2019 Lietuvos klasterizacijos studijos apvalga ir rezultat pristatymas

2019 Lietuvos klasterizacijos studijos apžvalga ir rezultatų pristatymas Dr. Erika Vaiginienė Dr. Reda Nausėdaitė Daiva Mažeikaitė Irmina Valytė

Studijos tikslas - nustatyti įmonių potencialą bei galimybes jungtis į klasterius bei brandinti jau rinkoje esančius klasterius, identifikuoti perspektyviausius klasterizacijos sektorius, apibrėžti ir numatyti klasterizacijos tendencijas, perspektyvas, įvertinti klasterių galimybes jungtis į tarptautinius klasterius ir įvertinti paramos priemonių efektyvumą. • Naudoti metodai • Dokumentų analizė • Kiekybinis tyrimas – statistinių duomenų analizė • Kiekybinis tyrimas - anketinė apklausa internete • Kokybinis tyrimas – atvejo analizė

LIETUVOS KLASTERIŲ SITUACIJOS APŽVALGA

Kalsterių skaičius 35 . I m in 9 Įsi kū rim o m et a 20 1 16 20 i m ėr až Ik et 15 20 11 20 5 in o v. . m . 10 20 06 - 20 05 20 01 - 20 20 0 96 19 5 m . m m 0 m 5 8 3 . 0 . 1 19 9 90 19 • Lietuvos klasterių tinklą, 2019 metų liepos mėnesį buvo identifikuoti 57 veikiantys klasteriai ir 777 juos sudarančios įmonės; • Lietuvoje ilgiausiai veikiantis klasteris skaičiuoja 25 metus, o daugiausia Lietuvoje veikia klasterių skaičiuojančių 4 metus; • Vienas klasteris, turintis tik vieną narį, o daugiausiai narių turintis klasteris jų skaičiuoja net 69. Vidutinis klasterio narių skaičius buvo 14. Klasterių įsikūrymo laikotarpiai kas 5 metus

Klasterių narių dydis [PERCENTA GE] GE] [PERCENTA GE] [PER CEN TAG E] Fiziniai asmenys Dydis nėra žinomas Labai maža įmonė Maža įmonė Vidutinė įmonė Didelė įmonė

Klasterių narių, užsienyje įsikūrusių įmonių, pasiskirstymas pagal šalis Klasterio nario šalis Airija Austrija Baltarusija Belgija Čekija Estija Jungtinė Karalystė Kazachstanas Latvija Nyderlandai Norvegija Omanas Suomija Tanzanija Ukraina Vokietija Neįvardinta konkreti šalis* Bendras klasterių, turinčių narių užsienio šalyse, skaičius Klasteriai, turintys šios šalies partnerių Šios šalies įmonių, narių skaičius 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 6 16 1 1 1 1 27 1 1 1 2 1 6

M Klasterių skaičius 2017 m. Apskritys Klasterių skaičius 2018 m. iti s sk r Ap ni o 8 išk i lys ša ra a nė sie Už kr iti s ps 9 sa au ln i 7 Vi ps kr iti s 2 9 sa 2 en o 3 ap sk rit is 13 Ut šių sk rit is 12 11 ap sk rit is ap 17 Te l ės ur ag Ta ul ių 4 sk rit is 7 ap 16 Šia vė žio ne kr iti s ps sa lė po ps kr iti s sa do 14 Pa ar ija m ai pė sk rit is ap Įmonių skaičius 7 Kl o un Ka kr iti s ps sa au yt Al Klasterių geografinis pasiskirstymas pagal apskritis 2017 m. ir 2018 m. 53 47 42 35 8 2

