Waniejsze kroki w drodze na parkiet Przygotowanie i

Ważniejsze kroki w drodze na parkiet Ø Przygotowanie i przekształcenie spółki; Ø Przeprowadzenie i rozliczenie oferty; Ø Sporządzenie prospektu emisyjnego; Ø Przydział akcji; Ø Złożenie wniosku do KPWi. G; Ø Decyzja o upublicznieniu; www. idmsa. pl Ø Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Ø Pierwsze notowanie (PDA lub akcje po rejestracji sądowej).

Podstawowe funkcje domu maklerskiego Ø Przyjęcie do depozytu akcji wydanych w formie materialnej; Ø Pośrednictwo w złożeniu wniosku (zawiadomienia) do KPWi. G o wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu; Ø Przygotowanie konstrukcji oferty w prospekcie emisyjnym; Ø Przyjmowanie zapisów na akcje w publicznym obrocie; Ø Rozliczenie oferty. Zgodnie z art. 5 oraz art. 68 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi obowiązkowe jest pośrednictwo domu maklerskiego w złożeniu wniosku oraz w oferowaniu akcji www. idmsa. pl Droga na parkiet • • Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie

Dodatkowe funkcje domu maklerskiego Ø Koordynacja działań; Ø Przygotowanie prospektu emisyjnego (bez części biegłego rewidenta i ew. części prawnej); Ø Doradztwo; Ø Wsparcie; Ø Przygotowanie spółki; Ø Promocja spółki; Ø Pełnienie funkcji sponsora emisji i animatora. www. idmsa. pl Droga na parkiet • • Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie

Pośrednictwo w kontaktach z KPWi. G Ø Pośrednictwo w złożeniu wniosku (zawiadomienia) do KPWi. G o wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu; Ø Przygotowanie konstrukcji oferty w prospekcie emisyjnym; Ø Reprezentowanie Emitenta w postępowaniu administracyjnym. Droga na parkiet • • www. idmsa. pl Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie

Oferowanie akcji Ø Zorganizowanie konsorcjum emisyjnego; Ø Przeprowadzenie procesu book-buiding; Ø Przyjmowanie zapisów na akcje; Ø Aktywne uczestnictwo w oferowaniu akcji; Ø Przygotowanie propozycji przydziału akcji inwestorom; Ø Rozliczenie oferty z innymi uczestnikami konsorcjum; www. idmsa. pl Droga na parkiet • • Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie

Model działania IDMSA. PL Ø Wstępny audyt spółki; Droga na parkiet Ø Podpisanie umowy; Ø Pełnienie funkcji menedżera projektu; Ø Dobór właściwych partnerów do realizacji procesu upublicznienia; Ø Ofensywne podejście do oferowania; • • • Ø Udział w promocji; • • Ø Wsparcie dla spółki na każdym etapie; • Ø Opieka nad spółką na giełdzie. Nie kolekcjonujemy podpisanych a niezrealizowanych umów ! www. idmsa. pl Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie

Obszary współpracy Obszar współpracy Kierunek zlecenia Kierunek oddziaływania Istotne kontakty Emitent Biegły rewident Dom maklerski Doradca prawny Doradca finansowy Agencja PR www. idmsa. pl

Kontakt Internetowy Dom Maklerski S. A. Prezes Zarządu: Grzegorz Leszczyński, e-mail: biuro. w@idmsa. pl Wiceprezes Zarządu: Rafał Abratański, e-mail: biuro. w@idmsa. pl Dyrektor Rynku Pierwotnego: Paweł Zaremba – Śmietański e-mail: p. smietanski@idmsa. pl, tel. : 600 234 770 Centrala: Kraków 31 -041, Mały Rynek 7, tel. (12) 422 25 72, fax (12) 422 67 32, 292 02 93 Punkty Obsługi Klienta: Warszawa 02 -002, ul. Nowogrodzka 62 b, tel. (22) 696 44 36, fax (22) 621 85 79 Tarnów 33 -100, ul. Wałowa 16, tel. (14) 622 44 96; fax (14) 622 44 98 Olkusz 32 -300, ul. K. K. Wielkiego 29, tel. /fax (32) 754 46 77, 645 21 03 Racibórz 47 -400, ul. Batorego 5, tel. (32) 414 08 52, tel. /fax (32) 418 13 49 Nysa 48 -300, Rynek 36 B II piętro, tel. (77) 409 38 45, tel. /fax (77) 433 11 80 Lubliniec 42 -700, ul. Zwycięstwa 2, tel. (34) 351 31 82; tel. /fax (34) 351 31 81 Pszczyna 43 -200, Rynek 6, tel. (32) 447 12 33, 447 05 41 Gliwice 44 -100, ul. Dolnych Wałów 1, tel. (32) 238 98 94, tel. /fax (32) 335 43 66 www. idmsa. pl