LAGRICOLTURA NAZIONALE Quarto trimestre 2015 e consuntivo annuale

L’AGRICOLTURA NAZIONALE Quarto trimestre 2015 e consuntivo annuale Roma 8/03/2016 Fabio Del Bravo - ISMEA

GLI «HIGHLIGHT» 2015 PIL: +0, 8% Quarto trimestre 2015 L’economia nazionale cresce dell’ 1% su base annua Contributo positivo dell’Agricoltura +8, 4% su base annua Agricoltura: +3, 8% Industria: +0, 9% Servizi: +0, 4% La produzione dell’industria alimentare segna un -0, 6% • • Aumenta il potere d’acquisto delle famiglie (1%) Crescono i consumi delle famiglie (1, 1%, con scarso impatto sugli alimentari…) Cresce l’export (+3, 7%) soprattutto agroalimentare (+7, 3%) Migliora la redditività delle imprese agricole italiane (dopo un anno difficile!) Crescono gli occupati (1%) soprattutto nel settore agricolo +4% Migliora la fiducia delle imprese agricole e dell’industria alimentare Diminuisce il credito bancario, ma non per le imprese agricole e l’agroindustria…

I PREZZI MONDIALI DELLE PRINCIPALI COMMODITY AGRICOLE Food price index Fao (variazioni % sui 12 mesi) 2002 -2004=100 50% 220 40% Quotaz $30, 8/b ioni del arile ge greggio nnaio 2 016 Il valore più bas so de ultimi 1 0 anni… gli. 210 30% 200 20% 190 0% 180 Indice 170 Lattiero caseari -28, 5% 160 Carni -15, 2% 150 Cereali -15, 4% Oli vegetali -18, 8% Zucchero -20, 9% -10% -20% -30% -40% T 1 T 2 2012 T 3 T 4 T 1 T 2 2013 Indice complessivo Cereali Indice, livello (dx) Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Fao T 3 T 4 T 1 T 2 2014 Carni Oli vegetali T 3 T 4 T 1 T 2 2015 T 3 T 4 Lattiero-caseari Zucchero 2015/2014 -18, 7%

T 4 2015/T 4 2014 I PREZZI AGRICOLI IN ITALIA Evoluzione trimestrale (indice 2010=100) +2, 0% Prodotti Zootecnici -2, 0% Totale Agricoltura 0, 0% 140 130 120 110 100 90 90 80 Coltivazioni T 1 T 2 T 3 T 4 2012 COLTIVAZIONI T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 2013 T 2 T 3 T 4 2014 PRODOTTI ZOOTECNICI T 1 T 2 T 3 T 4 2015 80 T 1 T 2 T 3 T 4 2012 TOTALE AGRICOLTURA INDICE CORE 2015/2014 Fonte: Ismea 2013 2014 2015 TOTALE AGRICOLTURA 2015/2014 Coltivazioni +9, 9% Coltivazioni, al netto di frutta e ortaggi +3, 5% Prodotti Zootecnici -6, 7% Totale Agricoltura +1, 5% Indice «core» -3, 7%

I COSTI AGRICOLI IN ITALIA T 4 2015/T 4 2014 Evoluzione trimestrale (indice 2010=100) Coltivazioni -2, 3% 120 Prodotti Zootecnici -1, 5% 115 Totale Agricoltura -1, 9% 110 105 2015/2014 100 95 Coltivazioni -1, 6% 90 Prodotti Zootecnici -5, 2% Totale Agricoltura -3, 5% T 1 T 2 T 3 T 4 2012 COLTIVAZIONI Fonte: Ismea T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 2013 PRODOTTI ZOOTECNICI T 3 2014 T 1 T 2 T 3 T 4 2015 TOTALE AGRICOLTURA 2015/2014 Prodotti energetici -11, 5% Mangimi -8, 3% Animali da allevamento -3, 3%

RECUPERA LA REDDITIVITA’ IN AGRICOLTURA (indice 2010=100) 0 Indicatore A di Eurostat 100 200 Italia 144, 8 Spagna 112, 7 Portogallo 108, 7 Ue 28 108, 0 Francia 106, 8 Grecia Germania 0 Italia Spagna 3, 9 Portogallo 3, 3 Ue 28 -3, 8 2015/14 8, 8 Grecia 94, 8 12, 1 Regno Unito 85, 0 -19, 3 Polonia 74, 9 -23, 8 Germania -37, 6 Italia Ue 28 Indicatore 2015 144, 8 Indicatore 2015 108, 0 2015 vs 2014 +8, 7% 2015 vs 2014 -3, 8% Fonte: elaborazioni Ismea su dati Eurostat 50 8, 7 Francia 99, 3 Regno Unito Polonia 2015 -50

