RECUPERAO ECONMICA E O INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA OTTO

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E O INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA OTTO LUIZ BURLIER Diretor da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura

A ECONOMIA BRASILEIRA CONSOLIDA SUA RECUPERAÇÃO Produto Interno Bruto (variação % contra mesmo trimestre do anterior) 4. 0% 2. 3% 1. 4% 2. 0% 2. 1% 2. 6% 3. 1% 3. 3% 3. 0% 0. 4% 0. 0% -2. 0% 0. 0% -1. 6% -2. 7% -3. 4% -4. 0% -4. 3% -6. 0% -5. 6% -5. 2% -2. 7% -2. 5% PROJEÇÃO DE MERCADO Trajetória implícita nas projeções Focus -8. 0% I - 2015 III - 2015 IV - 2015 I - 2016 III - 2016 IV - 2016 I - 2017 III - 2017 IV - 2017 I - 2018 III - 2018 IV - 2018 I - 2019 Fonte: IBGE e BCB/FOCUS de 23/jan/18. Elaboração: SEPLAN/MPDG

86, 000 Dec-17 Nov-17 Oct-17 Sep-17 Aug-17 Jul-17 Jun-17 May-17 Apr-17 Mar-17 92, 269 Feb-17 População Ocupada Em 1. 000 pessoas Jan-17 91, 881 Dec-16 Nov-16 91, 000 Oct-16 Sep-16 Aug-16 Jul-16 Jun-16 May-16 Apr-16 Mar-16 Feb-16 Jan-16 Dec-15 Nov-15 Oct-15 Sep-15 Aug-15 Jul-15 Jun-15 May-15 Apr-15 Mar-15 Feb-15 Jan-15 Dec-14 Nov-14 Oct-14 88, 000 Sep-14 92, 000 Aug-14 Jul-14 Jun-14 May-14 Apr-14 Mar-14 Feb-14 Jan-14 Dec-13 O MERCADO DE TRABALHO REFLETE A RETOMADA DA ECONOMIA Taxa de Desemprego % da População Economicamente Ativa (PEA) 94, 000 15. 0 93, 000 14. 0 12 13. 0 12. 0 90, 262 11. 0 90, 000 10. 0 89, 000 9. 0 8. 0 6. 8 7. 0 87, 000 6. 2 6. 0 5. 0 Fonte: IBGE/MP - PNADC 3

A PERCEPÇÃO DE RISCO-BRASIL REDUZIU SIGNIFICATIVAMENTE CDS 5 anos (p. p. ) Período de Investment Grade S&P e Fitch DIFERENÇA ENTRE CDS-BRASIL E A MÉDIA DOS CDS DOS EMERGENTES: CDS IDIOSSINCRÁTICO 600 495 500 400 300 171 (média abr/2008 a set/2015) 200 144 100 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 0 Fonte: Bloomberg

A INFLAÇÃO ESTÁ BEM ANCORADA PARA OS PRÓXIMOS ANOS 12. 00 10. 67 10. 00 8. 00 6. 00 5. 91 5. 90 6. 50 5. 84 5. 91 6. 29 6. 41 4. 31 4. 00 2. 95 3. 81 2017 2018 4. 25 4. 00 2019 2020 - 2008 2009 2010 2011 IPCA (acum. 12 m) Fonte: IBGE e BCB 2017 -2020: BCB/Focus de 23/jan/2018 2012 2013 Meta de Inflação 2014 2015 2016 Limite para efeito de cumprimento da meta

OS JUROS REAIS ESTÃO EM QUEDA DE MANEIRA CONSISTENTE Taxa de juros real ex-ante (% a. a. ) 10% 8% 6% 8. 5% 5. 6% 4% 3. 0% 2% 0% Apr Jul- Oct Jan Apr Jul- Oct Jan Apr Jul- Oct Jan -08 08 -09 -09 -10 10 -11 -11 -12 12 -13 -13 -14 14 -15 -15 -16 16 -17 -17 -18 Fonte: BCB * Swap DI-Pré 360 sobre inflação esperada em 12 meses

