Turizmus utazsszervezs Tnyek tapasztalatok tendencik Gondolatok a MUISZ

Turizmus, utazásszervezés: Tények – tapasztalatok - tendenciák Gondolatok a MUISZ közgyűlésen 2010 június 15. Gilyán Csaba – Pacsika Ágnes – dr. Probáld Ákos

A Központi Statisztikai Hivatal küldetése hogy a társadalom, a gazdaság és a környezet állapotáról hitelesen tájékoztassa az üzleti világot, a kormányzati szférát és a – a sajtó közvetítésével - a társadalom legszélesebb rétegeit. Ezúttal a turizmusról, az utazási irodai piacról.

Turizmus és statisztika – a turisztikai statisztika helye és tartalma Ø A turisztikai kereslet és kínálat mutatói: § Külföldi kereslet és turisztikai fogyasztás, fizetési mérleg § Lakossági belföldi, turisztikai utazások, turisztikai fogyasztás § Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása és vendégforgalma § Utazásszervezők és teljesítményeik § Turizmus Szatellit Számlák § Nemzeti számlákhoz tartozó makroadatok

A turizmus makrogazdasági környezete 1. A GDP és az ahhoz való hozzájárulás 2. A beruházások 3. A (fogyasztói) árak 4. Foglalkoztatottság, bérek

1. A szálláshely-szolgáltatás / vendéglátás ágazat a nemzetgazdaság 6, 3 százalékos GDP csökkenésénél valamelyest kevésbé 5, 8 százalékkal esett vissza. A kibocsátáshoz illetve a GDP-hez való hozzájárulás 5, 5 -5, 9 % A lakosság turisztikai fogyasztása

Bruttó hazai termék alakulása, % (az előző év azonos időszaka = 100)

2. Az ágazat beruházásai A nemzetgazdaság beruházásai már 2006 tól stagnáltak, míg az „I” ágazat beruházásai a gazdasági válság begyűrűzéséig folyamatosan nőttek. Igaz 2009 -ben az ágazat beruházásai 32%-kal estek szemben a nemzetgazdasági 9%-os átlaggal.

Beruházások alakulása, % (az előző év azonos időszaka = 100)

3. A fogyasztói árak növekedése A szálláshely szolgáltatások esetében az inflációnál (4, 2 %) alacsonyabb (2%) volt, a vendéglátás esetében, annál lényegesen magasabb (6 %) volt. A vendéglátási árak és a szálláshelyszolgáltatások árai 2007 -től elszakadtak egymástól.

A fogyasztói árak alakulása, % (az előző év azonos időszaka = 100)

4. Az ágazatban alkalmazásban állók száma 9 százalékkal csökkent, a havi bruttó átlagkereset 120 ezer forint, a nemzetgazdasági átlag 62 %-a.

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete, ezer Ft

A turizmus számokban (2009. év) Vendégéjszakák száma -8, 4% Szálláshelyek árbevétele -9, 7% Szállodák szobakihasználtsága -5, 5%. Hazánkba látogató külföldiek száma fogyasztása Külföldre látogató magyarok száma fogyasztása 2, 7% 10, 4% -3, 0% 6, 4%

A nemzetközi utasforgalomban továbbra is nagy arányt képviselnek az egynapos utazók, közöttük az átutazók, akiknek értékelhető turisztikai fogyasztásuk nincs

A turisztikai motivációval utazó un. többnapos utazók az utasforgalomban kevesebb, mint egyharmados, de a fogyasztásban már kétharmados részt képviselnek

Fizetési mérleg és fogyasztás, 2009 milliárd forint (1) 1200 Külföldiek magyarországi fogyasztása: (2) 61 Nemzetközi közlekedés: (3=1 -2) Idegenforgalmi bevétel az MNB fizetési mérlegében 1139 (4) 409 Idegenforgalmi egyenleg, MNB

a 820 milliárd forintos turisztikai fogyasztás folyó áron és árfolyamon 12 %-os növekmény ugyan, de a 20%-kal (251/281/ gyengébb forint és a közel 5 százalékos infláció miatt ez lényeges volumencsökkenést jelent.

