V CURSO ARIAE DE REGULACIN ENERGTICA PRINCIPIOS BSICOS

V CURSO ARIAE DE REGULACIÓN ENERGÉTICA PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SECTOR DE GAS NATURAL EN ESPAÑA l J. Miguel Aguado l Jefe de Departamento l Dirección de Asesoría Jurídica (jap@cne. es) l COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 1

Índice 1. El sector gasista español 2. Infraestructuras presentes y planificadas ü Planificación del desarrollo de las redes de transporte 2002 -2011 ü Revisión de la Planificación energética. Revisión 2005 -2011. ü Nueva Planificación. 2007 -2016 3. Régimen de actividades Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 2

Índice 1. El sector gasista español 2. Infraestructuras presentes y planificadas ü Planificación del desarrollo de las redes de transporte 2002 -2011 ü Revisión de la Planificación energética. Revisión 2005 -2011. ü Nueva Planificación. 2007 -2016 3. Régimen de actividades Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 3

El sector gasista español Características principales OFERTA DE GAS Ø Inexistencia de producción nacional Ø Largas distancias a las fuentes de suministro Ø Alta dependencia de las importaciones de GNL DEMANDA DE GAS Ø Mercado no completamente desarrollado y rápido crecimiento Ø Condiciones climáticas medias Ø Incremento notable de la demanda debido al sector eléctrico Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 4

El sector gasista español Consumo de energía primaria y final Consumo de energía primaria estructura en 2005: Consumo de energía final estructura en 2005: Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 5

El sector gasista español Evolución de la demanda de gas Crecimiento 05/04: 17, 6 % Demanda total 2005: 375. 653 GWh Crecimiento interanual previsto 06 -10: 5, 8 % En 2006 (*) Demanda total: 391. 023 GWh Crecimiento 06/05: 4, 1% (*) Datos provisionales Fuente: CNE Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 6

El sector gasista español Suministros de gas por país de origen. Diversificación Suministros de gas para el mercado español en 2006: Fuente: Sedigas Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 7

El sector gasista español Suministros de gas por país de origen. Diversificación Evolución de los suministros de gas: GNL: - Herramienta de diversificación - Clave para la seguridad de suministro. Fuente: Sedigas Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 8

El sector gasista español Evolución del consumo por sectores Evolución de la demanda total por sectores Estructura de mercado en 2006: Source: Sedigas – Enagas Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 9

El sector gasista español Gas natural vs GNL Gas Natural /GNL Las plantas de GNL incrementan la flexibilidad del sistema gasista, así como la posibilidad de una mayor diversificación de fuentes. Fuente: CNE Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 10

El sector gasista español Suministros de gas por país de origen. Diversificación Potencial exportador hacia Europa oeste 2010 -2020 (Bcm) Source: Eurogas European Fossil Fuel Forum. Nov 2005 Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 11

El sector gasista español Demanda europea creciente. Incremento dependencia de las importaciones • En el momento Fuente: OGP actual, en torno al 40% de los suministros europeos de gas proceden de tres orígenes principales (Noruega, Rusia, Argelia). En 2030 la dependencia crecerá hasta el 70%. · La demanda de gas en Europa crecerá, hasta el 32% del consumo de E. primaria en 2030. Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 12

El sector gasista español El mercado del GNL: tendencia a la globalización Mercado histórico del GNL: principalmente mercados locales Alaska Oriente Medio Argelia Trinidad Nigeria S. E. Asia Australia Mercados GNL Fuente: CERA 2004 y BG Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 13

El sector gasista español El mercado del GNL: tendencia a la globalización Mercado actual del GNL: mercado GLOBAL Noruega Alaska Sakhalin Egipto Argelia Trinidad y Tobago Oriente Medio Oeste de. África S. E. Asia América del Sur Australia Mercados GNL Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 14

Índice 1. El sector gasista español 2. Infraestructuras presentes y planificadas ü Planificación del desarrollo de las redes de transporte 2002 -2011 ü Revisión de la Planificación energética. Revisión 2005 -2011. ü Nueva Planificación. 2007 -2016 3. Régimen de actividades Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 15

Planificación del desarrollo de las redes de transporte 2002 -2011. PLANIFICACIÓN INDICATIVA Y VINCULANTE Ø En el entorno liberalizado, a raíz de la promulgación de las leyes del Sector Eléctrico y de Hidrocarburos, la Planificación energética Vinculante se limita a aquellas infraestructuras básicas para el desarrollo energético. ØLa Planificación Indicativa es una herramienta al servicio de las instancias administrativas y de los operadores económicos, que facilita la toma de decisiones. Dicho tipo de Planificación incluye la evolución de la demanda, la necesidad de cobertura, la evolución de los indicadores de mercado para garantizar el suministro de calidad y los criterios de protección ambiental. Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 16