FAVORECENDO A RETOMADA DO INVESTIMENTO PIM - Produção de Bens de Capital Índice com ajuste sazonal, 2012=100, Média móvel 3 meses Formação Bruta de Capital Fixo Var. % contra o trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal 75. 8 76 1. 6% 74 0. 6% 72 70 -1. 2% -2. 0% 68 -3. 6% 66 0. 0% -0. 6% -0. 1% -0. 4% -0. 7% -1. 0% -3. 1% -3. 4% -1. 7% -2. 9% -4. 6% 64 62 Fonte: IBGE Elaboração: MPDG. Dec-17 Nov-17 Oct-17 Sep-17 Aug-17 Jul-17 Jun-17 May-17 Apr-17 Mar-17 Feb-17 Jan-17 Dec-16 Oct-16 Nov-16 Sep-16 Jul-16 Aug-16 -8. 7% Jun-16 Apr-16 May-16 Feb-16 Mar-16 Jan-16 Dec-15 Nov-15 Oct-15 Aug-15 Sep-15 61. 0 60 III - IV III III 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: IBGE 7

O GOVERNO VEM CONSTRUINDO OS PILARES PARA O CRESCIMENTO

CONTUDO, O AJUSTE FISCAL AINDA IMPÕE GRANDES DESAFIOS • Os desafios fiscais envolvem tanto a Despesa quanto a Receita: • A receita depende primordialmente do ritmo da atividade econômica • A despesa possui comportamento mais rígido: 93% dos gastos são obrigatórios ou não contingenciáveis • A crise fiscal obriga os órgãos da administração pública a, de forma descentralizada, aumentarem a eficiência de sua despesa. • Paralelamente, o governo federal implementa uma agenda de Modernização da Gestão Pública e Eficiência do Gasto. • A melhoria na oferta de serviços públicos passa pela revisão da despesa pública e retomada da arrecadação.

Restrição Fiscal 2016

Restrição Fiscal 2017

Histórico do Orçamento Público em Infraestrutura x Logística em R$ bi 80. 0 Proporção Orçamento MTPA x Total PAC 57. 7 70. 0 60. 0 44. 7 50. 0 47. 3 42. 0 39. 2 29. 3 40. 0 26% 30. 0 25. 6 39, 5% 24% 31% 29, 6% 44% 20. 0 10. 0 - 11. 6 2012 14. 0 2013 15. 3 12. 9 11. 3 2014 41% 16. 6 2015 2016 2017 10. 5 2018

Orçamento 2018 dos Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil Aeroportos 14% LOA 2018 – R$ 10, 4 bilhões Proporção Orçamento MTPA x Total PAC Estudos e Projetos 3% Ferrovias 7% 26% 31% 29, 6% Rodovias - Manutenção, Adequação, Construção e Controle Peso e Velocidade 66% 24% Hidrovias 1% Outros 39, 5%2% Portos 6% 44% 41%

GAP DE INFRAESTRUTURA • O Brasil investe pouco em infraestrutura, e tem como desafio superar os entraves que permitam a elevação dos investimentos. Investimentos em infraestrutura em países emergentes (% PIB) Fonte: ABDI Estoque de capital público per capita. Fonte: FMI

Diagnóstico da Situação Atual da Infraestrutura Brasileira Transporte inter-regional de carga no Brasil – Panorama atual

Plano Nacional de Logística lançado em 21/03/18 CONCEITO O Plano Nacional de Logística – PNL é um plano dinâmico e abrangente, que contempla a movimentação das cargas que circulam por todo o país, considerando os modos rodoviário, ferroviário, dutoviário, hidroviário e cabotagem, permitindo analisar as projeções de demanda e sua distribuição na rede de infraestrutura disponível e futura OBJETIVO O Plano Nacional de Logística – PNL tem como principal objetivo identificar e propor, com base no diagnóstico de infraestrutura de transportes, soluções que propiciem condições capazes de incentivar a redução dos custos, melhorar o nível de serviço para os usuários, buscar o equilíbrio da matriz, aumentar a eficiência dos modos utilizados para a movimentação das cargas e diminuir a emissão de poluentes.