A forint 2009. -ben az utóbbi 4 év leggyengébb forintja volt

A lakosság turisztikai aktivitása és fogyasztása

Utazási aktivitás (az utazáson résztvevők aránya a lakosságon belül), 2009

A lakosság alacsony (31 %-os) turisztikai aktivitása és fogyasztása (240 milliárd forint) 18 %-kal kevesebb volt mint egy éve

A lakosság és a külföldiek turisztikai fogyasztása, millió forint

Utazásszervezés • A Magyarországra turisztikai motivációval érkező külföldiek 14%-a (1, 7 millió fő) vett igénybe hazai vagy külföldi utazásszervező vagy – közvetítő cég segítségét. Ezek fele utazott (magyar) irodával. • A lakosság összes külföldi utazásainak mindössze 7%-a valósult meg magyar utazási iroda közreműködésével. Belföldi utazásai során a magyar lakosság 2 -2, 5 %-a veszi igénybe utazási irodák szolgáltatásait

Regisztrált utazásszervezők, 2008 1190 Ebből a tevékenységet ténylegesen végzők (árbevételük alapján): 1049 Kiutaztatók: 426 (176) Beutaztatók 310 (155) Belfölddel foglalkozók: 325 (60) Mindhárom üzletágban érdekeltek: 67

Utazásszervezők alaptevékenységből származó 2008. évi nettó árbevétele: 222 724 m. Ft. Ebből: kiutaztatás: belföldi utaztatás: 102 976 33 980 7 687

Az utazásszervező- és közvetítő tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások árbevételének főbb utaztatási tevékenységek szerinti megoszlása, 2008 23% 5% 4% 68% Kiutaztatás Belföldi utaztatás Külföldön történő utaztatás

Koncentrált-e a piac ? részesedés a vállalkozások Vállalkozás csoportok az vállalkozások árbevétel nagysága szerint száma árbevétele alapján, % 1 milliárd forint árbevétel és felette: 39 3, 7 57, 0 500 - 999 millió forint között: 45 4, 3 14, 2 250 -499 millió között: 60 5, 7 9, 3 100– 249 millió között: 129 12, 3 9, 4 50 - 99 millió között: 142 13, 5 4, 7 50 milliónál kevesebb: 634 60, 4 5, 2 1049 100, 0 Árbevétellel rendelkezők összesen:

rangsor a 2008. évi TEÁOR’ 08 79 szerinti nettó árbevétel (millió forint) alapján árbevétel részesedés a 2008. évi összes árbevételből (millió forint) IBUSZ 1. 71, 6 NUR NECKERMANN 2. 88, 2 VISTA 3. 98, 6 CHEMOL-TRAVEL 4. 100 NET TRAVEL SERVICE HUNGARY 5. 100 KARTAGO TOURS 6. 93, 4 AEROVIVA 7. 98, 2 BEST-REISEN 8. 100 Magyar TUI 9. 100 Hogg Robinson 10. 100 TENSI 11. 100 OTP TRAVEL 12. 100 MEDINA TOURS 13. 100 QUAESTOR 14. 94, 9 FEHÉRVÁR TRAVEL 15. 98, 5 TENSI TOURS 16. 94, 6 MOREA 17. 100 BUDAVÁR TOURS 18. 100 MALÉV AIR TOURS 19. 96, 1 NÉV

Utazásszervezés, TOP 33 rangsor a 2008. évi TEÁOR’ 08 79 szerinti nettó árbevétel (millió forint) alapján árbevétel részesedés a 2008. évi összes árbevételből (millió forint) CAR-TOUR 21. 98, 7 ANUBIS TRAVEL 22. 99, 6 AIR-PORT TRAVEL 23. 98, 8 GREEN TRAVEL 24. 89, 4 UNITRAVEL 25. 100 Karya Tour 26. 99, 4 5 KONTINENS 27. 100 ROBINSON-TOURS 28. 100 VINAFOUR 29. 1000 ÚT 30. 93, 5 QUAESTOR Holiday 31. 100 UNITED 4 BONAFINI BINDAIR 32. 99, 6 Exotic TRAVEL 33. 100 NÉV

Honnan származnak információink ? 1. Valamennyi tevékenységi engedéllyel rendelkező utazásszervező éves teljesítményükről kitöltött szakmai kérdőíve (a belföldre, illetve külföldre utaztatott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák számáról, valamint a saját árbevétel- és létszámadataikról minden év május 31. -ig) 2. Egyes utazásszervezők negyedéves és éves, teljesítményükről kitöltött általános gazdaságstatisztikai kérdőívei (nettó árbevétel, ráfordítások…………. . )

