ANLISIS DE MERCADO MEDICAMENTOS EN CONTROL DIRECTO Y

ANÁLISIS DE MERCADO MEDICAMENTOS EN CONTROL DIRECTO Y AHORROS PARA EL SGSSS SECRETARÍA TÉCNICA CNPMDM ABRIL DE 2018 Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud Ministerio de Salud y Protección Social

GASTO EN MEDICAMENTOS COMO PARTE DEL GASTO TOTAL EN SALUD 29. 0% 27. 0% 25. 0% 23. 0% 21. 0% 19. 0% 17. 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Se observa que el gasto en medicamentos es entre el 20% y 25% del gasto en salud en Colombia. Para calcular este gasto, se toman los precios reportados al SISMED por parte de los laboratorios y se ajusta a través de un margen de intermediación promedio para obtener el valor final del mercado de medicamentos en el país (límite inferior : 20%, límite superior: 27. 69%).

AHORROS OBSERVADOS POR EL CONTROL DE PRECIOS Ahorro 2014 $1. 391. 578. 723. 972 Ahorro 2015 Ahorro 2016 Ahorro 2017 $1. 419. 014. 158. 032 $956, 763, 250, 573. 20 $946, 901, 112, 408. 60 La política de control de precios de medicamentos a partir de la referenciación internacional, ha generado un ahorro estimado total para el Sistema de Salud de $4, 283, 039, 168, 487 desde enero de 2014 hasta el mes de septiembre de 2017 en 863 medicamentos regulados entre 2013 y 2014 (de estos se comercializaron 267). La reducción que se evidencia año en este ahorro, es el resultado del ajuste por el Índice de Precios del Consumidor – IPC – que se realizó sobre estos productos.

RECOBROS A LA ADRES (COP CORRIENTES) 7 $ 350. 00 $ 300. 00 $ 250. 00 Trillions $213. 798 $211. 058 $208. 612 $185. 127 $179. 310 $176. 671 $163. 402 $158. 936 $147. 151 $ 200. 00 $ 150. 00 $ 100. 00 $ 50. 00 $60. 310 $2. 832 2006 $25. 870 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VMR VALOR RECOBRADO VALOR APROBADO 2014 2015 PRI 2016 2017 (hasta sept)

RECOBROS APROBADOS POR LA ADRES (COP CONSTANTES) Trillions 8 $300. 00 $272. 87 $250. 00 $251. 82 $227. 33 $196. 32 $200. 00 $194. 26 $226. 09 $209. 03 $206. 78 $150. 00 $86. 64 $100. 00 $39. 28 $50. 00 $4. 49 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VMR PRI

Jan 07 May 07 Sep 07 Jan 08 May 08 Sep 08 Jan 09 May 09 Sep 09 Jan 10 May 10 Sep 10 Jan 11 May 11 Sep 11 Jan 12 May 12 Sep 12 Jan 13 May 13 Sep 13 Jan 14 May 14 Sep 14 Jan 15 May 15 Sep 15 Jan 16 May 16 Sep 16 Jan 17 May 17 Sep 17 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS EN EL CANAL INSTITUCIONAL 7. 5 Inicio reg. por PRI 6. 5 5. 5 4. 5 3. 5 2. 5 1. 5 0. 5 Abbott Periodo base: Diciembre de 2014 Roche Pfizer GSK 9

Jan 07 May 07 Sep 07 Jan 08 May 08 Sep 08 Jan 09 May 09 Sep 09 Jan 10 May 10 Sep 10 Jan 11 May 11 Sep 11 Jan 12 May 12 Sep 12 Jan 13 May 13 Sep 13 Jan 14 May 14 Sep 14 Jan 15 May 15 Sep 15 Jan 16 May 16 Sep 16 Jan 17 May 17 Sep 17 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS EN EL CANAL COMERCIAL 3 Inicio reg. por PRI 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 Abbott Periodo base: Diciembre de 2014 Roche Pfizer Astrazeneca GSK 10

11 VENTAS DE LAS EMPRESAS MÁS GRANDES $800. 00 $700. 00 Billions $600. 00 $500. 00 $400. 00 $300. 00 $200. 00 $100. 00 $0. 00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VMR Abbott Astrazeneca GSK 2014 2015 PRI Pfizer Roche 2016 2017

