Midzynarodowy rynek koksu Polski Koks SA PL 40

„Międzynarodowy rynek koksu” Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 1

Produkcja i zużycie koksu na świecie Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 2

Rysunek 1. Produkcja koksu na świecie w latach 2011 -2016 [mln ton]. 900 800 700 641. 4 656. 5 2011 2012 702. 2 735. 4 758. 1 779. 7 2014 2015 2016 600 500 400 300 200 100 0 2013 Źródło: Coke Market Survey, Re-Net, 2011. Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 3

Rysunek 2. Zużycie koksu w produkcji wielkopiecowej na świecie w latach 2008 -2021 [mln ton]. 700 600 500 468 497 525 551 577 632 402 449 433. 31 445. 74 439. 78 436. 71 433. 67 430. 97 429. 29 430. 00 424. 64 115 113 115 119 124 129 132 140 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2021 402 300 200 100 0 zużycie [mln ton] koks [kg/tonę surówki] PCI [kg/tonę surówki] Źródło: Metallurgical Coke Market Outlook , 2011 Edition, CRU Analysis, Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 4

Tablica 1. Najwięksi producenci koksu na świecie [mln ton]. Lp. Kraj 2010 Prognoza 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chiny Japonia Rosja Indie Ukraina Korea Pd. USA Brazylia Polska Niemcy Świat 383, 4 37, 4 28, 5 19, 8 17, 5 12, 8 14, 7 8, 6 9, 5 8, 2 593, 6 420, 0 37, 5 31, 0 21, 5 19, 0 14, 8 14, 3 10, 5 9, 2 8, 1 641, 4 Źródło: Coke Market Survey, Re-Net, 2011, Opracowanie własne, Polski Koks SA, 2011. Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 5

Tablica 2. Zdolność produkcyjna, produkcja i eksport koksu w Polsce w latach 2010 -2011 [mln ton]. Koksownia Zdolność Liczba produkcyjna baterii 2010 Prognoza 2011 produkcja eksport Arcelor. Mittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach 4, 30 8 4, 20 2, 60 3, 83 2, 58 Koksownia Przyjaźń Sp. z o. o. 3, 30 5 2, 60 2, 20 2, 65 1, 95 Kombinat Koksochemiczny Zabrze S. A. 1, 30 3 1, 20 1, 09 0, 89 Arcelor. Mittal Poland S. A. Oddział w Krakowie 0, 66 1 0, 60 0, 00 Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S. A. 0, 62 5 0, 50 0, 30 0, 52 0, 34 Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o. o. 0, 65 2 0, 20 0, 10 0, 28 0, 07 Carbo-Koks Sp. z o. o. 0, 24 1 0, 20 0, 02 0, 20 0, 03 Razem 11, 07 25 9, 5 6, 2 9, 2 5, 9 Źródło: Opracowanie własne, Polski Koks SA, 2011. Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 6

Międzynarodowy handel koksem na świecie Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 7

Tablica 3. Najwięksi eksporterzy koksu na świecie [mln ton]. Lp. Kraj 2010 Prognoza 2011 1 Polska 6, 2 5, 9 2 Rosja 5, 2 5, 5 3 Chiny 3, 3 3, 5 4 Ukraina 1, 5 2, 0 5 Kolumbia 1, 7 1, 5 Świat 22, 72 22, 65 Źródło: Coke Market Survey, Re-Net, 2011, Opracowanie własne, Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 8

Tablica 4. Najwięksi importerzy koksu na świecie [mln ton]. Lp. Kraj 2010 Prognoza 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niemcy Brazylia Kazachstan Indie Austria USA Rumunia Iran Serbia Czechy Świat 4, 1 1, 8 1, 7 1, 4 1, 3 1, 1 0, 9 0, 8 0, 7 22, 5 4, 3 2, 3 1, 7 1, 5 1, 3 1, 0 0, 9 0, 8 0, 7 23, 3 Źródło: Coke Market Survey, Re-Net, 2011, Opracowanie własne, Polski Koks SA, 2011. Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 9