IMPORT NCIA DO PNL • Previsibilidade ao planejamento • Inovações metodológicas • Inovações tecnológicas • Conhecimento “internalizado no governo” • Matriz de transportes mais eficiente • Redução dos custos logísticos • Racionalização dos investimentos • Transparência (Consulta Pública)

Plano Nacional de Logística

Plano Nacional de Logística – Rede Básica Multimodal Atual Fonte: Apresentação PNL

Principais Corredores Logísticos Brasileiro Fonte: Apresentação MTPA Corredores Logísticos Estratégicos

PROGRAMA AVANÇAR INVESTIMENTO ATÉ 2018 R$ 131, 0 bi 7. 439 PROJETOS AVANÇAR 6. 223 projetos AVANÇAR CIDADES 1. 109 projetos AVANÇAR ENERGIA 97 projetos R$ 42, 2 bi R$ 29, 9 bi R$ 58, 9 bi AEROPORTOS 9 CAPITAIS 27 REGIONAIS 16 RECUPERAÇÕES DE PISTAS 22 CONSTRUÇÕES 5 COMPRAS DE EQUIPAMENTOS MOBILIDADE URBANA 26, 7 KM DE BRTs 162, 8 KM DE CORREDORES DE ÔNIBUS 22 KM DE METRÔ 1 TERMINAL URBANO 4, 4 KM DE LINHAS DE TRENS URBANOS RODOVIAS HIDROVIAS PORTOS 970 KM CONSTRUÇÃO 52. 200 KM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 511 KM DUPLICAÇÃO 2. 190 KM SINALIZAÇÃO 1. 086 KM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 2 CORREÇÕES DE LEITO 6 CONSTRUÇÕES 8 CONSTRUÇÕES E REFORÇOS 3 AUMENTOS E MANUTENÇÕES DE PROFUNDIDADE 11 TERMINAIS PORTUÁRIOS FERROVIAS SANEAMENTO 898 KM CONSTRUÇÃO 50 OBRAS DE DRENAGEM 434 OBRAS DA FUNASA 23 KM DE LINHAS DE VLT HABITAÇÃO 200 MIL UNIDADES ENTREGUES 90 MIL FAMÍLIAS BENEFICIADAS 150 MIL UNIDADES DO MCMV 650 MIL EM UHS PARA FAMÍLIAS 6 EMPREENDIMENTOS DE COM RENDA MENSAL URBANIZAÇÃO DE DE ATÉ R$ 4 MIL ASSENTAMENTOS RECURSOS HÍDRICOS MAIS DE 1. 000 KM DE ADUTORAS E CANAIS ARTES E ESPORTES UNIFICADOS 102 OBRAS INICIAÇÃO AO ESPORTE 27 OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 11 OBRAS INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 23 OBRAS CRECHES 425 OBRAS QUADRAS 2. 144 OBRAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 40 OBRAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 2. 214 OBRAS

PROGRAMA AVANÇAR – DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA Em adição a PROJETOS REGIONAIS (MAIS DE 1 ESTADO) INVESTIMENTO ATÉ 2018: R$7, 2 BILHÕES 24 PROJETOS NACIONAIS INVESTIMENTO ATÉ 2018: R$17, 9 BILHÕES 26 PROJETOS Destaque para: Projeto de Integração do São Francisco. Ferrovia Norte-Sul – Extensão Sul (Ouro Verde/GO – Estrela d’Oeste (SP) Bacia Sedimentar do Parecis – Fases I e II

