Invest Chile AGENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN

Invest. Chile AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA Cristián Rodríguez Chiffelle Director | Invest. Chile

Invest. Chile ¿Qué Somos? Desde una estrategia pasiva de recepción de IED a una estrategia proactiva de atracción de inversiones de alto valor para Chile. Comisión de Modernización del DL 600 • Comisión Transversal, • Ley 20. 469 adecua tributación a proyectos mineros (capitulo XIV B. C) • 2010 Derogación del Decreto Ley N° 600, Estatuto de Inversión Extranjera • Asesoría OCDE • Asesoría IDA (Irlanda) Comisión Asesora Transversal para la nueva Institucionalidad en IE • Proyecto de Ley para un nuevo marco para la Inversión Extranjera (2014) Ley N° 20. 848 que establece el marco legal para la IED en Chile • Aprobado por unanimidad en el Congreso (2015)

Invest. Chile ¿Qué Somos? • • • 8 nacionalidades (Multicultural) 8 Idiomas 54% mujeres 46% hombres Primer y Segundo Nivel Directivo por ADP Paridad en cargos directivos: 50% mujeres. Niveles de equidad salarial superior al promedio OCDE: 8% vs 29% (brecha salarial) Comité de Ministros Economía · Hacienda · RREE · Agricultura Obras públicas · Minería · Energía Consejo Asesor Público Privado Vicepresidente ejecutivo CORFO Subsecretario de Desarrollo Regional Secretario Ejecutivo Oficina GPS Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Productividad Subsecretaria de Ciencia y Tecnologia Bernardo Larraín Iván Arriagada Félix de Vicente Rosario Navarro Alejandra Mustakis Andrea Butelmann Presidente SOFOFA CEO Antofagasta Minerals Delegado presidencial APEC Consejera CPC, Directora SONDA Presidenta ASECH Economista y academica U. Alberto Hurtado, Ex Jueza del Tribunal de la Libre Competencia Andrés Rebolledo Economista especialista en relaciones economicas internacionales y en comercio Sandra Guazzotti Edgardo Frías Alfonso Swett Zhang Yixin Presidenta AMCHAM Country Manager Google Presidente CPC Gerente general China Three Gorge

Invest. Chile ¿Qué Somos? Una agencia competitiva en un entorno competitivo Número total de agencias por año Staff por Agencia, países OCDE 60 2500 LAC OCDE 50 2000 40 • + 1000 agencias en el mundo. 1500 • Agencias especializadas 1000 30 20 • Capacidad de despliegue internacional 36 19 41 19 46 19 51 19 56 19 61 19 66 19 71 19 76 19 81 19 86 19 91 19 96 20 01 20 06 20 11 20 16 31 19 19 26 0 19 0 ISL AUT ISR USA NZL SVN CHL DNK SVK GRC CAN NLD CHE POL HUN TUR CZE LVA FIN EST IRL DEU PRT SWE MEX ESP NOR KOR AUS FRA JPN GBR 10 500 Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta Agencias de Promoción de Inversión BID-OCDE (2017). Total Staff Promedio Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta Agencias de Promoción de Inversión BID-OCDE (2017).

Invest. Chile ¿Qué Somos? Una agencia generadora de inversiones Clasificación internacional de Agencias Construcción de Imagen Distribución presupuestaria según funciones, países OCDE Investment Generation Generadoras Facilitadoras Balanceado 60% 56% 44% 40% Alemania Polonia Eslovenia Austria Chile Estonia Francia Grecia Islandia Corea Países Bajos Nueva Zelanda República de Eslovaquia Suecia Estados Unidos 30% 20% Australia República Checa Dinamarca Hungría Irlanda Japón Noruega Reino Unido Canadá Finlandia Israel Letonia México Portugal España Turquía 10% Image Building 19% 0% 19% 6% 6% 19% Promedio OCDE 31% Invest. Chile Investment Facilitation Encuesta Agencias de Promoción de Inversión BID-OCDE (2017). Policy Advocacy

Invest. Chile ¿Qué Somos? Una agencia especializada para atraer la IED que Chile necesita • Tamaño de la economía • Etapa de desarrollo • Necesidades de capital • Necesidades de tecnología • Necesidades de conocimiento • Capacidad Instalada Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta Agencias de Promoción de Inversión BID-OCDE (2017).

Invest. Chile ¿Qué Somos? Una agencia basada en las mejores prácticas internacionales y conectada al mundo • • Postulación a la Dirección Regional para Sudamérica del Comité Directo de la WAIPA Participación en capacitaciones, compartiendo mejores prácticas y creando nuevos espacios de cooperación • Apoyo técnico para la construcción de la Estrategia de Fomento, con énfasis en la agenda 2030 de desarrollo sostenible y criterios ODS para la atracción activa de IED. • • Evaluación de impacto de la IED en la economía Participación en Comité de Agencias de Promoción de Inversiones, en capacitaciones sobre IED de calidad, mejores prácticas internacionales y gestión de las agencias y creando nuevos espacios de cooperación técnica. • Trabajo conjunto crecimiento desarrollo sustentable (APEC – Investor. Forum) • • Coordinación a nivel continental sobre la atracción de inversiones Evaluación de impacto de Invest. Chile, a nivel iberoamericano misma evaluación para todas las agencias • Benchmarking e Impacto: Asistencia técnica, evaluación comparativa de agencias y el apoyo en la implementación de un enfoque estandarizado de medición de impacto.

