Rynek fitness w Europie Prezentacja wynikw raportu EHFMR

Rynek fitness w Europie Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych FIWE, Warszawa, wrzesień 2019 r.

Poznajmy się Szymon Pankowski Manager w zespole Corporate Finance Deloitte. Posiada blisko 12 -letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach rynku kapitałowego i w konsultingu finansowym. Autor i współautor wycen, biznesplanów, studiów opłacalności inwestycji oraz innych ekspertyz finansowych. Brał udział w kilkunastu zakończonych sukcesem projektach z zakresu fuzji i przejęć przedsiębiorstw, doradzając klientom zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego. Posiada doświadczenie i specjalizuje się w biznesach z branży sports & fitness, biznesach związanych ze zdrowym trybem życia, sektorze TMT (technologie, media i telekomunikacja), turystyce, biznesach konsumenckich oraz tzw. fin-techach. © 2019 Deloitte Polska Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 2

Agenda Metodologia Europejski rynek fitness Polski rynek fitness Najwięksi operatorzy w Europie i w Polsce Trendy / dyskusja Wnioski © 2019 Deloitte Polska Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 3

Metodologia Raport został przygotowany przez Europe. Active i oddział Deloitte w Niemczech na podstawie danych za 2018 rok. Jest to szósta edycja raportu „European Health & Fitness Market”. Analizowane kraje (19): Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia, Turcja, Austria, Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Rosja oraz Ukraina. Europe. Active (wcześniej znana pod nazwą European Health & Fitness Association - EHFA) to organizacja non-profit, która powstała w roku 1996. Jest ważnym głosem w dyskusji pomiędzy europejskim sektorem health & fitness, a głównymi instytucjami UE. Misją Europe. Active jest dążenie do promocji aktywności fizycznej oraz doprowadzenie do sytuacji, w której więcej osób jest aktywnych sportowo w sposób regularny („MORE PEOPLE, MORE ACTIVE, MORE OFTEN”). Definicja klubu fitness na potrzeby raportu: Pomieszczenie przeznaczone do uprawiania sportu, które posiada sprzęt do treningu wytrzymałościowego (siłownia), wydolnościowego (rowery, wiosła etc. ) i do budowy kondycji fizycznej (np. bieżnia); opcjonalnie wyposażone w nowoczesne urządzenia z czujnikami tętna, serca etc. Obiekt musi być otwarty dla wszystkich z możliwością korzystania z niego na zasadach stałego płatnego miesięcznego członkostwa jak i jednorazowego płatnego wejścia. Raport w szacunkach uwzględnia pływalnie, kluby tańca tylko jeśli mieszczą się one w w/w definicji, czyli jeśli posiadają sale ze sprzętem do uprawiania fitness. © 2019 Deloitte Polska Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 4

© 2019 Deloitte Polska Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 5

Europejski rynek fitness © 2019 Deloitte Polska Polski rynek fitness Najwięksi operatorzy w Polsce i w Europie Trendy Wnioski Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report” Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 6

Od 2014 do 2017 roku europejski rynek fitness wzrastał średnio o 3, 7% W 2018 wzrost wyniósł 3, 4% Przychody europejskiego rynku fitness (mld EUR) CAGR 3. 4% 30 CAGR 3. 7% 26, 6 27, 2 25 20 15 10 5 0 © 2019 Deloitte Polska 2014 2015 2016 2017 2018 Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 7

Sektor fitness w Europie – państwa o dominującym znaczeniu to Niemcy i Wielka Brytania Dziesięć największych rynków ze względu na przychody osiągane przez kluby (mln Euro) 83% rynku europejskiego 6, 000 17% 5, 330 5, 252 Wartość całego rynku w 2018 r. wyniosła 27, 2 mld Euro. 5, 000 4, 607 4, 000 3, 000 2, 556 3, 4% wzrost przychodów w porównaniu do 2017 r. Pięć wiodących krajów generuje ok. 65% całej wartości przychodów europejskiego rynku fitness. 2, 304 2, 291 985 2, 000 1, 360 892 1, 000 823 818 + 2, 6% + 2, 5% + 1% -0, 7% b. d. os ta Po z ec w Sz -2, 7% li ja ja 3% rc Tu w aj ca ria ka Po ls 3% Sz H ol an di a ia H is ło W + 2, 5% + 3, 3% + 1, 7% zp an ch y a K U cj an Fr N ie m cy 0 -4, 1% +1, 7% Uwaga: Przyrosty wyliczone na podstawie przychodów w walutach lokalnych. Brak danych historycznych umożliwiających wyliczenie wzrostu przychodów klubów fitness w Szwajcarii. © 2019 Deloitte Polska Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 8