Klasterių narių pasiskirstymas pagal apskritis 2017 ir 2018 m 16 Apskritis nėra aiški 28 24 Užsienio šalys 398 413 Vilniaus apskritis 38 47 Utenos apskritis 16 20 7 7 30 Telšių apskritis Apskritys Tauragės apskritis Šiaulių apskritis Panevėžio apskritis 4 5 Marijampolės apskritis Klaipėdos apskritis 50 36 40 56 52 Kauno apskritis 126 21 14 Alytaus apskritis 0 50 100 149 150 200 250 300 350 400 Įmonių skaičius Įmonių, dalyvaujančių klasterių veikloje, geografinis pasiskirstymas pagal apskritis 2018 m. Įmonių, dalyvaujančių klasterių veikloje, geografinis pasiskirstymas pagal apskritis 2017 m. 450

-23 -20 is rit sk ia us -15 šk i ai s ni sie 0 ra nė Už s is iti ap sk r -9 Ap ln sk rit ap is rit -4 Vi os en sk ap s 4 Ut šių iti s iti ps kr ag ės a ap sk r is -4 Te l ur ių sk rit s iti -1 Ta Šia ul ap sa ps kr lė ps kr is s iti kr sk rit ap sa žio vė ne Pa o do po ija m ar M pė ai Kl un Ka ps sa Al yt au Klasterių narių skaičiaus pokytis apskrityse 2018 m. lyginant su 2017 m 16 7 4

28 S - Kita aptarnavimo veikla Klasterių pasiskirstymas pagal apimamus EVRK sektorius, 2019 m. I ketv. duomenimis R - Meninė, pramoginė ir poilsio. . . 10 Q - Žmonių sveikatos priežiūra ir. . . 5 30 P - Švietimas N - Nėra aišku 29 14 N - Administracinė ir aptarnavimo. . . 37 M - Profesinė, mokslinė ir techninė. . . L - Nekilnojamo turto operacijos K - Finansinė ir draudimo veikla Ekonominės veiklos sektoirus Dominuoja: • Profesinė, mokslinė ir techninė veikla, • Apdirbamoji gamyba, • Didmeninė ir mažmeninė prekyba, • Informaciniai ryšiai, • Švietimas, • Kita aptarnavimo veikla. 14 1 J - Informaciniai ryšiai 30 8 I - Apgyvendinimo ir maitinimo. . . H - Transportas ir saugojimas 7 G - Didmeninė ir mažmeninė prekyba. . . 32 F - Statyba 10 E - Vandens tiekimas, nuotekų. . . 2 D - Elektros, dujų, garo tiekimas ir or. . . 4 C - Apdirbamoji gamyba 32 B - Kasyba ir karjerų eksplotavimas 1 A - Žemės ūkis, miškininkystė ir. . . 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Klasterių skaičius

Klasterių narių skaičius pagal EVRK sektorius 2018 m. duomenimis Dominuoja: • Apdirbamoji gamyba, • Informaciniai ryšiai, • Profesinė, mokslinė ir techninė veikla. S - Kita aptarnavimo veikla R - Meninė, pramoginė ir poilsio. . . Q - Žmonių sveikatos priežiūra ir. . . P - Švietimas N - Nėra aišku N - Administracinė ir aptarnavimo. . . M - Profesinė, mokslinė ir techninė. . . L - Nekilnojamo turto operacijos K - Finansinė ir draudimo veikla J - Informaciniai ryšiai I - Apgyvendinimo ir maitinimo. . . H - Transportas ir saugojimas G - Didmeninė ir mažmeninė. . . F - Statyba E - Vandens tiekimas, nuotekų. . . D - Elektros, dujų, garo tiekimas ir. . . C - Apdirbamoji gamyba B - Kasyba ir karjerų eksplotavimas A - Žemės ūkis, miškininkystė ir. . . 48 30 18 68 101 19 101 15 1 117 11 9 60 14 3 4 152 1 5 0 50 100 Klasterio įmonių skaičius vnt. 150 200

