Analza psobenia nebankovch spolonost na trhu spotrebiteskch verov
Analýza pôsobenia nebankových spoločností na trhu spotrebiteľských úverov na Slovensku Bratislava 21. 3. 2016
Zadlženosť domácností prudko rastie v 90. rokoch pod 5 % HDP, aktuálne už 33 % HDP V pozícii dlžníka alebo spoludlžníka úveru (bankového či nebankového) je už zhruba polovica dospelej populácie SR V objemoch úverov dominujú banky s 25 mld. € (80 % na bývanie), nebankovky iba 1, 2 mld. €
Z úverov spolu majú nebankovky iba 1/20 trhu, na financovaní spotreby (mimo bývania) 1/5 trhu Iný pohľad ponúkajú počty úverovaných klientov: Banky: 1, 8 milióna (dlžníkov a spoludlžníkov) Nebankovky: cca 700 tisíc. . . . banky spolu financujú iba 2, 5 -násobne viac ľudí ako neporovnateľne menšie nebankovky
Nebankovky vníma až 90 % ľudí negatívne. . . ale 40 % pripúšťa, že bez nebankoviek by si časť ľudí požičiavala s ešte horšími podmienkami, napr. od úžerníkov
Ako nebankovky vystihujú nasledovné výroky? úplne vystihuje skôr nevystihuje vôbec nevystihuje nevie Nebankovky zdierajú ľudí cez vysoké úroky a poplatky, zapríčiňujú/ prehlbujú ich finančné problémy Nebankovky sú pascou – umožňujú zadlžiť sa aj ľuďom neschopným splácať, ktorí na to doplatia Pri omeškaní splátok postupujú nebankovky tvrdšie ako banky a rýchlo siahajú k exekúciám Bez nich by si ľudia požičiavali s ešte horšími podmienkami, napr. od úžerníkov Sú korektné i nekorektné nebankovky, netreba všetky hádzať do jedného vreca Nebankovky sú prínosom a dobrým riešením pre ľudí, ktorým banky nechcú požičať 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Až polovica obyvateľov SR odmieta uznať, že na trhu sú aj korektné nebankovky! Prečo? Nekorektné praktiky nie sú spájané s firmami, ktoré ich uplatňujú (čo by tieto firmy diskvalifikovalo), ale hovorí sa všeobecne o „nebankovkách“
Ako si vybrať bezpečnú (korektnú) nebankovku by známemu poradilo sotva 13 % ľudí (iba 2 % v prieskume odpovedali určite áno) Nerozlišovanie korektných a nekorektných poskytovateľov úverov => aj mimoriadne nekorektné nebankovky na Slovensku dlhodobo prežívali, ba expandovali
„Poznáte osobne niekoho, kto kvôli pôžičke z nebankovky čelil exekúcii, prípadne mu hrozilo, že príde o dom alebo byt? “ 6, 5 % má vlastnú skúsenosť 17 % malo taký prípad v širšej rodine 42 % osobne pozná niekoho, komu sa to stalo
Dôvody, pre ktoré úvery končia vážnymi následkami pre dlžníka najčastejší 2. najčastejší 3. najčastejší Neuvedomenie si vysokej ceny úveru a precenenie vlastných schopností splácať úver(y) popri iných výdavkoch Nečakaná strata zamestnania/príjmu Túžba mať veci hneď a nečakať, kým si našetrí Neférový prístup nebankovky (zavádzanie, neúplné informovanie o podmienkach úveru) Neochota nebankovky riešiť problém inak ako siahnutím na majetok Neriešenie problémov so splácaním, nekomunikácia s veriteľom (nebankovkou) Zlé posúdenie klienta nebankovkou (pôžičku vôbec nemal dostať, dalo sa čakať, že ju nedokáže splatiť) 0 10 20 30 40 50 60 70
Najčastejšia príčina problémov s úvermi 20% 14% zlyhanie dlžníka 3% nečakaná strata príjmu dlžníka zlyhanie veriteľa 63% nevie
Cesta k problémom sa začína neuvedomením si vysokej ceny úveru a precenením vlastných schopností splácať ho =>. . . základom prevencie je (malo by byť) zvyšovanie finančnej gramotnosti
