WARUNKI RYNKOWE FUNKCJONOWANIA PKSw i KPTS S A

WARUNKI RYNKOWE FUNKCJONOWANIA PKS-ów i KPTS S. A. w ciągu ostatnich 12 m-cy ceny (paliwa, materiały eksploatacyjne; ceny biletów), koszty (materiały i energia, usługi, pracownicze), przychody.

Ceny paliwa (netto) 2012 r. a ceny 2011 r. (porównanie średnich cen w styczniu i sierpniu) Oddział / PKS 01’ 2011 08’ 2011 01’ 2012 08’ 2012 01/01 08/08 2012/2011 Brodnica 3, 55 zł 3, 88 zł 4, 47 zł 4, 49 zł 25, 9% 15, 7% 26, 5% Włocławek 3, 50 zł 3, 79 zł 4, 44 zł 4, 39 zł 26, 8% 15, 8% 25, 4% Lipno 3, 50 zł 3, 83 zł 4, 44 zł 4, 45 zł 26, 8% 16, 2% 27, 1% Inowrocław 3, 53 zł 3, 82 zł 4, 41 zł 4, 45 zł 24, 9% 16, 5% 26, 1% Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych na 1 wkm (uśrednione) - 0, 19 zł

Średni wzrost cen biletów w okresie od marca 2011 r. 1. Włocławek o 19 %. 2. Brodnica o 18 %. 3. Lipno o 23 %. 4. Inowrocław o 21 %.

Struktura zatrudnienia Na dzień połączenia obecnie docelowo (I kw 2013) Liczba pracowników 912 893 800 w tym: kierowców 509 510 wskaźnik * 0, 79 0, 75 0, 57 * liczba pracowników innych działów, przypadająca na 1 kierowcę

URENTOWIENIE PODSTAWOWYCH GAŁĘZI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Likwidacja/ ograniczenie niepotrzebnych [firmie] przebiegów/ ograniczenie kursów nieopłacalnych („pustych”) – racjonalizacja rozkładów jazdy w ramach I etapu tego procesu zaproponowano likwidację kursów o łącznej długości – miesięcznie: 58. 583 km; rocznie: prawie 703 tys. km, koszt 1 km (uśredniony) – 3, 20 zł; przychód z 1 km z kursów likwidowanych w I etapie (uśredniony) – 0, 83 zł, oszczędność kosztów – miesięcznie: ca 187, 5 tys. zł, w skali roku – ca 2, 25 mln zł; ograniczenie przychodów – miesięcznie: 48, 6 tys. zł, rocznie ca 583, 5 tys. zł, powołanie stałej komisji ds. racjonalizacji rozkładów jazdy, docelowo – likwidacja nieopłacalnych kursów o łącznej długości rocznie – 2 mln km, tj. ok. 8% łącznej długości kursów dotąd realizowanych.

2. Racjonalizacja kosztów wszystkie koszty (dostawy) eksploatacyjne – wprowadzono nowe, obowiązujące w całej firmie zasady/ regulamin zamówień (rozgraniczono dostawy sektorowe; wprowadzono pośrednie progi kwotowe zamówień), paliwo – cena + zmiana systemu tankowania, energia elektryczna – przetarg w skali całej firmy, zatrudnienie - restrukturyzacja + outplacement, koszty pracy - ograniczono liczbę generowanych nadgodzin, koszty pracy – opracowano regulamin wynagradzania w celu ujednolicenia zasad wynagradzania i świadczeń socjalnych dla pracowników w skali całej firmy; kolejny etap: negocjacje treści regulaminu ze związkami zawodowymi, koszty usług obcych (ubezpieczenia – obsługa brokerska, obsługa prawna itp. ), koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości zbędnych, niewykorzystywanych w działalności gospodarczej spółki.

Paliwo – ogłoszono przetarg na dostawy w skali całej firmy – korzystna cena + „uszczelnienie” systemu tankowania Oczekiwania: karty „flota”, kontrola tankowania/ zużycia poprzez system komputerowy dostawcy (wejście do systemu przez portal internetowy), urealnienie norm zużycia, jednocześnie: likwidacja (od 2013 r. ) części własnych stacji paliw np. Inowrocław, Lipno, Brodnica (wymogi techniczne).

Zatrudnienie – zmiany kadrowe/ restrukturyzacja: wprowadzono nową, dopasowaną do aktualnych potrzeb, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa/ oddziałów, podjęto proces wyłączenia ze struktur przedsiębiorstwa jednostek nierentownych np. stacje paliw, niektóre warsztaty naprawcze – inicjatywy pracownicze.

