Ukraina Margus Solnson majandusdiplomaat EV Suursaatkond Kiievis Riia

Ukraina Margus Solnson majandusdiplomaat EV Suursaatkond Kiievis Riia, 05. 12. 2007

Mida arvab Maailmapank raport “Ettevõtlus aastal 2008” – riikide järjestus Riik Ärialustavabadus mine Omandi registreerimine 17 20 22 139 Krediidid Investorite kaitse Maksukoormus 21 48 33 31 30 85 13 51 20 109 174 68 141 177

Ukraina – poliitiline kliima 2007 • 30. 09. toimusid parlamendivalimised - tulemused 34, 36% - Regioonide Partei, RP 30, 72% - BJUT (Timošenko) 14, 16% - “Meie Ukraina-Rahva Omakaitse”, NU + NS 5, 39% - Kommunistlik Partei, 3, 96% - Lõtvini blokk 2, 86% - Sotsialistid (spiiker Moroz) • • 29. 11. moodustasid BJUT ja NU+NS parlamenaarse koalitsiooni, algavad läbirääkimised valitsuse osas Suhted EL-ga tihenevad järjest enam, jätkub koostöö PCA raames, tulevikus nähakse FTA-d Koostöö NATO-ga teeb ainult head Suhe Venemaaga on muutunud konkreetsemaks

Äri ja poliitika suhetest • 5 mõjukat ärigruppi – Privat (Kolomiiski&Co), Avto. Kraz (Zevago), Inter. Pipe (Pinchuk), ISD(Taruta, Haiduk), SCM (Ahmetov) Kes kellega enam suhtleb ? • • • Privat – BJUT, NU+NS Avto. Kraz – BJUT Inter. Pipe – NU+NS, RP ISD (Industriaalne Grupp) – NU+NS, RP SCM (System Capital Management)- RP ja osa NU+NS (peamiselt NU)

Olulist majandusasjades 2006 -2007 • Gaasihinnatõus tasemelt 50 -60 USD/1000 m 3 2005 suvi kuni 160 USD/1000 m 3 2007 • Venemaa impordipiirangud – suurele osale Ukraina toiduainetele on Vene turg suletud • WTO – Ukraina võttis 2006 detsembri lõpuks vastu enamiku seadustest, mis on vajalikud liitumiseks • Välispankade aktiivne sissetulek • Majanduskasvu on vedanud tarbimise ja välisinvesteeringute kasv • Reformid on veninud • Konkurentsi puudumine annab endiselt tunda

Ukraina majandus 2007 / 9 kuud Kumul. Võrreldes 2006 sama perioodiga 7. 3% SKT Tööstustoodang 10. 7% Põllumajandustoodang Jaekaubanduskäive 28. 2% Riigieelarve tulud (Jaanuar - August) 10. 7% Elanikkonna vabad vahendid (Jaanuar - August) 11. 5% 5. 1% (September 2007 võrreldes dets. 2006) September 2007 Tarbijahinnaindeks Alates 2007 algusest Füüsiliste isikute deposiidid (1. september) Grivna odavnemine USD suhtes (1. oktoober) 8. 6% 0% 28. 0%

SKT kasvust 2007 / 9 kuu SKT (nominaal) moodustas 492. 5 miljardit UAH (muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, %)

SKT lisaväärtusest erinevates sektorites

Tarbijahinnaindeksi muutused Tarbijahinnaindeks Peamiste kaupade ja teenuste tarbijahinnaindeks

Tööstushinnaindeksi muutused tegevuste kaupa

Otseinvesteeringud välisriikidest (perioodi lõpuks, miljonit USD) (%) * - 01. 07. 2007 andmetel

Majandusprognoos 2008 • • • SKT kasv 7, 2% Tarbijahinnaindeksi kasv 6, 8% Tööstushinnaindeksi kasv 11, 6% Tööstuskasv 9% Põllumajanduskasv 9, 1% Kuutöötasu kasv 17% Kaupade ja teenuste ekspordi kasv 20, 4% Kaupade ja teenuste impordi kasv 15, 5% Kaubavahetuse puudujääk – 3, 38 miljardit USD

