Velkommen til Tren 16 Norges strste mteplass for

Velkommen til Tren 16! Norges største møteplass for treningssenterbransjen Hugo Mølmesdal CEO Administrerende Direktør hugo@credicare. no Omdømme og merkevarebygging

Om Credi. Care AS Credi. Care leverer bransjetilpasset teknologi og tjenester innen betaling, fakturering og betalingsoppfølging for virksomheter innen trening og helse. - Komplett betalingsløsning Fakturering, betalingsoppfølging og inkasso Pasientservice og medlemsservice Betalingsautomater Integrasjon mot ditt journalsystem eller medlemssystem Målet er å forenkle hverdagen slik at våre virksomheter får mer tid til sine pasienter og medlemmer, samt levere systemer og tjenester som ivaretar den gode relasjonen med pasienten og medlemmet. HELSE TRENING

Årets tema: Omdømme og merkevare Kan Credi. Care bidra til godt omdømme for treningssenterbransjen? Treningssenter-bransjen sitt omdømme er viktig for Credi. Care og for vår virksomhet. Ta ansvar som leverandør til bransjen • TREN seminarene for økt profesjonalisering av bransjen. • Stolt sponsor av VIRKE TRENING – sentral aktør for utvikling av omdømmet • En organisasjon med høy kompetanse og fokus på bransjen • Ta ansvar for utvikling av rapporter, påpeke utviklingsbehov - som f. eks årets omdømmerapport Levere tjenester og produkter med høy kvalitet • Driftssikker teknologi som forenkler hverdagen til treningssentrene • Innfordringstjenester med høyt fokus på etikk og kundebevaring • Medlemsservice med høy kundetilfredshet

Årets tema: Omdømme og merkevare Hvorfor omdømmeundersøkelse ? • Bransjen har hatt en eventyrlig vekst. • Antall treningssenter øker med 12% i året • Omsetning øker med 8% i året • Marginene blir stadig mindre ( 2014: 1%) • 43% har negative driftsresultat • Et godt omdømme gjør bransjen robust og god evne til å tiltrekke seg flere kunder og øke sin lønnsomhet. • Det er ikke gjort omdømmeundersøkelser for bransjen tidligere. Grafene er hentet fra Virke Trening; «Treningssenterbransjen 2015»

Årets tema: Omdømme og merkevare Omdømmeundersøkelsen 2015 - Hva ønsket vi å finne ut? 1. Hvor sterkt står omdømmet til treningssenterbransjen? Målt i ulike grupperinger, og opp mot merkevarer og det øvrige næringsliv. 2. Hvorfor trener folk på treningssenter, og hva tenker de som ikke gjør det? Har vi blitt «kvitt» stereotypene, eller lever de i beste velgående? 3. Mener folk at treningssenter er viktig for folkehelsen? Tar bransjen folkehelsen som et samfunnsoppdrag? Ligger vekstpotensialet nærmere «helse» enn «sporty» ? 4. Hva mener folk om prisnivået på treningssenter? Hvordan tror de at bransjen gjør det økonomisk? Credi. Care AS er ikke ekspert på omdømme, og gjør denne undersøkelsen for å søke informasjon og sette temaet på dagsorden for bransjen. Vi har benyttet profesjonelle leverandører for å gjennomføre undersøkelsen, men vi ønsker ikke å gi faglige råd i denne sammenheng, og våre utspill må ikke tillegges faglig vekt.

Treningssenterbransjens omdømme Mars 2016

Bakgrunn • Credi. Care har samlet inn omdømmedata for treningssenterbransjen i Norge i samarbeid med Norstat. • 1 097 respondenter fra Norstat sitt befolkningspanel er intervjuet. Alder > 18 år • Credicare og Norstat har benytte samme spørsmålsformuleringer som i TNS Gallups årlige syndikerte omdømmemåling, slik at tallene er sammenliknbare. • I denne rapporten har TNS Gallup analysert dataene som Norstat har samlet inn og sammenlikner dem med tall fra TNS Gallups syndikerte omdømmemåling. • Ansvarlig i Credi. Care: Hugo Mølmesdal • Ansvarlig i TNS Gallup: Jonny Nordøy Norstat innhentet data 1097 respondenter > 18 år TNS Gallup har analysert dataene og utarbeidet rapporten Credi. Care har utformet og bestilt rapporten

