Unternehmensvorstellung Dent Connect DACH August 2017 Agenda I

Unternehmensvorstellung Dent. Connect DACH August 2017

Agenda I. Wer wir sind und was wir erreichen wollen II. Was wir bieten und wie wir zusammenarbeiten III. Zusammenarbeit und mögliche nächste Schritte

Mission und Vision Dent. Connect entwickelt und unterstützt eine länderübergreifende Gruppe von Zahnarztpraxen und Zahnkliniken, um Patienten die bestmögliche Versorgung zugänglich zu machen. Ziel: Die erste Wahl in der Zahnmedizin – Für Patienten. Für Behandler. Für Mitarbeiter. Jim Vermeule CEO

Wer wir sind Dent. Connect ist der marktführende Anbieter für dentale Dienstleistungen in Europa mit starker Verankerung in den Niederlanden und starker Expansion nach Deutschland, Belgien, Skandinavien und Italien ü Praxen sind eigenständig tätig mit starker lokaler Verantwortung und Unterstützung durch das Shared Service Center (SSC) ü Über 220 Zahnarztpraxen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Dänemark und Italien ü 984 Behandlungszimmer, 857 Zahnärzte ü Mehr als 956. 000 registrierte Patienten ü Über 105. 000 Behandlungen pro Jahr, u. a. mit Implantaten ü Shared Service Center (SSC) unterstützt die Tätigkeiten der Gruppe und ermöglicht eine effektive Umsetzung bei der Integration und Zusammenarbeit

Wo wir herkommen Europäische Gruppe mit starkem niederländischen Erbe Gründung der heutigen Dent. Connect Gruppe in 2010 mit ca. € 32 Mio. Umsatz In 2016 wurde erstmalig die Umsatzgrenze von € 100 Mio. überschritten Basis Heutige Dent. Connect Boudewijn Salomons gründet THC-ZHE Praxis 1995 2003 2006 Jim Vermeule investiert in Levident und THCZHE Praxis 2009 Verschmelzung von MTC / Levident / THC -ZHE / T&Z zu Tandvitaal sowie Beginn Tätigkeit Dentmerk 2010 2011 2012 Einstieg Dänemark & Belgien mit dem Erwerb der Evident Gruppe Erwerb 19 Praxen (inkl. Der Sanacare Gruppe) Erwerb 4 Praxen 2013 2014 2015 2016 Erwerb 10 Praxen John Gielen gründet die MTC Praxis Erste Levident Zahnpraxis durch THC-ZHE eröffnet T&Z Gruppe durch Levident und THCZHE gegründet Erwerb 4 Praxen sowie Aufbau & Investition in das Shared Service Center; Beteiligung Bencis zur Unterstützung des weiteren unternehmerischen Wachstums Erwerb 8 Praxen sowie Eintritt in deutschen Markt

Wie wir organisiert sind Shared Service Center Leistungen • • • Zahlheilkunde Parodontologie Endodontologie • • • Implantologie Orthodontie Jugendzahnpflege • • • Zahnprothetik Gerodontologie Gnathologie • • Ästhetische Zahlheilkunde Mundhygiene

Wie wir organisiert sind: unsere Gruppe in den Niederlanden Michiel Voets (Alter 61) Toine Klaassen (Alter 43) John Gielen (Alter 52) Boudewijn Salomons (Alter 58) Jim Vermeule (Alter 43) Jerry George (Alter 44) Klinischer Direktor Zahnarzt; 3 eigene Praxen vor Dent. Connect Direktor Prothetik Zahnarzt; 3 eigene Praxen vor Dent. Connect Implantologie Zahnarzt; Gründer CEO, Gründer Direktor Finanzen & Holding • • • Vorgabe und Kontrolle einheitlicher Qualitätsstandards Fachliche Ansprechpartner / Konsultation Aus- und Weiterbildung Forschung / Universitäten Einstellung neuer Ärzte • • Administration Abrechnung ggü. Krankenkassen / Qualitätskontrolle Buchhaltung, Personalwesen Einkauf (Rahmenvereinbarungen); Abruf auf Praxisebene Partnerschaftliches Nebeneinander von ärztlicher und betriebswirtschaftlicher Leitung.

