IMS HEALTH CHILE 0 Es una compaa Auditora

IMS HEALTH - CHILE 0

Es una compañía Auditoría & Consultoría Exclusivamente Área Farmacéutica Presencia a Nivel Mundial 39 años 1 61 Años

Auditorías de Venta Proveedores de Datos Quiénes son Información provista Cadenas de Farmacias • Cruz Verde • Salcobrand • Ahumada • Novasalud Venta al Consumidor Final en Valores y Unidades Distribuidores • SOCOFAR • Droguería Ñuñoa • Droguería Toledo • Farma 7 2 Venta a las Farmacias Independientes en Valores y Unidades

Distribución Venta / Unidades MAT Diciembre 2015 IE 105 Venta Indirecta TOLEDO Venta Directa IE 98 Fuente: PM Plus 3 3

Distribución Venta / Valores MAT Diciembre 2015 IE 104 TOLEDO Venta Indirecta Venta Directa IE 100 Fuente: PM Plus 4 4

Valorización Cadenas Precio Público 5 • 5 IVA (19%) Margen Comercialización P. Ético 20% P. Popular 36% P. Genérico 48%

Valorización Distribuidores Precio Farmacias 6 • 6 Margen Comercialización P. Ético 8% P. Popular 12% P. Genérico 15%

Venta por tipo de mercado MAT Dic. /15 Unidades Valores M. OTC 22. 9% M. OTC 34. 7% 35. 0% M. Etico 65. 0% 65. 3% Crec. +/Mercado Total 7 M. Etico 77. 1% IE +2, 7% Crec. +/Mercado Total +12, 7% +13, 4% 101 +10, 1% 98 Mercado Ético +3, 6% 101 Mercado Ético Mercado Popular 1, 2% 99 Mercado Popular IMS Health Confidential IE

Participación por tipo de Mercado / Tipo de producto Unidades MAT Dic/15 8 11. 9% 12. 4% 25. 1% 23. 3% 28. 8% 29. 9% 34. 2% 34. 4% MAT Dic-14 MAT Dic-15 IMS Health Confidential M. OTC 34. 7% 4. 2% 14. 4% 3. 9% 14. 5% 36. 6% 36. 2% 44. 8% 45. 4% MAT Dic-14 MAT Dic-15 M. Etico 65. 3% 11. 6% 10. 6% 19. 5% 19. 8% 33. 2% 34. 0% 35. 8% 35. 6% MAT Dic-14 MAT Dic-15

Participación por tipo de Mercado / Tipo de Producto Unidades / MAT Dic-15 45. 00% 300. 0 40. 00% 270. 3 278. 1 250. 0 255. 0 220. 1 30. 00% 207. 9 221. 9 222. 8 228. 5 232. 9 242. 9 Unidades (Millones) Crecimiento % (Unidades) 35. 00% 200. 0 203. 3 190. 3 25. 00% 150. 0 20. 00% 15. 00% 100. 0 10. 00% 50. 0 5. 00% 0. 0 2004 2005 2006 Mcdo. Total 9 IMS Health Confidential 2007 2008 Genérico % 2009 2010 Marca Propia % 2011 2012 Marca % 2013 2014 Similar % 2015

Participación por tipo de Mercado / Tipo de producto Valores MAT Dic-15 2. 92% 10 18. 47% 3. 07% 16. 44% 34. 56% 35. 21% 44. 05% 45. 28% MAT Dic-14 MAT Dic-15 IMS Health Confidential M. OTC 22. 9% M. Etico 77. 1% 6. 3% 5. 6% 5. 7% 41. 5% 41. 4% 46. 5% 47. 3% MAT Dic-14 MAT Dic-15 2. 6% 6. 4% 2. 3% 6. 5% 40. 8% 40. 3% 50. 2% 50. 9% MAT Dic-14 MAT Dic-15

Participación por tipo de Mercado / Tipo de Producto Valores / MATT Dic-15 1, 200. 0 Crecimiento % (Valores) 50. 0% 1, 001. 7 886. 8 40. 0% 800. 0 795. 8 734. 5 678. 5 30. 0% 545. 4 20. 0% 409. 9 431. 1 445. 9 586. 6 600. 0 628. 8 479. 8 400. 0 10. 0% 200. 0% 0. 0 2004 2005 2006 Mcdo. Total 11 1, 000. 0 IMS Health Confidential 2007 2008 Genérico % 2009 2010 2011 Marca Propia % 2012 2013 Marca % 2014 2015 Similar % Valores (Millones) 60. 0%

