UNIVERZITET SINGIDUNUM POSLOVNI FAKULTET Predmet BANKARSTVO Prof Dr

UNIVERZITET SINGIDUNUM POSLOVNI FAKULTET Predmet: BANKARSTVO Prof Dr Miroljub Hadžić

Cilj poglavlja: • Upoznavanje sa savremenim bankarskim poslovima, na osnovu kojih poslovne banke ostvaruju sve veće prihode u strukturi ukupnih prihoda • Elektronsko bankarstvo • Upoznavanje sa poslovima banaka sa hartijama od vrednosti, koji su unekoliko različiti u organizacionom i legalnom smislu u odnosu na iste poslove koje obavljaju dilersko - brokerske kuće • Razmatranje poslova forfetinga i faktoringa, kao poslova vezanih za spoljnotrgovinsko poslovanje • Upoznavanje sa poslovima lizinga, koji su se razvili kod nas poslednjih godina • Konsalting poslovima banaka se takođe posvećuje odgovarajuća pažnja, kao i franšizing poslovima • Na kraju, obrađuju se hedžing poslovi i drugi inovativni bankarski poslovi, koje banke obavljaju i za sebe i za klijente

10. SAVREMENI BANKARSKI POSLOVI - PROIZVODI 10. 1. Elektronsko bankarstvo 10. 2. Plasmani u HOV 10. 3. Poslovi forfetinga 10. 4. Poslovi faktoringa 10. 5. Poslovi finansijskog lizinga 10. 6. Poslovi akceptiranja i avaliranja 10. 7. Konsalting poslovi 10. 8. Franšizing poslovi 10. 9. Hedžing i inovativni bankarski poslovi

10. 1. Elektronsko bankarstvo • • Sredina 1960 -tih – prvo uvođenje IT u banke Automatizacija transakcija – automatske klirinške banke i veliki nacionalni elektronski platni sistemi SWIFT 1970 -tih – međubankarski platni sistem na veliko Karakteristike e-bankinga: – – – • individualnost, mobilnost, nezavisnost vremena i mesta, fleksibilnost i interaktivan rad Prednosti e –bankinga: – – – manje zaposlenih, bolji kvalitet, veći broj korisnika , smanjenje troškova, dostupnost 24 časa, jačanje konkurentnosti

Razvoj elektronskog bankarstva 20001999 1998 S O L 1984 O 1992 1996 1982 250 2006 2007 2008 150 2009 2010 100 2011 2012 2013 50 2014 2015 0 Bg Ch Cro Hu Mne Ro SER Broj pretplatnika mobilnih Slo

elektronska plaćanja elektronska distribucija elektronska trgovina elektronsko poslovanje elektronska proizvodnja elektronske komunikacije

140 2004 120 2005 2006 100 2007 80 2008 2009 60 2011 40 2012 20 2013 2014 0 Bg Ch Cro Hu Mne Ro SER Slo ATM na 100 hiljada stanovnika 2015

Nastavak… • • • Tipični savremeni poslovi e - bankinga: upravljanje gotovinom, prenos sredstava, izveštavanje o stanju računa, kućno bankarstvo, internet bankarstvo, telefonsko bankarstvo (Ne)sigurnost poslovanja na mreži: – neovlašćeni ulazak - ozbiljne posledice, – problem interneta, bez globalne i nacionalne kontrole, – mogućnost identifikacije i autorizacije Elektronsko plaćanje malih vrednosti – problem velikih fiksnih troškova i malih vrednosti palaćanja (pos terminali) Elektronske platne kartice – nastanak 1960 -tih (hoteli i naftne kompanije), – debitne i kreditne kartice, – Kartice sa unetim podacima i smart kartice Bankomati umesto šaltera Kućno bankarstvo iz kancelarije Internet bankarstvo Elektronska gotovina, digitalni čekovi Virtuelne banke?

Jednostavan trik da na mesečnim računima godišnje uštedite 3. 000 dinara Piši, briši, precrtaj, cepaj, pa sve ispočetka. . . Tako, manje-više, izgleda popunjavanje uplatnice kod prosečnog građanina Srbije Na stranu što nakon toga često budu i zaturene, pa čak i izgubljene, pa je ponovni odlazak u banku po “dokaz” plaćanja neminovan. Postoji lakši način koji štedi i vreme i novac - uplate i plaćanje računa preko računara ili mobilnog telefona. Nema odlaska u banku, popunjavanja uplatnica, nema provizije po svakom računu, a sve elektronske uplatnice dostupne na jednom mestu, u svakom trenutku. e-banking i m-banking aplikacija imaju u sebi veliki broj računa, odnosno već pripremljenih “šablona Plaćanje se obavlja sa, bukvalno, dva klika. Ovakva vrsta plaćanja ne košta onoliko koliko plaćanje preko uplatnice na šalteru banke Plaćanje jednog računa kod većine banaka košta oko 50 dinara po računu, ako se plaćaju na šalteru. Za pet računa, 250 dinara odlazi samo na proviziju banci. Provizija se ne naplaćuje za online plaćanje Ušteda na mesečnom nivou iznosi 250 dinara, a na godišnjem 3. 000 dinara.