Zatrudnienie – redukcja: planowana liczba osób (pracowników) objętych redukcją zatrudnienia – 59, negocjacje ze związkami zawodowymi, szacowany koszt odpraw wg „wymogów ustawowych” – ca 300 tys. zł, szacowany efekt w/w redukcji - ograniczenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne – miesięcznie: 131, 3 tys. zł, rocznie: 1. 575, 7 tys. zł.

Zatrudnienie – outplacement: – współpraca z WYG International Sp. z o. o. program finansowany z POKL Województwa Kujawsko. Pomorskiego, wartość programu – 3, 4 mln zł, okres realizacji – do marca 2014 r. (oszacowanie możliwości wykorzystania / zapotrzebowania zgłaszanego przez KPTS S. A. – do końca 2012 roku), szacowana liczba beneficjentów: 130 – 170 osób, w tym - pracowników KPTS S. A. – 50 - 60 osób.

Główne działania, które będą realizowane w ramach projektu: doradztwo, szkolenie i kursy (dostosowywane na bieżąco do aktualnych potrzeb rynku pracy i oczekiwań beneficjentów); praktyki zawodowe; staże dla 20 osób (3 -miesięczne – 1580 zł mies. / os. ); 40. 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 35 beneficjentów (dodatkowo wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy – 1450 zł mies. /os. ); od 2 do 10 ofert pracy dla każdego uczestnika projektu.

3. Racjonalizacja przychodów – przewozy osobowe a) poszerzenie oferty świadczonych usług z zakresu przewozów osobowych (turystyka, obsługa gmin w zakresie dowozu dzieci i młodzieży): udział w przetargach na usługi przewozowe – oferty przygotowane w oparciu o realną wycenę kosztów ich wykonania (bezpośrednich i pośrednich), umowy na dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012/2013 – 26 umów na usługi o łącznej wartości ca 5, 8 mln zł, biuro turystyczne – organizacja przewozu (współpraca z organizatorami turystyki); KPTS S. A. jako samodzielny organizator turystyki (uzyskano gwarancję ubezpieczeniową, złożono wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych). b) reorganizacja przewozów – zmiana tras, godzin odjazdów: połączenie z Gdańskiem/ Trójmiastem – wykorzystanie połączenia autostradowego.

4. Racjonalizacja przychodów – przewozy towarowe reorganizacja, pozyskanie nowych partnerów handlowych /klientów/ zleceń, intensyfikacja współpracy z partnerami/ klientami dotychczasowymi, nowe zlecenia - pełniejsze wykorzystanie środków transportowych, np. chłodnia, działalność spedycyjna – „kojarzenie” zleceń, przewozów, wykorzystanie „pustych wynagrodzenie prowizyjne. przejazdów powrotnych”;

Truck on time – nowa platforma transportowo – serwisowa 4 x Truck on time Ø Ø Truck on time – nowa jakość w transporcie towarowym Truck on time – serwis bus&truck Truck on time – spedycja Truck on time – giełda towarowa

Truck on time – nowa jakość w transporcie towarowym Obsługa dotychczasowych i nowych klientów w zakresie przewozu towarów przy maksymalnym wykorzystaniu eksploatowanego taboru. Im więcej zrealizowanych wozokilometrów tym niższy koszt stały na 1 wzkm i tym wyższe przychody na 1 wzkm. Obecnie, w ciągu jednego miesiąca oprócz obsługi obecnych klientów Spółki, pozyskaliśmy nowe kontakty biznesowe.

Kierunki działań: Ø maksymalizacja miesięcznych przebiegów pojazdów => maksymalizacja stałych zadań przewozowych w ramach stałych umów o współpracę, Ø odnowa taboru towarowego poprzez zawieranie umów dzierżaw na nowe ciągniki siodłowe z pełną usługą serwisową (rozwiązanie tańsze niż miesięczna rata leasingowa oraz gwarantująca nam 100% sprawności technicznej i bezawaryjności w całym okresie obowiązywania umowy, przez co jesteśmy wiarygodnym partnerem dla naszych klientów; dzięki takiemu rozwiązaniu możemy walczyć o kontrakty dla najbardziej wymagających kontrahentów międzynarodowych gdzie nie ma mowy o spóźnieniach w dostawach towarów wynikających z awarii naszego taboru.