Tablica 5. Macierz światowego handlu koksem w 2010 roku [tys. ton]. Import do: Eksport z: Japonia Chiny Indie Pozostała Azja Europa Wsch. Japonia - - 155 178 - Chiny 478 - 513 556 - Indie 100 - - - Pozostała Azja 39 30 - Europa Wsch. - - CIS 129 Europa Zach. CIS Europa Ameryka Pł. Ameryka Pd. Inni Zach. Łącznie 172 219 75 12 811 203 376 262 622 335 3 355 - 23 247 36 294 35 735 65 - - - 2 136 381 48 2 507 223 4 606 205 225 8 271 79 517 341 296 587 1 093 107 676 3 825 - - 10 103 426 13 1 886 111 247 45 2 841 Ameryka Pł. - - 65 30 - - 57 868 165 121 1 306 Ameryka Pd. 39 - 159 - - - 294 340 367 95 1 294 Inni - - - 111 - - - 105 354 211 Łącznie 785 109 1 800 1 442 3 229 1 049 8 731 2 253 1 900 23 144 76 1 846 Źródło: Metallurgical Coke Market Outlook , 2011 Edition, CRU Analysis. Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 10

Rysunek 3. Prognozowany bilans handlowy koksu na świecie w latach 2011 -2016 [mln ton]. 35 30 23. 33 25. 46 25. 77 26. 43 24. 65 24. 1 24. 05 2013 2014 2015 -1. 67 2. 02 -0. 810000002 -1. 67 0. 8100000 24. 85 24. 65 24. 1 002 22. 83 25. 46 25. 77 2016 -2. 38 24. 05 26. 43 22. 83 25 20 15 25. 75 0 -5 bilans możliwości eksportowe -10 potrzeby importowe 24. 85 8. 13 10 5 17. 27 2. 42 2011 2. 42 25. 75 23. 33 2. 02 2012 8. 13 25. 4 17. 27 Źródło: Coke Market Survey, Re-Net, 2011. Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 11

Kierunki eksportu koksu produkowanego w Polsce Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 12

Rysunek 4. Produkcja i eksport koksu w Polsce w latach 2008 -2011 [mln ton]. 12. 0 10. 0 9. 8 9. 5 8. 0 6. 0 7. 0 9. 2 6. 2 5. 6 5. 9 4. 6 produkcja eksport 4. 0 2. 0 57% 66% 65% 64% 2008 2009 2010 2011 udział eksportu w produkcji 0. 0 Źródło: Opracowanie własne, Polski Koks SA, 2011. Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 13

Rysunek 5. Kierunki eksportu koksu z Polski w 2009 i 2010 roku [tys. ton] Europa Ameryka Północna 2010 170 tys. ton (USA) 2009 0 tys. ton 2010 5 876 tys. ton (Niemcy, Austria, Rumunia, Czechy, Słowacja) 2009 3 852 tys. ton Afryka 2010 205 tys. ton (Algieria) 2009 169 tys. ton CIS 2010 186 tys. ton (Ukraina) 2009 107 tys. ton Azja 2010 92 tys. ton (Indie, Pakistan) 2009 518 tys. ton Źródło: GUS. Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 14

Grupa JSW - pozycja na europejskim i światowym rynku koksu Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 15

Rysunek 6. Prognozowany udział produkcji i eksportu koksu GRUPY JSW w polskim koksownictwie w 2011 roku [mln ton, %]]. Udział Grupy JSW w produkcji koksu w Polsce 2. 65 29% 4. 94 54% Udział Grupy JSW w eksporcie koksu z Polski 1. 95 33% 2. 72 46% 0. 89 15% 1. 09 12% 0. 52 6% Koksownia Przyjaźń KK Zabrze WZK Victoria 0. 34 6% Pozostałe koksownie Źródło: Opracowanie własne, Polski Koks SA, 2011. Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 16

Rysunek 7. Prognozowany udział eksportu koksu GRUPY JSW w europejskim i światowym handlu koksem w 2011 roku [mln ton, %]]. Udział Grupy JSW w handlu koksem w Europie 1. 95 18% 7. 42 70% Udział Grupy JSW w handlu koksem na świecie 1. 95 9% 0. 89 8% 0. 34 3% Koksownia Przyjaźń 0. 890. 34 4% 2% KK Zabrze 19. 47 86% WZK Victoria pozostali Źródło: Opracowanie własne, Polski Koks SA, 2011. Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 17

Polski Koks SA 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl Polski Koks SA, PL 40 -527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00 -03, fax. +48 32 357 09 29, www. polskikoks. pl 18