Zakupy Polakw w zagranicznych sklepach internetowych Badanie CrossBorder
Zakupy Polaków w zagranicznych sklepach internetowych Badanie Cross-Border e. Commerce Październik 2017
Wnioski z badania 1/2 § 53% internautów ma tak samo duże zaufanie do zagranicznych sklepów i serwisów internetowych, jak do polskich sklepów i serwisów internetowych. § Cztery na dziesięć osób kupujących w internecie dokonało zakupu w zagranicznym sklepie internetowym na przestrzeni ostatniego półrocza. Odsetek ten, podobnie jak ogólna częstość zakupów, spada wraz z wiekiem. § Kraje, z których badani najczęściej zamawiają produkty to Chiny, Wielka Brytania oraz Niemcy. W podziale na grupy wiekowe popularność zakupów w różnych krajach układa się odmiennie - np. w najmłodszej grupie Chiny i USA są bardziej popularne niż w pozostałych grupach, zaś w grupie najstarszej widoczna jest większa różnorodność krajów. § Głównym powodem zagranicznych zakupów internetowych jest poszukiwanie produktów niedostępnych w Polsce (81%). Do zakupów skłania także niższa cena (76%) oraz szerszy asortyment sklepów (76%). § Do zakupów w zagranicznych sklepach internetowych najmocniej przekonałyby badanych argumenty finansowe: tańsza lub bezpłatna dostawa, niższe ceny oraz znany system płatności. 2
Wnioski z badania 2/2 § Zagranicą badani kupują najczęściej ubrania, drobną elektronikę oraz biżuterię. Różnice pomiędzy grupami wiekowymi determinują dominujące grupy produktów - najstarsi kupują częściej niż pozostałe grupy kosmetyki i perfumy, najmłodsi ubrania, biżuterię, meble i zabawki. Osoby pomiędzy 35 a 55 r. ż. drobną elektronikę oraz gry i oprogramowanie komputerowe. § § W zagranicznych sklepach internetowych badani wydają miesięcznie średnio 1 282, 28 zł. Pay. U jest najczęściej wykorzystywanym systemem płatności (41%) wśród osób robiących zakupy online (zarówno w polskich jak i zagranicznych sklepach internetowych wybieranych przez badanych). § Wiodącymi metodami płatności w zagranicznych sklepach internetowych są szybkie przelewy internetowe (35%) za pośrednictwem operatora (np. Pay. U) lub płatność kartą (34, 6%). § Wśród głównych przyczyn niekupowania w zagranicznych e-sklepach najczęściej wymieniane są: brak takiej potrzeby, możliwość zakupu wszystkich potrzebnych produktów w polskich sklepach oraz zbyt długi czas oczekiwania na przesyłkę. Popularność poszczególnych powodów jest różna w grupach wiekowych - przykładowo długi czas oczekiwania na przesyłkę jest zdecydowanie częściej wymieniany w najmłodszej grupie wiekowej, zaś brak takiej potrzeby w najstarszej grupie wiekowej. 3
WYNIKI BADANIA 4
Zaufanie do zagranicznych sklepów internetowych Czy zgadzasz się z poniższym stwierdzeniem: Mam tak samo duże zaufanie do zagranicznych sklepów i serwisów internetowych, jak do polskich sklepów i serwisów internetowych. TOTAL (N=1250) 53. 4 46. 6 poniżej 35 lat (N=603) 53. 9 46. 1 35 -55 lat (N=459) 52. 9 47. 1 powyżej 55 lat (N=188) 53. 2 46. 8 Tak Nie 5
Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy dokonałeś zakupu w ZAGRANICZNYM sklepie lub serwisie internetowym? TOTAL (N=1250) 40. 6 poniżej 35 lat (N=603) 35 -55 lat (N=459) powyżej 55 lat (N=188) 59. 4 44. 7 55. 3 39. 6 60. 4 29. 4 70. 6 Tak Nie 6
Częstotliwość kupowania w zagranicznych sklepach internetowych Jak często kupujesz w zagranicznych sklepach i serwisach internetowych? Przynajmniej raz w miesiącu 58, 7% TOTAL (N=507) 66, 5% poniżej 35 lat (N=270) 53, 2% 35 -55 lat (N=182) 39, 4% powyżej 55 lat (N=55) 9. 7 10. 5 7. 9 11. 5 8. 6 7. 8 9. 9 7. 9 18. 6 8. 2 7. 5 5. 1 7. 2 14. 0 21. 7 17. 0 8. 4 7. 2 16. 3 6. 4 16. 2 12. 9 22. 1 15. 0 15. 9 7. 1 11. 2 5. 1 3. 6 14. 9 5. 0 2. 89. 8 19. 8 24. 3 Codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Kilka razy w miesiącu Raz w miesiącu Kilka razy na kwartał Raz na kwartał Kilka razy na pół roku Raz na pół roku 7
Kraje, w których badani robią zakupy Z jakich krajów są zagraniczne sklepy i serwisy internetowe, w których zdarzyło Ci się robić zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy? 52. 3 57. 1 Chiny 21. 4 Niemcy 28. 9 27. 0 29. 7 Wielka Brytania 20. 1 22. 3 19. 0 USA Czechy Francja Kanada Szwecja Norwegia Inne. jakie? Możliwość wybrania kilku odpowiedzi Dane w % Nie wiem 33. 5 28. 9 - 12. 4 9. 4 7. 7 10. 4 14. 8 7. 4 6. 8 6. 6 12. 9 5. 7 4. 8 7. 9 3. 3 4. 1 4. 4 3. 1 6. 2 3. 6 3. 4 3. 0 7. 0 2. 4 2. 1 3. 6 51. 0 37. 1 38. 6 35. 3 TOTAL (N=507) poniżej 35 lat (N=270) 35 -55 lat (N=182) powyżej 55 lat (N=55) Włochy, Ukraina, Tajwan, Rosja , Portugalia. Japonia, Islandia, Holandia, Hiszpania Chorwacja, Dania, Bułgaria, Austria 3. 6 4. 4 3. 4 8
Znajomość zagranicznych sklepów online Które z poniższych ZAGRANICZNYCH sklepów i serwisów internetowych służących do zakupów online znasz? Ali. Express 73. 4 78. 3 72. 6 51. 4 e. Bay 66. 1 64. 4 68. 3 66. 7 Zalando 60. 0 56. 0 66. 4 58. 4 Amazon 58. 8 56. 7 61. 6 59. 8 Alibaba 28. 9 31. 3 26. 9 23. 5 Wish 19. 7 21. 1 21. 2 8. 5 Możliwość wyboru kilku odpowiedzi Dane w % Etsy 7. 9 9. 7 6. 6 3. 5 Rakuten 7. 1 7. 9 7. 6 1. 9 Tmall 5. 2 6. 5 4. 3 2. 1 Inny. Jaki? 1. 5 1. 3 1. 0 3. 5 Nie znam żadnego z powyższych 1. 2 1. 1 0. 5 4. 3 TOTAL (N=507) poniżej 35 lat (N=270) 35 -55 lat (N=182) powyżej 55 lat (N=55) 9
Powody zagranicznych zakupów internetowych Co sprawia, że decydujesz się na zakupy przez internet? Jak duże znaczenie mają dla ciebie poniższe cechy: TOTAL (N=507) Poniżej 35 lat (N=270) 36 -55 lat (N=182) Powyżej 55 lat (N=55) 81% Dostępne są 80% Dostępne są 85% Dostępne są 79% Dostępne są produkty. których nie można kupić w Polsce Dla 31% najważniejszy (N=46) 76% Ceny produktów są 74% Ceny produktów są 81% Wybór produktów niższe (bardziej atrakcyjne) niż w polskich sklepach Dla 38% najważniejszy (N=468) 76% Wybór produktów jest większy niż w polskich sklepach niższe (bardziej atrakcyjne) niż w polskich sklepach jest większy niż w polskich sklepach 77% Produkty premium są tam tańsze niż w Polsce Dla 35% najważniejszy (N=256) 74% Wybór produktów jest większy niż w polskich sklepach 80% Ceny produktów są 72% niższe (bardziej atrakcyjne) niż w polskich sklepach Ceny produktów są niższe (bardziej atrakcyjne) niż w polskich sklepach Dla 46% najważniejszy (N=167) Możliwość wybrania kilku odpowiedzi Pytanie o najważniejszy argument zadawane osobom, które w poprzednim pytaniu wybrały dla co najmniej jednej kategorii odpowiedź „duże znaczenie” lub „bardzo duże znaczenie” Dane w % 10