Planificación del desarrollo de las redes de transporte 2002 -2011. O. M. BOE 19 JUNIO 2001 Recepción de información reglada Elaboración y evaluación preliminar Documento de trabajo Informe Marco CNE Subcomisión Infraestructuras (Congreso Diputados) Tramitación reglada (CC AA) Documento de Desarrollo de Redes de Transporte Consejo de Ministros Congreso de los Diputados CNE Fuente: MITYC Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 17

Planificación del desarrollo de las redes de transporte 2002 -2011. Agentes que participan en el proceso de planificación CCAA: ejercer en el GOBIERNO: ejercer las facultades de planificación en materia de hidrocarburos CNE: participar mediante propuesta o informe en el proceso de planificación ámbito de sus respectivas competencias la planificación en coordinación con la realizada por el Gobierno GESTOR TÉCNICO: proponer al Ministerio de Economía el desarrollo de la Red Responsabilidad de los Básica de gas natural y agentes en el proceso de la ampliación y / o planificación: extensión de los almacenamientos TODOS: suministrar la información necesaria al GTS para que realice su propuesta de desarrollo de la red Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 18

Planificación del desarrollo de las redes de transporte 2002 -2011. Revisión 2005 -2011 Ø En marzo de 2006 se ha aprobado una revisión de la planificación con horizonte 2005 -2011, debido a las siguientes circunstancias: • Diferencias respecto a las previsiones de demanda y oferta. • Nuevas necesidades de infraestructuras. • Inclusión en la planificación de las reservas estratégicas de productos petrolíferos. • Necesidad de incrementar la capacidad de almacenamiento del sistema gasista. Ø El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ya ha iniciado los trámites para la elaboración de la planificación energética 20072016. Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 19

PLANTA DE BILBAO 150 AASS GAVIOTA 413 A Coruña Ferrol Santiago Puentecesures 20” Lugo Oviedo 10” Vigo 16” Ourense Tuy Aguilar de Campoo León Palencia 20” 12” Toro Zamora Tordesillas Guarda 16” Torrijos 12” 26” Aranjuez 8” 32” Almendralejo 32” 26” PALANCARES 1. 200 10” 150 100 PLANTA DE HUELVA Huelva 30” 20” Aguilar de la F. Puente Genil 30” MARISMAS Osuna Jerez POSEIDON 16” Cádiz 10” Borriol 12” Fuentes Lliria Albacete Chilches 750 250 150 PLANTA DE SAGUNTO Chinchilla Caudete 12” Agullent Alicante Murcia Elche 10” FuenteÁlamo 8” 8” Lorca 20” Cartagena 1. 200 Planta de regasificación (en PLANTA DE CARTAGENA Almería Capacidad de regasificación (miles de 3(n)/h) Capacidad de regasificación (en ( en miles m 3(n)/h ) Almacenamiento subterráneo ( en Mm 3(n) gas) Almacenamiento subterráneo (en proyecto) miles m 3(n)/h de gas) Estación de compresión (en construcción) Gasoducto de transporte Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 construcción) Yacimiento Capacidad de extracción (en Motril miles de m 3 de gnl) Planta de regasificación (construcción) Conexión internacional 55 105 127 Algeciras C. I. MARRUECOS Castellón 6” 12” 50 1. 1 40 24” Estepona 16” 150 26” Valencia Cheste 20” Carlet Totana Málaga 40 PLANTA DE BARCELONA Villafames Sagunto Puzol Paterna 30” Granada Mijas Tarragona 1. 650 Castor Alcora 8” Nules Segorbe Cuenca Viches 10” Arcos Tivissa Alcañiz Xixona 10” 20” 10” Caspe 4” Gerona 16” Manresa Montmeló 10” 20” 16” Mataró Igualada 12” 24” 12” Subirats Barcelona 20” Reus Bañeras 80 80 24” Tortosa Tarancón Jaén 16” 48” 10” 60 Sevilla 12” Linares 12” Córdoba 150 Calatayud 32” 6” PLANTA DE SINES 900 16/10/8” Mouro Sines 20” 4” 26” Castelnou 10” Santa Cruz de Mudela Puertollano 26” Lérida 6” Alcázar de San Juan Ciudad Real 28” 12” Zaragoza 10” 32” 28” Badajoz 26” Sariñena Teruel Quintanar de la Orden Alameda de Los Yébenes la Sagra Mérida 10” Monzón Tamarite de Litera Alfarrás 12” 6” 12” Guadalajara 16” 26” Toledo Cáceres Huesca Zuera Villanueva G. 26”-36” Alcalá Rivas Madrid Talavera Lisboa Agreda 20” 12” Algete 12” Portalegre Campomaior 26” Tudela 6” Almazán 288 775 20” Villalba 10” 28” Sangüesa Andorra Getafe 20” Leiria 26” 8” 26” Plasencia Soria AASS SERRABLO Lumbier 12” Segovia Ávila 12” Larrau 8” 12” Peñaranda de Bracamonte 20” AASS DE CARRIZO 12” Salamanca 14” 12” Aranda Peñafiel Cuellar 20” Olmedo Turégano 20” Medina del Campo 26” 28” Valladolid Estella Viana 3 er Trimestre-2006 C. I. FRANCIA 8” Villar de 4” Arnedo Villamayor Lerma 20” 4” Pamplona Logroño 30” Burgos 12” 0 33 Lesaka Haro 26” 8” Viseu 30” C. I. IRÚN 3 <4 Irún Vitoria Miranda Briviesca 6” Villamañan 20” Oporto 16” Durango 16” 24” Vergara 10” Benavente Braga Santurze Arrigorriaga Reinosa Guardo Santovenia Astorga Treto 12” 20” Ponferrada 12” 16” La Robla Caldas de Reis Pontevedra 12” Langreo 238 1. 346 Laredo Castro U. Bilbao S. Sebastián 150 800 Santander Gijón 20” Villalba 14” Avilés Luarca 20” 8” Curtis 120 Red Básica de Gasoductos y transporte secundario PLANTA DE MUGARDOS 150 (autorizados o en construcción) 20