Invest. Chile ¿Qué hacemos? “Más y mejor inversión extranjera para Chile alcance el desarrollo” Generamos inversión incremental a la economía con una estrategia proactiva • Nuevas áreas/Segmentos con ventajas competitivas no reveladas, de alto impacto para el desarrollo económico del país. • Inversión para que Chile se inserte en la Revolución Tecnológica • Inversión de calidad para el desarrollo sustentable Contribuimos a aumentar la probabilidad de materialización de inversiones • Influenciamos y aceleramos la toma de decisión / Reducimos costos y percepción de riesgo

Invest. Chile ¿Qué Hacemos? Posicionamiento de Chile como destino de inversión Generación y Atracción Inversionista Evaluación Estratégico Facilitación y Servicios: Pre-inversión y Landing Análisis Comparativo Inteligencia de Negocios Plan de Promoción Agregadurías de Inversión - Hubs Regionales: Comparación de Costos Asesoría especializada Información sectorial Construcción casos de negocio Evaluación In situ Apoyo al proceso de localización Inicio de Operación Implementación Agenda de reuniones Visitas en Terreno Apoyo al proceso de instalación. Post-Establecimiento Expansión y Re-Inversión Sofisticación y/o Diversificación Cartera de inversionistas establecidos en Chile Diversificación o sofisticación de líneas de negocio Asociatividad y Encadenamiento Marketing Digital Policy Advocacy – Aftercare Clima de Inversión Cloud First Policy Protección Datos Personales Impuestos Digitales Cierre de brechas capital humano corto plazo Incentivos CORFO capacitación tecnología e idioma Atracción de Talento : Visa Tech Becas de programación e inglés (CORFO – SENCE) Cierre de brechas capital humano Largo plazo Becas Conicyt Transformación Digital Talento Digital para Chile

Invest. Chile ¿Qué Hacemos? Atraer proyectos de valor agregado para Chile / Oportunidades de Inversión 2019 CHILE promueve una cartera de 123 proyectos / +US$3. 700 millones Turismo Infraestructura Energía Oportunidades in 24 terrenos estatales para el desarrollo de proyectos tutísticos. Licitaciones de 11 proyectos por US 2. 696 millones, incluyendo carreteras, hospitales y aeropuertos. Licitaciones de 56 proyectos 32 proyectos minero de escala mediana de transmisión, por un valor con una inversión estimada de US$ 650 referencial de US$409 millones. MINREL · SUBTEL · TRANSPORTE · HACIENDA · AGRICULTURA Minería Litio – CORFO: 2 da fase de generación de valor agregado.

Invest. Chile ¿Qué Hacemos? Resultados

Invest. Chile ¿Qué Hacemos? Cartera Comercial de Invest. Chile 2018 / Resultados 809 Leads 141 Prospecto 55 Proyectos 28 Pre-inversión Implementación 274 Proyectos | US$ 14. 067 MM 224 11. 442 7. 948 Proyectos En cartera US$ MM a invertir Empleos a generar EN MATERIALIZACIÓN 50 Proyectos de Inversión 2. 625 7. 050 US$ MM a invertir Empleos a generar

Invest. Chile ¿A dónde vamos? Focalización Estratégica Sinergias, eficiencia e Impacto Sinergias en el Estado • Estrategia de Fomento • Chile One Eficiencia y Eficacia • Coordinación en el exterior • Coordinación Regional Medición de Resultados e Impacto • Medición de resultados e Impacto • Clima de Inversión • Transformación Digital • After. Care

Invest. Chile ¿A dónde vamos? Estrategia de Fomento y Promoción de la IED “ Acciones proactivas de atracción de inversiones focalizadas en sectores y actividades económicas, con el máximo potencial para absorber y amplificar los beneficios de la IED, contribuyendo activamente al desarrollo económico sostenible del país. • Flexibilidad en la Focalización de recursos en base a criterios más que sectores • Inversión que contribuya al crecimiento económico sostenible (ODS Agenda 2030). • Inversión que contribuya a generar las condiciones para que Chile se inserte en la Revolución Tecnológica.