Zachęty do skorzystania z zagranicznych sklepów online Co mogłoby przekonać Cię do zakupów w zagranicznych sklepach lub serwisach internetowych? [top 2 boxes = „zdecydowanie tak” + „raczej tak”] Niższe ceny Tańsza lub bezpłatna dostawa System płatności. który dobrze znam Różne wersje językowe strony Bardziej przejrzysty proces zwrotu towaru Krótszy czas dostawy (max. do 14 dni) Oferty dostosowane specjalnie dla mnie Jeszcze większy wybór produktów 87. 2 87. 4 87. 8 85. 2 87. 0 88. 8 86. 4 83. 6 86. 6 87. 6 86. 8 83. 6 83. 2 80. 8 85. 2 82. 6 84. 5 81. 2 80. 5 82. 0 85. 3 81. 4 74. 9 74. 5 72. 6 78. 4 71. 2 72. 2 74. 6 70. 3 Dane w % - pytanie zadane wśród osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie dokonały zakupu w zagranicznym sklepie internetowym TOTAL (N=743) poniżej 35 lat (N=333) 35 -55 lat (N=277) powyżej 55 lat (N=132) 11
Produkty kupowane online w sklepach zagranicznych Ubrania (odzież. Drobna Biżuteria (w tym buty. akcesoria. elektronika zegarki) dodatki) (telefony. tablety. konsole. aparaty. akcesoria) TOTAL (N=507) Kosmetyki. perfumy Sprzęt RTV. komputery poniżej 35 lat (N=270) 5. 9 10. 7 9. 4 9. 5 6. 9 11. 8 12. 4 11. 6 3. 1 10. 7 15. 4 12. 0 9. 2 16. 5 3. 4 17. 6 12. 9 8. 5 13. 6 17. 5 20. 7 18. 3 27. 2 22. 6 21. 3 22. 4 16. 2 23. 6 28. 5 23. 6 20. 7 27. 9 22. 7 24. 3 36. 0 37. 6 45. 4 41. 6 Jakie grupy produktów zdarzyło Ci się kupić w zagranicznym sklepie lub serwisie internetowym w ciągu ostatnich 6 miesięcy? [top 10 kategorii] Gry i programy Meble. wystrój Zabawki i artykuły Artykuły biurowe i Bilety lotnicze komputerowe. wnętrz. dekoracje dziecięce (np. szkolne software. gry wózki. foteliki. online stoliki) 35 -55 lat (N=182) powyżej 55 lat (N=55) Możliwość wybrania kilku odpowiedzi Dane w % 12
Kwoty wydawane na zakupy online Ile średnio miesięcznie wydajesz na zakupy w internecie? Proszę wziąć pod uwagę ostatnie 6 miesięcy. Kwota średnich miesięcznych wydatków na zakupy w Internecie: W sklepach internetowych: 900, 53 PLN N = 1250 W zagranicznych sklepach internetowych: 1282, 28 PLN N = 507 13
Płatności internetowe w sklepach zagranicznych W jaki sposób dokonujesz płatności za zakupy w zagranicznych sklepach lub serwisach internetowych? 34. 6 32. 1 36. 8 40. 1 Kartą płatniczą online. kredytową lub debetową 35. 0 36. 2 37. 8 Szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem operatora płatności. np. Pay. U -automatycznie wypełniane są wszystkie pola w formularzu przelewu Tradycyjnym przelewem internetowym wykonywanym poprzez przejście na stronę banku, zalogowanie i ręczne uzupełnienie wszystkich pól w formularzu 19. 6 TOTAL (N=507) poniżej 35 lat (N=270) 16. 4 15. 2 35 -55 lat (N=182) powyżej 55 lat (N=55) 25. 8 33. 1 29. 1 Portfelem elektronicznym. np. Pay. Pal. Skrill 39. 6 31. 2 Gotówką przy odbiorze przesyłki 13. 9 15. 5 9. 1 22. 0 Kartą przy odbiorze przesyłki Inaczej. jak? Możliwość wyboru kilku odpowiedzi Dane w % 10. 7 13. 5 7. 3 8. 1 0. 4 0. 3 0. 5 0. 0 14
