Reduo de Custos Ferrosos Suprimentos CSC Rio de

Redução de Custos - Ferrosos Suprimentos CSC Rio de Janeiro, 05 de Junho de 2008

Agenda CONTEXTO SUPRIMENTOS CSC CONTRATOS FERROSOS CASE DIFL e DIFS

Contexto Vale A Vale objetiva ser a maior empresa de mineração do mundo. . . 31 dez 2001 US$ 9, 2 bilhões Fonte: DIFI 2 mai 2008 US$ 182, 3 bilhões

Contexto Vale. . . e vem executando um plano agressivo de crescimento Receita Margem EBIT US$ bilhões - CAGR: 43. 3% % 41. 1% 40. 9% 38. 9% 42. 5% 38. 7% 30. 7% Fonte: DIFI

Contexto CSC O modelo de governança desenhado para suportar esse crescimento conta com o CSC – Centro de Serviços Compartilhados como um de seus principais atores SERVIÇOS NO ESCOPO CSC Centro • Suprimentos Corporativo Resultados Direção Estratégica Suporte Políticas Corporativas • Serviços Financeiros • Recursos Humanos Unidades de CSC Negócio • TI • Serviços de Apoio Demanda • Jurídico Suporte Serviços Terceirizados

Contexto CSC Além dos serviços absorvidos, foram incorporadas 8 novas empresas em 2007. . . Absorções CSC em 2007 Até 2007 Criação de novas empresas Extensão de Funcionalidade Absorção (escopo “full”) CVRD Int. Brascos Onça Puma Abril 2007 Volume de Transações - (Mil/mês (1) ) Agosto 2007 BR e Ex mp M lo: Absorção 18% FCA Salobo Escopo Préabsorção Docenave IAVRD FVRD Andirá TVV Seamar DCNDB CPBS 82% Suprimentos Materiais e Contratação de Serviços MBR . . . e 8 adicionais(2) estão em andamento – sendo 5 para Ferrosos (1) (2) Suprimentos de Materiais e Contratação de Serviços: Média de Jan e Fev/08, janeiro estimado (volume até dia 20); não inclui IAVRD, FVRD e Andirá Spin-off Log-in; Incorporações FGC, Brascos (4), Bayovar; Criação FNs

Contexto CSC O orçamento de 2008 incorporou R$ 69 MM de redução de custo para Ferrosos. . . Nã o Ex au st ivo - 20% (1) (2) (3) (4) Orçamento Original antes das transferências do processos de TI, Serv. de Apoio e Serv. de RH. Inclui atividades de Suprimentos e Serv. Financeiros Remanejamento realizado durante 2007 das atividades de TI (R$ 60, 7 MM), Serv. de Apoio (R$ 143, 4 MM) e Serv. de RH. (R$ 11, 7 MM), utilizando mesmo % de rateio do Orçamento 2008 para DEJM; Remanejamento Suprimentos e Serv. Financ. da DIFL (R$ 9, 6 MM) Adicional referente a aumento de escopo e atividades em apropriação direta que foram transferidas para CSC durante o orçamento, utilizando mesmo % de rateio do Orçamento 2008 para DEJM: R$ 38 MM TI ( Site Back Up, reclass. contábil Elo); R$ 1, 6 MM Serv. Apoio (R$ 0, 9 MM CMD Mutuca, Águas Claras e Pico, R$ 0, 7 MM convênio com polícias estaduais para outras localidades no Pará); R$ 0, 8 MM Serv. Financ. (reclassificação contábil) Aumento do Volume por área de Ferrosos (DIFS, DIFN, DIFL igual Ferro; DIPE igual Pelotas; DITF, DIPF, DIVF, DIMD igual média Pelotas e Ferro; DIMA, DEJM sem crescimento. Correção de contratos e salários igual a inflação média de 2007 (7, 75%) e 2008 (5, 34%) – 6, 54%

Contexto CSC. . . sendo gerada uma redução de 9% no custo de Ferrosos em R$/Ton Nã o Comentários Ex a us tiv o 4 Produção Total em 2007 de 339 MM Ton (303 MM Ton de Ferro e 36 MM Ton de Pelotas). 4 Produção Total em 2008 - 9% de 366 MM Ton (325 MM Ton Ferro e 41 MM Ton de Pelotas) 4 Custo de 2007 trazido a valor de 2008 de inflação média de 2007 (7, 75%) e 2008 (5, 34%) – 6, 54%

Suprimentos CSC Estrutura da área Suprimentos CSC Eduardo Dantas Suprimentos Consolidados GENAR Suprimentos Regionais GESUR Estoques e Armazéns GEVAR Planejamento e Gestão GEPSR Cristiana Moraes Ricardo Porto Antonio Martin Daniel Saldanha