Oppsummering av funn • Treningssenterbransjen har et svakt omdømme i befolkningen. Bransjen står svakest blant menn og blant folk over 30 år. • Omdømme er særlig svakt blant folk som ikke er medlem av et treningssenter. Denne andelen, vekstpotensialet, utgjør rundt 70 prosent av befolkningen: • « 70%’n» tror at folk som går på treningssenter er mest opptatt av trening og utseende, mens de som faktisk går der sier de er mest opptatt av god helse. • « 70%’n» mener treningssentrene er en langt mindre viktig bidragsyter til den norske folkehelsen sammenliknet med vurderingene til de som faktisk går der. • « 70%’n» mener at man får langt mindre igjen for pengene på et treningssenter sammenliknet med vurderingene til de som faktisk går der. • Et sterkt omdømme bidrar til økonomisk vekst. I denne konteksten er det vanskelig å se for seg en reell økonomisk vekst i treningssenterbransjen – drevet frem av vekst i kundemassen – uten et vesentlig løft i bransjens omdømme. Et løft i bransjens tiltrekningskraft blant nye potensielle kunder. • Veien videre. Økt innsikt: Hva skal til for å øke bransjens tiltrekningskraft blant nye potensielle kunder? Hvilke behov har folk som ikke går på treningssenter? Hvilke barrierer må bransjen å bygge ned for å skape ytterligere vekst? 8

Et sterkt omdømme bidrar til økonomisk vekst Virksomheter kan vokse i markedet gjennom å • selge mer til eksisterende kunder (1) • selge til nye kunder (2) Vekst kan tas ut gjennom å • lansere nye produkter (3) eller • lansere eksisterende produkter i nye markeder (4) Vekst fordrer at man er attraktiv i markedet, at man har et sterkt omdømme. Hvis markedet ikke er i vekst, må man også ha et sterkere omdømme enn konkurrentene for å vokse. 9

Hvilke positive effekter gir et godt omdømme? • Et godt omdømme bidrar til å skape tillit – i dag og i fremtiden – og kan bidra til at din virksomhet lykkes ved å: • Tiltrekke nye kunder og holde på de kundene man har • Bedre lønnsomheten i markeder med hard konkurranse • Tiltrekke ny og attraktiv arbeidskraft og beholde dyktige ansatte • Være attraktiv for investorer og strategiske forretningspartnere • Forenkle etableringen på nye markeder • Definere virksomhetens verdi (markedskapitalisering) • Komme raskere tilbake når ”omdømmekriser” oppstår (økt robusthet) 10

Hva er omdømme? Omdømme er summen av emosjonelle og rasjonelle oppfatninger av – og forventninger til – virksomhetens prestasjoner: Omdømme = Følelser + Fornuft (rasjonelt) 11

Omdømmeindeksen: Fem fokuserte spørsmål som tilsammen gir det mest validerte KPI-målet for omdømmestyrke i form av ett tall Omdømme/ anseelse Fordelaktig inntrykk Tillit Økonomisk suksess Kvalitet …. fanger opp alt som er kjent og som knyttes til bedriften. Hva er antatt å være den overordnede persepsjonen av bedriften blant alle stakeholders. . . fanger den personlige følelsen ("sympatiske"). Viktig faktor for ønsket atferd, og sannsynligheten for å involvere seg og anbefale/snakke positivt om bedriften. …fanger indirekte det den opplevde risikoen for å bruke en bedrift. Viktig faktor i de tilfeller det er begrenset med tilgjengelig informasjon og høy personlig involveringsgrad, for eksempel aksjer, jobb, etc …fanger opp om bedriften er oppfattet som en suksess og gjør det bra. En nøkkelvariabel for å vurdere kompetanse og fremtidig utvikling. Suksessrike bedrifter er mer attraktive for et bredt spekter av stakeholdere ……fanger opp om en bedrift oppfattes å levere deres kjernevirksomhet ligger – ved å gi høy kvalitet til sine kunder. Spesielt viktig for kunder, forretningspartnere og finansmiljøet. General renown Affinity dimensjon (emosjonell faktor) Kompetanse dimensjon (rasjonell faktor)

Omdømme indekser

5 spørsmål som til sammen måler styrken i en virksomhets omdømme=> Omdømmeindeks 1. Samlet omdømme: Hvordan vil du vurdere <virksomhet X>s samlede omdømme eller anseelse? 2. Inntrykk: Hvor godt eller dårlig inntrykk har du av <virksomhet X> totalt sett? 3. Tillit: I hvor stor grad mener du at man kan stole på <virksomhet X> i det lange løp? Omdømmeindeksen n Nøkkelindikator for å overvåke styrken på omdømmet i forhold til viktige konkurrenter – og ikke minst utvikling over tid 4. Økonomiske resultater: Hvor godt mener du at <virksomhet X> gjør det økonomisk? Excellent 5. Kvalitet: Hvordan vil du vurdere kvaliteten på <virksomhet X> sine produkter, tjenester og øvrig virksomhet? Corporate 80 Reputation 60 65 60 47 40 Poor Corporate 20 Reputation Total Konk 1 Konk 2