Pregled tradicionalnih i elektronskih instrumenata plaćanja Vrste plaćanja Elektronska trgovina Tradicionalni Elektronski platni instrumenti Kreditne kartice Elektronski novac(baziran na karticama ili digitalnim mrežama) Plaćanje računa POS plaćanja Mikroplaćanja Čekovi Kreditni transferi u papirnom obliku Elektronski transferi preko višenamjenskih ATM Telefonsko, PC ili Internet bankarstvo Debitne i kreditne kartce preko EFTPOS terminala Elektronski novac na bazi kartica Gotovina Čekovi Gotovina

Tradicionalne banke u strahu da nestanu • Gugl bank i Ejpl bank će se pridružiti bankarstvu • Konvencionalno bankarstvo bi uskoro moglo postati stvar prošlosti • Internet usluge bi mogle napraviti završni korak i razviti sopstvene kapacitete za davanje kredita i uzimanje depozita • Tradicionalne banke dobijaju neočekivane rivale, kao što su Google, Apple, Amazon, Paypal - mehanizmi mobilnog plaćanja • Tekuća kriza je prouzrokovala velike gubitke u mnogim bankarskim sistemima, a potrošači sve više sumnjaju da se treba uzdati u banku • Između 60 -80% ispitanika imaju manje poverenja u banke • Negotovinski transferi putem internet novčanika se brzo razvijaju • Nebankarske strukture učestvuju sa oko 6% u ukupnom broj transfera, a predviđa se da će se broj povećati na 8% u 2014. godini.

Mobilno bankarstvo • Donedavno elektronsko bankarstvo bilo je stvar prestiža, a danas uslov razvoja i konkurentnosti • Najviše je uticalo na preoblikovanje bankarstva poslednjih decenija • Mobilno bankarstvo se razvija poslednju deceniju sa pojavom pametnih telefona i tableta • Kod razvijenih zemalja nudi ono ubrzanje razvoja i veći komfor klijentima • Kod yemlja u razvoju, ZUR njime nadoknađuje se nerazvijenost infrastrukture • Ima prednost rada u pokretu, diskreciju i veću sigurnost • Uključuje: mobilni pristup banci, transakcije na fin tržištu, plaćanja, administriranje računa, informisanje

Strategija razvoja usluga mobilnog bankarstva • Faktori razvoja: napredak telekomunikacione tehnologije, pristupačnost potrošaču, globalizacija • Opstaje nepoverenje, otpor inovacijama i nesigurnost korišćenja, pitanje cene i troškova razvoja • Za banku pitanje nije: da li, već kada, a prerasta u pitanje: šta, kako i kome • Česta greška fokusiranje na tehnološka rešenja, umesto projektovanja – heterogena grupa potencijalnih klijenata • Strategija: • a) super operator- mobilni operator uvećava svoje kapacitete mreže, infrastrukture i broj korisnika i postaje agent za plaćanje – Japan • b) prodavac specijalista - kupci nalaze specijalistu koji pruža odgovarajuću, specifičnu uslugu • c) brend biro scenario - banka vrši selekciju provajdera i vrši homogenizaciju pojedinih segmenata tržišta - Woolwich banka

Mobilno bankarstvo u Srbiji • Više od polovine naloga za plaćanje u Srbiji se obavlja elektronskim putem • Broj elektronskih naloga u poslednje četiri (krizne) godine povećan je za 45% • Pametne mobilne telefone poseduje nešto preko 13% korisnika mobilne telefonije • Oko 50 hiljada koristi usluge mobilnog bankarstva, dve godine od uvođenja na domaćem tržištu. • Od ukupnog broja klijenata banaka 8, 4 miliona ispod 1% koristi pogodnosti mobilnog bankarstva • Uglavnom se svodi na SMS bankarske usluge tj. mobilne kratke poruke

