HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACFICO PEROficina

HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO -PERÚOficina Comercial Lima Colombia, Septiembre- Octubre de 2013

en cifras

PERÚ GENERALIDADES DEL MERCADO • 30, 1 millones de habitantes. • Tercera parte en Lima. Seguida por Arequipa y Trujillo. • PIB: USD 204 833 millones. • PIB per capita: USD 6 777. • Uno de los mayores crecimientos Fuente: y BCR Perú. económicos del mundo: 6, 3% en. INEI 2012. Fuente: International Monetary Fund. Fuente: CIA- World Factbook

PERÚ EL CONSUMIDOR 50% • 30% de la población es menor de 14 años. 6% es mayor de 65 años de edad. • 55% de la población se concentra en la costa peruana, 31% en la sierra y 14% en la selva. • 49% de la población es casado y 39% soltero. • 28% de la población va al colegio, 3% va a la universidad. • 51% de la población trabaja (30% empleados y 21% independientes). • 6% de la población vive en edificios de apartamentos, mientras el 86% vive en casas. • 36% de la población tiene acceso a internet. • Consumo al año: 63 kg de papa, 47 kg de arroz, 24 kg de pan, 17 kg de pollo, 7 kg de huevos.

PERÚ INFLACIÓN Y DESEMPLEO A 2012 Perú: Inflación Vs. Desempleo 10 9. 4 9. 2 9. 4 9. 5 9. 4 8. 5 8 8. 4 8. 3 7. 8 7. 7 6. 6 6. 7 Porcentaje (%) 6 4. 7 4 3. 7 3. 9 3. 4 2. 6 2. 4 2 2 1. 5 0 1. 4 2. 1 1. 1 0. 2 -0. 27 -2 2000 2001 Fuente: INEI y BCR * FMI 2002 2003 2004 2005 Inflación 2006 2007 2008 2009 Desempleo 2010 2011 2012 2013*

PERÚ COMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA A 2012 SECTORES PRODUCTIVOS Agropecuario Pesca Minería e hidrocarburos Manufactura Construcción Comercio 15% 1% 31% 10% 14% Fuente: INEI, cifras a 2012. 29%

PERÚ: PIB 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.

PERÚ: DEMANDA INTERNA 2003 - 2012. Fuente: BCR Perú.

PERÚ COMERCIO EXTERIOR 2000 - 2012 Exportaciones e Importaciones Millones de dólares 50000 45, 639 45000 41, 113 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 7, 358 5000 6, 955 0 2001 2002 2003 2004 2005 Exportaciones (mill. US$) Fuente: INEI- BCR. 2006 2007 2008 Importaciones (mill. US$) 2009 2010 2011 2012

PERÚ IMPORTACIONES 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.

PERÚ PRINCIPALES IMPORTADORES 2011 - 2012 En millones de dólares. Fuente: SUNAT.

PERÚ PRINCIPALES IMPORTACIONES A 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

PERÚ IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2011

PERÚ IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2012 Fuente: UN COMTRADE.

PERÚ IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2013 Fuente: Mincetur Perú.

PERÚ EXPORTACIONES 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.

PERÚ PRINCIPALES EXPORTADORES 2011 - 2012 En millones de dólares. Fuente: SUNAT.

PERÚ PRINCIPALES EXPORTACIONES A 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

PERÚ EXPORTACIONES POR DESTINO A 2012 Fuente: UN COMTRADE.

PERÚ LOGÍSTICA Y COSTOS 2013 Perú Latino América & Caribe OECD Documentos para exportar (número) Tiempo de exportación (días) 6 12 6 17 4 10 Costos de exportación (US$ por contenedor) Documentos para importar(número) Tiempo de importación (días) 890 1, 268 1, 028 8 17 7 19 5 10 Costos para importar (US$ por contenedor) 880 1, 612 1, 080 Indicador Fuente: Doing Business 2013

PERÚ 20 TRATADOS VIGENTES Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú- MINCETUR.