PROGRAMA AVANÇAR - DESTAQUES Rodoanel de São Paulo Trecho Norte BR-381/MG Duplicação BR-163/PA Pavimentação BR-101/AL Duplicação Complexo aeroportuário Urbanização - Vila do Mar Fortaleza/CE Aeroporto de Maringá 4, 4 mil famílias beneficiadas Aeroporto de Vitória Complexo aeroportuário Aeroporto de Vitória da Conquista De Itatuba até Cuité de Mamanguape/PB 500 mil pessoas beneficiadas Duplicação e 2ª ponte do Guaíba Duplicação BR-163/PR Duplicação e Adequação – Guaíra-Marmelândia BR-493/RJ Arco do Rio – Duplicação Manilha-Santa Guilhermina BR-163/364/MT Duplicação – Rondonópolis-Cuiabá De Cabrobó/PE até Cajazeiras/PB e de Floresta/PE até Monteiro/PB 12 milhões de pessoas beneficiadas em 390 municípios nos Estados de PE, CE, PB e RN, além das 294 comunidades rurais às margens dos canais Vertente Litorânea da Paraíba (Trechos I e II) Terminal de passageiros BR-116/RS BR-101/BA/SE/AL/PE Projeto de Integração do Rio São Francisco Ferrovia Norte-Sul – Extensão Sul De Ouro Verde/GO até Estrela d’Oeste/SP FIOL De Ilhéus até Caitité/BA Cinturão das Águas do Ceará (53 km) De Jati até Missão Velha/CE 500 mil pessoas beneficiadas Canal do Sertão Alagoano (Trechos I a IV) De Delmiro Gouveia a São José da Tapera/AL 200 mil pessoas beneficiadas Adutora do Pajeú – 2ª Etapa – Fase 1 De Sertânia/PE a São José do Egito/PE 100 mil pessoas beneficiadas

PROGRAMA AVANÇAR - DESTAQUES Metrô – Linha 2 Trecho Aeroporto-Acesso Norte Salvador/BA – 21, 2 km VLT – Área Central e Portuária Rio de Janeiro/RJ – 23 km Abastecimento de Água Corumbá Sul – GO/DF 98, 4 mil famílias beneficiadas Drenagem urbana sustentável na Bacia do Córrego Ponte Baixa em São Paulo/SP 151 mil famílias beneficiadas Sistema de Esgotamento Sanitário de São Luís/MA 145 mil famílias beneficiadas Obras de Contenção de Encostas Rio de Janeiro/RJ Abastecimento de Água de Caicó/RN 29 mil pessoas beneficiadas Abastecimento de Água de Salvador/BA Obras de Contenção de Encostas Olinda/PE 71, 2 mil famílias beneficiadas 340 mil pessoas beneficiadas 54 mil famílias beneficiadas Porto de Santos Avenida Perimetral (Macuco/Ponta da Praia) Porto de Itajaí Alinhamento Berço 4 Porto de Vitória Dolphins do Atalaia Porto de Santos Reforço 12 A ao 23 Porto de Paranaguá Dragagem de aprofundamento Porto de Santos Dragagem de manutenção

Projeto Avançar >> Impacto Social 57 ações Rodovias 970 km Construção 2 obras 52. 200 km 27 9 Hidrovias 43 ações Portos 3 Aumento e Manutenção de Profundidade 8 Construção e reforço Recuperação e Manutenção 11 ações 11 Terminais Portuários Duplicação Rodovia Ferrovias Aeroportos 511 km Regionais Capitais Ferrovia 898 km Construção Recuperações de Pista 22 Construção Correção de leito Construções Hidrovias Aeroportos 16 2 6 5 Compra de equipamentos 2. 190 km Sinalização 1. 086 Km Recuperação e manutenção 30