Suprimentos CSC O processo de Suprimentos foi, em conjunto com o Serviço Financeiro, o primeiro processo a ser incorporado pelo CSC e já opera no conceito de custo por transação desde o início do ano 6 5 0 20 / o Ag Processo Suprimentos Pagamento + Processo Faturamento Processos RH + Processos TI + Serviços de Apoio (Infra-Estr, Segurança, Patrimônio) Processos Internacionais a M 0 20 / io CSC Sem Repasse 0 /2 / n Ja 09 08 7 0 20 n Ja Áreas Clientes Repasse por Rateio CSC Sem repasse 20 n/ Ja Áreas Clientes Repasse por transação e associado a Nível de Suporte Pré-definido Áreas Clientes Repasse por Rateio Áreas Clientes Repasse por transação e associado a Nível de Suporte Pré-definido

Suprimentos CSC É importante deixar claro as diferenças de escopo entre CSC e DISU Serviços de Suprimentos (CSC) Suprimentos Estratégicos (DISU) 4 Alto volume transacional 4 Alto valor (spend) 4 Baixo impacto na operação 4 Alto impacto na operação 4 Mercado fornecedor competitivo 4 Mercado fornecedor complexo (ex: monopólio, oligopólio) 4 Ex: material de escritório, rolamento, serviço de alimentação, tecnologia e contratos de frete Diferenças de Escopo 4 Ex: serviços de engenharia, combustível, insumos, equipamentos / peças de mineração e locomotiva

Suprimentos CSC Considerando 2007, o valor médio da transação da DISU é 93% superior que o do CSC ORÇAMENTO (R$) - % COMPRAS (R$) - % R$6, 6 bi R$12, 3 bi R$14 MM R$94 MM R$80 MM R$5, 7 bi # DE FTE´s - % # DE TRANSAÇÕES - % 0, 6 MM 1. 6 MM 42 261 1. 0 MM *Os números DISU não consideram engenharia/projetos e FTE’s CSC só contemplam compras 303

Suprimentos CSC está focado na contratação de serviços, sendo responsável por 71% do dispêndio de Ferrosos Contratação de Serviço Compra de Material Fonte: BANCO ORACLE – COGPR/CSC – referente ao dispêndio da DEJM no período de Janeiro à Abril 2008

Suprimentos CSC objetiva estar no grupo de operações de classe mundial até 2010

Contratos Ferrosos Ao analisarmos a base de contratos ativos realizados pelo CSC para Ferrosos, identificamos 815 contratos com prazo de vencimento superior a 6 meses e saldo estimado de cerca de R$ 1, 0 BI 2. 251 contratos ativos realizados pelo CSC para Ferrosos 815 com vencimento superior a 6 meses * Estimado em função do prazo para término do contrato. Esses contratos são passíveis de renegociação de preço e revisão de escopo

Case DIFL Foram identificados 35 fornecedores que respondem por 60% do dispêndio da DIFL de contratações realizadas pelo CSC

Case DIFL A seguinte matriz mostra como devemos priorizar as revisões de escopo e renegociações em função das projeções de preços de mercado Projeção Preços 1 onda Alimentação > Inflação Içamento de Carga Aluguel Veículos Limpeza Industrial Vedações Transp. Coletivo = Inflação Preços Estáveis Reforma Pneus Movimentação Interna Peças Caminhão Calderaria/Usinagem Engrenagens Manutenção 2 onda Reforma Esteiras Manipulação Explosivos 3 onda Economia 1 sem Cromagem 2 sem

Case DIFS Após realização de workshop com os fornecedores mais representativos foram feitas negociações baseadas em três argumentos REDUÇÃO DE ESCOPO CONTRATUAL Otimização de recursos operacionais afim de maximizar o desempenho da Contratada e consequentemente viabilizar a redução do consumo dos seus serviços EXCLUSÃO DO REAJUSTE PARAMÉTRICO Compensação do aumento dos custos operacionais da Contratada através do ganho de produtividade oriundo da maturação da curva de aprendizagem dos serviços DESCONTO NOS PREÇOS UNITÁRIOS Reavaliação dos preços contratuais com base nas condições vigentes no mercado e estudos make or buy

Case DIFS Como resultado obtivemos economias de R$ 2, 5 MM em R$ 15 MM de saldo de contratos, sendo a redução do escopo responsável por 76% do valor economizado 17% de saving

Conclusão Suprimentos CSC vem agregando valor na redução dos custos operacionais de Ferrosos. . . 4 Serviços CSC são debitados nas respectivas áreas de negócios 4 Importante redução dos gastos das áreas com os Serviços CSC 4 Suprimentos CSC é responsável por cerca de 76% da contratação de serviços . . . mas há espaço para a revisão de escopo de cerca de R$ 1, 0 BI em contratos

Redução de Custos - Ferrosos Suprimentos CSC Rio de Janeiro, 05 de Junho de 2008