Omdømmeindekser 2015: Topp 20 virksomheter 76 Vinmonopolet dik s syn p u l l Ga 015 TNS a r gi 2 f n l i l l a å T m mme ø d om 68 Flytoget Toyota 63 Mercedes 63 Volvo 61 Norsk Tipping 61 § Av 59 virksomheter som er kartlagt i 2015 har Vinmonopolet, Flytoget, Toyota og Mercedes det sterkeste omdømme i den norske befolkningen med henholdsvis 76, 68 og 63 poeng. Google 61 § Vinmonopolet topper listen for tredje året på rad. Apple 60 Meny 58 IKEA 58 56 Skandiabanken TINE 55 NRK 55 Mills 55 Aftenposten 55 KLP 53 Gjensidige 53 Hansa 52 Microsoft Statkraft 51 50 Snitt = 44 poeng § Mercedes og Toyota holder seg som i fjor på topp 5. § Flytoget styrker sin posisjon i befolkningen i løpet av det siste året og tar en andreplass på årets måling, opp 6 plasser sammenliknet med i fjor. Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50 -70 poeng: Sterkt omdømme 30 -49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme erte

Omdømmeindekser 2015: Midt på treet Lilleborg 50 Gilde 50 Bertel O. Steen 50 REMA 1000 49 Oslo Lufthavn 49 Coop 48 Spare. Bank 1 46 Hydro 46 Statoil 45 Tryg 44 TV 2 43 Kiwi 43 Storebrand 42 Ringnes 42 DNB 42 SAS 41 Bring 41 Nordea Posten 40 39 Snitt = 44 poeng k yndi s s p llu 5 S Ga N T i 201 a r g f n l i l l Ta må mme ø d om § Omdømme til DNB er oppe på et «normalnivå» igjen etter et par særdeles turbulente omdømme -år. Sterkest positiv utvikling av samtlige målte virksomheter det siste året. § Posten og Bring løfter også omdømme sitt markant det siste året og er blant de beste mht. positiv utvikling. § Oslo Lufthavns har fortsatt et sterkt omdømme, men det svekkes noe siste året. Mye medieoppmerksomhet mht. flyselskapproblematikk og taxfree. Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50 -70 poeng: Sterkt omdømme 30 -49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme erte

Omdømmeindekser 2015: Bunn 20 virksomheter IF 39 Telenor 37 Sony Ericsson 36 Orkla Foods 34 Coca Cola 34 Riks. TV 33 Prior 33 One Call 33 Hafslund 31 Canal Digital 31 Shell 30 Netcom 29 Facebook 24 Norwegian 19 VG 18 Next. Gen. Tel Rimi § Norwegian opplever en betydelig tilbakegang i omdømme, for andre året på rad. § Dagbladet har fortsatt et svakt omdømme, men opplever likevel en solid forbedring sammenliknet med i fjor, opp i ryggen på VG. 21 NSB Dagbladet § Rimi sliter som i fjor med sin posisjon i den norske befolkning. Fra en allerede svak posisjon, har omdømmet til Rimi svekket seg ytterligere det siste året. § NSBs omdømme løftet seg kraftig i fjor, og den positive utviklingen forsetter i år. 26 Nokia ik synd s p u l al 5 NS G T i 201 a r g f n l i l l Ta må mme ø d om 16 Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50 -70 poeng: Sterkt omdømme 30 -49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme 13 10 Snitt = 44 poeng erte

5 spørsmål som til sammen måler styrken i treningssenterbransjens omdømme 1. Samlet omdømme: Hvordan vil du bedømme treningssenterbransjens samlede omdømme eller anseelse? 2. Inntrykk: Hvor godt eller dårlig inntrykk har du av norske treningssenter totalt sett? 3. Tillit: I hvor stor grad mener du at man kan stole på norske treningssenter i det lange løp? Omdømmeindeksen n Nøkkelindikator for å overvåke styrken på omdømmet i forhold til viktige konkurrenter – og ikke minst utvikling over tid 4. Økonomiske resultater: Hvor godt mener du norske treningssenter gjør det økonomisk? Excellent 5. Kvalitet: Hvordan vil du vurdere kvaliteten på norske treningssenter sine produkter og tjenester? Corporate 80 Reputation 60 65 60 47 40 Poor Corporate 20 Reputation Total Konk 1 Konk 2

