SOCIEDADES DE INVERSIN PROYECTO DE SOCIEDAD DE INVERSION

SOCIEDADES DE INVERSIÓN PROYECTO DE SOCIEDAD DE INVERSION A LA MEDIDA

QUE ES UNA SOCIEDAD DE INVERSION? n Unión de varios inversores, con personalidad jurídica propia; Y es una Sociedad que tiene por objeto la adquisición de valores y documentos seleccionados de acuerdo al criterio de diversificación de riesgos, con recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital social entre el público inversionista con el objetivo de poner fondos en común y adquirir con ellos activos de empresas y sector público.

CUAL ES SU OBJETO A SEGUIR? n n ARTICULO 5. Las sociedades de inversión tendrán por objeto, la adquisición y venta de Activos Objeto de Inversión con recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital social entre el público inversionista, así como la contratación de los servicios y la realización de las demás actividades previstas en este ordenamiento. Las acciones representativas del capital social de sociedades de inversión se considerarán como valores para efectos de la Ley del Mercado de Valores.

CUAL ES SU CLASIFICACION? n n n n ARTICULO 6. Para la organización y funcionamiento de las sociedades de inversión se requiere previa autorización de la Comisión. Las autorizaciones son intransmisibles y se referirán a alguno de los siguientes tipos de sociedades: I. Sociedades de inversión de renta variable; II. Sociedades de inversión en instrumentos de deuda; III. Sociedades de inversión de capitales, y IV. Sociedades de inversión de objeto limitado. Las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro se regirán por lo señalado en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

¿Qué es un portafolio de inversión? n n n Es invertir en dos o más fondos con la finalidad de diversificar tu inversión y obtener beneficios adicionales: a) Liquidez b) Mejores rendimientos Te recomendamos que antes de escoger un fondo para invertir definas cuales son tus necesidades y tus planes de ahorro. . . Objetivo de Inversión ¿Liquidez? ¿Rendimiento? Horizonte de Inversión Al decidir para qué quieres ahorrar también tienes que tomar en cuenta el periodo de tiempo en el que estará invertido tu dinero.

PORTAFOLIO PATRIMONIAL TU CASA ESTE PORTAFOLIO TIENE COMO FIN QUE LOS INVERSIONISTAS TENGAN UNA EXPECTATIVA DE INVERSIÓN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO LO CUAL LE PERMITE UNA MAYOR FLEXIBILIDAD EN LAS POSICIONES DE LA CARTERA, SU PRINCIPAL OBJETIVO ES OBTENER RENDIMIENTOS MAYORES A CETES EN EL LARGO PLAZO CON UNA BASE DE RIESGO INTERMEDIO Y CON OPCIONES DE INVERSION DE ALTA CALIDAD.

Diseño de la entrevista

EN ESTE TIPO DE PORTAFOLIO NO ES TOTALMENTE LIQUIDO, PERO HAY POSICIONES QUE PUEDEN DAR LIQUIDEZ AL INVERSIONISTA SI ES NECESARIO. n RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO PATRIMONIAL TU CASA AÑO % INFLACION RENDIMIENTO NETO 2001 7. 94 4. 40 3. 54 2002 11. 46 5. 70 5. 76 2003 17. 7 3. 98 13. 72 2004 8. 56 5. 19 3. 37 2005 9. 45 3. 33 6. 12 2006 12. 52 4. 05 8. 47 2007 11. 23 3. 50 7. 73

PORTAFOLIO AGRESIVO DE ALTO RIESGO ESTE PORTAFOLIO BUSCA OBTENER LOS RENDIMIENTOS MAS ATRACTIVOS USANDO UNA BASE ALTAMENTE DIVERSIFICADA DE ACTIVOS PARA GENERAR MAYOR VALOR A LARGO PLAZO, ESTE TIPO DE PORTAFOLIO TIENE LA PARTICULARIDAD DE SER UNA INVERSIÓN DE LARGO PLAZO SUPERIOR A TRES AÑOS, CABE SEÑALAR QUE ESTE TIPO DE INVERSIÓN TIENE MOVIMIENTOS A CORTO PLAZO EN BASE A LOS MOVIMIENTOS EN EL MERCADO, DONDE SE BUSCA REALIZAR UTILIDADES PARA LOS INVERSIONISTAS, EN ESTE PORTAFOLIO LA LIQUIDEZ NO ES UNA PRIORIDAD Y SE TRATA DE UN INVERSIONISTA QUE ESTA DISPUESTO A TENER MAYOR RIESGO EN SU CARTERA, LO CUAL IMPLICA UN RENDIMIENTO BASTANTE ATRACTIVO.

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO AGRESIVO 10% 37% DEUDA EMPRESARIAL LARGO PLAZO 10% BOLSA MEXICO AGRESIVO BOLSA EUA DOW JONES BOLSA ASIATICA DEUDA LARGO PLAZO (PESOS) 23% 5% 10% DEUDA MEDIANO PLAZO-PESOS

RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO AGRESIVO AÑO % INFLACION RENDIMIENTO NETO 2001 12. 05 4. 40 7. 65 2002 12. 74 5. 70 7. 04 2003 24. 91 3. 98 20. 93 2004 9. 45 5. 19 4. 26 2005 9. 18 3. 33 5. 85 2006 14. 62 4. 05 10. 57 2007 15. 5 5. 00 10. 50

BIBLIOGRAFIA: n n n LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION BOLSA MEXICANA DE VALORES ACTINVER CASA DE BOLSA

INTEGRANTES DE EQUIPO: n n n MATA TAPIA VICTOR ANSELMO MARIA DEL CARMEN MENDOZA PAYAN PEREZ ALVARADO OCTAVIO