RELACIÓN BILATERAL BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-PERÚ 2012

RELACIÓN BILATERAL EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

RELACIÓN BILATERAL EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ ISEM 13

RELACIÓN BILATERAL IMPORTADORES PERUANOS DE COLOMBIA 2012 Fuente: SUNAT

RELACIÓN BILATERAL EXPORTACIONES PERUANAS A COLOMBIA 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICO PERÚ – VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA SECTOR MANUFACTURAS

OPORTUNIDADES PERÚ- VALLE DEL CAUCA SUBSECTORES MANUFACTURAS ü Productos farmacéuticos. ü Maquinarias. ü Plásticos. ü Productos de aseo y cuidado personal.

OPORTUNIDADES PERÚ- VALLE DEL CAUCA PRODUCTOS MANUFACTURAS • - Maquinaria. Para construcción. Para agroindustria. Para confección. • Plásticos. - Polipropileno. - Envases y empaques. • Productos de aseo y cuidado personal. - Jabones de tocador. - Aceites. - Cosméticos.

OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL MANUFACTURAS: catálogo, distribución y comercialización GW YICHANG & CIA S. A. Importaciones último año: USD 63 323 544. Principales orígenes: Ecuador, Tailandia, China, Chile. De Colombia: USD 1 512 972. www. yichang. com. pe PERUFARMA Importaciones último año: USD 18 839 704. Principales orígenes: Austria, Chile, Ecuador, Argentina. De Colombia: USD 354 689. www. perufarma. com. pe QUIMICA SUIZA S. A. Importaciones último año: USD 60 201 914. Principales orígenes: Colombia, Alemania, Estados Unidos, México. De Colombia: USD 13 633 230. www. quimicasuiza. com PRODUCTOS AVON S. A. Importaciones último año: USD 49 240 029. Principales orígenes: Colombia, China, Chile, México. De Colombia: USD 22 562 909. www. avon. com. pe Fuente: Penta Transaction.

OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL MANUFACTURAS: distribución y HIRAOKA S. A. C. comercialización. IMPORTACIONES Importaciones último año: USD 32 075 315. Principales orígenes: China, México, Taiwán, Estados Unidos. De Colombia: USD 0. www. horaoka. com. pe CORPORACIÓN MIYASATO. Importaciones último año: USD 35 280 836. Principales orígenes: China, Chile, Estados Unidos, Brasil. De Colombia: USD 1 271 756. www. miyasato. com. pe SODIMAC HOMECENTER. Importaciones último año: USD 73 917 247. Principales orígenes: China, Brasil, Chile, Colombia. De Colombia: USD 2 841 640. www. sodimac. com. pe MAESTRO HOMECENTER. Importaciones último año: USD 68 392 152. Principales orígenes: China, Brasil, Chile, Estados Unidos. De Colombia: USD 995 256. www. maestro. com. pe PROMART HOMECENTER. Importaciones último año: USD 14 800 068. Principales orígenes: China, Brasil, Estados Unidos, Chile. De Colombia: USD 266 451. www. promart. pe Fuente: Penta Transaction.

OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL Y COMPETENCIA LOCAL MANUFACTURAS: importación directa. Grandes oportunidades para encadenamientos productivos. Inversión extranjera en los países miembros. Presencia de importantes empresas colombianas en Perú.

OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICO PERÚ – VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA SECTOR PRENDAS DE VESTIR

OPORTUNIDADES PERÚ- VALLE DEL CAUCA SUBSECTORES PRENDAS DE VESTIR ü Confecciones. ü Textiles. ü Calzado.

OPORTUNIDADES PERÚ- VALLE DEL CAUCA PRODUCTOS PRENDAS DE VESTIR Confecciones. - Ropa interior. - Vestidos de baño. - Ropa de control. Calzado. - Casual dama. - Caballero. Textiles. - Denim. - Tejidos planos. - Entretelas.

OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL PRENDAS DE VESTIR: grandes superficies. SAGA FALABELLA S. A. Importaciones último año: USD 171 867 696. Principales orígenes: China, Brasil, India, Vietnam. De Colombia: USD 224 537. www. falabella. com. pe TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S. A. Importaciones último año: USD 94 128 395. Principales orígenes: China, India, Bangladesh, Brasil. De Colombia: USD 382 025. www. ripley. com. pe OECHSLE SUPERTIENDAS Datos no disponibles. www. oechsle. com. pe TIENDAS PARIS Datos no disponibles. Fuente: Penta Transaction.

OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL Y COMPETENCIA LOCAL PRENDAS DE VESTIR: importación directa. Grandes oportunidades para encadenamientos productivos. Inversión extranjera en los países miembros. Presencia de importantes empresas colombianas en Perú.

INVERSIÓN ENTRE PERÚ Y COLOMBIA: Fortalecimiento de los negocios. Flujos de IED de Perú a Colombia 2000 – 2012 US$ millones 120. 1 0. 0 2000 5. 5 1. 9 2001 2002 7. 3 6. 3 7. 8 2003 2004 2005 Total Inversión: US$224, 6 Millones Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República 2. 0 2006 13. 2 16. 0 14. 7 10. 7 2008 2009 2010 19. 1 2012

AUMENTO DE VISITANTES PERUANOS A COLOMBIA: Fortalecimiento de los negocios. Llegadas de viajeros de Perú Colombia, 2009 -2012 2. 0% 14. 6% 77, 734 79, 275 2009 2010 77, 529 -2, 2% 2011 88, 844 2012 Part. % por ciudad principal de destino reportada - 2012 Ipiales Barranquilla Cúcuta 1. 2% 1. 3% Cali 1. 5% 6. 0% San Andrés 8. 8% Bogotá D. C. 53, 1% Medellín 10. 1% Cartagena 10. 8% Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport Resto 7. 3%

PERÚ FUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT. http: //www. acuerdoscomerciales. gob. pe/i mages/stories/docs/GUIA_DEL_IMPORTA DOR. pdf

PERÚ FUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO -EXT. Proyectos de inversión, PROINVERSION, - www. proinversion. gob. pe Aduanas e impuestos, SUNAT, www. sunat. gob. pe Estadísticas: INEI, www. inei. gob. pe Banco Central de la Reserva: BCR, www. bcr. gob. pe Medicamentos: DIGEMID, www. digemid. minsa. gob. pe Salud Ambiental, DIGESA http: //www. digesa. sld. pe/ Asociación de Exportadores de Perú: ADEX, www. adex. org. pe Agroindustria: SENASA, www. senasa. gob. pe Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, http: //www. mincetur. gob. pe/newweb/ Acuerdos Comerciales, http: //www. acuerdoscomerciales. gob. pe/ Propiedad Intelectual y Competencia, http: //www. indecopi. gob. pe

PERÚ RECOMENDACIONES FINALES El tráfico será siempre una excusa para la impuntualidad: tolerancia. Alto porcentaje de informalidad en el mercado: verificar y confirmar. Que una cita esté confirmada no quiere decir que se realice: paciencia. Los productos colombianos entran en su mayoría, con cero arancel a Perú por la CAN. Hay unos fuertes conglomerados empresariales: no subestimar. El precio: factor determinante a la hora de comprar. No se sorprenda con “el descuento”. Asia: gran competidor para países abiertos al Pacífico pero con baja calidad. ¿Cómo optimizar la buena relación de los peruanos con los colombianos?

PERÚ COMENTARIOS FINALES Apóyese en Proexport Colombia, para validar sus socios comerciales y aprovechar todas las oportunidades que se presenten. El mercado peruano es más cercano a Colombia y se trabaja de manera proactiva. La Alianza del Pacífico entrará a reforzar las relaciones existentes. El mercado peruano es relativamente mediano pero exitoso si logra fidelizarse. Colombia es reconocido por ser proveedor de calidad, diseño y gran capacidad de respuesta. Se trata de complementar, no de sustituir. Importancia de encadenamientos productivos. Puede haber patrones de conducta similares pero las costumbres siguen siendo distintas.

Juliana Villegas Restrepo Directora jvillegas@proexport. com. co Lima, Perú www. proexport. com. co