Norsk Hotellnring 2010 Status og utvikling norsk hotellnring

Norsk Hotellnæring 2010 Status og utvikling norsk hotellnæring Presentasjon NBTA fagmøte 16/2 -2011 1

Kort om Horwath HTL • I Norge: – Horwath Consulting AS – 5 konsulenter med bred erfaring fra hotell og reiseliv • Internasjonalt – 50 kontorer i 39 land – Etablert i 1915 www. horwath. no www. horwath. HTL. com 2

Antallet hoteller med negativ bunnlinje øker Norsk Hotellnæring 2010 kap. 3 3

Økning i 2010 fra 2009, men… 2010 -Antall overnattinger -Beleggsprosent -Gj. snittspris rom -Rev. PAR -Losjiinntekt 18, 4 mill 50, 9 % 859 437 kr 10, 7 milli kr endr. 2009 -10 4, 0 % 0, 2 % -0, 2 % 0, 0 % 3, 9 % endr. 2008 -10 1, 1 % -4, 4 % -1, 0 % -9, 0 % -1, 8 % - Antall nye rom øker fortsatt sterkt t. o. m. 2012 - Preges fortsatt av finanskrisen - Belegg og Rev. PAR stabiliseres, men forskjeller Norsk Hotellnæring 2010, kap. 2 4

Store forskjeller by - land Rev. PAR - inntekt per tilgjengelig rom (Revenue Per Available Room) Gjennomsnittspris x beleggsprosent = Rev. PAR Gjennomsnitt: 100 rom x 365 d. x kr. 437, - = kr. 15, 9 mill. i losjiinntekt Oslo : 100 rom x 365 d. x kr. 625, - = kr. 22, 8 mill. i losjiinntekt (+ 43%) Norsk Hotellnæring 2010, kap. 2. 2. 3 5

Utviklingen er ”forretningsdrevet” – både positiv og negativ Gjestesammensetning 1999 -2010 1999 Norsk Hotellnæring 2010 2003 2007/08 6

Som regel 4 interessenter i dag Eiendom A. B. C. D. Tradisjonell, enkel organisering Delt eiendom og drift Kjede $ Eiendomsinvestor Investering Leie Hotellselskap $ Eiendomsinvestor Gjest Hotell ⌂ Franchise el. frivillig kjededeltagelse Kjede Fellesfunksjoner Gjest/ kunde Fees etc. Investering Marked Gjest Hotellselskap Lokalt hotellselskap med ønske om bistand i markedsarbeid o. a 1) Integrert kjedemodell med kjeden som driver/ operatør 1) Hotell Driftsavtale Leie 7 Norsk Hotellnæring 2010, kap. 6

Over 50% av romdøgn knyttet til avtale %-vis andel romdøgn firmaavtaler (n=163) - firmaavtaler viktigst for kurs-/konferansehotell - kjedeavtaler viktigst forretningshoteller %-vis andel romdøgn fra systemprodukter og turoperatøravtaler (n=163) -ferie-/fritidshoteller turoperatøravtaler viktigst 8

Over 70% av hotellene bruker ”dynamisk prising” 1) - Liten forskjell gjennomsnittspris (kr. 905, - mot kr. 888, - (+ 1, 9%)) - Stor spennvidde ved dynamisk prising • Gjennomsnitt: Høyeste 2 x snittpris • Et enkelt hotell 5, 9 x laveste (eller 17% av ”full pris”) • Flyplasshoteller størst svingninger • Mindre utbredt blant distriktshoteller - Viktig for å skape lønnsomhet, men farlig med særlig høye priser • • • Ikke forutsigbart Ikke gjenkjøp (hvis føler seg lurt) Påvirker oppfatning av Norge som et dyrt reisemål 1) Losjioptimering, Revenue Management, Yield Management 9 (pris i forhold til etterspørsel, romstandard etc. ) Norsk Hotellnæring 2009, kap 3. 2. 2

Revenue Management • ”Revenue Mgt is about selling the right product, to the right person, at the right time, for the right price, through the right channel”. 1. Riktig produkt: – romtyper, lengde på opphold, antall rom 2. Riktig person: – kundegrupper, mersalg 3. Riktig tid: – åpne/lukke priskategorier 4. Riktig pris: – avhengig av sesong, ukedag, type kunde, antall rom på en gruppe, etc. 5. Riktig kanal: – forskjellig kostnad, både struktur og satser 10 Norsk Hotellnæring 2008, kap 3. 2. 2

Største destinasjoner 2010 • • • Oslo tradisjonelt i topp SVG Rev. PAR > 700 kr TRD lavest pris BGO høyest belegg Norge tot +/- 0

Ca. 5. 700 nye rom i 2010 og 2011 Ny kapasitet i 2010 og 2011 • 13% flere hotellrom i 2013 • Nye rom: 60% i byer, 22% i distriktene, 18% ved flyplasser • Kjedene involvert i 84% (av rom) i 2010 • Store nye hoteller, snitt på 158 rom i 2010 og 187 rom i 2011 12 Norsk Hotellnæring 2010, kapittel 5

Stavanger – antall rom øker over 20% Kapasitetsutvikling – Stavanger • I tillegg, nye Rica Airport ved Sola (188 rom) 13 Norsk Hotellnæring 2010, kapittel 5

Gardermoen – ned på 40 -tallet i belegg? Kapasitetsutvikling – Ullensaker/Gardermoen • Stor kapasitetsøkning på Gardermoen vil merkes også i Oslo og i Akershus for øvrig • Ingen ny kapasitet planlagt etter 2010 - foreløpig 14 Norsk Hotellnæring 2010, kapittel 5

15

Kjededominans i Norge • Kjedene står for 72% av all losjiomsetning • Kjedenes romandel ca. 62% (i Europa ca. 40%) Norsk Hotellnæring 2010 kap. 4. 2. 2 16

Choice tar markedsandeler Figur 4. 3. 4 - Markedsandeler gjestedøgn kjeder Norsk Hotellnæring 2010 kap. 4. 3. 4 17

Kort om kjedene i dag - Choice og Rica aktive nye hotell Scandic kommer i Norge Best Western mange nye i en jafs Thon inn i Nord-Norge (utfordrer Rica) Rezidor’s Park Inn by Radisson mer synlig First sliter i Norge, men sterkere med Thon-samarbeid Norlandia ut av kjedekartet Hilton, men neppe særlig større omfang utenlandsk Norgani/Pandox (120+ hoteller, 24. 000 rom (14 hoteller, 2. 400 rom i Norge)) ny situasjon 18 Norsk Hotellnæring 2010 kap. 4. 1. 3

Dette var smakebiter. . Studer rapporten - 48 sider fulle av informasjon Norsk Hotellnæring 2010 19

20

Bedrifts/organisasjonsmarkedet fornøyd Norsk Hotellnæring 2010 21

Antall fulle dager • • Antall fulle dager er interessant av flere grunner, som: - vurdering av kapasitet (utvidelse, nybygg) - prispolitikk - losjioptimeringsprogrammer • • • Det er en viss korrelasjon mellom belegg og antall fulle dager (markert ved linje). Ca. 23% av hotellene har fullt i over 100 dager (2009) Tirsdag, onsdag og torsdag fullest Enkelthotell med 142 fulle dager I gjennomsnitt hadde hotellene i undersøkelsen 59 fulle dager – – – byhoteller 88 fulle dager flyplasshoteller 57 fulle dager distriktshotell 34 fulle dager siste år 22