrzymała zwrotnie podpisaną umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane RESBEX Sp. z o. o. z siedzibą w Przeworsku. Przedmiotem umowy jest dostawa elementów zbrojarskich. Szacunkowa wartość netto to 5000 tys. zł. Termin realizacji dostaw określono od dnia 11 lipca 2008 r. do dnia 28. 02. 2009 r 19

UMOWA Z WARBUDEM § 10 października 2008 roku Konsorcjum Stali podpisała umowę z firmą Warbud S. A. . Przedmiotem Umowy jest dostawa elementów zbrojarskich na dowolną budowę na terenie całego kraju. § Szacunkowa wartość umowy brutto to 11 644, 9 tys. zł. Termin realizacji dostaw określono do dnia 31. 12. 2009 r. z możliwością przedłużenia terminu realizacji po uzgodnieniu nowych cen w przypadku niewyczerpania określonego tonażu § Na poczet realizacji dostaw Warbud S. A. wpłaci Konsorcjum Stali zaliczkę w wysokości 5 820 tys. zł, natomiast Konsorcjum jako zabezpieczenie rozliczenia zaliczki wystawi Warbudowi gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową 20

En KS erg + osta Bo l de ko H B G M ow ru B pa B im Po udm ls ka at Sa S m tal bu d Bo -2 Pr de k N usz o ov yń St a al Tr ski p Ar ro ad ce du i lo kt Sta ng r. M l itt Ce pro al nt fil SS ro C sta Po l Ko S ls ns tale ka or xp cj um ort M on Sta ta li n St al Kr up p se n Th ys POZYCJA KONSORCJUM STALI WG RANKINGU PUDS ZA 2007 r. 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Obrót firmy stalą tys. PLN 21

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ § Robert Wojdyna, prezes Konsorcjum Stali, mail: robert. wojdyna@ks. mail. pl § Dariusz Bendykowski, Dyrektor Finansowy, mail: dariusz. bendykowski@ls. mail. pl 22