Srbija - broj korisnika mobilne telefonije Broj korisnika mobilnih (mil) Broj koriniska na 100 stanovnika mil na 100 12 160 140 10 120 8 100 6 80 60 4 40 2 20 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Srbija Prihodi mobilne telefonije mil € 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SWOT analiza mobilnog bankarstva u Srbiji Snage - bez vremenskog i prostornog ograničenja - sigurnost - pokrivenost svih mreža mobilnih operatera, - brzina - jednostavnost za upotrebu, - bez provizije, - rasprostranjenost interneta Šanse - ekspanzija pametnih telefona, - veliki broj klijenata Banke - smanjenje troškova banke i korisnika Slabosti - nedostatak evidencije čekova i kredita, - nedostatak trajnih naloga i evidencija, - nedovoljna obaveštenost potencijalnih korisnika, - rad aplikacije samo sa internetom, - nedostupnost interneta u svim delovima sveta, - odbojnost prema inovacijama. Problemi - ekonomska situacija u zemlji, - pojava internet kriminala

10. 2. Plasmani u HOV • Dilersko – brokerski poslovi banka obavlja uz saglasnost Komisije za HOV i NBS • Uslovi: poseban organzacioni deo, tehnika i kadrovi, evidencija • Zahtev Komisiji za HOV i NBS • Posebna pravila poslovanja • Centralni registar HOV • Vrste HOV: akcije, dužničke, varanti, depozitne potvrde • Javna ponuda HOV • Prospekt • Brokerski poslovi – za tuđi račun • Dilerski poslovi – za svoj račun • Alternativno dilersko - brokerski poslovi se obavljaju preko dilersko - brokerske kuće koja je firma ćerka - banke

Promet € belex line 4, 500. 00 2, 500, 000 4, 000. 00 2, 000, 000 3, 500. 00 3, 000. 00 1, 500, 000 2, 500. 00 2, 000. 00 1, 000, 000 1, 500. 00 1, 000. 00 500, 000 500. 00 13. 20 12. 20 11. 20 10. 20 09. 20 08. 20 07. 20 14. 15. 20 20 20 16. 0 17. 0. 00 20 Organizaciona šema brokerske delatnosti Promet BB i belex line

10. 3. Forfeting • • • Sporedni bankarski poslovi – oblik finansiranja izvoznih kredita Prodaja (izvoznog) potraživanja banci ili specijalizovanoj instituciji Obavezan je dokaz o garanciji otplate duga od strane uvoznika Sličan je eskontu Korist korisniku - ubrzava se obrt kapitala i smanjuju angažovana sredstva Korist banci – naplata komisiona za uloženi rad i mogući rizik Sekundarno tržište HOV (akceptirane menice od strane uvoznika) Reč je o dugoročnim poslovima veće vrednosti u odnosu na poslove faktoringa Češće ga obavljaju banke Problem – nije doneta zakonska regulativa u Srbiji

Šema forfetinga

Učesnici i odnosi među učesnicima kod forfetiranja 1 PROIZVOĐAČ (IZVOZNIK) KUPAC (UVOZNIK) 2 4 5 6 7 3 FORFETER 8 9 • KUPOPRODAJNI UGOVOR • NABAVKA ROBE ILI USLUGA • DOSTAVA MENICA • UGOVOR O FORFETIRANJU • PREZENTACIJA MENICA • ISPLATA MENICA (DISKONTIRAN IZNOS) • SLANJE MENICA NA PLAĆANJE 8 9 BANKA AVALIST MENICA

10. 4. Faktoring • • • Sporedni bankarski poslovi – oblik finansiranja izvoznih kredita Prodaja izvoznog potraživanja banci ili specijalizovanoj instituciji Banke direktno ili specijalizovane institucije (češće) Slični poslovima forfetinga Rokovi su kraći, a iznosi manji u odnosu na poslove foreftinga Prenos, odnosno cesija potraživanja izvoznika na posrednika Ubrzava obrt kapitala Pogodan za manje kompanije Problem legaliteta prevaziđen – 2013. doneta zakonska regulativa u Srbiji

Šema faktoringa

Zakon o faktoringu • Faktoring kao posao je prisutan još od 2005. godine • Kupoprodaja potraživanja je već regulisana Zakonom o obligacionim odnosima • Poseban Zakon o faktoringu neophodan je: – radi povećanja pravne sigurnosti svih učesnika u ovom poslu – otklanjanja nedoumica i pravnih praznina u postojećoj regulativi – radi stvaranja uslova za dodatno finansiranje i povećanje likvidnosti privrede, posebno sektora MSPP, • Kao rezultat ekonomske krize i pogoršanja likvidnosti u realnom sektoru, evidentna je pojačana tražnja za faktoringom • Ukupan promet faktoring tržišta tokom 2012. iznosio oko 900 miliona evra, što predstavlja šestostruko povećanje u odnosu na promet od 150 miliona evra, ostvaren 2006. godine