Ukraina – ärikliima - probleemid • • Uus probleem – reiderlus ehk ettevõtete ja varade vaenulik ülevõtmine Mõjutatav kohtusüsteem Äri (üle)reguleeritus riigi poolt Kohtud ei suuda kaitsta ettevõtteid vaidlustes riigiga (riigil on reeglina alati õigus) Kohustuslik sertifitseerimine võib olla veel 3 a Ebaterve konkurents (“kodumaise tootja kaitse”) Probleemid maksunduses – viivitused käibemaksu tagastamisel Arvestatavad stardikulud

Ukraina – ärikliima - präänikud • • • Dialoog ettevõtetega on tihenenud – EL ja WTO valguses on muudetud 7000 seadust Arvukas tarbijaturg – 50 miljonit Tugev ostujõud – Kiiev, Donetsk, Dnepropetrovsk “One stop shop’” juba töötab Valitsus on piiramas kontrollorganite mõju ärile Soodne aeg turuletulekuks – vähene konkurents, teenusteturg kallis ja piiratud pakkumisega, seni veel soodsad sisendhinnad Ülimalt haritud tööjõud Arvestatav baas allhangeteks Teadusmahukas tööstus arenemas (võimalik import)

Mida on meil Ukrainale pakkuda ? (C) P. Juchnewitsch (EAS)

Eesti – Ukraina majandussuhe fakte ja arve • • • Eesti – Ukraina FTA ja MFN said otsa 01/05/2004 Täna elame EL – Ukraina PCA järgi 2007. a. jaanuaris allkirjastati Eesti – Ukraina majanduse(raam)leping – veel ei ole jõustunud, ehk 2007. a. lõpus või 2008. a. algul • Tulevikus EL - Ukraina (FTA), konsultatsioonid käivad • Planeerime vastastikku kõrgetasemelisi visiite • 2008 kevad – võib oodata Ühiskomisjoni istungi toimumist • 2008. a. mai – Eesti Päevad Kiievis • Eesti ametkonnad teevad Ukrainas tihedat koostööd - alates 2007. a. jaanuarist on Kiievis EAS esindaja - ühised ettevõtmised Kaubandustööstuskoja, Põllumajanduskaubanduskoja jt ettevõtlusliitudega

Kaubavahetus 2006. a. moodustas Eesti eksport Ukrainasse 1 848 miljonit EEK ja import Ukrainast 1 335 miljonit EEK (eksport on võrreldes 2005. a. -ga kasvanud 38% ja import Ukrainast on kasvanud sama perioodi vältel 12%). 2007. a. 9 kuu põhjal moodustas Eesti eksport Ukrainasse 1 400 miljonit EEK ja import Ukrainast 1 337 miljonit EEK. Peamised ekspordiartiklid – metall ja metallitooted (20% ekspordimahust), mineraalsed tooted (väetised) (15, 3%), masinad ja seadmed (10%) Peamised impordiartiklid - metall ja metallitooted (40% impordimahust), mineraalsed tooted (16%) ja transpordivahendid (10%). Enim kasvas loomsete toodete- (151%), jalanõude- (650%), toiduainete- (74%) ja tekstiili- (106%) eksport.

Kaubandus - trendid - Kartused, et pärast FTA lõppemist kaubavahetus - oluliselt alaneb, osutusid alusetuteks - Kaupade ja teenuste eksport jääb stabiilselt kasvama, teenuste osakaal ja maht ekspordis kasvab kiiremini Eesti hea imago annab tootele-teenusele lisaväärtuse Ekspordis kasvab suurema lisaväärtusega kaupade osa Transiitkaupade osakaal Ukraina impordis kasvab Eesti firmad hakkavad Ukraina dealer’’ite kasutamise asemel looma müügiesindusi - Endiselt on probleeme kaupade sertifitseerimisega - kuid lahendus saab tulla vaid dialoogis EL – Ukraina - Seoses Ukraina liitumisega WTO-ga on lootust mõningate kaupade imporditollide alanemise osas (mööbel ja kala)