AVANÇAR PARCERIAS INVESTIMENTOS, CONCESSÕES E PRIVATIZAÇÕES Projetos PPI Aeroportos 4 175 72 Leiloados/Renovados 41, 1% da carteira PPI em 21 meses R$ 143, 4 bilhões Investimentos previstos Terminais Portuários 11 4 concessões 3 Arrendamentos 8 Concessões (Renovações antecipadas) Óleo e Gás Energia 5 • • • 4ª Rodada de Acumulações de Campos Marginais 14ª e 15ª Rodadas de Blocos Exploratórios de Petróleo e Gás 2ª e 3ª Rodadas de Partilha de Produção 52 • • • 46 transmissão • 42 com proposta • 4 sem proposta 5 geração • 4 concessões UHE • 1 prorrogação PCH 1 distribuição (desestatização CELGD)

AVANÇAR PARCERIAS - PROJETOS EM ANDAMENTO 103 Energia Elétrica Rodovias 8 Concessões Projetos R$ 144, 1 bilhões* em Investimentos Previstos 4 Licitações 4 Estudos Aeroportos 17 13 Concessões 4 Alienações * US$ 41, 4 bilhões (Taxa de câmbio de 3. 2074 BRL por USD, média de janeiro/2018) Ferrovias 8 5 Prorrogações 3 Concessões 27 Terminais Portuários 21 Arrendamentos 2 Autorizações Investimentos 3 Cessões onerosas 1 Renovações antecipadas 32 Geração Desestatizações Óleo e Gás 2 1 Prorrogação 6 Distribuidoras 1 Eletrobrás Lotes Transmissão 24 COMAER 1 Concessão Administrativa Parceria Público-Privada (PPP) 1 Partilha de Pré-Sal 1 Oferta Permanente Loteria 1 Concessão Direito de Exploração Casa da Moeda Mineração 4 Concessões de exploração de Direitos Minerários Agricultura e Abastecimento 2 1 Desestatização 32

Projetos de logística que promovem a interligação entre importantes pólos e o escoamento de carga 1. MCP 1 – Cavaco de Madeira - Porto de Santana 2. VDC 12 – Granéis liquidos 3. (3) PAR 07, 08 and XX – Grãos (5) BEL 02 A, 02 B, 04, 08 e 09 (3) Mir 01, BEL 05 e BEL 06 4. IQI 18 – Celulose – Porto de Itaqui 5. Terminal graneis liquidos – Vitoria/ES 6. PAR 01 – Celulose e PAR 12 – Veículos - Porto de Paranaguá 7. BR-040/MG/RJ, BR-116/RJ e BR-116/RJ/SP 8. BR-101/SC 9. BR-101/290/386/448/RS 10. BR 364/365/GO/MG 11. BR -153/GO/TO 12. Ferrovia Norte-Sul EF-151 SP/MG/GO/TO 13. Ferrogrão EF-170 MT/PA 14. BR-364/RO/MT 15. Ferrovia de Integração Oeste-Leste EF-334/BA 16. AE 10, AE 11 e AI 01 – Granéis Líquidos – Porto de Cabedelo/ PB 17. STS 13 e STS 13 A – Granéis Líquidos – Porto de Santos /SP 18. SUA 05 e SUA XX – Contêineres e Veículos – Porto de Suape/ PE Fonte: Secretaria do PPI Legenda Portos Ferrovias Rodovias 33

As prorrogações ferroviárias buscam alavancar novos investimentos para melhorar o escoamento da produção 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8 ITAQUI – Renovação Terminal Portuário – DECAL SUAPE – Autorização FCA – Ferrovia Centro Atlântica EFVM – Estrada de Ferro Vitória Minas ALLMP – São Paulo Railway Network MRS Logística EFC – Estrada de Ferro Carajás 2/3 4 7 6 5 Legenda Portos Fonte: Secretaria do PPI Ferrovias 34

PNL – Comparação Cenários 2015 x 2025 35

PNL – Comparação Cenários 2015 x 2025 36

Rede de Transportes em 2025

OBRIGADO! OTTO LUIZ BURLIER OTTO. BURLIER@PLANEJAMENTO. GOV. BR Diretor do Departamento de Infraestrutura de Logística Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão