Vlsgkezels vllalati lehetsgei Vissi Ferenc Rba Jrmipari Holding

Válságkezelés vállalati lehetőségei Vissi Ferenc Rába Járműipari Holding Nyrt. 2009. 02. 23.

A Rába csoport Rába Járműipari Holding Nyrt. * Alapítva 1896 Üzletágak Fő adatok (IFRS) 2008. várható Rába Futómű Kft. Rába Alkatrész Kft. Rába Jármű Kft. Ingatlan Árbevétel: HUF 58, 630 m EBITDA: HUF 9, 342 m Létszám: Fókusz a haszongépjárművek számára kifejlesztett közepes sorozatú komplett futóművekre, nagysorozatú futóműalkatrészekre 2582 fő Személygépjármű fém alkatrészek a régió piacára Projektalapú járműgyártás Nem termelő ingatlanok hasznosítása Jármű Alkatrész 28% 13% Futómű 59% 2 * Budapesti Értéktőzsdén jegyzett

Fő termékcsoportok, termékstratégiák Busz futóművek World class tier 1 beszállítók TGK futóművek Speciális jármű futóművek Elismert Tier 2 alkatrész és Eredményes Tier 1 saját szerelvénybeszállító, tervezéssel, elismert Tier 2 sikeres a piaci rések alkatrész és kitöltésében szerelvénybeszállító 3

Az üzleti siker feltétele Stratégia célok - tervek 2. Világosan meghatározott 3. és kiválasztott Kommunikáció vezetés (elszámoltathatóság) 1. Struktúra 4. Teljesítmény alapú vezetés 4

A hitelválság elsődleges hatásai • A 2008. szeptemberében eszkalálódott hitelválság hatása – csakúgy mint a reálgazdaság szinte egészére vonatkoztatva – jelenleg nehezen becsülhető, az iparági szereplők jelentős bizonytalansággal szembesülnek • A nehezen előre jelezhető környezetben felértékelődik a rugalmasság, a diverzifikált üzleti portfolió és az iparági átlaghoz képest alacsonyabb eladósodottság. • A Rába a 2003 -ban indult stratégia váltást követően konszolidálta az üzletágait, 3 stratégiai piacon, az iparág vezető vállalataiból álló kiegyensúlyozott vevőkört épített föl 3 egymáshoz kapcsolódó és mégis különálló üzletben. A korábbi időszakokhoz képest lényegesen alacsonyabb eladósodottsági szint több opcióra ad lehetőséget A jelenlegi előrejelzések alapján minimális valószínűséggel bír egy olyan kimenetel, melyben az iparági recesszióhoz erős forint párosul, így deviza oldalon 2009 -ben üzemi szinten várhatóan kedvezőbb árfolyamok jelentkeznek • • Konkrét lépések: • Aktív üzletfejlesztés a piaci részesedés növelésére • Közvetett és közvetlen költségszint folyamatos optimalizálása • Iparági környezethez igazított beruházások • Modernizációs folyamat fokozatos megvalósítása Éves tervszám publikálása hagyományosan az első negyedéves eredmények prezentációján 5

Rába Futómű Kft. piaci jelenlét 26, 2 EU 24, 1 Belföld 27, 5 58, 9 FÁK +nem EU USA 1, 3 Dél-Amerika Egyéb Értékesítési volumen 2007. : 143, 3 M EUR Export részarány: 83 % 5, 3 6

Gazdasági és piaci környezet A pénzügyi válság átterjedt a reálgazdaságra Hatásai: • Mindhárom stratégiai piacon csökkenő igények • Instabil deviza árfolyamok • A beszállítók többsége még nem reagált

A válság hatásai • Fogyasztás csökken – eltolódás a kisebb járművek irányába • Pénzügyi nyomás erősödik • Élesedő/túlélési verseny – árnyomás • Dráguló/nehezen elérhető hitelek • Várható a műszaki igények megváltozása (termékek a következő időszakra) Beszállítói kör konszolidációja

Válságképünk Jelenleg a válság kezdő szakaszában vagyunk • Nem látható hatások • Nem meghatározható mélypont • Nem/nehezen tervezhető üzleti környezet Intézkedés: havi monitoring kb. 6 hónapos időablakkal Várható időtartam: 2008. november – 2009. március Recesszió • Üzletileg számszerűsíthető negatív hatások • Árbevétel/termeléscsökkenés intenzív fázisa Várható időtartam: 2009. március - december Stabilizálódás Várható időtartam: 2009. október/november – 2010. március Emelkedés/növekedés megindulása 2010. április/2011. január

