Pawe Sztwiertnia Dyrektor Generalny INFARMA Rynek Farmaceutyczny w

Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny INFARMA Rynek Farmaceutyczny w Polsce i Europie Europejski Kongres Gospodarczy, 16 maja, 2012 Katowice

Innowacyjność sektora Branża farmaceutyczna zajmuje pierwszą pozycję w rankingu najbardziej innowacyjnych sektorów w Europie Ranking sektorów pod względem udziału wydatków na B&R w przychodach, 2009 badania kliniczne 1059 mln EUR Źródło: EFPIA, Analiza Pw. C Nota: Dane dotyczą 1, 400 największych firm zarejestrowanych w UE, Japonii oraz pozostałych krajach, Ranking według łącznych inwestycji na działalność B&RŹródło: Komisja Europejska, „The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard” 2

Innowacyjność w krajach UE Polska pod względem dostępu do innowacji zajmuje od lat jedno z ostatnich miejsc w Europie Innowacje są jednym z kluczowych elementów zapewniających wzrost gospodarczy oraz jego trwałość, a tym samym gwarantują poprawę jakości życia społeczeństwa Wskaźniki innowacyjności państw Unii Europejskiej Żródło: Innovation Union Scoreboard 2011 3

Polski rynek farmaceutyczny Obszary obecności firm farmaceutycznych w gospodarce Inwestycje bezpośrednie (6, 7 mld PLN w latach 200409) Transfer wiedzy na rzecz środowiska medycznego (ponad 200 tys szkoleń o wartości 250 mln PLN) Badania kliniczne (korzyści w formie wpływów do budżetu państwa, a także oszczędności dla systemu opieki zdrowia. Często to jedyna szansa na dostęp do nowoczesnego leczenia) Edukacja pacjenta ( 60 kampanii o wartości 20 mln PLN w 2010; ponad 600 tys uczestników, Innowacyjne firmy farmaceutyczne Polscy podwykonawcy (blisko 7 mld PLN wydane na rzecz polskich kooperantów i dostawców) 4 Żródło: „Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki” Raport PWC

Polski rynek farmaceutyczny Wpływ sektora na gospodarkę Firmy innowacyjne odpowiedzialne są za około 58% wartości całego rynku farmaceutycznego (z wyłączeniem leków bez recepty) w Polsce. W ujęciu ilościowym obejmują one około 38% rynku. Wpływ na PKB Podatki Cały sektor Firmy innowacyjne 0, 8% PKB 0, 47% PKB ~1 mld PLN ZUS ~ 400 mln PLN Programy profilaktyczne i badania przesiewowe ~0, 6 mld PLN ~ 200 mln PLN 60 programów • 300 tys. pacjentów • Poniesione nakłady w 2010 r. 30 mln PLN 5 Żródło: „Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki” Raport PWC

Polski rynek farmaceutyczny Inwestycje Firmy innowacyjne posiadają siedem fabryk leków w Polsce. Zatrudnienie w nich znajduje blisko 13 proc. ich wszystkich pracowników. Polskie leki trafiają do 80 krajów na całym świecie, a wartość ich eksportu w 2010 roku wyniosła ok. 3, 6 mld zł. • Dziesięć najbardziej aktywnych firm przeznaczyło na inwestycje ok. 2, 8 mld PLN, co stanowiło ok. 40% łącznej wartości projektów branży farmaceutycznej sfinansowanych w latach 2004 -2009 • Spośród tych dziesięciu firm, pięć to firmy innowacyjne. Zainwestowały one ok. 1, 6 mld PLN, czyli prawie dwie trzecie wartości inwestycji sfinansowanych przez 10 głównych firm Inwestycje w latach 2004 -2009: 6, 7 mld PLN Wzrost CAGR (’ 04: ’ 09) 34. 2% Od 2004 roku branża farmaceutyczna sfinansowała w Polsce inwestycje warte blisko 6, 7 mld PLN Nota: CAGR – Średnioroczna stopa wzrostu Źródło: GUS, Analiza Pw. C 6

Innowacyjność sektora farmaceutycznego Badania kliniczne – wkład i możliwości rozwoju Źródło: EFPIA, Analiza Pw. C 7

Polski rynek farmaceutyczny na tle Europy Polski rynek charakteryzują niskie nakłady publiczne na leki oraz zdecydowana przewaga leków generycznych Wydatki per capita na leki (EURO), 2010 Średnia 218 EUR Źródło: IMS MIDAS, ceny producenta netto (EUR), *Rynek Farmaceutyczny (Rynek leków: apteczny Rx, apteczny OTC i szpitalny), klasy ATC A-V, EUROSTAT. Udział sprzedaży wartościowej leków generycznych w 2010 roku Źródło: IMS MIDAS, ceny producenta netto (EUR) , *Rynek Farmaceutyczny (Rynek leków: apteczny Rx, apteczny OTC i szpitalny). 8

Polski rynek farmaceutyczny na tle Europy Polska ma jedną z najniższych średnich cen leków w Europie Średnia cena leków EURO, wyrażona w cenach producenta netto. 66 52 Średnia 8, 0 EURO 46 67 43 34* 76 47 42 50 Źródło: IMS MIDAS, ceny producenta netto EURO. Rynek apteczny, leki (ATC 1: A-V), 2010 46 38 45 52 39 Przykład różnic cenowych pomiędzy krajami europejskimi (w euro) popularnego leku na astmę 9

Polski rynek farmaceutyczny na tle Europy Udział pacjenta w finansowaniu leków jest znacznie wyższy w Polsce niż w innych krajach regionu CEE oraz krajach bardziej rozwiniętych Źródło: IMS Poziom współpłacenia pacjentów w Polsce Źródło: NFZ, sprawozdanie, ceny detaliczne brutto PLN. IMS Pharmascope, Rynek apteczny Rx 10

Czy nowa ustawa realizuje cele polityki lekowej *Współpłacenie pacjentów na rynku leków refundowanych Źródło: IMS Refundator, raporty NFZ IMS prognozuje współpłacenie dla leków refundowanych w 2012 roku na poziomie 35, 1%. Wliczając w to leki, które nie pojawiły się na listach refundacyjnych w 2012 roku a były refundowane – i pacjenci będą dalej je kupować to wspólpłacenie rośnie do 37, 8% 11

Umowy dzielenia ryzyka Szansa na zwiększenie dostępności pacjentów do innowacji przy jednoczesnym zachowaniu restrykcji budżetowych Tradycyjne kontrakty/ przetargi Umowy portfolio Rabat Upusty na portfolio produktów Umowy oparte na wynikach klinicznych Dowód kliniczny Gwarancja, że pacjenci lub lek osiągną klinicznie zdefiniowany efekt Wynik kliniczny Gwarancja, że pacjenci osiągną inny klinicznie ważny efekt powiązany z działaniem leku Umowy finansowe Pułap wolumenowy Gwarancja, że relatywna konsumpcja leku pozostanie w określonych granicach, powyżej których producent będzie zmuszony dać upust Pułap cenowy Producent ponosi wszelkie koszty ponad założone wydatki na lek w danym roku lub ponad założone koszta per pacjent 12

Dziękuję za uwagę 13