UTJECAJ KRIZE NA HRVATSKO TRITE IVOTNIH OSIGURANJA Neven

UTJECAJ KRIZE NA HRVATSKO TRŽIŠTE ŽIVOTNIH OSIGURANJA Neven Tišma Dani hrvatskog osiguranja 2010 Zadar 15 i 16. studeni 2010. godine

Kako gledati utjecaje recesije na tržište životnih osiguranja? 1. Kroz sadašnje prihode tj. premiju i rezultate tj. profit 2. Kroz stvaranje nove vrijednosti 3. Kroz budućnost

Premija života na tržištu u mil. kn

Rast premije života na tržištu u mil. kn

Broj novosklopljenih polica po godinama • Tog egzaktnog podatka nažalost nema. . . • Ostaje samo procjena: – U dobrim godinama između 100. 000 i 120. 000 novih polica godišnje – U 2009 i 2010 između 70. 000 i 80. 000 godišnje • No pitanje je kojih i kakvih polica? – Višekratne, jednokratne, riziko itd. – Prosječne premije, stornirane police itd.

Novim policama stvara se nova vrijednost – ‘’vrijednost novog posla’’ • Kada se napravi jednokratna polica donosi 100 puta više premije i nema storna • Ali često dugoročna višekratna polica stvori veću vrijednost novog posla • Da li smo u krizi ili ne, ne ovisi isključivo o premiji već o broju polica i njihovoj kvaliteti (prosječna godišnja premija, storno, trajanje osiguranja) • S obzirom da su premije niže, a storno veći zaključak je da hrvatsko osigurateljno tržište u krizi stvara značajno manju vrijednost, možda i do 50% nego prije krize • Zbog povećanog storna postojećeg portfelja dodatno se smanjuje već prije stvorena vrijednost.

Utjecaji krize • Na prvi pogled stagnacija u naplaćenoj premiji • Međutim, znatan pad u broju novosklopljenih polica, cca 35% – Pad zarade prodavača pad morala prodavača dodatno smanjenje produkcije • Tome treba dodati i pad kvalitete polica • Utjecaj krize na : – Klijente (dodatni razlog zašto da ne sklope policu) – Prodavače i prodajne mreže – Osiguratelje

Utjecaj na prodajne mreže • ‘’Oni koji imaju izbor okreću se od života’’ – Suradnici u agencijama okreću se svojim originalnim poslovima – Zastupnici u osiguravajućim kućama okreću se neživotu – Puno novih opravdanja kod klijenata obeshrabruju lošije i neiskusne prodavače • Oni koji nemaju izbora rade i dalje

Utjecaj na agencije • Velike agencije, specijalizirane za životna osiguranja trpe najveći udar krize • Neke tvrtke nestaju s tržišta, dok druge znatno smanjuju svoju produkciju • Nekad glavni i daleko najveći kanal prodaje sveo se na manje od 1. 000 polica mjesečne produkcije • Otežano financiranje (zbog krize) • Otežano regrutiranje (zbog Zakona o osiguranju)

A s druge strane. . . • Bankoosiguranje gotovo netaknuto krizom • Novi bankoosiguratelji uspješno startali na tržištu • Neki osiguratelji počeli jače koristiti segment bankoosiguranja • Iznimka jedino zbog odluke PBZ-a i ZABA-e da krajem 2008 i 2009 privremeno smanje kreditnu aktivnost prema stanovništvu

Bankoosiguranje kroz krizu u tisućama kn

Utjecaj krize na osiguratelje • Povećani storno – Kako starog portfelja tako i novih polica • • Niže prosječne premije Promjena u business modelima prodaje Sve žešća konkurencija sa provizijskim stopama To sve skupa znači niži ‘’Embedded Value’’ odn. nižu vrijednost novog posla • Slab investicijski rezultat u 2008. godini – Konzervativniji pristup kroz 2009 i 2010 godinu

Rast naplaćene premije po društvima u prvih 9 mjeseci 2010 godine

Utjecaj krize kroz pogled u budućnost • Kriza neće završiti 1. 1. 20 xy godine – Neke okolnosti su se promijenile za stalno – Moramo se prilagoditi • No, utjecaj krize će možda dugoročno imati pozitivan učinak na mentalitet potrošača • Problem mirovina će dodatno eskalirati – Životno osiguranje, kao koncept dugoročne disciplinirane štednje je antibiotik za tu bolest • Ulazak u EU može donijeti samo dobro – Nove prodajne mreže • Rast premije na tržištu neće biti spektakularan – Zbog većeg utjecaja jednokratnih polica na strukturu portfelja

Zahvaljujem na pažnji