Mystery shopping • Realizovaný za účelom preverenia korektnosti pri informovaní o podmienkach úveru • Oslovených 19 nebankoviek a 3 banky • 3 životné situácie • študentka s nepravidelným príjmom • nezamestnaná vlastníčka bytu s pracujúcim manželom • zamestnaná vlastníčka domu s nízkym príjmom • Vo väčšine dopytovaných subjektov sa vyskytovali väčšie či menšie chyby
Hlavné zistenia z mystery shoppingu • Vlastníctvo nehnuteľnosti negarantuje získanie pôžičky • Rozhoduje najmä pravidelnosť a výška príjmu • O disponibilný príjem sa zaujímalo 8 z 19 NB • Nízky príjem výšku pôžičky neovplyvnil v 9 z 19 NB • Bežne sa dozviete výšku splátky a dobu splácania, na RPMN sa treba pýtať • Pri nesplácaní hrozia sankcie, 10 z 19 NB ich bližšie nepopísalo
Nekalé praktiky (vyskytujúce sa pred licencovaním) • Nesprávne uvedená RPMN (podľa SOI a MS SR najčastejšia nekalá praktika) • Neposudzovanie bonity klienta a zneužitie tiesne • Neprimerane vysoká cena úveru • Agresívne vymáhanie pohľadávok • Uzatváranie formálne nespotrebiteľských úverových zmlúv so živnostníkmi • Zamlčanie základných parametrov zmluvy
Odplata - príklad zbabranej regulácie • Cieľ: Jednoduchšie vyjadrenie ceny úveru • Realizácia: Chybná definícia v Nariadení vlády SR č. 141/2014 (doteraz platí) • Výsledok: 1) Stropy viazané na chybne definovanú odplatu boli neúčinné pri krátkych úveroch (do dec. 2015) 2) Spotrebitelia sú doteraz mylne informovaní o cene úverov so splatnosťami do 12 mesiacov
Hlavné odporúčania I 1) Korektné informovanie o cene • zrušiť chybne počítanú odplatu, používať iba RPMN, skratku doplniť o ľahko zrozumiteľný popis • najdôležitejšie údaje o úvere uvádzať na strane, ktorú klient podpisuje 2) Vzdelávanie • posilniť vedenie k finančnej gramotnosti na ZŠ i SŠ • zabezpečiť dovzdelanie učiteľov • zaradiť finančné príklady do učebníc a celoštátnych testov z matematiky
Hlavné odporúčania II 3) Primeraná regulácia a dohľad • zmeny zákonov konzultovať s dotknutými subjektmi, reflektovať vecnými argumentmi podložené pripomienky • zefektívňovať dohľad nad podnikaním nebankoviek, vrátane mysteryshopingov, odhaľovať a eliminovať nekalé praktiky 4) Rozlišovanie korektnosti nebankoviek • nekorektné praktiky medializovať s uvedením konkrétnych spoločností a počtu zistených prípadov • zaviesť reporting mapujúci v nebankovkách s licenciou výskyt omeškaní v splácaní úverov, rozsah uplatňovania sankcií i rôznych foriem vymáhania pohľadávok
Hlavné odporúčania III 5) Samoregulácia poskytovateľov úverov • • • aplikovať pravidlá predajcov obmedzujúce záujem predať úvery ľuďom, ktorí ich nebudú vedieť splácať spolupracovať so spotrebiteľskými združeniami na vyjasňovaní podmienok zmlúv upozorňovať regulátora na nekalé praktiky iných subjektov
Ďakujeme za pozornosť.
„Predstavte si, že vám niekto ponúka úver 500 eur na 6 mesiacov. Splatiť ho máte v 6 mesačných splátkach po 100 eur, spolu teda splatíte 600 eur. Aká je podľa vás ročná úroková sadzba? “ 10 % 20 % 40 % 90 % iná odpoveď (nevie)
„Predstavte si, že vám niekto ponúka úver 500 eur na 6 mesiacov. Splatiť ho máte v 6 mesačných splátkach po 100 eur, spolu teda splatíte 600 eur. Aká je podľa vás ročná úroková sadzba? “ 10 % 20, 4 % 20 % 53, 6 % 40 % 11, 0 % 90 % 0, 8 % iná odpoveď 1, 2 % (nevie) 13, 1 %
- Slides: 21