Invest. Chile ¿A dónde vamos? Chile One Organismos Participantes: Fundación Imagen de Chile/ Invest. Chile/ Subsecretaría de Turismo • Estandarización del discurso e imagen de marca de Chile para el extranjero. • Reducción de costos operativos y optimización de recursos a través de proveedores comunes. • Coordinación de un calendario integrado de misiones. • Trabajo conjunto para la mejora en los rankings de imagen país. • Reportes anuales de resultados de la promoción de Chile en el extranjero (beneficios según montos gastados). Próximos a sumarse Ministerio de Agricultura · Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio · Pro. Chile/SECOM

Invest. Chile ¿A dónde vamos? Red Internacional de Atracción de Inversiones Red Internacional de Chile: Sinergias y Eficiencias Activación de capacidades diplomáticas y comerciales instaladas- Red externa : Pro. Chile / Embajadores /Cónsules generales y Honorarios Hubs Regionales y Oficinas Afiliadas: Apalancamiento Amplificando la operación de Invest. Chile 3 Agregadurías de Inversión Instaladas: San Francisco, Frankfurt y Tokyo. Instalación de Agregaduría en China. 2019 /2020 Embajadas Pro. Chile Brasil, Colombia, Perú Estados Unidos, China, Alemania, España, Francia, Italia, UK Equipo Asia Equipo Europa Colombia, Perú, NY, D. C, Equipo Norte America

Invest. Chile ¿A dónde vamos? Regiones: Colaboración y sinergias con agentes gubernamentales 2019 - 2022 Agentes Gubernamentales con Colaboración Activa • Corporación de Fomento de la Producción, CORFO • Gobiernos Regionales (GORE) en regiones piloto. • Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE Ámbitos de Colaboración y Sinergias 1. Promoción de Políticas y del Clima de Inversión entre Regiones. 2. Generación de Capacidades Regionales para el Crecimiento de la IED. 3. Facilitación de Inversiones para el Desarrollo Económico Regional. 4. Atracción y Expansión de Flujos de Inversión hacia Regiones.

Invest. Chile ¿A dónde vamos? Midiendo los resultados y la Gestión de la Agencia: KPI’s (Fusionar con impacto) Fase Inicial KPI’s Resultados • Número de proyectos materializando inversión • Número de empleos en proyectos materializando inversión • Monto de IED en proyectos con decisión de materializar inversión Proceso • N° de proyectos en cartera comercial • Servicios entregados • Reuniones con clientes Evaluación de resultados e impacto de la Agencia Próxima Fase Mejoramiento de KPI’s Inversión de Impacto: ODS/Sofisticación de empleo/Diversificación Territorial. En línea con las mejores prácticas internacionales Una Agencia que mide el cumplimiento de su mandato y sus resultados Evaluación de impacto de la IED en Chile

Invest. Chile ¿A dónde vamos? Primera Encuesta de Inversión Extranjera y Clima de Inversión Información cuantitativa y cualitativa de la inversión extranjera en Chile, y componente del entorno de negocios que afecten el clima de inversión. 54% del capital extranjero ingresó al país como proyecto greenfield Empresas extranjeras realizan transferencia tecnológica explícita al medio local Inversionistas extranjeros lideran el incipiente mercado de exportación de servicios en Chile 57, 4% de las empresas extranjeras indicaron que existe transferencia explícita de I+D desde la 17, 7 % de las empresas extranjeras se dedica a la exportación de servicios versus 11, 3% de las empresas nacionales matriz hacia la filial ubicada en Chile

Invest. Chile ¿A dónde vamos? Transformandonos en una organización 2. 943 77 5 Proyectos 90. 128 Contactos • Basada en datos (Business Intelligence). Con Marketing de Conversión (clientes atraídos por herramientas digitales) A la vanguardia incorporando las mejores prácticas. Visitas al Sitio Web • • Leads Digital

Invest. Chile ¿A dónde vamos? After_ care Los proyectos de empresas establecidas generan en promedio el doble del monto a invertir y el triple de empleos que proyectos de inversión nueva. Aftercare es un conjunto de actividades enfocadas en apoyar, acompañar y establecer relaciones de largo plazo con las empresas extranjeras establecidas, que permitan el desarrollo de sus actividades y la maximización de su aporte a la economía local, para así incrementar el crecimiento sustentable del país. Aftercare se centra en 3 objetivos en la Agencia: • • • Mantener relación de largo plazo con las empresas instaladas Generar cartera de proyectos Mejorar la conexión del inversionista con el ecosistema local

Invest. Chile ¿A dónde vamos? Desafíos 2019 - 2021: Ramp Up Despliegue de capacidades instaladas 2016 - 2018 METAS 2019 -2021 809 2070 224 442 77 116 +50%

Invest. Chile ¿A dónde vamos? Mejores Prácticas Internacionales • Todas las APIS tiene mandato de Inward FDI • La mitad de las APIs OCDE además promueven exportaciones • El 27% de las APIs OCDE realizan Outward FDI • Por cada mandato que se adiciona a la API, se evidencia un costo adicional promedio de 1, 3 Millones de dólares al año. • El 70% de las agencias OCDE y también de LAC se vinculan con el Ministerio encargado de las políticas de desarrollo económico del país. • Las APIs poseen en promedio 13 oficinas especializadas en la atracción de inversiones • El 60% de las agencias en OCDE y LAC en su conjunto, son agencias públicas autónomas, al igual que Chile. • Prácticamente todas las agencias priorizan sectores y/o países en sus estrategias de atracción de inversiones (94%)

Gracias! Cristián Rodríguez Chiffelle Director | Invest. Chile