Precios promedio por tipo de Producto (nominal) Valores / MAT Dic-15 8, 000 Precio Promedio ($) 7, 000 6, 000 5, 000 M. Total Genérico M. Propia Marca Similar 4, 406 Crec +/-(%) MAT 12/15 9, 7% 9, 8% 4, 8% 7, 4% 12, 3% 7, 003 6, 637 5, 807 2, 000 2, 166 1, 457 2, 867 2, 154 1, 444 2, 762 2, 073 2, 825 2, 193 1, 486 521 503 3, 277 3, 353 3, 452 3, 597 2, 180 2, 458 2, 633 1, 390 1, 471 4, 121 3, 668 3, 603 2, 816 1, 325 1, 229 1, 000 6, 177 3, 895 3, 654 2, 852 5, 989 4, 789 3, 229 3, 000 5, 919 5, 434 4, 624 4, 487 4, 000 7, 520 2, 752 1, 456 2, 913 1, 574 3, 024 3, 113 1, 709 1, 666 562 555 464 371 400 466 510 558 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3, 285 1, 797 549 554 2013 2014 1, 883 608 0 2003 2004 Precio Promedio 12 IMS Health Confidential Genérico Marca Propia 2012 Marca Similar 2015

Precios promedio por tipo de Producto (Ajustado por IPC) Valores / MAT Dic-15 Precio Promedio ($) Crec +/(%) 8, 000 M. Total Genérico M. Propia Marca Similar 7, 000 3. 114 5, 3% 5, 4% 0, 6% 3, 2% 7, 9% 6, 637 6, 253 6, 000 7, 108 7, 069 4, 011 3, 223 7, 296 6, 884 6, 933 4, 004 3, 967 4, 038 3, 286 3, 348 3, 394 7, 290 7, 520 6, 492 5, 623 5, 207 5, 000 4, 320 4, 240 3, 935 4, 000 3, 000 2, 000 3, 436 3, 281 3, 187 2, 207 2, 955 2, 136 2, 668 790 771 762 2, 846 2, 936 2, 118 1, 496 1, 000 3, 677 3, 857 566 1, 730 1, 660 484 478 4, 282 4, 121 3, 818 3, 422 3, 420 3, 603 1, 800 1, 738 1, 810 1, 918 1, 831 1, 870 1, 883 571 609 641 631 604 577 608 0 2003 2004 2005 Precio Promedio 13 IMS Health Confidential 2006 2007 Genérico 2008 2009 2010 Marca Propia 2011 2012 Marca 2013 2014 Similar 2015

Precios en Chile 14 • Mercado Libre: precios libres / márgenes libres • Precio es guiado por el innovador • Genérico de Marca / Similar se posiciona 20% - 40% por debajo del innovador • Genérico puro se posiciona 70% - 80% por debajo del precio del innovador • Gasto de Bolsillo en Chile es alto, más allá de las consideraciones de precio • No hay cobertura salvo GES, lo que da la sensación de que los precios son altos IMS Health Confidential

Retail versus CENABAST / Razones Diferencias 15 • Alto Volumen de Venta Asegurado por un determinado período de tiempo • Variables relevantes para el fabricante: costo de fabricación + logística / capacidad de producción • Empaque Hospitalario • Motivos Estratégicos • No hay inversión en promoción (productos éticos) / publicidad masiva (productos populares) • Podemos hacer el símil con el precio promedio de los productos genéricos (no hay esfuerzo promocional atrás) • Este fenómeno ocurre no sólo en Chile IMS Health Confidential

Mercado Farmacéutico Latinoamérica Total Mercado 16 16

Mercado Farmacéutico Latinoamérica Marca Precio Promedio MAT OCT 2015 Venezuela 26. 6 México 11. 7 Argentina 9. 1 Perú 8. 9 Chile 7. 9 Colombia 7. 5 Brasil 7. 5 Ecuador 7. 0 Bolivia 5. 2 Paraguay 5. 2 Uruguay 4. 6 0 17 17 5 10 15 USD 20 25 30

Mercado Farmacéutico Latinoamérica Genéricos Precio Promedio MAT OCT 2015 8. 4 Venezuela 6. 3 Brasil Argentina 4. 9 4. 4 Bolivia Paraguay 3. 9 México 3. 5 Ecuador 2. 3 Colombia 2. 0 Perú 1. 8 Uruguay 1. 7 Chile 0. 9 0 18 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mercado Farmacéutico Latinoamérica Genéricos Penetración Mercado MAT OCT 2015 PP 2, 0 USD Colombia Chile PP 0, 9 USD Brasil PP 6, 3 USD Venezuela PP 8, 4 USD Perú PP 1, 8 USD PP 3, 5 USD México Ecuador PP 2, 3 USD Uruguay PP 1, 7 USD Bolivia PP 4, 4 USD Argentina PP 4, 9 USD PP 3, 9 USD Paraguay 0% 19 19 5% 10% 15% 20% MSh Unidades 25% 30% 35% 40%

Es Chile muy caro / poco competitivo? 20 • Por lo ya mostrado diríamos que no; eso sí, el gasto de bolsillo es alto por la falta de cobertura (salvo GES) • La alta penetración del genérico junto con su bajo precio, hacen que en promedio Chile sea uno de los países con precios más asequibles • La competencia en Chile es alta, hay mucha oferta de alternativas de producto para una misma molécula, tanto de marca como genéricas • Cómo dar más acceso a medicamentos de calidad a la población; varias opciones: – Mejorar cobertura y disminuir consecuentemente gasto de bolsillo – Promover la venta de productos genéricos – Exigir demostrar bioequivalencia en un proceso ordenado y con tiempos razonables en cuanto su ejecución IMS Health Confidential

GRACIAS! 21