Płatności internetowe – najczęściej wybierany serwis Z jakiego serwisu lub systemu płatności korzystasz najczęściej, aby zapłacić za zakupy robione przez internet? (zarówno w polskich jak i zagranicznych sklepach) 3. 9 1. 1 2. 7 0. 6 2. 1 0. 8 1. 0 24. 6 0. 9 1. 7 27. 8 4. 6 1. 9 3. 4 0. 5 0. 4 21. 6 8. 0 0. 6 3. 8 0. 6 21. 7 Inny. jaki? Sofort Klarna 25. 4 19. 2 30. 2 Tpay 33. 8 Dotpay Przelewy 24 Pay. Pal 40. 6 TOTAL (N=1250) Pay. U 45. 9 poniżej 35 lat (N=603) 37. 4 35 -55 lat (N=459) Możliwość wyboru kilku odpowiedzi. Pytanie dotyczy sklepów internetowych w ogóle (zarówno polskich jak i zagranicznych). Dane w % 31. 6 powyżej 55 lat (N=188) 15
Ważność cech transakcji online w zagranicznym sklepie online Jak ważne są dla Ciebie poniższe cechy transakcji w zagranicznych sklepach i serwisach internetowych? [top 2 boxes = „raczej ważne” + „bardzo ważne”] Bezpieczeństwo Wygoda Integracja strony. na której kupuję ze znanym systemem płatności Gwarancja. że wyświetlana cena produktu/usługi nie ulegnie zmianie w trakcie transakcji Możliwość śledzenia na bieżąco procesu płatności Brak dodatkowych opłat. prowizji związanych z kursem walut Szybkość dostawy Inne. jakie? Dane w % 85. 9 84. 2 86. 5 92. 5 84. 2 83. 3 84. 6 87. 0 82. 7 81. 3 85. 1 81. 5 82. 4 81. 1 84. 0 83. 8 82. 4 80. 4 86. 0 80. 0 80. 9 78. 2 83. 7 85. 1 79. 9 79. 7 77. 3 89. 4 81. 1 77. 9 84. 8 100. 0 TOTAL (N=507) poniżej 35 lat (N=270) 35 -55 lat (N=182) powyżej 55 lat (N=55) 16
Bezpieczeństwo zagranicznego sklepu online Co musiałby zagwarantować zagraniczny sklep lub serwis internetowy. abyś czuł się w nim bezpiecznie? 56. 4 55. 2 57. 3 59. 3 W transakcji pośredniczy znany system (np. Pay. Pal. Pay. U. Dotpay) 54. 9 55. 0 55. 3 53. 7 Niezawodność i szybkość działania strony/aplikacji sklepu 54. 1 56. 2 49. 8 57. 8 Widoczny certyfikat bezpieczeństwa sklepu internetowego poniżej 35 lat (N=270) 35 -55 lat (N=182) powyżej 55 lat (N=55) 37. 2 38. 8 33. 2 42. 5 Szyfrowane połączenie - obecność https: // w adresie w przeglądarce 34. 2 38. 7 30. 8 23. 7 Profesjonalny wygląd strony/aplikacji sklepu 33. 6 34. 2 33. 8 29. 7 Szyfrowane połączenie - obecność symbolu kłódki w adresie przeglądarki Inne. jakie? TOTAL (N=507) 0. 6 0. 8 0. 0 Możliwość wybrania kilku odpowiedzi Dane w % 17
