UNA VISIN DEL SECTOR FRUTCOLA DEL HEMISFERIO SUR

UNA VISIÓN DEL SECTOR FRUTÍCOLA DEL HEMISFERIO SUR Marta Bentancur Presidente de SHAFFE

SOBRE LA ASOCIACIÓN Y SUS MIEMBROS SHAFFE • Asociación de Exportadores de Fruta Fresca del Hemisferio Sur (Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters ) • Con más de 15 años de actuación hoy agrupa a 8 países líderes del Hemisferio Sur – – – – Argentina Australia Brazil Chile Nueva Zelanda Perú Sudáfrica Uruguay

MISIÓN • Fomentar, promover lobbies y representar los intereses de la fruta fresca producida en el Hemisferio Sur y para el Hemisferio Norte. • Monitorear los cambios y desarrollos legislativos que afectan los mercados atendidos por los productores del Hemisferio Sur. • Proveer un foro para la discusión de temas de interés común de la industria frutícola del HS, tal como logística, empaque, asuntos fitosanitarios e información relativa a mercados específicos.

MISIÓN • Monitorear el acceso a mercados y cualquier práctica desleal al comercio, tanto en el HS como en el HN. • Proveer información acerca de temas de la Organización Mundial de Comercio que puedan afectar a productores y/o distribuidores de frutas frescas en los países del HS. • Ofrecer apoyo a los miembros en su relacionamiento con otros miembros y con terceras partes.

El sector frutícola del Hemisferio Sur: Producción: 67 millones de toneladas Exportación alrededor del 11% LA REPRESENTATIVIDAD DE SHAFFE EN EL CONTEXTO

Producción del Hemisferio Sur Principales frutas en toneladas Fuente: FAO 2007 Argentina Australia Brasil Chile N. Zelandia Peru Sud Africa Uruguay Promedio % de Exportación 15 7 2 25 46 4 38 24 11

PRODUCCIÓN DE FRUTAS EN EL HS en miles de toneladas 30, 000 25, 000 Citrus 20, 000 15, 000 Manzanas y Peras 10, 000 5, 000 Bananas y Plátanos 0 Sud Africa. Uruguay Peru N. Zelandia Chile Argentina Australia Brasil

PRODUCCIÓN DE FRUTAS EN EL HS en miles de toneladas 12, 000 Uvas 10, 000 Guavas, Mangos y Papayas Ananas (abacaxi) 8, 000 6, 000 Sandías Duraznos, Nectarinas y Ciruelas Avocados 4, 000 Kiwis 2, 000 0 Melones Arandanos Porcentaje de participación por país Sud Africa, 10 Uruguay, 1 Argentina, 15 Peru, 5 N. Zelandia, 2 Australia, 9 Chile, 15 Brasil 43

Por ejemplo… • Brasil exporta 700 millones de dólares en una gran diversidad de frutas desde citrus, bananas, uvas, manzanas y frutas tropicales • Perú sobrepasa los 300 millones de dólares en uvas, avocados, mangos, citrus y bananas orgánicas. • Chile exporta alrededor de 2. 500 millones de dólares

• El sector productivo de frutas es un generador significativo de empleo e inversión en todo nuestro hemisferio • Investigar, aportar soluciones y generar un proceso de mejora continua, es un gran desafío para el desarrollo del sector

Actualizar las tendencias de la producción y el comercio es indispensable para identificar las principales amenazas y oportunidades que sirvan de base para definir políticas sectoriales y estrategias de competitividad.

CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE NUESTROS SECTORES? • CRECER ? • MANTENER MERCADOS ? • ACCEDER A NUEVOS MERCADOS ?

El mercado global exige • Tener nuevas capacidades para obtener el éxito competitivo • Ir más allá de lo reglamentario • Retener la lealtad de nuestros clientes • Mantener el liderazgo • Aprovechar los nuevos requisitos (cada vez más exigentes) para mejorar la competitividad

La era de la información… • Relaciones con clientes que retengan la “lealtad” y no sólo la “fidelidad”. • Relaciones con otros grupos de interés (stakeholders) de la cadena de valor frutícola

La competencia global exige • Desarrollar nuevas estrategias para el desarrollo de OPORTUNIDADES o para contrarrestar AMENAZAS • Consolidar el negocio a través de un sólido conocimiento del mercado • Coordinar acciones entre los diferentes actores de la cadena: productores, exportadores, logísticos y clientes. .