Reakció a válságra Működés optimalizálása • Folyamatok • Emberek • „Méretre szabás”, hogy elérjük a piaci realitásoknak megfelelő nagyságot Stratégiai kezdeményezések - FÓKUSZ • Kis értékű rendelések, kis/negatív fedezetű termékek • Stratégiai termékkörökre/kapacitásokra koncentráló beruházás Pénzügyi kezdeményezések • • Fókusz a készpénzre • Készletek csökkentése • Kintlévőségek beszedése • Beruházások koncentrálása Eredményesség fenntartása

Erősségek, kockázatok és lehetőségek Erősségek Kockázatok • Stabil pénzügyi helyzet • Volatilis árfolyamok • Javuló eredményesség • Piacok átmeneti befagyása • Diverzifikált üzlet • Vevői fizetési nehézségek • 3 régió • Nehezen elérhető hitelek • Több stratégiai termékcsoport • Alkatrészek • Komplett futóművek • Lassan reagálunk Lehetőségek • Scania csomag • Piac vezető cégeiből álló vevőkör • Jelentős hatékonysági tartalékok • Erős, válságban már bizonyított vezetői csapat • Piaci részesedés növelése

Konkrét lépések • Aktív üzletfejlesztés a piaci részesedés növelése • Közvetlen és közvetett költségek folyamatos optimalizálása • Iparági környezethez igazított beruházások • Modernizációs program fokozatos megvalósítása • Folyamatos kommunikáció (tulajdonosokkal, dolgozókkal, érdekképviselettel, várossal)

Azonnali lépések és időzítés, hozzáállás • Produktív dolgozó, csak amennyi szükséges • Méretre szabás sebessége kritikus • Méretre szabás költségei még idén, eredménye már januártól • Együttműködés • Elkötelezettség Rajtunk múlik!

Eddigi HR célok Cél: fiatalítás Létszám összetétel állománycsoportonként (%) Cél: bérmunkás + produktív arány 75% 14

cél: < 10% Az élőmunka hatékonysági lemaradása csökkent, a hatékonyság-növelés módszerei kialakultak. Cél: a versenyképesség fenntartása, növelése. 15

Cél: 150 fő átvétele saját állományba teljes bérmunkás létszám 100 fő alatti 16

Személyi jellegű költségek és árbevétel arány alakulása 2004 -2008.

Szervezeti struktúra 2005. február 2005. augusztus 2009. március 18

Kommunikáció általában Feladat Rendszeresség Kontroll, fórum Stratégia készítése 3 év igazgatóság Stratégia felülvizsgálata éves menedzsment Üzleti terv készítése éves igazgatóság havi / heti MORM / heti vez. ért. havi tájékoztató KPI Érdekképviselet Célcsoport igazgatóság/men. / tőzsde/dolgozók/ érdekképviselet igazgatóság/men. / dolgozók/érdekképvis. menedzsment/dolgozók /érdekképviselet dolgozók / érdekképviselet 19

Értekezletek hierarchiája Holding vezetői értekezlet (heti) Üzletági vezetői értekezlet (heti / havi –MORM) Területi értekezletek Heti dolgozói tájékoztatók Havi, ill. eseményhez kötött érdekképviseleti tájékoztató 20

Kommunikáció a válságban Helyzet elemzés Új stratégia Negyedéves részlettervek KPI új mérőszámok, konkrét, fókuszált felelősséggel • Stratégia és üzleti célok, akciók 2 hetente felülvizsgálva • Kontroll, visszacsatolás gyakrabban, zavarok esetén azonnal 21

HR támogatás • Mérettartás – létszám arány optimalizálása • Kompetencia megtartása • Hatékonyság javításához (jelenléthez) kötött bérmegállapodás • Csökkentett heti munkaidő bevezetése • Érdekképviseleti kapcsolattartás, együttműködés szervezés • Képzés 22

Feltétel • Erős szándék • Bizalom egymásban/vezetésben/ érdekképviseletben • Hitelesség • Integritás 23

Jelenlegi helyzet még mindig ezt látjuk 24

Köszönöm a figyelmet ! 25