UNIVERSIDAD AUTNOMA DE MADRID DEPARTAMENTO DE ECONOMA APLICADA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA Seminario: “ Internet para Economistas” EL FUTURO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA “RECUPERACIÓN DEL SECTOR. FAVORABLES PERSPECTIVAS, PERO CON IMPORTANTES DESAFÍOS” PONENCIA: MODESTO LORENZO MATESANZ MADRID, 18 ABRIL 2007

INDICE - INTRODUCCIÓN - MARCO GLOBAL DEL SECTOR - FENÓMENOS QUE MARCARON EL SECTOR EN 2006 - PERSPECTIVAS 2007 -2008 - ENTORNO MERCADO - BENEFICIOS DEL USO DE LAS TIC EN LA EMPRESA - TENDENCIAS - ESPAÑA: INDICADORES BÁSICOS - OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL SECTOR - ESPAÑA: TENDENCIAS - VISIÓN DE LOS OPERADORES – FABRICANTES - DESAFÍOS INDUSTRIALES - FACTORES DE ÉXITO DE LOS FABRICANTES DE EQUIPOS DE TELECOM. - EL FUTURO EN EUROPA - CONCLUSIONES - BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

MARCO GLOBAL DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES - RECUPERACIÓN DEL SECTOR. MAYOR DINAMISMO - FUERTE IMPULSO DE LAS OPERACIONES DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EMPRESARIALES - CONTINÚA LA EXTERNALIZACIÓN Y DESLOCALIZACIÓN INDUSTRIAL - LA MOVILIDAD Y EL INCREMENTO DE LA VELOCIDAD DE LA BANDA ANCHA INFLUIRÁN EN LA SUSTITUCIÓN DE LA TELEFONÍA FIJA POR LA MÓVIL - LAS COMUNICACIONES MÓVILES Y LA BANDA ANCHA SE CONSOLIDAN COMO LOS MOTORES DEL MERCADO. EL VÍDEO SE CUELA CON FUERZA EN INTERNET - PERSPECTIVAS FAVORABLES PARA: COMUNICACIONES MÓVILES E INALÁMBRICAS, BANDA ANCHA, TELEFONÍA POR INTERNET (VOZ SOBRE IP), TERMINALES MULTIMEDIA UMTS Y CONTENIDOS A OFRECER POR ESTAS VÍAS - LAS NECESIDADES SIEMPRE IRÁN POR DELANTE DE LA CAPACIDAD DE LA RED ESPAÑA: LAS COMUNICACIONES MÓVILES Y EL ADSL SE CONSOLIDAN COMO LOS MOTORES DEL MERCADO. IMPULSO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (“PROGRAMA INGENIO 2010”). EMISIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO

FENÓMENOS QUE MARCARON EL SECTOR EN 2006 - FUERTE EXPANSIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL. EUROPA, USA Y JAPÓN COMO MERCADOS MADUROS; ASIA-PACÍFICO, EL FUTURO (China-India); ÁFRICA, LA ESPERANZA Y AMÉRICA LATINA MÁS OPTIMISTA - AÑO DEL TRIUNFO DE LOS SITIOS WEB SOCIALES, CON NOMBRES PROPIOS COMO “Youtube”, “My. Space” “Second Life” o “Wikipedia” QUE SE HAN CONVERTIDO EN ESTRELLAS DE LA RED - LA WEB 2. 0 REVOLUCIONA EL SECTOR. LOS USUARIOS SE HAN CONVERTIDO EN LOS AUTÉNTICOS PROTAGONISTAS DE INTERNET (WEB SOCIAL). CONTINÚA EL ÉXITO DE GOOGLE - LA TELEFONÍA MÓVIL COMO DINAMIZADOR DE CONTENIDOS Y APLICACIONES, CON MAYOR VELOCIDAD DE ACCESO, Y LISTA PARA SUSTITUIR A LA FIJA EN EL ACCESO A INTERNET - FUERTE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE ENTRETENIMIENTO DOMÉSTICO. MICROSOFT LANZA “Zune” (REPRODUCTOR PORTÁTIL) PARA COMPETIR CON EL i. Pod de APPLE - FUSIONES Y COMPRAS DE FABRICANTES Y OPERADORES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES (EJEMPLO ALCATEL-LUCENT; AT&T- BELL SOUTH, SIEMENS Y NOKIA EN REDES, ETC. ) - ESPAÑA: IMPULSO AL MARCO REGULADOR ADAPTÁNDOLO A LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA. ANTEPROYECTO DE “LEY DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN”