TENDENCIAS DEL MERCADO EN ÉPOCA DE CRISIS • Consumo estacionado o aún en baja • A pesar de volúmenes menores, el precio también tiende a disminuir debido a la presión de competencia de los retailers /discounters Bajo volumen + Bajo Precio = Menor ingreso

TENDENCIAS DEL MERCADO EN ÉPOCA DE CRISIS • Menor precio cuando los costos están creciendo (logística, mano de obra, calidad. . ) => el retorno a productor por debajo del costo de producción. • Tendencia a cambios de actitud de los consumidores: búsqueda de precios bajos, value pack… • Posible impacto sobre la demanda de algunos productos: orgánicos por ejemplo.

TENDENCIAS DEL MERCADO EN ÉPOCA DE CRISIS • La crisis afecta básicamente el sector de servicios de alimentos (catering, transporte, . . ) mientras las frutas y hortalizas aún mantienen niveles tradicionales • Se estima un mayor consumo “en la casa” y más tiempo para “preparar comidas en casa”, una oportunidad para desarrollar el comsumo de productos frescos ?

TENDENCIAS DEL MERCADO EN ÉPOCA DE CRISIS • Los productos frescos deben ser innovadores para posicionarse en tal escenario de competitividad • La situación actual está generando una amenaza hacia un mayor proteccionismo: hacer presión para comprar productos “locales”…al menos en la Unión Europea.

Principales preocupaciones comunes de nuestros socios: • Incrementos de los costos de producción y especialmente del capital humano • Incremento de los conflictos sociales • Tipos de cambio Dólar/Euro… • Disturbios climáticos y su efecto sobre la producción y la calidad de las frutas • La presión de los retailers. • Creciente preocupación por el impacto de la crisis y la falta de financiamiento • Regulaciones de Límites Máximos de Residuos en la Unión Europea • Preocupación por más restrictivas condiciones de acceso a mercados asiáticos por ej.

? sirven é u q ara talizas r nyp o o h s y é s a frut o, ¿qu icidas en arbon C e plagu d os de s n R o M B ontrario en vigor la L c e o d t bal: c n o e l f ió e c G El mercado se rará desar. Rs) de a el de carbono d entviene n iento La armoniza 8 la 0 m o 0 a 2 H t e (LM d Calen ando en esiduos tiembre ep e R. En voc está pro próximo del 1 de s Límites Máximos d rutas y Hortalizas artir del de los efecto re ellos F t E l A p n en la U es productos, en o exactamente e ió c a s iz n armo rand erent ndo a su e if ie n d n e n o g e p á t s im s rio án Bank s en la ción e - CONAMA ión e-st. World niz-a. Pro. Chile fitosanita ta. Fuentes: c o u m ib r r t a is d s Carbon Finance tablecida e e s d , e a s s d a. n n la e la a d Ho as ca to Glosb riores el MAPA n e d u p r : u lg al io s r A e. t n ia x ie c taam letyín p. Ear contrario. Calsen on s exigen l B a sirven ? e n u a c so li é e u b r ¿q u o , o p d n o e b n ar e ú C v defensa de osendtee, seg e pro Bno nvig d s e n s cio s anuale organiza o s d legislació a ia r lt a u v s los re ciones uando b c c e a r ió w f ic s in a in s la se ágin así como en sus p polémica , s n la a o entos r z a li a m d c a li o t li r A T b o s u h p lo y biental nes frutas idad de medioam s de residuos en ndesa de Segur unas clasificacio n ola ole realizaro ncia según los contr or la Autoridad h s e n io c iza de s p ores. as organ países de proce id h aplicada m ic u D s . n 7 o os y los c n 200 (VWA) e os, supermercad a información de uct Rs, par M L por prod e d s om acione odigital. c r g a especific. w w http: //w Fuente:

Cuáles son los temas de interés común? • Transparencia de Mercado. • Requisitos de Calidad e Inocuidad Clie ntes • La Responsabilidad Social Empresaria • Nuevas exigencias: Etiquetado Ambiental de Carbono ON Gs Otr as emp resa s Cola bora dore s RSE La com unid ad Acci onis tas Esta do Med ioab mie nte