Omdømmeindekser: Treningssenterbransjens omdømme vs utvalgte benchmarks fra TNS sin omdømmemåling Poeng 80 76 Treningssenterbransjen har et svakt omdømme 70 60 50 49 44 37 40 32 30 18 20 21 10 Tr ol et 00 r on Vi nm A M op 10 no Te B VG NS le RE NS i. T itt Sn en i ng ss en t er sin br m an ål in g sje n 0 Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50 -70 poeng: Sterkt omdømme 30 -49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme

Omdømmeindekser: Treningssenterbransjen & aldersgrupper Poeng 80 Treningssenterbransjen har sterkest omdømme blant den yngre delen av befolkningen 70 60 50 40 42 32 30 30 29 30 -39 år 40 -49 år 20 10 0 Treningssenterbransjen Under 30 år Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50 -70 poeng: Sterkt omdømme 30 -49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme

Omdømmeindekser: Treningssenterbransjen & kjønn Poeng 80 Treningssenterbransjen har sterkest omdømme blant kvinner 70 60 50 40 37 32 30 26 20 10 0 Treningssenterbransjen Menn Kvinner Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50 -70 poeng: Sterkt omdømme 30 -49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme

Omdømmeindekser: Treningssenterbransjen & landsdel Poeng 80 70 60 50 40 32 36 31 32 32 30 31 26 20 10 0 Treningssenterbransjen Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Østlandet Sørlandet inkl Telemark Oslo Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50 -70 poeng: Sterkt omdømme 30 -49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme

Omdømmeindekser: Treningssenterbransjen & by/land Poeng 80 70 60 50 40 32 35 32 30 32 31 22 20 10 0 Treningssenterbransjen By med mellom 5. 000 og 50. 000 innbyggere By med mer enn 50. 000 innbyggere By/tettsted (2. 000 til 4. 999 Landsbygda (mindre enn 2 000 innbyggere) Oslo Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50 -70 poeng: Sterkt omdømme 30 -49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme

Omdømmeindekser: Treningssenterbransjen & sivil status Poeng 80 70 60 50 40 45 32 30 30 34 31 30 20 10 0 Treningssenterbransjen Bor hos mine foreldre Enke/enkemann Enslig Gift/samboer (med barn) Gift/samboer (uten barn) Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50 -70 poeng: Sterkt omdømme 30 -49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme

Omdømmeindekser: Treningssenterbransjen & utdanning Poeng 80 70 60 50 40 38 33 32 34 32 30 23 20 10 0 Treningssenterbransjen Grunnskole Videregående Universitet-/høyskole 1 -3 år Universitet-/høyskole 4 år Universitet-/høyskole 5 år + Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50 -70 poeng: Sterkt omdømme 30 -49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme

Omdømmeindekser: Treningssenterbransjen & medlemskap (30 % er medlemmer) Poeng 80 70 Treningssenterbransjen har vesentlig sterkere omdømme blant egne medlemmer Er du medlem av et treningssenter? 60 50 40 46 32 30 25 20 10 0 Treningssenterbransjen Ja (30 %) Nei (70%) Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50 -70 poeng: Sterkt omdømme 30 -49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme

Drivere og oppfatninger - Hva driver folk til å trene på treningssenter? - Hva tror folk som ikke trener på treningssenter om driverne? - Eksisterer stereotypen? - Er treningssenteret en plass for «de perfekte» og de som er «sporty» eller er det en plass for meg også? - Ønsker vi å lage tilbud for «alle» og er vi «tydelig» på det? Vs.

Hvis medlem: Hvorfor er du medlem av treningssenter? Sikre seg god helse 76% Er opptatt av trening 36% Vektkontroll Medlemmene er mest opptatt av å sikre god helse 32% Ønsker å se bra ut 27% Trening på grunn av helseutfordringer /sykdom 24% Ønsker å være sporty 21% Er sporty 14% Sosial arena 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hvis IKKE medlem: Hvorfor tror du noen er medlem av treningssenter? Er opptatt av trening 65% Ønsker å se bra ut Ikke-medlemmer tror medlemmer er mest opptatt av trening og utseende 55% Sikre seg god helse 51% Ønsker å være sporty 45% Trening på grunn av helseutfordringer /sykdom 43% Vektkontroll 40% Sosial arena 30% Er sporty 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oppfatninger: De som har vs de som IKKE har medlemskap 36% Er opptatt av trening 65% 27% Ønsker å se bra ut 55% Sikre seg god helse 51% 21% Ønsker å være sporty 45% 24% Trening på grunn av helseutfordringer /sykdom 6% Sosial arena 0% Har IKKE medl. skap 40% 30% 14% Er sporty Har medlemskap 43% 32% Vektkontroll 76% 20% 24% 40% 60% 80% 100%

Folkehelsen • Kobler folk treningssenter til folkehelsen? • Mener folk at treningssentertilbudet har betydning for den norske folkehelsen? • Helsedirektoratet påpeker fysisk aktivitet som sentralt for folkehelsen, men skriver lite om treningssenter som verktøy.