Razvoj faktoring tržišta u Hrvatskoj zakočila je preterana regulacija Za nešto manje od dve godine od donošenja Zakona o faktoringu nije osnovano nijedno novo faktoring društvo, a u prethodnom periodu je beležilo solidan rast Vrednost faktoring transkacija u 2014. godini premašila je 20 milijardi kuna (3 mlrd €). Te godine je donet Zakon o faktoringu, a s njim je nekako počela i silazna putanja ključnih pokazatelja kompanija iz tog biznisa. Što su glavni razlozi? Faktoring industrija je najbrže rastuća industrija u srednjoj i istočnoj Europi Evropski prosek obima faktoringa iznosi 10% BDP-a, u Engleskoj i Belgiji 14 %, a u Hrvatskoj oko 6 % BDP-a Novih igrača nema, neka postojeća društva su ugašena, a samo tri su dobila licence po novom zakonu. Glavni razlog je prereguliranost tržišta koja se očituje kroz visoke zahteve regulatora: tražena softverska rešenja, interna revizija, broj članova nadzornog odbora i slično, znače visoke finansijske prepreke

10. 5. Lizing • • Banke direktno obavljaju ili indirektno preko lizing kuća Češći je slučaj osnivanja lizing kompanija koje su ćerke banke Obezbeđuje plasman proizvoda velike vrednosti kroz zakup Oprema ili trasportna sredstva, trajna dobra U roku otplate vlasnik proizvoda je lizing kuća Zakonska regulativa o finansijskom lizingu je doneta u Srbiji Kredit ili lizing: kredit je jeftiniji, ali komplikovaniji Korist za proizvođača: – – • finansijska podrška, prodaja na kredit, naplaćuje potraživanje odmah, rizik prebacije na agenciju Korist za za korisnika: – promptno korišćenje, – otplata zakupom – mogućnost povremenog korišćenja – angažovanja opreme

Srbija Lizing po nameni 4. 3% 3. 2%2. 7% 9. 8% 32. 7% 3. 8% 10. 7% 7. 4% 25. 4% Teretna vozila Putnička vozila Mašine Ostalo Građ mašine Poljo mašine Usluge Šinska vozila Nekretnine

1. Uni. Credit Leasing Srbija d. o. o. Beograd 2. Hypo Alpe-Adria-Leasing d. o. o. Beograd 3. Intesa Leasing d. o. o. Beograd 4. OTP Leasing d. o. o. Novi Sad 5. LIPAKS d. o. o. Beograd 6. NLB Leasing d. o. o. Beograd 7. Porsche Leasing SCG d. o. o. Beograd 8. Procredit Leasing d. o. o. Beograd 9. Raiffeisen Leasing d. o. o. Beograd 10. S-Leasing d. o. o. Beograd 10. Sogelease Srbija d. o. o. Beograd 12. NBG Lizing d. o. o. Beograd 13. VB Leasing d. o. o. Beograd 10. Zastava Istrabenz Lizing d. o. o. Beograd 15. EFG Leasing a. d. Beograd 16. Meridian Leasing d. o. o. Beograd 17. Piraeus Leasing d. o. o. Beograd

Neredovno plaćanje problem lizinga • Lizing kompaniije imaju visok nivo likvidnosti, ali problem je smanjena kreditna sposobnost klijenata • Klijenti nisu u stanju da redovno izmiruju svoje obaveze, uz kašnjenje u isplati rata • NBS je oslobodila lizing kompanije dela obavezne devizne rezerve • Trenutno u Srbiji od 17 registrovanih posluje 16 lizing kompanija, koje su od 2003. godine, kada su počele sa radom, plasirale 3, 5 mlrd evra • Na putničke automobile i druga vozila se odnosi 72%, dok je ostalo plasirano za kupovinu poljoprivredne i građevinske mehanizacije • Plasman lizing industrije u Srbiji dostigao je blizu 900 miliona evra

10. 6. Akceptiranje i avaliranje • Vrsta plasmana gde se banka pojavljuje kao poverilac • Oblici jemstva koje banka daje kao garant po osnovi izdatih menica koje je emitovao klijent banke • Akcept ima jaču obavezu za banku, jer je banka dužna da plati na prvi poziv • Kod avala obavezu plaćanaj ima izdavalac

10. 7. Konsalting poslovi • • • Osnov – visokoprofesionalni kadrovi Veliki broj savetodavnih usluga se mogu obavljati samostalno Kompletiraju paletu ponude usluga banke Značajan izvor prihoda banke Najširi obuhvat: – – spoljnotrgovinski poslovi, carinski, marketing, registracija

10. 8. Franšizing poslovi • Banka prodaje ime i poslovne metode malim, nezavisnim preduzećima • Franšizing je kao metod prenet iz realnog sektora • Naknada ili poseban angažman • Davalac franšize: – obezbeđuje obuku, – opremu, – kontrolu, – reklamu, – Proviziju/učešće u Pf • Korisnik ostaje samostalna kompanija i ne menja vlasništvo • Početak korišćenja franšize u bankarstvu - 1990 -tih u bankarstvu SAD • Primer najšireg korišćenja franšize u finansijskom sektoru – platne i kreditne kartice

Razlike između magnetne i čip tehnologije u kartičarstvu[1 ] Osobine Količina podataka Zaštita podataka od fizičkih oštećenja Zaštita od neovlašćenog prustupa Cena kartice Cena terminala Broj kartica u upotrebi Magnetne kartice Mala Pametne karice Veća do oko 100 puta Mala Velika Ne postoji Vrlo velika $ 0, 05 – 0, 5 $ 100 – 800 Preko 4 milijarde Broj terminala u upotrebi Preko 5 miliona $ 2, 5 – 15 $ 100 – 800 Oko 100 miliona Nekoliko puta manji od terminala za magnetne kartice Mogućnost korišćenja u Da, u sistemu kreditnih Da, u sistemima kreditnih elektronskim platnim kartica i za čuvanje i prenos kartica sistemima elektronske gotovine Mogućnost korišćenaj iste kartice u više Ne Da

10. 9. Hedžing i inovativni bankarski poslovi • Hedžing poslovi - vrsta bankarskih prozvoda koji se pružaju klijentima, a banke ga i same koriste radi zaštite stavki u bilansu koje su osetljive na oscilacije K' i kurs • Hedžing – alat za upravljanje rizikom • Cilj je neutralisanje ili minimiziranje rizika od gubitka • Odgovor na oscilacije K, cena roba, kurseva • Instrumenti hedžinga: – – terminski ugovori, fjučersi, opcije, varanti i svopovi

Struktura sekjuritizacije Sekjuritizacije - transformacija nelikvidnih kredita i dužničkih instrumenata u likvidne HOV Najveći značaj – hipotekarna tržišta (2/3 hip kredita u SAD je sekjuritizovano) Omogućava prikupljanje svežeg novca i smanjuje izloženost riziku

Rezime poglavlja: • • Sporedni ili savremeni bankarski poslovi poslednjih decenija zauzimaju sve važnije mesto u ukupnim bankarskim poslovima i prihodima Ovi poslovi su nastali kao odgovor banaka na konkurenciju nebankarskih finansijskih institucija Poslove sa hartijama od vrednosti pored dilersko - brokerskih kuća mogu da obavljaju banke uz dozvolu centralne banke i Komisije za hartije od vrednosti Poslovi forfetinga i faktoringa predstavljaju savremene bankarske poslove kod kojih banka, odnosno posebna finansijska institucija, vrši otkup potraživanja, a važni su i korisni u poslovanju kompanija sa inostranstvom, a kod nas se nisu u tolikoj meri razvili, jer nisu definisani zakonskom regulativom Poslovi lizinga su poslednjih godina imali trend brzog razvoja kod nas i veći broj kompanija nastupio je na domaćem tržištu, uglavnom vezanih za poslovne banke, a lizing predstavlja dugoročni zakup opreme ili transportnih sredstava veće vrednosti koje pružaju višestruke koristi kako proizvođačima, tako i korisnicima Konsalting poslovi kao sporedni poslovi razvili su se kod banaka da bi popunili česte potrebe klijenata za dodatnim savetima Franšizing poslovi su prekopirani iz realnog sektora i predstavljaju ustupanje imena, zaštitnog znaka, tehnologije i znanja manjim firmama, koje zadržavaju samostalnost i vlasništvo u bankarskim poslovima Hedžing poslovi su inovativni bankarski poslovi vezani za HOV, koji omogućavaju bankama smanjivanje rizika, a mogu se ponuditi i klijentima.