S - Kita aptarnavimo veikla Klasterio vienos įmonės apyvartos vidurkis pagal sektorių lyginant su Lietuvos vienos įmonės apyvartos vidurkiu pagal sektorių 2017 m Išvada: Dalyvavimas klasterių veiklose kuria įmonėms pridėtinę vertę, sudaro sąlygas augti ir plėsti savo rinkas. R - Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo. . . Q - Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas P - Švietimas N - Administracinė ir aptarnavimo veikla M - Profesinė, mokslinė ir techninė veikla L - Nekilnojamo turto operacijos K - Finansinė ir draudimo veikla J - Informaciniai ryšiai I - Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla H - Transportas ir saugojimas G - Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių. . . F - Statyba E - Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų. . . D - Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro. . . C - Apdirbamoji gamyba B - Kasyba ir karjerų eksplotavimas A - Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 2 100 € 0€ 799 € 235 € 3 940 € 142 € 1 954 € 57 € 1 431 € 641 € 619 € 223 € 705 € 330 € 75 € 0€ 1 366 € 687 € 549 € 275 € 1 230 € 6 965 € 1 449 € 7 032 € 670 € 275 € 1 610 € 683 € 2 262 € 9 468 € 2 601 € 1 500 € 1 775 € 25 811 € 44 191 € 0€ 0, 00 5000, 00 10000, 00 15000, 00 20000, 00 25000, 00 30000, 00 35000, 00 40000, 00 45000, 00 50000, 00 Vienos įmonės apyvarta pagal sektorių Klasteryje tūks. t Eur Vienos įmonės apyvarta pagal sektorių Lietuvoje tūks. t Eur

R - Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo. . . 503 Q - Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis. . . P - Švietimas N - Administracinė ir aptarnavimo veikla Ekonominės veiklos sektorius Vidutinis darbo užmokestis klasterių įmonėse lyginant su vidutinius darbo užmokesčiu Lietuvos įmonėse pagal sektorius, 2019 m. I ketv. (eurai) • Skirtinguose sektoriuose situacijos yra skirtingos; • Manytina, kad tais atvejais, kai į klasterius liejasi labai mažos ir mažos įmonės (pvz. švietimas, IT), jų DU yra mažesni nei to sektoriaus didesnių veikėjų. Į klasterį jos liejasi, siekdamos didesnių veiklos apimčių ir daugiau veiklos alternatyvų. S - Kita aptarnavimo veikla M - Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 030 1 180 1 011 1 303 1 328 1 131 1 311 1 063 1 182 1 601 1 122 L - Nekilnojamo turto operacijos K - Finansinė ir draudimo veikla 2 000 1 460 2 373 0 J - Informaciniai ryšiai I - Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 641 H - Transportas ir saugojimas 871 1 094 1 166 G - Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklin. . . 1 106 F - Statyba 1 883 2 277 1 896 1 492 1 534 1 199 941 1 485 939 1 279 1 488 1 365 1 388 1 050 901 E - Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliek. . . D - Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro. . . C - Apdirbamoji gamyba B - Kasyba ir karjerų eksplotavimas A - Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 0 500 1 000 1 500 2 000 Darbo užmokesčio dydis Eur Atlyginimo vidurkis sektoriuje , € Klasterio įmonių ir privačių bendrovių atlyginimo vidurkis, € 2 500

0 proc. Klasterių įmonių eksporto apimtys (proc. ) (n=33) 8 24% 6 18% iki 25 proc. 4 12% 10 30% 26 - 49 proc. 50 - 75 proc. 5 15% 76 ir daugiau proc.

n=[VALUE] [PERCENTAGE] Bendrai klasterių narių vykdytos MTEP veiklos 2018 m. (n=33) n=[VALUE] [PERCENTAGE] n=[VALUE] [PERCENTAGE] nė vienos 1 -2 3 -4 5 -9 10 ir daugiau nenurodė

Klasterių turima bendra infrastruktūra Infrastruktūra Klasterių skaičius Kino Studija 1 Atviros prieigos centrai 1 Filmavimo paviljonas 1 Tyrimų laboratorijos 2 Skambučių centras 1 Gamybinės patalpos 1 Įranga 1 Seminarų patalpos 1 Komunikacijų, kuro infrastruktūra 2