PERSPECTIVAS AÑOS 2007 -2008 - MARCO ECONÓMICO DE CRECIMIENTO, AUNQUE EN DESACELERACIÓN - MAYORES INVERSIONES EN TIC - INVERSIÓN EN TIC: SEGURIDAD, INTEGRACIÓN Y MOVILIDAD - CONTINUARÁ LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS/TECNOLOGÍA Y DESLOCALIZACIÓN INDUSTRIAL. OUTSOURCING - OFFSHORING - CONVERGENCIA DE REDES FIJAS Y MÓVILES - LA NUEVA GENERACIÓN DE SERVICIOS IMPULSADOS POR LA BANDA ANCHA, SUPONDRÁ UN DINAMIZADOR DEL SECTOR: DEL “TRIPLE PLAY” AL “MULTI PLAY” - MAYOR IMPULSO DE LA TELEFONÍA POR INTERNET. VOZ SOBRE IP EMPUJE DE LA TECNOLOGÍA 3 G. TERMINALES UMTS CON MAYOR VELOCIDAD DE ACCESO A INTERNET (HSDPA) Y MÁS CONTENIDOS: TELEVISIÓN, VÍDEO, MÚSICA, FOTO, ETC. - EL VÍDEO “ONLINE” COMO PLATAFORMA IMPORTANTE DE PUBLICIDAD - ESPAÑA: INVERSIÓN EN BANDA ANCHA Y REDES TELEFONÍA MÓVIL. NECESIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD. AÑO 2007 “AÑO DE LA CIENCIA”. INTRODUCCIÓN DEL CANON DIGITAL

ENTORNO MERCADO ESPAÑA HORIZONTE 2007 -2008 - SE MANTIENE EL DINAMISMO ECONÓMICO. INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO - LLEGADA AL MERCADO DE “YOIGO”, MARCA COMERCIAL DE XFERA - APARICIÓN DE LOS OPERADORES MÓVILES VIRTUALES - INDRA SE CONVIERTE EN UN GRAN PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS - PRESIÓN SOBRE LOS PRECIOS. PRODUCTIVIDAD: ASIGNATURA PENDIENTE - FAVORABLES EXPECTATIVAS: SUMINISTRADORES DE SOFTWARE Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS, COMUNICACIONES INALÁMBRICAS Y PRODUCTORES DE CONTENIDOS - SE MANTENDRÁN LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES EMPRESARIALES - MARCO REGULADOR: APLICACIÓN PRÁCTICA NUEVO MARCO COMUNITARIO - LA BANDA ANCHA, TELEFONÍA IP, REDES INALÁMBRICAS, TELEVISIÓN DIGITAL, TELEFONÍA MOVIL E INTERNET “INTERNET MÓVIL”, ORIENTARÁN EL FUTURO INMEDIATO DEL MERCADO

ESPAÑA: MERCADO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES FACTURACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR. PERIODO 1999 -2006 (En Millones de €)

