Welkom op deze workshop Erfenissen Werven Beuningen 21
Welkom op deze workshop Erfenissen Werven Beuningen 21 mei 2013 i. s. m. Geef Gratis
Introductie �Voorstellen �Jordan van Bergen �Instituut Goed. Nalaten �Dick van Dijl �Theo Hesen
Waarom zijn wij hier �Ik wil ook een erfenis �Ik wil meer erfenissen �Wat moet ik doen/ het komt niet vanzelf �Wat kan ik verwachten
Marktverkenning en cijfers �Populatie o 2011 50+ 6 miljoen o Waarvan gehuwd 4 miljoen o Ongehuwd 800 duizend o Verweduwd 900 duizend o 2015 o 2020 6. 5 miljoen/ 2. 0 milj 7. 0 miljoen 60 -70
Marktverkenning en cijfers �Testament maken o 50% van 50+ heeft testament o 54% van 60+ heeft testament �Goed Doel? o 50+ testament met GD 5% = 150. 000 testamenten o 60+ testament met GD 9% o Intentie tot opnemen 10% in 2006 17% in 2011 !
Marktverkenning en cijfers Goede Doelen ontvangen: �Gemiddeld € 34. 000 per GD o € 60. 000 erfstelling o € 9. 000 legaat � 70% komt van alleenstaande vrouwen �Overlijden 7 jaar gemiddeld na laatste testament � 50% van de gevers ken je niet
Marktverkenning en cijfers �Hoeveel geld o o CBF noteert € 220 milj. Totaal naar schatting € 450 miljoen
Instituut Goed Nalaten � 1. Leeftijd overlijden • Man Vrouw 80+% 3. 2 � 2001 140377 72. 0 78. 3 � 2002 142355 72. 3 78. 4 � 2006 135372 73. 2 79. 1 � 2009 134. 000 73. 7 79. 4 � 2011 135741 74. 2 79. 6 � 2012 140716 …. . 4. 0
Instituut Goed Nalaten 2. Nalatenschappen � 2009 in geld en aantallen 12 miljard aan nalatenschappen aantal geld � <65 17000 1. 7 � 65 -85 55000 6. 3 � >85 36000 3. 8
Instituut Goed Nalaten 4. Wie krijgen die nalatenschappen en wat betalen ze aan belasting 2009 11. 1 miljard aan nalatenschappen* aantal geld belastingdruk % 115000 6. 029 10. 2 � Weduwen/weduwnaars 29000 3. 082 1. 5 � Broers en zusters 15100 690 33. 3 � Niet/ verwanten 34300 1. 081 45. 5 � Rechtspersonen 2670 259 � verkrijgers � Kinderen en KK *alle nalatenschappen waarvoor aangifte 0
Erfrecht �Testament vaak overbodig: partner en/of kinderen erven automatisch (wettelijke regeling) en zijn ook executeur �Testament moet bij afwijken van de wettelijke regeling �Geldzaken moeten in het testament �Executeur moet in het testament �Notaris moet het testament maken en registreren
Meer erfenissen Stappenplan 0 A. Actief werven is een belangrijke keus en vergt absoluut kennis en begrip van directie/bestuur over de verwachtingen B. ANBI-status is een must C. Statuten
Meer erfenissen stappenplan 1 � 1. Formuleer waarom je erfenissen wilt hebben: �Wat ga je er mee doen? �Waarom anders dan een donatie of schenking? �Erfenissen: missie & visie �Onderscheidend! Concurrentie!
Meer erfenissen stappenplan 2 � 2. Formuleer je doelgroepen zo scherp mogelijk �Binnen en buiten je eigen achterban �Leeftijd �Geen? Kinderen �Welstand �Betrokkenheid
Meer erfenissen stappenplan 3 � 3. Formuleer je directe aanbod �- brochure �- persoonlijk gesprek �- testamentgesprek �- event �- bijzondere bestemming �- executie �- Etc.
Meer erfenissen stappenplan 4 � 4. Produceer & Organiseer �- brochure �- persoonlijk gesprek �- testamentgesprek �- event �- bijzondere bestemming �- executie �- etc.
Meer erfenissen stappenplan 4 � 4. Taken en verantwoordelijkheden - wie doet wat - wie beslist waarover �- bestuur �- directeur �- vrijwilligers �- medewerkers
Meer erfenissen Stappenplan 5 � 5. Bepaal je media: Voor je eigen achterban - Tijdschrift Nieuwsbrief Website Events Brieven Telefoon Email
Meer erfenissen Stappenplan 5 5. Bepaal media 2 Voor je onbekende vrienden Online Platforms Goede Doelengidsen Adverteren Notarissen? Events
Meer erfenissen Stappenplan 5 5. Bepaal media 3 Online & Social Media 50+ers zijn online! 65+ers zijn online! Website Email Facebook Zoekmachines Etc.
Meer erfenissen stappenplan 6 �Ga actief werven!!!!! Op de breinladder! �Schrijf je donateurs een aardige brief �Bel ze op �Ga er naar toe �Doe een aanbod ( indien nodig) �Begeleidt ze �Help ze
Wat doet Goed Nalaten �Markt bewerken - media/web/ inzet deelnemers media �Vraag en antwoord �Bezoekersservice( gesprek aan tafel) �Programma ondersteuning �Executeurschap �Productontwikkeling- digitaal testament � 50% komt van onbekende vrienden
Ethiek - Principes �Gedragscodes �IF-richtlijn Werving Nalatenschappen �De erflater beslist vrijelijk �Familie en andere relaties �Vertrouwelijkheid �Eerlijkheid en openheid �Goede Naam
Ethiek - Doelgroepen �Afnemers / Klanten �m. n. Patiënten �Terminaal zieken �Rouwenden �Geestelijke handicap �Alzheimer
Ethiek – Gij zult …. �Doorverwijzen juridisch advies - notaris �Doorverwijzen fiscaal advies - accountant �Niet meegaan naar de notaris �Geen persoonlijk erfgenaam zijn �Geen persoonlijk executeur zijn
Het testament gesprek �Insteek van de werving �Doelstelling van de werving ( hoeveel) �Beneficiair aanvaarden �Zelf doen of uitbesteden �Welk materiaal heb je �Organisatie inlichten
Het testament gesprek Bagage �Kennis van zaken �Heldere afspraken met je directie �Welke omschrijving in het testament
Het testament gesprek Essentie �Relatie bouwen �Antwoord vinden op de vraag �Oprecht en transparant �Vastleggen wat je zegt en doet �Tijd gunnen �Opvolgen t/m de notaris
Nazorg tijdens leven �Lastige balans tussen oprechte aandacht en slijmerij/ dood kijken Hamvraag: wat wilt u? o o o bezoek Kerstkaart Nieuwsbrief Jaarverslag Jubileum feest veranderende wetgeving
Nazorg na overlijden �Als er mede-erven zijn: bedankbrief (opvragen bij legaat) �Igv executeurschap acte de présence bij crematie/ begrafenis en nette ontruiming! �Bij erfstelling voortvarende afhandeling
En nu verder �Legacy Fundraising (Wilberforce e. a. ) �Workshop Erfenissen �Leergang Erfenissen �Plus magazine handboek �Word Deelnemer van Goed. Nalaten �Gebruik je eigen Media �Vraag het ons: nu en later
Vragen en opmerkingen
Dank voor jullie aandacht en inbreng www. goednalaten. nl 0900 - 1 144 441
Dank voor jullie aandacht en inbreng Geef Gratis & Geef Samen
- Slides: 35