Truck on time – serwis bus&truck Ø Wyłączenie z grupy pracowników Stacji Obsługi grupy specjalistów do obsługi technicznej pojazdów ciężarowych i autobusów -> intensyfikacja przychodów z pozostałej działalności Spółki. Truck on time – spedycja - wykorzystanie naszych wszystkich kontaktów biznesowych do pełnej obsługi spedycyjno- transportowej naszych partnerów biznesowych; dzięki temu Spółka jest w stanie wygenerować dodatkowe znaczne przychody z dodatkowej działalności; Truck on time – giełda towarowa – www. tot 24. pl – pozyskiwanie klientów dla spedycji w ramach To. T oraz generowanie dodatkowych przychodów z giełdy towarowej dzięki wystawianiu zleceń/ofert przez obcych przewoźników.

Racjonalizacja przychodów – pozostałe likwidacja działalności niedochodowych, zaprzestanie działalności niskodochodowych w obiektach wymagających modernizację, znaczących nakładów na remont/ nowa polityka wynajmu/ dzierżawy elementów majątku ruchomego i nieruchomości spółki, przychody z reklamy wizualnej na taborze.

POLITYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI – nieruchomości i inne środki trwałe 1. Sprzedaż zbędnych, nieruchomości lub ich części jako: niewykorzystanych źródło pokrycia wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych i handlowych, w tym – zobowiązań zaciągniętych przez zlikwidowane jednostki, źródło środków pieniężnych na sfinansowanie/ współfinansowanie nakładów inwestycyjnych (wymiana taboru, modernizacje), element programu rewitalizacji dworców (Radziejów, Brodnica, przyszłościowo – Inowrocław, Rypin, Mogilno).

Plan sprzedaży / dzierżawy (IV kw 2012 – I kw 2013): Brodnica (baza, ul. Podgórna) – obiekt gastronomiczny – dzierżawa (ogłoszenie), Brodnica (baza, ul. Podgórna) – stacja paliw – dzierżawa (ogłoszenie), Inowrocław – DA – sprzedaż połączona z budową centrum handlowego z funkcją dworca, Włocławek (plac manewrowy, ul. Wieniecka / Rysia) – działka wyodrębniona geodezyjnie (3, 7 ha) - sprzedaż (ogłoszenie), Włocławek – Rózinowo (ul. Toruńska) – sprzedaż, Włocławek (ul. Kolejowa) – sprzedaż, Lipno (baza, ul. Wojska Polskiego) – sprzedaż lub dzierżawa, Aleksandrów Kuj. (ul. Akacjowa) – sprzedaż.

2. Polityka w zakresie wymiany i uzupełnienia taboru zasoby – struktura wiekowa: Brodnica – 86 szt. , z czego 80 szt. (93%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 36 szt. (42% ogółu) – pow. 15 lat; Lipno - 78 szt. , z czego 76 szt. (97%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 67 szt. (86% ogółu) – pow. 15 lat, w tym: 28 szt. (36% ogółu) – pow. 21 lat (!); Włocławek – 125 szt. , z czego 108 szt. (86%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 71 szt. (57% ogółu) – pow. 15 lat; Inowrocław - 167 szt. , z czego 163 szt. (98%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 131 szt. (78% ogółu) – pow. 15 lat, w tym: 41 szt. (25% ogółu) – pow. 21 lat (!). rachunek ekonomiczny jako jedyny wyznacznik uzasadniający realizację remontów generalnych, wyeksploatowany tabor jako źródło niektórych części zamiennych; złomowanie,

c. d. Polityka w zakresie wymiany i uzupełnienia taboru leasing środków transportu, zakup autobusów napędzanych CNG/ LNG, zakup autobusów „mniejszych” napędzanych ON.

Wsparcie finansowe działań restrukturyzacyjnych Agencja Restrukturyzacji Przemysłu S. A. Ø przedsiębiorca nie może ubiegać się o udzielenie przez ARP S. A. bezzwrotnej pomocy publicznej, np. w formie darowizny, dotacji lub subwencji, natomiast może ubiegać się o udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację wyłącznie w formie pożyczki pieniężnej, poręczenia albo objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (dokapitalizowanie) Ø aby zakwalifikować się do objęcia wsparciem, przedsiębiorstwo musi spełniać kryteria określone w Wytycznych KE (2004/C 244/02) oraz zasady określone przez ARP Ø wsparcie stanowi pomoc publiczną – konieczność notyfikacji w KE