Treningssentrenes bidrag til den norske folkehelsen I hvor stor grad mener du treningssenter er en viktig bidragsyter til den norske folkehelsen? 17 Svært viktig Har medlemskap 5 Har IKKE medl. skap 28 Meget viktig 10 46 Ganske viktig 50 5 Ikke spesielt viktig 24 1 Uvesentlig for folkehelsen 5 0 % 10 20 30 40 50 60 70 80

Mener at treningssentrene gjør det bra økonomisk. Hvor godt mener du norske treningssenter gjør det økonomisk? • De fleste mener at norske treningssenter gjør det bra økonomisk. • Står i sterk kontrast til de økonomiske analysene av bransjen. • Høyeste Score i undersøkelsen 22% 42% 13% 23% Svært eller usedevanlig bra Bra Akseptabelt eller dårlig Vet ikke 83%

Føler man at man får mye for pengene på et treningssenter? • Gjennomsnittlig pris på treningssenter synker • Marginene på treningssenter er historisk lave • 4 av 10 senter driver med underskudd • Er det rom for prisjusteringer innenfor omdømmet? • Hva mener de som trener på treningssenter? • Hva mener de som ikke er medlem? Vi får stadig flere historier fra senter om at markedet blir tøffere og det oppleves som mettet. Mange av de nye sentrene som er registrert siste årene, er små lokale senter med begrenset tilbud, og nisjesenter av typen pilates, yoga, crossfitt osv. Veksten i fullskalasenter har vært begrenset siste årene, sier Hugo Mølmesdal.

Treningssentrenes bidrag til den norske folkehelsen I hvor stor grad mener du at man får mye for pengene på et treningssenter? 11 5 Svært mye for pengene Har medlemskap 1 Har IKKE medl. skap 35 4 Ganske mye for pengene 10 41 3 Verken eller 35 9 2 Lite for pengene 22 2 1 Svært lite for pengene 15 0 10 20 % 30 40 50 60 70 80

Årets tema: Omdømme og merkevare Kan det være lurt å skru på parametrene? Mitt tilbud Sporty Pris Helse Mitt tilbud Trenings kompetansen til kjøper Spesialist Ung Image til ditt senter Mitt tilbud Befolkningsgruppe Kvalitet eller prs Lav kompetan se Senior Mitt tilbud Innhold

Omdømmeundersøkelsen oppsummert • Bransjens omdømme blant egne kunder står godt – 46 poeng er høyere enn snittet i TNS Gallup sin syndikerte omdømmeundersøkelse (44 poeng). • De som trener på treningssenter gjør det for å sikre seg god helse, de mener at treningssenterbransjen spiller en viktig rolle for folkehelsen og de mener de får mye for pengene. • Treningssenterbransjen har imidlertid et svakt omdømme blant de som ikke trener. De tegner et bilde av treningssenter som en plass for de som er opptatt av kropp og utseende, de mener at dette har lite med helse å gjøre og mener det er for dyrt å trene. • Omdømmet er markert høyere blant kvinner og befolkning under 30 år. • Høyere omdømme blant enslige som bor hos sine foreldre, gjerne med lav inntekt. • Avvikende oppfatning av treningssentrenes prisnivå og betydning for folkehelsen mellom de som trener på treningssenter og de som ikke gjør det.

Hva nå? • Veien videre. • Økt innsikt: Hva skal til for å øke bransjens tiltrekningskraft blant nye potensielle kunder? Hvilke behov har folk som ikke går på treningssenter? Hvilke barrierer må bransjen å bygge ned for å skape ytterligere vekst? • 1. Ansvarlig: Treningssenter virksomhetene • 2. Ansvarlig: Bransjeorganisasjonen VIRKE TRENING • 3. Ansvarlig: Vi som leverandører og andre • Men først: Få kunnskap og inspirasjon her på TREN seminaret!

Takk for oppmerksomheten Lykke til med seminaret! Hugo Mølmesdal CEO Administrerende Direktør hugo@credicare. no