Klasterių bendra veikla (iniciatyvos) 2018 -2019 metais (n=33) Bendrai organizuotos veiklų ar bendrų produktų Bendrai inicijuotas sertifikavimo veiklos naujų (n=3) įmonių įkūrimas (n=5) Bendrai įsigyta, sukurta infrastruktūra klasteryje Bendrai pirkti užsakomieji (n=8) tyrimai (n=10) Bendrai inicijuoti įstatyminės bazės keitimai (n=11) Bendrai vykdytas eksportas į užsienio rinkas (n=14) Bendrai sukurti nauji produktai/paslaugos (n=17) Bendrai pirktos konsultavimo paslaugos Bendrai organizuotas (n=18) klasterio narių darbuotojų Bendrai vykdytos kvalifikacijos kėlimasmokslo (n=19) tyrimų ir eksperimentinės Bendraiveiklos organizuotos plėtros (n=20) partnerystės su kitais Bendrai įgyvendinti klasteriais, tarp klasterių ar jungtiniai projektai (n=22) narių įmoniųplėtros (n=22) Bendrai organizuotos į užsienio rinkas veiklos Bendrai parengtos projektų (n=24) paraiškos (n=24) Bendros marketingo veiklos (n=25) Bendros įvaizdžio formavimo veiklos (n=26) Bendrai vykdyta partnerių paieška (n=27) 1 -2 iniciatyvos 3 4 1 7 1 8 11 9 2 7 2 4 1 10 2 3 2 10 6 11 10 5 1 3 11 6 21 13 5 4 17 3 2 14 6 2 2 20 3 1 13 6 4 2 19 1 6 12 5 5 5 0 5 10 15 20 25 3 -4 iniciatyvos 5 -9 iniciatyvos 10 ir daugiau 30

Lietuvos klasterių brandos lygiai, vertinimui naudojant mokslinę metodologiją 2019 metais (n=33) 2017 m. (n=32) Klasterių branda (n=33) Klasterių branda 2017 m. (n=32) 1 3% 8 24% n=1 n=3 [PERCENTAGE] 2 stadija 3 stadija 4 stadija 24 73% 3 stadija n=28 [PERCENTAGE] 4 stadija

Lietuvos klasterių išsivystymo lygis 2019 metais (n=33), vertinimui naudojant LR klasterių koncepcijos apibrėžimą 3 9% 18 55% Susiformavę klasteriai (2 lygis) 12 Besivystantys klasteriai (3 lygis) 36% Brandūs klasteriai (4 lygis)

Atvejų analizių rezultatas klasterių atsiradimo aplinkybės skiriasi; juridinė forma svarbi veiklų finansavimo spektro pločiui ; klasterio koordinatorius yra pagrindinis klasterio veiklų iniciatorius; klasterių koordinatoriai inicijuoja ir rengia projektines paraiškas; daugiau priemonių orientuotų į klasterius; stokojama priemonių, kurios finansuotų klasterių MTEP iniciatyvas; klasteriai, vienijantys didesnes ir turtingesnes įmones, rečiau ieško alternatyvių finansavimo šaltinių; • finansinė parama sumažina klasterių narių išlaidas ir atveria galimybes investuoti į inovacinių veiklų vystymą; • gautas projektinis finansavimas daro proveržį klasterio veiklose, o rezultatai turi išliekamąją vertę. • •