SHAFFE - TRANSPARENCIA SHAFFE provee de la mayor transparencia al sector: – Reporte anual de los últimos desarrollos de cada país – Consolidación de información en producción: manzanas y peras (en forma conjunta con WAPA) y citrus (en forma conjunta con Freshfel) – Monitoreo semanal de embarques semanales a los diferentes mercados internacionales Manzanas Peras Todos los citrus (naranjas, mandarinas, limones y pomelos) Otros en creación: arándanos (mirtilos) y uva de mesa (Brazil’s participation is a must!) • Resúmenes quincenales que aparecen en la SHAFFE Newsletter • •

SHAFFE - Global. GAP Representación de SHAFFE en Global. GAP Representación en: – CPWG (L. Benic y Philippe Binard) – Comité de Frutas y Vegetales – Temas claves en discusión: • Herramientas para evitar MRL´s excedentes • Flujo de información y notificación en caso de exceder los límites o uso no permitido de productos y su relacionamiento con la certificación Global. GAP

SHAFFE – ARMONIZACIÓN DE ESTÁNDARES PRIVADOS La inocuidad y seguridad del alimento no pueden ser un instrumento de competitividad. Por el contrario deben adherir estrictamente a la legislación y dar confiabilidad a través de ella. – Proliferación de requisitos de inocuidad: es costoso y confuso. Global. GAP, CIES/GFSI – Documentos de posición para una armonización realista – Seguimiento de la discusión en la OMC (WTO)

SHAFFE – ANÁLISIS DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES SHAFFE analiza el relacionamiento de sus miembros con los clientes y el approach común es un desafío: • Oficina de investigación de comercio ético en Reino Unido y la Unión Europea • Iniciativa de Comercio Ético del Common Wealth. Apoyo para crear un foro de comprador-vendedor en el comercio internacional. • Estudio del Crecimiento de ventas de productos del HS a través de retailers • Discusión de GFSI/ CIES denuncia la proliferación de estándares privados y la presión de Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

SHAFFE – ANÁLISIS DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES SHAFFE analiza el relacionamiento de sus miembros con los clientes y el approach común es un desafío: • El caso de los límites de residuos de productos químicos y los retailers - Alemania

SHAFFE –SEGURIDAD ALIMENTARIAINOCUIDAD Los miembros de SHAFFE monitorean las acciones de las ONG sobre la cadena de valor frutícola: – Inocuidad

SHAFFE –SEGURIDAD ALIMENTARIAINOCUIDAD – Producción sustentable • Agua (tema importante para el futuro – water foodprint) • Carbon foot print – food miles (cambio climático) • Aspectos sociales y éticos • Mantener el balance entre los 3 pilares del desarrollo sustentable:

SHAFFE –DESARROLLO SUSTENTABLE SHAFFE : Un tema importante para los tiempos que se avecinan: – Aspectos de definición (food miles / carbon footprint). Énfasis en el carbon footprint más relevante para el Hemisferio Sur – Definir y experimentar la metodología de cálculo (varios proyectos en marcha en Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile y en Europa – Su estudio podría significar la búsqueda de mayor eficiencia energética y reducción de costos – Aspectos de etiquetado Importante la armonización para evitar proliferación de métodos

• Dos iniciativas para el etiquetado de alimentos: • “Food miles”. Distancia desde la producción y el consumo final y disposición de residuos y basuras generadas. • “Emisiones de Carbono”. Emisiones realizadas durante toda la cadena de producción. Cantidad de carbono emitido a lo largo de la cadena agroindustrial. Food miles • Promueve el consumo de producción local e intenta incluir los costos de energía y of ad e h externalidades ambientales ta - Ge rbon R O r ca negativas relacionadas al transporte. u LAT Emisiones de carbono yo CU CAL easure N BO , m CAR game the ssions i em Ejemplo en gramos por toneladakilómetro • Transporte: • • carretero 207 marítimo 30 aéreo 1. 206 Tonelada de producción: Manzana • NZ: 185 • UK: 271, 8

ETIQUETADO AMBIENTAL • Preocupaciones: • Diluye la atención sólo en emisiones de carbono. • No se incluye uso de agua o cantidad de residuos… • Falta de información para la medición. • Cómo medir? • Costo y tiempo. • Una barrera más?