Mi hiányzik ahhoz, hogy az utazásszervezésről - releváns(abb) - hitelesebb, pontosabb információk - gyorsabban álljanak rendelkezésre, úgy, hogy az adatszolgáltatók statisztikai adminisztratív terhelése ne növekedjen ? - egyszerűen kitölthető, de lényeges kérdéseket tartalmazó kérdőív - korábbi beküldési határidő - nagyobb adatszolgáltatói fegyelem szükséges. A kérdőív jelenlegi tartalmát – így az outputot is „csak” a turizmusért felelős minisztérium adatigényei határozzák meg. Semmit nem tudunk az üzleti szféra, az utazásszervezők igényeiről ! Jelenleg a beküldési határidő május 31. Adatközlés: július augusztus A korábbi adatközlésekhez szükséges egy korábbi beküldési határidő.

Adatszolgáltatói hajlandóság 2010. június 14 -ig Engedélyesek száma : 1211 Beküldte: 597 (36) 49 % 1 milliárd forintnál több árbevétel 2008. évben: 39 Beküldte: 21 54% Néhány példa a hiányzók közül: Chemol Travel, Budavár tours, NET Travel, Kartago, IBUSZ, Tensi, OTP Travel…. stb. Akikkel szívesen konzultálnánk: IBUSZ, Budavár Tours, Aeroviva, Blaguss, CWT , American Express

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET ! www. szamokbanutazunk. hu www. ksh. hu akos. probald@ksh. hu csaba. gilyan@ksh. hu agnes. pacsika@ksh. hu

A beutaztatás küldő országai Magyarországra érkező külföldiek Földrész, ország 1. Németország 2. száma, ezer ő vendégéjszakáinak száma, ezer vendégéjszaka vendégéjszakái, előző év = 100, 0 % 153, 9 314, 8 70, 7 Amerikai Egyesült Államok 77, 3 80, 8 101, 9 3. Spanyolország 66, 5 186, 0 71, 1 4. Ukrajna 53, 9 192, 7 126, 6 5. Olaszország 40, 7 131, 8 89, 9 6. Ausztria 37, 2 60, 5 87, 5 7. Nagy-Britannia 36, 3 59, 7 76, 7 8. Oroszország 36, 1 184, 3 107, 0 9. Franciaország 33, 9 85, 2 91, 0 10. Japán 33, 7 52, 8 74, 2 11. Románia 30, 8 50, 1 242, 7 12. Lengyelország 30, 0 91, 1 243, 1 13. Egyiptom 25, 0 208, 2 … 14. Tunézia 20, 8 157, 0 … 15. Hollandia 18, 1 81, 8 157, 5

A kiutaztatás célországai Külföldre látogató magyarok Földrész, ország száma, ezer fő vendégéjszakáin ak száma, ezer vendégéjsza ka vendégéjszakái, előző év = 100, 0 % 1. Görögország 173, 6 1 287, 0 95, 7 2. Olaszország 143, 6 782, 0 117, 6 3. Ausztria 130, 3 509, 1 174, 9 4. Horvátország 104, 6 685, 1 103, 3 5. Spanyolország 66, 6 434, 7 105, 8 6. Törökország 66, 6 527, 8 101, 6 7. Tunézia 57, 5 424, 7 95, 3 8. Egyiptom 54, 0 333, 6 72, 5 9. Franciaország 45, 7 230, 6 124, 2 10. Csehország 37, 5 107, 0 181, 6 11. Nagy-Britannia 24, 5 131, 7 105, 7 12. Szlovákia 24, 1 67, 9 123, 0 13. Németország 21, 0 61, 9 91, 3

Utazásszervezők gazdálkodása millió forint 2007 2008 Értékesítés nettó árbevétele, millió forint 254 009 257 173 Kibocsátás, millió forint 46 484 42 418 Termelő felhasználás, millió forint 26 284 22 119 Hozzáadott érték, millió forint 20 201 21 566 Üzleti tevékenység eredménye, millió forint 1 991 1 409

Utazásszervezők gazdálkodása millió forint Összes Értékesítés nettó árbevétele Top 20 aránya % 257 173 118 388 46, 03 Kibocsátás 42 419 16 588 39, 11 Termelő felhasználás 22 119 10 035 45, 37 Hozzáadott érték 21 566 9 212 42, 72 1 409 2 248 159, 6 478 241 48, 86 Üzleti tevékenység eredménye TÁSA fizetési kötelezettség