Rynek niemiecki oraz brytyjski to największe rynki w Europie. 10 największych krajów stanowi około 83% całego rynku europejskiego. Pozostałe DE 16. 8% SE TR 19. 4% 2. 9% CH 3. 3% EUR 27. 2 mld PL 3. 7% NL 19. 4% UK 5. 1% 8. 4% ES 8. 4% IT Deloitte 2019 © 2019 Deloitte Polska 9. 5% FR Prezentacja wyników raportu „European Health & Fitness Market Report” 9

Wzrost przychodów rynku był spowodowany przede wszystkim wzrostem liczby klubów o 4, 6%, częściowo skompensowany spadkiem liczby członków na klub we wszystkich krajach +4. 6% +3. 5% Liczba członków 62, 2 mln Liczba klubów 61 984 -1. 1% Liczba członków na klub 1 003 +3. 4% Przychody ogółem 27, 2 mld € (bez VAT) -0. 1% Przychód na osobę 36, 5 € (bez VAT) / miesiąc Deloitte 2019 © 2019 Deloitte Polska Prezentacja wyników raportu „European Health & Fitness Market Report” 10

Europa: Wzrost liczby klubów, przy jednoczesnym spadku średnich przychodów na osobę Zmiany w obszarze kluczowych czynników rozwoju rynku w roku 2018 na najważniejszych rynkach europejskich (r. /r. ) 20 16, 3% 17, 2% 15 12, 5% Zmiana liczby klubów 5 0 3, 9% Niemcy 2, 7% Włochy 4, 6% 2, 9% 4, 0% Wielka Hiszpania Francja Brytania 3, 8% Polska 5, 3% 2, 5% Holandia 2, 5% Turcja Finlandia Ukraina Szwecja 4, 4% 1, 9% Dania Austria Norwegia 10 5 Zmiana liczby członków per klub 0 0, 6% -5 0, 3% 0, 6% 0, 0% -0, 4% -2, 6% -1, 1% -1, 3% -1, 8% -0, 4% -0, 6% -1, 2% -7, 4% -15 -13, 3% Niemcy Włochy 12 Zmiana średnich przychodów na osobę (z VAT) 0, 0% 0 Holandia Turcja Finlandia Ukraina Szwecja Dania Austria Norwegia 11, 1% -1, 6% Niemcy 1, 8% 0, 0% -0, 2% -2, 6% -4 © 2019 Deloitte Polska 2, 4% 2 -2 Wielka Hiszpania Francja Brytania Włochy Wielka Hiszpania Francja Brytania -0, 2% -2, 3% -3, 3% Polska Holandia Turcja -2, 1% -2, 4% Finlandia Ukraina Szwecja Dania Austria Norwegia Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 11

Od 2014 do 2018 roku, prawie 50% wzrostu liczby członków pochodzi z 5 największych rynków w milionach 65 62. 2 60 6. 3 +5, 5% 0, 8 55 0, 4 1. 0 1. 6 50 50, 1 2. 0 +0, 26 mln +9, 5% 45 35 40 30 2014 © 2019 Deloitte Polska DE UK FR IT ES Inne 2018 Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 12

Europa: Kraje skandynawskie i Holandia z najwyższym wskaźnikiem penetracji Wskaźnik penetracji w 2018 r. dla całej Europy (%) Liczba użytkowników klubów do wielkości populacji 8. 0% 7. 5% 7. 0% 7. 6% 7. 3% 7. 8% 6. 5% 6. 0% 2016 2017 Analizowane kraje w raporcie: 2018 7, 9% 17% - 21% 10% - 15% 5% - 9% Mniej niż 5% Brak szczegółowych danych Źródło: Europe. Active, analiza Deloitte © 2019 Deloitte Polska Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 13

TOP 10 największych rynków w Europie wg. liczby członków klubów liczba członków klubów (tys. ) 11. 090 Wskaźnik penetracji (%) Niemcy 9. 900 UK 5. 960 14, 9% Francja 8, 9% 5. 460 Włochy 9, 0% 5. 330 Hiszpania 2. 990 Polska 2. 935 Holandia 2. 185 Szwecja 2. 100 Turcja 1. 205 Ukraina Średni ważony wskaźnik penetracji (liczba użytkowników klubów fitness do wielkości populacji danego kraju) dla całej Europy 7, 8%. 13, 4% Niemcy i Wielka Brytania liderami pod względem liczby klubowiczów. Ukraina i Turcja z największym potencjałem wzrostu liczby członków klubów fitness. 11, 4% 7, 9% Holandia i Szwecja z największym średnioważonym wskaźnikiem penetracji. 17, 1% 21, 6% 2, 6% W każdym z TOP 10 największych rynków w Europie wskaźnik penetracji wzrósł o ok. 0, 2% p. p. w stosunku do ubiegłego roku. 3, 4% Źródło: analiza Deloitte © 2019 Deloitte Polska Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 14

Europejski rynek fitness © 2019 Deloitte Polska Polski rynek fitness Najwięksi operatorzy w Polsce i w Europie Trendy Wnioski Presentation title [To edit, click View > Slide Master] 15

Polska – charakterystyka rynku w 2018 roku +3. 9% +2. 8% Liczba członków 2, 99 mln Liczba klubów 2 700 -1. 1% Liczba członków na klub 1 107 -0. 7% Przychody ogółem (bez VAT) 4, 197 mld PLN (985 mln EUR) +3. 3% -3. 5% Opłata członkowska 27, 0 EUR (z VAT) 115 PLN / miesiąc Przychód na osobę 27, 5 EUR (bez VAT) 117 PLN / miesiąc Inne przychody na os. Nota: 1 € = 4, 26 PLN (średnioroczny kurs za 2018 r. ); Przyjęta stawka VAT na usługi fitness = 8%. © 2019 Deloitte Polska Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 16

Polski rynek fitness w liczbach Raport edycja 2018 Raport edycja 2019 (dane na dzień 31. 12. 2017) 31. 12. 2018) Ludność Liczba osób w wieku 15+ Jaki procent osób uprawia sport* Jaki procent osób jest użytkownikiem klubu fitness (penetracja rynku) Liczba klubowiczów 38 mln 32, 3 mln 28, 0% 7, 7% 7, 9% 2, 910 mln 2, 990 mln Liczba klubów 2 600 2 700 Ile członków przypada na jeden klub 1 119 1 107 Osoby aktywne sportowo per klub* 4 089 3 938 Łączne przychody klubów (bez VAT) w Euro 993 mln 985 mln Łączne przychody klubów (bez VAT) w PLN 4, 226 mld 4, 197 mld Średnia miesięczna cena karnetu z VAT (wynikająca z cennika): 27, 9 27, 0 119** 115** Euro PLN Łączne przychody klubów w 2018 r. spadły o 0, 7% w porównaniu do 2017 roku Wzrost liczby osób uczęszczających do klubów fitness. Większość klubów znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, a rozdrobnienie rynku jest znaczne. Bardzo popularnym modelem w Polsce są programy pracownicze, a liderem na rynku jest Benefit Systems Nota: *) Zgodnie z UE Eurobarometr „Sport i Aktywność Fizyczyna”, 2018 r. ; **) 1 € = 4, 26 PLN (średnioroczny kurs za 2018 r. oraz 2017 r. ) © 2019 Deloitte Polska Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 17

Europejski rynek fitness © 2019 Deloitte Polska Polski rynek fitness Najwięksi operatorzy w Europie i Polsce Trendy Wnioski Presentation title [To edit, click View > Slide Master] 18

Top 10 operatorów fitness w Europie wg. przychodów • Mc. FIT Group posiada największą bazę członków (1 950 000 os. ). • David Lloyd Leisure liderem pod względem wysokości przychodów (545 mln Euro). • Virgin Active z najwyższym średnim rocznym przychodem na osobę (935 Euro). Łączne przychody w 2017 r. (mln Euro) David Llo. . . Roczne średnie przychody na osobę (Euro; bez VAT) 917 545 Basic-Fit 402 Migros. . . 355 SATS Group 609, 000 1, 840, 000 239 383 Mc. FIT. . . Liczba członków 466, 000 822 1, 950, 000 193 339 568 000 601 Nuffield. . . 316 923 350, 000 Virgin. . . 309 935 335, 000 Pure. Gym 255 Fitness. . . 199 clever fit 194 1, 012, 000 263 383 290 564, 000 720, 000 Nota: *) Wyniki Migros Group uwzględniają szacowane przychody INJOY **) Przychody dla Virgin Active zostały podane na postawie zaraportowanych wyników za ostatnie 12 miesięcy we wrześniu 2018 r. © 2019 Deloitte Polska Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 19

Wiodący w Polsce operatorzy pod względem liczby klubów Benefit Systems jest największym operatorem na rynku odnotowując również największy przyrost klubów (+35) w stosunku do roku 2017. Mikrokluby / kluby butikowe: *w całości lub częściowo kluby franczyzowe **Dane są na 18 września i wykluczają przejęcia Fit Fabric oraz 14 klubów z Calypso © 2019 Deloitte Polska Prezentacja wyników raportu „European Health & Fitness Market Report” Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 20

Europejski rynek fitness © 2019 Deloitte Polska Polski rynek fitness Najwięksi operatorzy w Polsce i w Europie Trendy Wnioski Presentation title [To edit, click View > Slide Master] 21