Paramos priemonių klasteriams poveikis ir poreikis • pastebimas paramos priemonių sinergijos efektas • įmonėms daug patrauklesnis yra savarankiškas dalyvavimas priemonėje Naujos galimybės LT, nei dalyvavimas Naujos galimybės LT skirtoje klasteriams • Verslo klasteris LT suveikia kaip papildoma priemonė, kuri leidžia klasteriui finansuoti administracines veiklas • pagrindinė dalyvavimo projektinėse veiklose pridėtinė vertė yra ta, kad įmonės sutaupo asmenines lėšas ir sutaupytas lėšas gali skirti kitoms klasterio veikloms • visais analizuotais atvejais projekto metu pasiekti rezultatai yra įveiklinami ir turi tęstinumą • projekto administravimo sąnaudų ir projekto vertės santykio suvokimas priklauso nuo klasterio įmonių finansinio pajėgumo • administravimo išteklių trūkumas ir yra didžiausia klasterizacijos proceso vystymosi kliūtis Lietuvoje • norėtųsi daugiau priemonių, orientuotų į klasterius, o ne apskritai visas organizacijas ar asociacijas, nes iki šiol tokio aiškaus atskyrimo neturėjome

Pasiūlymai dėl klasterizacijos proceso skatinimo • Parengti ilgalaikę Lietuvos klasterių plėtros strategiją, apibrėžiančią klasterių plėtros ilgalaikį finansavimą, sąsajoje su Lietuvos sumania specializacija ir 2021 – 2030 m. Nacionalinės pažangos programa; • Skatinti Lietuvos klasterių produktyvumą per integraciją į tarptautines vertės grandines ir efektyvius verslo tinklus; • Skatinti klasterių tarpsektorinių, tarptautinių tinklų formavimąsi, siekiant skatinti klasterių integraciją į tarptautines vertės grandines; • Skatinti klasterių tarpsektorinį bendradarbiavimą teminių strategijų įgyvendinimui, kurios yra skirtos naujų visuomenės problemų (anlg. challenge) sprendimui ir naujų konkurencinių pranašumų formavimui Lietuvoje; • Skatinti didesnį klasteriuose esančių ūkio subjektų tarpusavio pasitikėjimą bei egzistuojančių tinklų plėtrą; • Sukurti geresnę prieigą prie išteklių, reikalingų efektyviam klasterių valdymui.

Pasiūlymai dėl klasterizacijos proceso skatinimo Parengti ilgalaikę Lietuvos klasterių plėtros strategiją, apibrėžiančią klasterių plėtros ilgalaikį finansavimą, sąsajoje su Lietuvos sumania specializacija ir 2021 – 2030 m. Nacionalinės pažangos programa; Skatinti Lietuvos klasterių produktyvumą per integraciją į tarptautines vertės grandines ir efektyvius verslo tinklus; Skatinti klasterių tarpsektorinių, tarptautinių tinklų formavimąsi, siekiant skatinti klasterių integraciją į tarptautines vertės grandines; Skatinti klasterių tarpsektorinį bendradarbiavimą teminių strategijų įgyvendinimui, kurios yra skirtos naujų visuomenės problemų (anlg. challenge) sprendimui ir naujų konkurencinių pranašumų formavimui Lietuvoje; Skatinti didesnį klasteriuose esančių ūkio subjektų tarpusavio pasitikėjimą bei egzistuojančių tinklų plėtrą; Sukurti geresnę prieigą prie išteklių, reikalingų efektyviam klasterių valdymui.

2019 - 2022 Priemonių planas klasterizacijai stiprinti Esamų paramos priemonių tobulininimas Įdiegti kasmetinę klasterių koordinatorių, besinaudojančių ar ketinančių naudotis paramos priemonėmis, metinę ataskaitą Užsienio šalių klasterizaciją skatinančių paramos priemonių lyginamoji analizė Parengti Lietuvos klasterizacijos plėtros strategiją 2021 – 2027 Parengti 2021 – 2027 Klasterizacijos paramos priemonių planą Atlikti 2021 – 2027 klasterizacijos paramos priemonių plano ex-ante vertinimą 2020 klasterizacijos paramos priemonių ex-post vertinimą Parengti studiją: Klasterių tarpsektorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas Parengti studiją: Atskirų klasterių iniciatyvų atvejų analizė Vykdyti nuolatinę klasterizacijos procesų stebėseną

Q&D