BENEFICIO DEL USO DE LAS TIC EN LA EMPRESA - ACCESO A LA INFORMACIÓN A BAJO COSTE - REDUCCIÓN DE COSTES DE PROCESAMIENTO DE ÓRDENES Y DOCUMENTOS - FACILITA LA AMPLIACIÓN DEL MERCADO - MEJORA DE LOS SERVICIOS DE RELACIÓN CON EL CLIENTE Y CON TERCEROS - FACILITA LA INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJADORES MÓVILES - MOTOR DE AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RIESGOS DE NO USAR LAS TIC - ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES - DESCONOCIMIENTO DE PRECIOS DE LOS DIFERENTES PROVEEDORES - DESINTERMEDIACIÓN - ECONOMÍAS DE ESCALA

ESPAÑA: INDICADORES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

TENDENCIAS

ESPAÑA: INDICADORES BÁSICOS

ESPAÑA: TRÁFICO FIJO Y MÓVIL (EN MILES DE MILLONES DE MINUTOS)

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL SECTOR OPORTUNIDADES - INCREMENTO DE LA DEMANDA. NUEVOS EQUIPOS Y SERVICIOS - APUESTA POLÍTICA E INSTITUCIONAL PARA ELEVAR EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO - ALTO POTENCIAL MERCADO PYMES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EADMINISTRACIÓN) AMENAZAS - MÁS COMPETENCIA CON MAYOR PRESENCIA DE COMPETIDORES DEL ESTE ASIÁTICO, PRINCIPALMENTE CHINA (COMPAÑÍAS COMO ZTE, HUAWEY, ETC. ) - MIGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE I+D DE LAS EMPRESAS - FACTORES ECONÓMICOS Y GEOPOLÍTICOS : FINANCIEROS, BURSÁTILES, ENERGÍA, ETC.

ESPAÑA: TENDENCIAS - SE MANTIENE UN ESCENARIO ECONÓMICO DE CRECIMIENTO. TAMBIÉN LA INVERSIÓN EN EQUIPO - DE UNA RED DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, A UNA DE MAYOR PARTICIPACIÓN (WEB 2. 0) Y UNA INCLINACIÓN A UNA RED MÁS INTELIGENTE (WEB 3. 0) - NUEVOS PROYECTOS COMO: SERVICIOS AUDIOVISUALES A TRAVÉS DEL ADSL (IMAGENIO), VOZ SOBRE IP, MÓVILES 3 G, MÚSICA Y TELEVISIÓN EN MÓVILES, ETC. - MAYOR COMPETENCIA EN MÓVILES (APARICIÓN DE LOS OPERADORES VIRTUALES) - EL CANON DIGITAL PUEDE PERJUDICAR A LOS SUMINISTRADORES DE EQUIPOS - CONTINUARÁ EL IMPORTANTE AVANCE DE LAS CONEXIONES DE BANDA ANCHA (ADSL Y CABLE) - HERVIDERO DE EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS (“HIGH TECH”) Y “STARTUPS” MUY PEQUEÑAS - MAYOR PENETRACIÓN DE LOS TERMINALES 3 G (UMTS) EN 2007 -2008 DESAFÍOS: UN MARCO LEGISLATIVO QUE ESTIMULE LA LIBRE COMPETENCIA, UNOS ORGANISMOS QUE CLARIFIQUEN LAS NORMAS Y UN SISTEMA EDUCATIVO QUE GENERE EMPLEADOS CUALIFICADOS. TAMBIÉN REDUCIR LA BRECHA DIGITAL