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE ALIMENTARE DIMINUISCE (indice 2010=100) Var. % tendenziale 1 Indice destagionalizzato 4 105 103 101 99 97 95 93 91 89 87 85 2 0 -2 -4 -6 Industria manifatturiera Industria alimentare, bevande e tabacco IV III II I trim 15 IV II I trim 14 IV III II I trim 13 IV III I trim 12 II -10 IV II IV I trim 15 II IV I trim 14 II I trim 13 III IV II I trim 12 -8 T 4 2015/T 3 2015 Industria manifatturiera 0, 0% Industria Alimentare, bevande e tabacco -1, 0% 1) Dati corretti per gli effetti di calendario Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat 2015/2014 Industria manifatturiera +1, 0% Industria Alimentare, bevande e tabacco -0, 6% Rallenta il commercio mondiale e la propensione delle imprese alla ricostituzione delle scorte

LA DOMANDA DOMESTICA Dinamica degli acquisti per l'agroalimentare in valore (var. % 2015 vs 2014) +0, 3% spesa delle famiglie per prodotti agroalimentari -0, 3 Totale vini e spumanti (3, 2%) 4, 7 Bevande analcoliche e spiritose (8%) 10, 7 Oli e grassi vegetali (2, 2%) 3, 8 2, 1 Frutta (8, 7%) Ortaggi (10, 5%) -3, 4 Uova fresche (1%) 4, 3 Ittici (7, 2%) +1, 1% Tasso di inflazione… -3, 4 -1, 0 -5, 8 -0, 5 Latte e derivati (14%) Salumi (6, 4%) Carni (10, 5%) Derivati dei cereali (14%) -20 0 20 Le quote in parentesi esprimono l’incidenza di ciascuna categoria sul totale acquisti agroalimentari Fonte: Ismea-Nielsen … i volumi acquistati diminuiscono

L’INTERSCAMBIO CON L’ESTERO DELL’AGROALIMENTARE Interscambio di prodotti agroalimentari Italia resto del Mondo (milioni di euro) 50 000 40 000 39 607 40 792 31 908 36 849 34 331 33 494 Export 2015/2014 42 781 41 917 Dinamica dei primi 5 settori* 30 000 20 000 Cereali, riso e derivati 10 000 Vino e mosti 0 Frutta fresca e trasformata -10 000 -7 298 -7 699 -5 932 -7 586 -20 000 2012 2013 Export 2014 Import 2015 Animali e carni Saldi Export +118% Negli ultimi 15 anni: Ortaggi freschi e trasformati Import +63% Saldo: migliora del 37% *I dati settoriali dono parziali e riferiti ai primi 11 mesi dell’anno. Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT 11, 7% 5, 1% 9, 4% 6, 5% 6, 1% 2015/2014 Export complessivo +3, 7% Export agroalimentare +7, 3% - Agricoltura - Industria Alimentare +6, 5% +11, 2%

IL CLIMA DI FIDUCIA IN AGRICOLTURA 5 0 -5 0, 0 L’Indice +5, 2 -10 T 4 2015/T 4 2014 Indice +5, 2 Situazione corrente +6, 4 Situazione futura +3, 7 -15 -20 15 10 T 1 T 2 2012 T 3 T 4 T 1 T 2 2013 T 4 T 1 T 2 2014 T 3 T 4 T 1 T 2 2015 T 3 Le sue componenti T 4 5 0 -5 -10, 1 -15 -20 -25 T 1 T 2 2012 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 2013 Situazione corrente Fonte: Panel Ismea T 4 T 1 T 2 T 3 2014 2015 Situazione futura (2 -3 anni) Valore 2015 e Var 2015/2014 11, 2 T 4 Indice -1, 7 +4, 7 Situazione corrente -11, 5 +3, 7 Situazione futura +9, 0 +5, 8

IL CLIMA DI FIDUCIA DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE 20 15 L’Indice 10 T 4 2015/T 4 2014 10, 2 5 Indice +10, 6 -5 Ordini +24, 9 -10 Scorte -1, 6 Attese di produzione +5, 1 +10, 6 0 -15 -20 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 2012 T 3 T 4 T 1 2013 T 2 T 3 T 4 T 1 2014 T 2 T 3 T 4 2015 40 Valore 2015 e Var 2015/2014 Le sue componenti 30 20 19, 5 10 7, 1 0 -3, 9 -10 -20 -30 -40 T 1 T 2 T 3 T 4 2012 Ordini Fonte: Panel Ismea T 1 T 2 T 3 2013 Scorte T 4 T 1 T 2 T 3 2014 T 1 T 2 T 3 2015 Attese di produzione T 4 Indice 10, 5 +12, 1 Ordini 4, 3 +19, 1 Scorte -1, 0 -4, 3 Attese di produzione 26, 3 +13, 0

L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE AGRICOLE Stock dei prestiti bancari alle imprese del settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca) 44 800 6% 44 600 2015/2014 5% 44 400 44 200 4% Totale economia -1, 7% 44 000 3% Agricoltura -0, 1% 43 600 2% Industria alimentare +0, 3% 43 400 1% 43 800 43 200 0% 42 800 Gen 2012 Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen 2013 Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen 2014 Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen 2015 Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 43 000 Variazioni % sui 12 mesi (dx) Consistenze milioni di € (sx) -1% -4% i crediti di medio-lungo termine al settore primario Fonte: elaborazioni Ismea su dati Banca d’Italia

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