Zweistellige Rendite abseits von Tech Alle Aktien Philosophie

Zweistellige Rendite abseits von Tech Alle. Aktien

Philosophie am Sonntag I Welche Dinge existieren überhaupt? • Was existiert? • Markt • • • S&P 500 MSCI World DAX STI (Straits Times Index, Singapur) ATX (Austrian Stock Index, Österreich) SMI (Swiss Market Index, Schweiz) • • Tech Non-Cyclical Energy Industrials • Branche: • Aktie: • Fundamentals • Eingepreiste Erwartungshaltung • Du (Investor) • Limitierungen: Kapital, Nachhaltigkeit • Erwartungshaltung • Pers. Ziele (finanzielle Unabhängigkeit? ) Alle. Aktien

Philosophie am Sonntag II Was KANN man darüber wissen? • Was WISSEN wir? • Markt • • • S&P 500 MSCI World DAX STI (Straits Times Index, Singapur) ATX (Austrian Stock Index, Österreich) SMI (Swiss Market Index, Schweiz) • Branche: Tech, Non-Cyclical, Energy, Industrials • Aktie: • Fundamentals • Eingepreiste Erwartungshaltung • Du (Investor) • Limitierungen: Kapital, Nachhaltigkeit, Kompetenz : D • Erwartungshaltung • Pers. Ziele (finanzielle Unabhängigkeit? ) Alle. Aktien

Philosophie am Sonntag III Wie handelt wir? • Strategie • • • Diversifiziert != geringe Rendite Langfristig (10+ Jahre) Glücklichkeitsfunktion geht gegen minus Unendlich, wenn eine Position komplett Pleite geht (Wirecard, Air. Berlin, …) Minimales Risiko mit anständiger Risiko-Definition Ausführliche Analyse, um WISSEN zu generieren (und vom Glauben und der reinen Spekulation abzukommen) Alle. Aktien

Was kann passieren, damit wir 10% Rendite erreichen? Grundsatzfrage: WAS macht, dass meine Aktie 10% steigt? Alle. Aktien

Was kann passieren, damit wir 10% Rendite erreichen? 1. Fundamentale Kennzahlen steigen, gleiche Bewertung 1. 2. 3. 4. KGV/ KUV, … bleiben gleich Gewinn/ Umsatz steigt um 10% Warren Buffett Ansatz Berkshire Hathaway, Salesforce, Microsoft 2. Bewertung steigt 1. 2. 3. 4. KGV steigt um 10% Fundamental (Umsatz, Gewinn, …) ändert sich nicht Ist moistens Spekulation Apple, Tesla, Microsoft, typische Hype-Aktien (Cannabis, e. Autos, Wasserstoff, …) 3. Ausschüttung entspricht 10%+ 1. Tabak Ansatz (Jonathan ; D) 2. Heidelberg. Cement, alle Tabak, einige Banken 4. Beten und “ICH BIN REICH”-Videos auf You. Tube schauen (Cayman S Whats. App-Gruppen) » Spekulation in der Reinform 1. Robinhood Investoren 2. ”Aktienanalysen” von 100 -300 Wörtern einschlägiger Finanzwebseiten 5. Glück, Sondersituationen (Staat, M&A, Activist Investors, Turnaround), und andere Irrationalitäten (Management Ego, Investoren Ego, …) Alle. Aktien

Was kann passieren, damit wir 10% Rendite erreichen? • Fundamentale Kennzahlen steigen, gleiche Bewertung • • • KGV/ KUV, … bleiben gleich Gewinn/ Umsatz steigt um 10% Warren Buffett Ansatz Berkshire Hathaway, Salesforce, Microsoft Grobe Überschlagung: FCF-Rendite + langfristiges, organisches (Markt-)Wachstum • Bewertung steigt • • KGV steigt um 10% Fundamental (Umsatz, Gewinn, …) ändert sich nicht Ist moistens Spekulation Apple, Tesla, Microsoft, typische Hype-Aktien (Cannabis, e. Autos, Wasserstoff, …) • Ausschüttung entspricht 10%+ • Tabak Ansatz (Jonathan ; D) • Heidelberg. Cement, alle Tabak, einige Banken Alle. Aktien

Wie mache ich es? Michael Jakob • 90% Fundamentale Kennzahlen steigen, gleiche Bewertung • • KGV/ KUV, … bleiben gleich Gewinn/ Umsatz steigt um 10% Warren Buffett Ansatz Berkshire Hathaway, Salesforce, Microsoft Grobe Überschlagung: FCF-Rendite + langfristiges, organisches (Markt-)Wachstum -> du musst etwas finden, was SCHNELL wächst und günstig bewertet ist -> keinesfalls solltest du “Geld verlieren”, da das dein Portfolio extrem nach hinten schicken wird (hochriskante Zocks vermeiden) -> das kannst du mit Alle. Aktien. de schon ausfiltern, sowas würden wir nie analysieren • Grundsätzlich ist bereits die SP 500 Rendite-Erwartung schon 10, 3% (1920 – 2020) • Bewertung steigt • • KGV steigt um 10% Fundamental (Umsatz, Gewinn, …) ändert sich nicht Ist moistens Spekulation Apple, Tesla, Microsoft, typische Hype-Aktien (Cannabis, e. Autos, Wasserstoff, …) • 10% Ausschüttung entspricht 10%+ • Tabak Ansatz (Jonathan ; D) • Heidelberg. Cement, alle Tabak, einige Banken Alle. Aktien

Existieren vielversprechende Sektoren? • Ja, sie existieren • Die “schlechtesten Unternehmen” eines “korrekten Marktes” outperformen id. R. alle anderen Unternehmen [Quelle: Mc. Kinsey] • Fazit: Sei im richtigen Markt • Fazit: Hab dir korrekte Strategie • Es gilt aber auch: • Die TOP 1 -3 Unternehmen jeder Branche erwirtschaften 80% EVA (Economic Value Added) = Outperformance • • • Mastercard und VISA, AMEX Alphabet Konzern Facebook Konzern, Byte. Dance kappi? Heidelberg. Cement Salesforce The. Trade. Desk (? ) Cloudflare (? ) SAP Adidas, Nike -> S&P 500 outperforms MSCI World/ Russell 3000 easily • Daher: In die besten Unternehmen der besten Branchen investieren, und gleichzeitig (remember…) niemals Geld verlieren Alle. Aktien

Existieren vielversprechende Sektoren? • Was sind die “besten” = am schnellsten wachsenden + profitabelsten Branchen? • • Tech Pharma kappa Consumer-Non-Cyclical (Nichtzyklischer Konsum) Finance (wenn’s der Wirtschaft gut geht) Alle. Aktien