VISION DE LOS OPERADORES - FABRICANTES OPERADORES - ESCENARIO GLOBAL DE MAYOR COMPETENCIA. EXPANSIÓN EN EL EXTERIOR - ÁREAS DE FUTURO: BANDA ANCHA (x. DSL), REDES INALÁMBRICAS (TELEFONÍA MÓVIL, Wi-Fi, Wi-Max), TELEFONÍA POR INTERNET (Vo. IP) Y SERVICIOS A OFRECER POR ESTAS VÍAS - INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO EN LOS MÓVILES - LA BATALLA ESTRATÉGICA SE CENTRA EN LA LUCHA POR EL CONTROL DEL HOGAR MULTIMEDIA, DONDE CONVERGEN LA TV DIGITAL, LA CONEXIÓN DE BANDA ANCHA A INTERNET Y LA TELEFONÍA (FIJA Y MÓVIL) FABRICANTES - REVISIÓN DE LOS PLANES INDUSTRIALES Y SUS PORTFOLIOS DE PRODUCTOS - CONCENTRACIÓN EN ACTIVIDADES RENTABLES Y DE ALTO CONTENIDO TECNOLÓGICO - NECESIDAD DE NUEVAS FUSIONES Y ALIANZAS EMPRESARIALES - NUEVA GAMA DE PRODUCTOS: TELEFONÍA INALÁMBRICA SOBRE IP, T. MÓVILES CON ACCESO A INTERNET, EQUIPOS ADSL, Wi-Fi, Wi-Max, REDES UMTS, TELÉFONOS CONVERGENTES, ETC.

DESAFIOS INDUSTRIALES - OBJETIVO DE LA INDUSTRIA: CRECER EN FACTURACIÓN Y SER RENTABLE - CUIDAR Y CONSOLIDAR LAS BASES INSTALADAS - EL REDISEÑO DE ESTRATEGIAS, LA ACERTADA GESTIÓN DEL RIESGO, ADEMÁS DE UN ESCENARIO ECONÓMICO EN CRECIMIENTO, SERÁN LOS DESAFIOS MÁS IMPORTANTES DE LA INDUSTRIA - TELEFONÍA MÓVIL: CONEXIONES MÁS RÁPIDAS (TECNOLOGÍA HSDPA) ALREDEDOR DE LA IMAGEN, TV EN DIRECTO, LA MÚSICA Y OTROS SERVICIOS - MAYOR FLEXIBILIDAD ANTE LOS VERTIGINOSOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN - BÚSQUEDA DE NUEVOS RETOS, COMO EL ACERCAMIENTO A SECTORES MÁS AMPLIOS QUE LOS TRADICIONALES (PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA EL OCIO, ETC. ) - SUPERAR LA IMPLANTACIÓN DEL CANON DIGITAL EN EQUIPOS REPRODUCTORES Z EN DEFINITIVA: REVISIÓN DE LOS PLANES INDUSTRIALES. NUEVOS ÁMBITOS TECNOLÓGICOS, INCLUIDOS NUEVOS PERFILES PROFESIONALES. AMPLIACIÓN A OTROS SECTORES

FACTORES DE ÉXITO DE LOS FABRICANTES DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN - MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN, AJUSTE DE COSTES - AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD. CONTINUAR INVIRTIENDO EN I+D+i - MANTENER CENTROS DE COMPETENCIA A NIVEL MUNDIAL. - EL CAMBIO TECNOLÓGICO COMO ELEMENTO CLAVE DE COMPETENCIA - ORIENTARSE COMERCIALMENTE HACIA LAS PYMES Y ADMÓN. PÚBLICA - BÚSQUEDA DE SINERGIAS CON PROCESOS DE ALIANZAS Y FUSIONES EMPRESARIALES - ORIENTACIÓN A PRODUCTOS DE ALTO CONTENIDO TECNOLÓGICO Y MAYOR VALOR AÑADIDO - DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS / MERCADOS - NUEVAS ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIDAD PARA REDIFINIRSE Y ADAPTARSE ANTE LOS VERTIGINOSOS CAMBIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (“no es el grande el que gana al pequeño, es el rápido el que gana al lento”)

ESPAÑA: MERCADO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUOTRAS DE MERCADO. AÑO 2006 (POR COMPAÑÍAS)

ESPAÑA: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES RANKING DE EMPRESAS. AÑOS 2005 -2006