Proyectos en marcha Especificación PAS 2050 (Publicly Available Specification) para la determinación del ciclo de vida de las emisiones de gas invernadero de productos y servicios • Vinos Nueva Zelanda • Tesco tiene para proveedores ingleses, el logo de Assured Food Standard, Red Tractor. • Productos Tesco Etiquetados Carbon footprint. • Wal-mart (USA). Sociedad con el Proyecto Carbon Disclosure. • Casino etiquetado de impacto climático. • Dole Costa Rica Carbon neutral (transporte más eficiente, programas de reforestación, etc)

SHAFFE –RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA • Concepto: “una visión de negocios que integra a la gestión de la empresa el respeto por: los valores y principios éticos, los trabajadores, la comunidad y el medioambiente”. (DERES) Colaboradores Clientes Accionistas ONGs Estado RSE Otras empresas Medioabmiente La comunidad

SHAFFE- PROMOCIÓN Y MARKETING SHAFFE Actividades de promoción y marketing: – Participación en el foro de intercambio: – Global citrus network- Teleconferencias Hemisferio Sur-Hemisferio Norte (con Freshfel) Participantes

• PARA QUÉ? • Proveer un sistema de información confiable en el mercado global y mejorar la transparencia • Discutir asuntos de interés común • Proveer una plataforma de la comunidad citrícola internacional para promover la cooperación

SHAFFE- PROMOCIÓN Y MARKETING SHAFFE Actividades de promoción y marketing: – Evaluación de acciones que puedan ser tomadas para la promoción de la demanda en el mercado de EEUU: • Order for blueberries • Order for «summer citrus»

SHAFFE - COMERCIO Shaffe-Comercio Internacional-OMC (WTO) Seguimiento e intercambio de opiniones/información en: • Negociación multilateral- Ronda DOHA (Actualmente con pocas y reducida expectativa) • Bilateral (cuando sea aplicable) • Otras, por ejemplo aplicables al SPS/Sanidad Vegetal cuando afecta el acceso a mercados

SHAFFE - COMERCIO MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA: • Régimen de aranceles diferenciados según estacionalidad. • Mandarinas: mantendrán alrededor del 12 % de arancel ad valorem para Argentina, Brasil, Uruguay. • Perú, Chile, Sudáfrica 0% Arancel

SHAFFE - COMUNICACIÓN SHAFFE y la información Quincenal Newsletter Semanal Embarques de citrus y manzanas y Embarques de arándanos (mirtilos) y uva de mesa comenzando 2 veces al año Reporte país en cada reunión Página web de SHAFFE website (www. shaffe. net) Estrategia de comunicación en revisión actualmente

SHAFFE – LUGARES DE ENCUENTRO ANUALES • SHAFFE AGM: – Coincidente con PMA Conferencia anual – 2009 AGM en Anaheim el 1° de Octubre => La participación de Brasil es esencial! • SHAFFE Reuniones interinas: – Durante la Feria Fruitlogistica (Berlin) – Teleconferencias (citrus)

SHAFFE – BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS – Visibilidad como entidad colectiva del Hemisferio Sur – Promueve la cooperación y una mejor comprensión del desarrollo del negocio del Hemisferio Sur – Coordina políticas y posición en temas de preocupación común – Facilita el intercambio de información – Foro para direccionar complejos desafíos en seguridad alimentaria (inocuidad, Responsabilidad Social, desarrollo sustentable, etc. CON LA VISIÓN DE CRECER JUNTOS Y HACER DE LA EXPORTACIÓN DE FRUTA UN NEGOCIO MÁS EFICIENTE Y RENTABLE PARA TODOS SUS MIEMBROS

SOBRE LA ASOCIACIÓN Y SU ORGANIZACIÓN • Agrupa a 8 países líderes del Hemisferio Sur – – – – • • Argentina Australia Brazil Chile Nueva Zelanda Perú Sudáfrica Uruguay Presidencia: Rotativa Actualmente ocupada por Uruguay Argentina ocupa la Vice-Presidencia Secretariado – En Bruselas, en la UE, uno de los principales mercados – Neutralidad entre los 8 paises

Agradezco la colaboración y apoyo de la Secretaría de SHAFFE, a través del Sr. Philippe Binard, para la realización de esta conferencia

GRACIAS OBRIGADA www. shaffe. net www