„Które kluczowe trendy mają największy wpływ na rozwój rynku fitness? ” Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród międzynarodowego grona ekspertów (1 = brak, 5 = bardzo duży) Kluby z niskiego segmentu cenowego (budget) 3. 9 Trening funkcjonalny 3. 6 Zajęcia grupowe 3. 6 3. 5 Trening personalny (1 -on-1) +0. 3 vs. 2017 Trening personalny (małe grupy) 3. 2 +0. 3 vs. 2017 Aplikacje 3. 2 +0. 4 vs. 2017 Butiki / mikrokluby 2. 9 Wearables 2. 9 Indoor cycling 2. 9 Oferta premium / klub luksusowe 2. 9 2. 8 Joga 2. 6 NOWE Agregatorzy Pilates 2. 4 Trening online 2. 4 2. 1 Kluby dla kobiet 1. 8 EMS 0 Deloitte 2019 © 2019 Deloitte Polska 1 2 3 4 5 Prezentacja wyników raportu „European Health & Fitness Market Report” 22

Trendy – segmentacja rynku fitness Premium Butik, crossfit Co z Mid – Marketem? Zajęcia celowane, grupowe Budżetowe Deloitte 2019 23

Trendy – technologie na rynku fitness Technologie Zarządzanie klubem Użytkownik CRM, dedykowane oprogramowanie, automatyzacja Urządzenia i aplikacje analizujące treningi Komunikacja z klubowiczami, social networks, target - groups EMS, Mirror, treningi internetowe Zgodność z technologiami noszonymi, parametryzacja sprzętu Rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna Io. T - optymalizacja natężenia ruchu Sieci społecznościowe, dzielenie treningów, grywalizacja Inteligentne ubrania Agregatorzy Deloitte 2019 24

Europejski rynek fitness © 2019 Deloitte Polska Polski rynek fitness Najwięksi operatorzy w Polsce i w Europie Trendy Wnioski Presentation title [To edit, click View > Slide Master] 25

Wnioski - Europa Liczba członków klubów fitness w Europie wzrosła r. /r. o 3, 5% osiągając 62, 2 mln osób na koniec 2018 r. Liczba klubów 2017 vs 2018 wzrosła o ponad 4, 6% do 61 984. Łączna wartość rynku w 2018 roku wyniosła 27, 2 mld EUR, wzrost r. /r. o 3, 4%. Przewiduje się, że w roku 2025 liczba członków w Europie osiągnie ponad 80 mln osób. 10 wiodących krajów posiada 83% udział w całym rynku europejskim. Polska jest siódmym w kolejności krajem w grupie państw z największymi udziałami w rynku europejskim. Konsolidacja rynku postępuje. W 2018 r. na rynku fitness (w krajach objętych badaniem) odnotowano 24 istotne transakcje (vs. 20 w 2017 r. ). Zainteresowanie przedsiębiorstwami z sektora wykazywali zarówno inwestorzy strategiczni, jak i finansowi. Mc. FIT Group posiada największą liczbę klubowiczów (1 950 000 os. ). David Lloyd Leisure liderem pod względem wysokości przychodów (545 mln Euro). Virgin Active z najwyższym średnim rocznym przychodem na osobę (935 Euro). Operatorzy budżetowi (low-cost) są głównym motorem obecnego wzrostu rynku w Europie. Deloitte 2019 © 2019 Deloitte Polska Prezentacja wyników raportu „European Health & Fitness Market Report” 26

M&A w sektorze – wybrane transakcje Przejmujący Przejmowany SATS Group Fitness dk (41 klubów) Norsk Treninghelse Stamina Trening (42 kluby) Fitness. Club S 4 (14 klubów) Benefit Systems Fit. Fabric (11 klubów) Calypso (14 klubów) Viva. Gym Fitness Hut (27 klubów) Benefit Systems © 2019 Deloitte Polska Jatomi (5 klubów) Prezentacja wyników raportu EHFMR 2018 oraz dyskusja o trendach rynkowych 27

Prognozowanie przyszłego rocznego wzrostu liczby członków o 3, 8% w oparciu o ekstrapolację trendu historycznego w milionach 90 CAGR Prognoza 77. 8 +3. 8% 80. 8 CAGR +3. 8% 60 62. 2 57. 7 30 0 2016 Deloitte 2019 © 2019 Deloitte Polska 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Prezentacja wyników raportu „European Health & Fitness Market Report” 28

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www. deloitte. com/pl/onas. Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 264 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują. W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej Deloitte sp. z o. o. ), Deloitte Poland sp. z o. o. , Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. , Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. , Deloitte PP sp. z o. o. , Deloitte Polska Sp. z o. o. , Deloitte Strategy and Research Sp. z o. o. , Deloitte Consulting S. A. , Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. , Deloitte Services sp. z o. o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 2200 profesjonalistów z Polski i zagranicy. © 2019 Deloitte Polska.