Infraestructuras de gas Infraestructuras de interconexión existentes. 3 T 2006 Planta de GNL Capacidad almacenamiento (m 3 of LNG) Barcelona Capacidad de emisión P (bar) m 3/hora 2 x 40, 000 + 2 x 80, 000 + 150, 000 45 600, 000 72 1, 050, 000 Huelva 60, 000 + 2 x 100, 000 72 1. 200, 000 Cartagena 55, 000 + 105, 000 + 127, 000 72 1, 200, 000 Bilbao 2 x 150, 000 72 800, 000 Sagunto 2 x 150, 000 72 800, 000 TOTAL 1, 537, 000 49 bcm de capacidad de regasificación de GNL 5, 650, 000 Interconexión Capacidad (m 3/hora) Larrau (Francia-Spain) 263, 000 Tarifa (Algeria-Spain via Maroc) 1, 150, 000 (for Spain) Badajoz (Portugal-Spain) 150, 000 Tuy (Portugal-Spain) 41, 000 Irún (France-Spain) 57, 000 TOTAL (entradas netas) 1. 737. 000 Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 15 bcm de capacidad de interconexión 21

Infraestructuras de gas Nuevas infraestructuras de interconexión Nueva capacidad de entrada Nuevas infraestructuras Mugardos LNG Plant. (3. 6 bcm) Gran Canaria LNG Plant. (1. 3 bcm) MEDGAZ project. Algeria-Spain. (8 bcm) Musel LNG Plant. (7 bcm) Tenerife LNG Plant. (1. 3 bcm) Incremento de la capacidad de infraestructuras existentes Irún interconnection with France. (2. 5 bcm) Final capacity Fecha de inicio de operación prevista 2007 2009 2010 2008 Sagunto LNG Plant. (10. 5 bcm) Final capacity 2009 Huelva LNG Plant. (11. 8 bcm) Final capacity 2007 Barcelona LNG Plant. (17. 1 bcm) Final capacity Cartagena LNG Plant. (11. 8. bcm) Final capacity Bilbao LNG Plant (10. 5 bcm) Final capacity Larrau. France-Spain. (5 bcm) Final capacity 2008 Suficiente capacidad planificada para atender a la demanda prevista con holgura Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 22

Infraestructuras de gas Capacidad de almacenamiento existente y planificada Infraestructuras de almacenamiento existentes Infraestructuras de almacenamiento previstas Nueva capacidad Marismas (Fase I) Marismas (Fase II) Poseidón Gaviota Yela Castor Reus Fecha de inicio prevista 2005 2009 2009 2011 Fuente: CNE Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 23

Índice 1. El sector gasista español 2. Infraestructuras presentes y planificadas ü Planificación del desarrollo de las redes de transporte 2002 -2011 ü Revisión de la Planificación energética. Revisión 2005 -2011. ü Nueva Planificación. 2007 -2016 3. Régimen de actividades Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 24

Régimen de actividades: u Ley 34/1998, suprime la consideración de servicio público para las actividades gasistas u Actividades de interés económico general u Garantía de suministro a todos los demandantes comprendidos en las áreas geográficas pertenecientes al ámbito de la correspondiente autorización. u Actividades reguladas: Regasificación Almacenamiento estratégico Transporte Distribución u Actividad de libre ejercicio: Comercialización. Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 25

Muchas gracias por su atención Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 2007 26