12 Aumento de las UMD vendidas (2013 -2016) ¿INDUCCIÓN SISTEMÁTICA A LA DEMANDA? 400% 300% 200% 100% R 2 = 0. 04 -120% -100% R 2 = 0. 0083 -80% -60% Reducción del precio por la regulación IHH mayor a 7925 Linear(IHH mayor a 7925) IHH menor a 7925 -40% 0% -20% -100% -200%

35 Periodo base: Enero 2010 Institucional regulado Comercial regulado Institucional no regulado Comercial no regulado mayo 2016 febrero 2016 noviembre 2015 agosto 2015 mayo 2015 febrero 2015 noviembre 2014 agosto 2014 mayo 2014 febrero 2014 noviembre 2013 agosto 2013 mayo 2013 febrero 2013 noviembre 2012 agosto 2012 mayo 2012 febrero 2012 noviembre 2011 agosto 2011 mayo 2011 febrero 2011 noviembre 2010 agosto 2010 mayo 2010 febrero 2010 noviembre 2009 agosto 2009 mayo 2009 febrero 2009 noviembre 2008 agosto 2008 mayo 2008 febrero 2008 noviembre 2007 agosto 2007 mayo 2007 febrero 2007 13 ¿EFECTO PORTAFOLIO? Roche 115 105 95 85 75 65 55 45

50 Periodo base: Enero 2010 No regulado COM No regulado INS Regulado COM Regulado INS mayo 2016 febrero 2016 noviembre 2015 agosto 2015 mayo 2015 febrero 2015 noviembre 2014 agosto 2014 mayo 2014 febrero 2014 noviembre 2013 agosto 2013 mayo 2013 febrero 2013 noviembre 2012 agosto 2012 mayo 2012 febrero 2012 noviembre 2011 agosto 2011 mayo 2011 febrero 2011 noviembre 2010 agosto 2010 mayo 2010 febrero 2010 noviembre 2009 agosto 2009 mayo 2009 febrero 2009 noviembre 2008 agosto 2008 mayo 2008 febrero 2008 noviembre 2007 agosto 2007 mayo 2007 febrero 2007 14 ¿EFECTO PORTAFOLIO? Pfizer 210 190 170 150 130 110 90 70

40 Periodo base: Enero 2010 No regulado COM No regulado INS Regulado COM Regulado INS mayo 2016 febrero 2016 noviembre 2015 agosto 2015 mayo 2015 febrero 2015 noviembre 2014 agosto 2014 mayo 2014 febrero 2014 noviembre 2013 agosto 2013 mayo 2013 febrero 2013 noviembre 2012 agosto 2012 mayo 2012 febrero 2012 noviembre 2011 agosto 2011 mayo 2011 febrero 2011 noviembre 2010 agosto 2010 mayo 2010 febrero 2010 noviembre 2009 agosto 2009 mayo 2009 febrero 2009 noviembre 2008 agosto 2008 mayo 2008 febrero 2008 noviembre 2007 agosto 2007 mayo 2007 febrero 2007 15 ¿EFECTO PORTAFOLIO? GSK 390 340 290 240 190 140 90

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 febrero 2007 mayo 2007 agosto 2007 noviembre 2007 febrero 2008 mayo 2008 agosto 2008 noviembre 2008 febrero 2009 mayo 2009 agosto 2009 noviembre 2009 febrero 2010 mayo 2010 agosto 2010 noviembre 2010 febrero 2011 mayo 2011 agosto 2011 noviembre 2011 febrero 2012 mayo 2012 agosto 2012 noviembre 2012 febrero 2013 mayo 2013 agosto 2013 noviembre 2013 febrero 2014 mayo 2014 agosto 2014 noviembre 2014 febrero 2015 mayo 2015 agosto 2015 noviembre 2015 febrero 2016 mayo 2016 16 ¿EFECTO PORTAFOLIO? Astrazeneca Periodo base: Enero 2010 No regulado COM No regulado INS Regulado COM Regulado INS

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud Ministerio de Salud y Protección Social