Powody niekorzystania z zagranicznych sklepów online Dlaczego nie kupujesz w zagranicznych sklepach internetowych? 37. 2 38. 4 33. 1 42. 9 33. 4 Nie widziałem/am takiej 32. 8 29. 6 potrzeby 43. 0 28. 9 Czas oczekiwania na 39. 7 23. 8 przesyłkę jest zbyt długi 15. 3 26. 5 Obawiam się o wysokie 31. 6 23. 7 koszty wysyłki 21. 2 25. 8 Zamówienie z zagranicy (z 32. 5 21. 0 kosztami przesyłki. cła itd. . 21. 0 21. 5 Obawiam się. że 26. 5 ewentualny zwrot lub. . . 13. 6 27. 1 17. 1 Strony są w języku. którego 9. 8 20. 9 nie znam 25. 4 Wszystkie produkty. których potrzebuję. mogę dostać. . . Możliwość wybrania kilku odpowiedzi Dane w % Strony zagraniczne są za mało przejrzyste Te strony nie są dla mnie wiarygodne Nie wiedziałam/em o istnieniu takich stron Uważam. że to rozwiązanie jest niebezpieczne Inne. jakie? Nie wiem 7. 3 4. 1 12. 4 3. 6 6. 1 4. 0 10. 1 2. 2 3. 3 4. 8 1. 5 3. 9 2. 9 4. 0 2. 2 2. 1 0. 8 0. 6 1. 4 0. 0 2. 9 2. 8 2. 1 4. 9 TOTAL (N=280) poniżej 35 lat (N=117) 35 -55 lat (N=111) powyżej 55 lat (N=52) 18
METODOLOGIA I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA BADANIA 19
Metodologia v Cel badania: poznanie zwyczajów zakupowych polskich e-konsumentów w krajowych oraz zagranicznych sklepach v Badanie zostało zrealizowane w październiku 2017 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. v W ramach badania przeprowadzono 1 250 ankiet z osobami które dokonały zakupu przez internet na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy, w tym wyrózniono grupę kupujących w zagranicznych sklepach i serwisach internetowych. v Raport przedstawia wyniki w podziale na trzy grupy wiekowe oraz ogół badanych. v Wyniki zostały przeważone względem populacji polskich internautów pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania. 20
Struktura demograficzna 1/2 KATEGORIA WIEKOWA PŁEĆ 51. 7 53. 1 49. 4 53 TOTAL (N=1250) poniżej 35 lat (N=603) 35 -55 lat (N=459) powyżej 55 lat (N=188) kobieta 48. 3 46. 9 50. 6 47. 0 TOTAL (N=1250) 48. 2 poniżej 35 mężczyzna WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI 36. 7 15. 0 36 -55 lat powyżej 55 lat 34. 9 39. 6 36. 1 Wieś 17. 0 31. 4 28. 7 31. 5 Miasto do 100 tys 40. 0 Miasto 100 -500 tys Miasto powyżej 500 tys 19. 5 18. 2 19. 3 24. 1 TOTAL (N=1250) poniżej 35 lat (N=603) 35 -55 lat (N=459) 14. 2 13. 5 13. 1 18. 9 21
Struktura demograficzna 2/2 MIESIĘCZNY DOCHÓD NETTO TOTAL (N=1250) 8. 6 13. 3 23. 9 poniżej 35 lat (N=603) 9. 3 13. 1 22. 8 35 -55 lat (N=459) powyżej 55 lat (N=188) 6. 6 10. 5 11. 6 15. 2 14. 1 24 15. 9 20. 9 7. 1 5. 8 4. 76. 8 10. 9 9. 6 10 4. 37. 6 27. 4 Do 1400 zł 3 001 - 4 000 zł 6 001 - 7 000 zł 9 001 - 10 000 zł Nie wiem/trudno powiedzieć 5. 1 8. 9 17. 1 6. 4 4. 1 1. 7 6 1 401 - 2 000 zł 4 001 - 5 000 zł 7 001 - 8 000 zł ponad 10 000 zł Odmawiam odpowiedzi 2 001 - 3 000 zł 5 001 - 6 000 zł 8 001 - 9 000 zł Brak dochodów SYTUACJA ZAWODOWA TOTAL (N=1250) 62. 2 poniżej 35 lat (N=603) 60. 9 35 -55 lat (N=459) powyżej 55 lat (N=188) 6. 8 7. 3 73 40 5. 1 1. 2 9. 0 4. 3 1. 9 0. 416. 7 6. 8 4. 9 2. 4 0 8. 7 7. 3 2. 4 4. 6 3. 15. 3 0. 7 3. 91. 5 1. 8 4. 9 49. 4 0. 5 1. 5 Stała praca Dorywcza praca Właściciel prywatnej firmy Rolnik Emeryt/rencista Student/uczeń Bezrobotny(a) Zajmujący(a) się domem 22
Kontakt: JUSTYNA GRZYL PR & Communications Manager Pay. U SA justyna. grzyl@payu. pl +48 517 298 961
- Slides: 23