Unsere Unterstützung an die Kliniken & Praxen – Shared Service Center (SSC) Klinikmanagement und führung - Qualität Patientenzufriedenheit ISO Health 2014 Zertifizierung (vollständige Organisation) Patientenführung und Patientenbetreuung Beratung Dent. Connect Academy (Schulungen und Seminare) Protokollierung Patientengewinnung und Marketing - Marketingstrategie - Dent. Connect Academy (Schulungen und Seminare) - Vertragsgestaltung Kundenbefragungen Implementierung (online und offline) Simultane Führung mehrerer Marken unter einem Dach unter Erhalt des Wir. Gefühls der einzelnen Teams Einkauf und Beschaffung - Optimierung Verbrauchsartikeleinkauf - Reduktion Abhängigkeit von Lieferanten - (Rahmen-) Verträge Personalführung, gewinnung und entwicklung - HR Beratung - Administration und standardisierte Arbeitsbedingungen - Recruiting und Personalauswahl - Lohnbuchhaltung - Begleitung bei Arbeitsausfall Finanzen und Controlling - Rechnungsstellung - Administration - Konsolidierung und Reporting (Hyperion) / Monitoring für gezielte Steuerung - IT zusammen mit Hosting Partner Unit 4 (u. a. ISO zertifiziert, NEN 7510) - M&A / Corporate Finance / Steuern Operative Unterstützung - Help. Desk und Ansprechpartner für Praxen - Integration neuer Methoden und Tools - Monatliche Besprechungen - Umsetzung Balance Score Card

Agenda I. Wer wir sind und was wir erreichen wollen II. Was wir bieten und wie wir zusammenarbeiten III. Zusammenarbeit und mögliche nächste Schritte

Was wir bieten und wie wir zusammenarbeiten Dent. Connect möchte in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein Netzwerk hochwertiger Praxen und Kliniken schaffen – konsequent gelebte Werte und hohe Attraktivität für Behandler sind dabei das Fundament Unsere Werte Attraktivität für Behandler • Guter Arbeitgeber Patientenzufriedenheit (Lokale) Eigenständigkeit Hohe Qualität • • Kontrolle der Versorgung Markenpluralität Effiziente Leistungserbringung • • Eigenverantwortliche medizinische Tätigkeit als klinischer Leiter, angestellt und erfolgsorientiert Kontinuität des Außenauftritts durch Weiterführung Praxis unter etabliertem Namen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten innerhalb des Dent. Connect-Netzwerkes Nachfolgeregelung bzw. strukturierte Regelung des sukzessiven Praxisübergangs Umsatzbeteiligung führt zu unternehmerischer Tätigkeit ohne Investitions- und kostenrisiko Entlastung von administrativen Tätigkeiten durch unser SSC, dadurch mehr Zeit für medizinische Tätigkeit Nutzung von Synergien / Kostenvorteile ohne Einschränkung der ärztlichen Freiheit zum Vorteil für alle Beteiligten

Wir möchten Sie für unser Konzept und Dent. Connect gewinnen ü Wir verstehen alle Behandler als Mitunternehmer – größtmögliches Maaß an Freiheit bei Nutzung von Unterstützungsleistungen und Synergien. ü Bewährte Dinge werden weitergeführt, Dinge die verbessert werden können, werden verbessert. ü Wir werden gemeinsam neue Dinge anstoßen. ü Wir werden ein gemeinsames Führungsteam bilden – mit klinischer Leitung und betriebswirtschaftlicher Leitung. ü Wir haben bei Dent. Connect ein Integrations- und Unterstützungsteam, das uns begleiten wird. ü Nicht alles wird von Anfang an und immer rund laufen – jedoch werden wir alle immer unser bestes geben, damit es läuft. Unsere mögliche Zusammenarbeit: Was bedeutet das nun für Sie?

Dazu haben wir ein Team zusammen gestellt, dass Sie unterstützen wird Dr. Wolfgang Bolz Klinischer Direktor und Berater Sabine Eberlein Fort- und Weiterbildung Prof. Dr. Hannes Wachtel Klinischer Direktor und Berater Fatih Birinci Laborleitung, Betreuung von Labborpartnern Erik Schmoock Geschäftsführung Rhein-Main, Migräneklinik Königstein Pietro Lagioia Einkauf und Beschaffung Manuela Plötz Integrationsmanagerin & Patientenbetreuung Kay Schmidt CFO DACH Barbara Kohl Marketing & Patientenkommunikation Christian Berbalk Geschäftsführung DACH

Agenda I. Wer wir sind und was wir erreichen wollen II. Was wir bieten und wie wir zusammenarbeiten III. Zusammenarbeit und mögliche nächste Schritte

Mögliche nächste Schritte und Vorgehensweise Dent. Connect möchte eine nachhaltige Zusammenarbeit erreichen. Daher ist jede Phase in den Verhandlungen durch Partnerschaftlichkeit geprägt Gegenseitiges Kennenlernen Erarbeiten der Zahlen & erstes Angebot Vertraulichkeitsvereinbarung NDA • Gemeinsame Vorstellung • Ziele und Strategie der Dent. Connect Gruppe • Persönliche Ziele des Gesprächspartners • Ergebnis: • Entscheidung • Formulierung eines indikativen Angebots • Diskussion einer Transaktionsstruktur Due Diligence & Business Plan Absichtserklärung LOI Verhandlungen & Abschluss Positive Due Diligence & Business Plan • Genaue Prüfung • Abstimmung gemeinsamer Business Plan • Bestätigtes Angebot Umsetzung & weitere Zusammenarbeit Integrationsplan • Erstellung und Verhandlung • Durchführung der zum eines Kaufvertrages sowie weiterer Verträge (z. B. Anstellungsvertrag) Vollzug notwendigen Aktivitäten • Abstimmung einer Struktur zur rechtlichen Überleitung • Vertragsabschluss Fortsetzung Gespräche • Austausch Vertraulichkeitsvereinbarung • Erste Fragenliste (Informationsbedarf) Die Zeit vom ersten Kennenlernen bis zum Vertragsabschluss beträgt in der Regel 6 – 9 Monate • Abstimmung gemeinsamer Aktivitäten und Zukunftsplanung

Mögliche nächste Schritte und Vorgehensweise Was wir Ihnen „unmittelbar“ nach unserem Termin empfehlen: Schreiben Sie sich Ihre eigenen Vorstellungen und Wünsche kurz auf. Konsultieren Sie Ihren Wo sehen Sie sich am Ende all dieser Steuerberater / Vertrauten Berater Schritte? Was machen Sie, was fühlen Sie? Nehmen Sie Überlegen Sie sich, wer Sie sich Zeit für eine rechtsberatend bewusste unterstützen soll Entscheidung

Dent. Connect DACH – Ihre Ansprechpartner Kontaktieren Sie uns Bei Fragen! Christian Berbalk Dent. Connect Deutschland, Österreich & Schweiz (DACH) Richard-Strauss-Straße 69 D-81679 München Tel. : Fax: Mob. : E-Mail: Internet: +49 89 54 04 258 0 +49 89 54 04 258 29 +41 79 552 77 63 c. berbalk@dentconnect. eu www. dentconnect. eu • Geschäftsleitung Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH), Dent. Connect • Geschäftsführer Deutschland, Österreich & Schweiz (DACH), Nobel Biocare • Geschäftsführer Osteuropa, Nobel Biocare • Direktor Europäisches Marketing, Nobel Biocare • Direktor Unternehmensentwicklung Nobel Biocare • Unternehmensberater bei Capgemini Strategy Consulting, Zürich, Schweiz • Master in Economics und Master in International Management, Universität St. Gallen, Schweiz Alexander Müller hahn, consultants mergers & acquisitions gmbh • Diplom- Kaufmann; Examen als Memeler Str. 30 D-42781 Haan • 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Mergers & Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Tel. : Fax: Mob. : E-Mail: Internet: +49 21 29/55 73 -22 +49 21 29/55 73 -11 +49 173 2488459 a. mueller@hahn-consultants. de www. hahn-consultants. de Acquisitions • 15 Jahre KPMG Corporate Finance (7 Jahre Partner) • 2 Jahre Jefferies (Managing Director)

Vielen Dank.