LÍNEAS MÓVILES Y FIJAS EN ESPAÑA (E) Estimación

EL FUTURO EN EUROPA TENDENCIAS - LOS EQUIPOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CONTRIBUYEN CON EL 3% DEL PIB EUROPEO - REFORMA DE LA “AGENDA DE LISBOA” CON NUEVOS OBJETIVOS - LANZAMIENTO DEL VII PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - REPLANTEAMIENTOS ESTRATÉGICOS: FUSIONES Y ALIANZAS - DESLOCALIZACIÓN EMPRESARIAL. POSICIONAMIENTO EN ASIA Y ESTE EUROPEO - REGULACIÓN: BRUSELAS PROPONE CREAR UN REGULADOR ÚNICO EUROPEO DE LAS “TELECO” - EUROPA CREE QUE LA COMPETENCIA AÚN NO FUNCIONA CORRECTAMENTE: NUEVAS REFORMAS - ORIENTACIÓN HACIA PRODUCTOS DE ALTO CONTENIDO TECNOLÓGICO (IMPORTANTE PRESENCIA EN SECTORES COMO EL AEROESPACIAL O AERONÁUTICO) Y DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS - LANZAMIENTO DE “QUAERO” (“YO BUSCO”) COMO MOTOR DE BÚSQUEDA EN INTERNET AMENAZAS. LENTO AJUSTE A LA COMPETENCIA GLOBAL Y AL RÁPIDO CAMBIO TECNOLÓGICO. MIGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES I+D DE LAS EMPRESAS. PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD

EUROPA. INVERSIÓN EN CONOCIMIENTO*

EUROPA. GASTO EN I+D

CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA

CONCLUSIONES - RECUPERACIÓN DEL SECTOR. PERSPECTIVAS FAVORABLES, PERO CON DESAFÍOS - CONVENCIMIENTO DE QUE LO PEOR HA PASADO. NO OBSTANTE: “ ESPERAR LO INESPERADO” - MAYOR INVERSIÓN EMPRESARIAL EN EQUIPOS TIC - ASIA/PACÍFICO COMO ÁREA DE GRAN POTENCIAL PARA FABRICANTES (CHINA E INDIA) - SE INTENSIFICAN LAS OPERACIONES DE FUSIONES EMPRESARIALES - HORIZONTE DE LA TELEFONÍA MÓVIL: TRAS EL ASENTAMIENTO DE LA 3 G SERÁ LA 4 G, QUE PERMITIRÁ LA CONVERGENCIA E INTERCONEXIÓN DE LAS TÉCNICAS EXISTENTES - INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y DE NEGOCIOS DE: TELECOM. , INFORMÁTICA Y AUDIOVISUAL (TMT) - LA BANDA ANCHA EN FIJO, EL UMTS Y LOS SERVICIOS A OFRECER POR ESTAS VÍAS, ASÍ COMO LA TELEFONÍA POR INTERNET, ORIENTARÁN EL FUTURO INMEDIATO DE LAS TELECOMUNICACIONES RETOS PARA EL SECTOR: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN, INNOVACIÓN Y AJUSTE DE COSTES, INCLUYENDO EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MAYOR VALOR AÑADIDO. RIESGO: LENTITUD EN LA ADAPTACIÓN A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

BIBLIOGRAFÍA - MEMORIA DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 2005. INFORME AETIC - EITO (EUROPEAN INFORMATION AND TECHNOLOGY OBSERVATORY). AÑO 2006 - INFORME ANUAL 2005 DE LA CMT (COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES) - MÉTRICA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2005. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y AETIC - ESPAÑA 2005. INFORME ANUAL SOBRE EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA. VARIOS AUTORES. FUNDACIÓN AUNA - LA ERA DE LA INFORMACIÓN. AUTOR, MANUEL CASTELLS. ALIANZA EDITORIAL - LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA 2006. FUNDACIÓN TELEFÓNICA - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIC), CRECIMIENTO ECONÓMICO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL. VARIOS AUTORES. CÍRCULO DE EMPRESARIOS. - IDATE: TELECOMS IN EUROPE 2015