Investeeringud (1) 31. 12. 02 31. 12. 03 194 1, 9 341 2, 7 31. 12. 04 441 2, 7 31. 12. 05 889 31. 12. 06 4 1015 2, 4 30. 06. 07 1278 2, 4 Eesti Panga andmetel moodustas Eesti otseinvesteeringute maht Ukrainas 2007. a. I poolaasta lõpu seisuga 1 278 miljonit EEK. Ukraina Statistikaameti andmetel töötas 01. 10. 2006 seisuga Ukrainas 116 Eesti kapitali osalusega ettevõtet. Arvame, et tegelik Eesti investeeringute maht Ukrainas moodustab täna ca 1, 8 -2 miljardit EEK (võimalikud paigutused läbi Küprose, Hollandi, Läti, Leedu ja USA). Eesti kapitali osalusega ettevõtteid peaks Ukrainas olema ca 400 -500.

Investeeringud (2) – trendid Eesti investeerimishuvi Ukraina suunal on pärast EL-ga liitumist kasvanud ca 2 -3 korda. 2006. a. olid enim atraktiivsemad sektorid – kinnisvara, transport (merendus), teenindus 2007. a. jätkub investeeringute sissevool, huvi kasvab ehitusmaterjalide ja ehitussektori vastu, AEROC’i uus tehas – investeering 30 miljonit USD. Oodata on panganduse jm. finantstegevusega seotud ettevõtete tulekut – SEB, Swedbank, Guild of Bankers Suured Eesti tehased ja hulgimüüjad on alustanud esinduste loomist – mööblitootjad Teenindussektor – ootame Ukraina turule Eesti advokaadibüroosid ja konsultatsioonifirmasid ehk Eesti firmad tulevad oma klientidele järele.

Ootame Eesti meelelahutusäri tagasitulekut Ukraina turule. 2008 -2009 on oodata äri liikumist järjest enam regioonidesse. Krimm ja Karpaadid – kinnisvara, turism, puidutööstus jne. Donetsk, Dnipropetrovsk, Harkiv – ehitus, jäätmete käitlemine, turvateenused ja energeetika. Põllumajandus on kasvav ja huvipakkuv sektor. Eesti investeeringud looma- ja teraviljakasvatuses suurenevad. Eesti firmad jätkavad oma teenuste müüki Skandinaavia ettevõtetele aidates neid Ukraina turule tulekul

Mis kasu on saatkonnast ?

Esimene Eesti “ettevõte” Ukrainas – Eesti Vabariigi Suursaatkond

Delivering first source information Saatkonna ülesanne on anda ettevõttele esmaallika infot.

Soovitusi • • • Hinnake kainelt oma soove, riske ja võimalusi Suhelge saatkonna ja teiste ettevõtetega – see on kasulik, liitu Ukrainaga äri ajavate firmade e-posti “ringiga” Riik ja saatkond on Teie parim “reference” (soovitus) Tule ja tutvu olukorraga Seaduskuulekas ja läbipaistev tegevus viib sihile Andke endast märku – siis saab Teie firmat aidata Mine regioonidesse Ärge hoidke kokku taustauuringute ja kvaliteetse juriidilise abi pealt Tänases olukorras on saatkonna võimalused piiratud, kuid iga maksumaksja on teretulnud

Kokkuvõtteks: • Ukraina on sihtturuna huvitav, kuid tubli riskianalüüs kulub marjaks ära • Ukraina majandus on stabiliseerumas • Maksujõuline, arvukas ning veel “täitmata” turg • Võimalik allhanke- ja impordibaas • Suhelge nii saatkonna kui ka teiste ettevõtetega, see on Teile kasulik • Andke endast teada, siis saab Teid aidata

Tänan tähelepanu eest ! Djakujem za uvagu e-aadress: margus. solnson@mfa. ee kodulehekülg: www. estemb. kiev. ua vaata ka: www. vm. ee/est/kat_48/555. html www. eba. com. ua www. amcham. ua tel + 380 44 590 07 80 faks + 380 44 590 07 81 GSM + 380 50 322 3425