Trkiye Sermaye Piyasalar ubat 2021 NDEKLER 2 3
Türkiye Sermaye Piyasaları Şubat 2021
İÇİNDEKİLER 2 3 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 11 Türkiye Sermaye Piyasaları 35 Yatırım Kuruluşları 58 Yatırımcı Profili
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
SERMAYE PİYASASI KURUMLARI 4
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ • Sermaye piyasalarını temsil eden, kamu tüzel kişiliğine haiz, özdüzenleyici bir meslek örgütüdür. • Nisan 2001’de kurulmuş, 2014 yılında yeniden yapılanarak üyelik tabanı genişlemiştir. • Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır. • Üyeleri sermaye piyasalarında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarıdır. • 5 Üyelik zorunludur.
ÜYELER 6
KISACA TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ Amaçlarımız • Sermaye piyasalarını geliştirmek • Üyelerimiz için güven ve dayanışma içinde bir ortam yaratmak • Meslek disiplini ve ahlakını güçlendirmek Faaliyetlerimiz • Üyelerimizin faaliyetlerinin adil ve dürüst olması için düzenlemeler yapmak, bu düzenlemeleri yürütmek ve denetlemek • Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak • Sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak üzere istatistikler derlemek, araştırma raporları yayınlamak. • Mesleki, yasal ve yönetsel düzenlemeleri takip ederek, gelişmeleri üyeler ile paylaşmak • Üyelerimizin müşterilerine verdikleri hizmetlerle ilgili olarak yapılan şikayetleri değerlendirmek ve uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak • Sektörümüzün gelişmesi ve derinleşmesine yönelik etkinlikler yapmak • Sektör çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlemek • Kamuoyunu finansal konularda aydınlatmak • Yabancı ülkelerdeki dengimiz kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda işbirliği yapmak 7
KURUMSAL YAPI 8
ULUSLARARASI ÜYELİKLER Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009 yılından • itibaren üye. OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial • Education – INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye. Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities • Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye. Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization • of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education - • IFIE), 2009 yılından itibaren üye. 2010’dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye. 9
İŞTİRAKLER MERKEZİ KAYIT KURULUŞU • %5 pay • 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye BORSA İSTANBUL • %1, 3 pay SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU • %49 pay • 7 üyeli yönetim kurulunda 2 üye JCR AVRASYA DERECELENDİRME • %6 pay BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI • %5 pay • 7 üyeli yönetim kurulunda 1 üye 10
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI
BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ Kaynak: Borsa İstanbul 12
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul 13
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM Kaynak: Borsa İstanbul 14
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASI Kaynak: Borsa İstanbul 15
PİYASA DEĞERİ** (2020, MİLYAR $) Sıra: 30 *2020 Kasım itibarıyla Kaynak: WFE 16 ** WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir.
PİYASA DEĞERİ/GSYH** (2020) Sıra: 43 Kaynak: WFE, IMF, TÜİK 17 *2020 Kasım itibarıyla **Yalnızca ana pazarlar
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDAKİ MENKUL KIYMET SAYISI Şirketler: Yıldız Pazar, Ana Pazar Diğer Şirketler: Yakın İzleme Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı, Alt Pazar ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu Kaynak: Borsa İstanbul 18 2020 yılında Borsa İstanbul Pazar yapısı değişikliği ile ‘şirket’ altında değerlenen Ana Pazar Grup 2 şirketleri, Alt Pazar’a geçerek ‘diğer şirket’ altında değerlendirilmeye başlanmıştır.
BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI** (2020) Sıra: 27 Kaynak: WFE 19 *2020 Kasım itibarıyla **Borsa İstanbul verileri yatırım fonları, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu hariçtir.
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul 20
PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2020, MİLYAR $) Sıra: 19 Kaynak: WFE * 2020 Kasım itibarıyla 21
ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYAR TL) Kaynak: Takasbank 22
AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ Kaynak: Borsa İstanbul 23
KREDİLİ İŞLEMLER Kaynak: TSPB 24
BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM HACMİ Kaynak: Borsa İstanbul 25
VADELİ İŞLEM HACMİ (2020, MİLYAR $) Sıra: 25 Kaynak: WFE 26 * 2020 Kasım itibarıyla
BORSA İSTANBUL’A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI Kaynak: WFE 27
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2020) Sıra: 16 Kaynak: WFE * 2020 Kasım itibarıyla 28
BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM SATIM İŞLEM HACMI (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul 29
BIST REPO-TERS REPO VE TAKASBANK PARA PİYASASI İŞLEM HACMI (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul, Takasbank 30
PAY SENEDİ HALKA ARZLARI Kaynak: Borsa İstanbul 31
ÖZKAYNAK FİNANSMANI Kaynak: Borsa İstanbul 32
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI Kaynak: Borsa İstanbul 33 Tahsisli satışlar hariçtir.
YATIRIM KURULUŞLARI
YATIRIM KURULUŞLARININ BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul 35 TCMB ve Takasbank verileri hariç. Tescil işlemleri dahil.
YATIRIM KURULUŞLARININ REPO-TERS REPO HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: TSPB 36 TCMB ve Takasbank verileri hariç. Tescil işlemleri dahil.
YATIRIM KURULUŞLARININ PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul 37
YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul 38
KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: TSPB 39
İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2020) Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB 40
PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (2020) Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB SGMK işlemleri TCMB ve Takasbank verileri hariç Tescil işlemleri dahil *Kasım 2020 itibarıyla 41
TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR) Kaynak: TSPB 42
KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB 43
ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ Kaynak: TSPB 44
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ Kaynak: SPK, TSPB 45
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE YOĞUNLAŞMA (KASIM 2020) Kaynak: TSPB 46
FAALİYETE GÖRE İLK 5 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ (KASIM 2020) Kaynak: TSPB 47
ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI Kaynak: TSPB 48
ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI Kaynak: TSPB 49
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI Kaynak: TSPB 50
ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL) Kaynak: TSPB 51
ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL) Kaynak: TSPB 52
ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL) Kaynak: TSPB 53
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOSU (MİLYON TL) Kaynak: TSPB 54
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL) Kaynak: TSPB 55
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL) Kaynak: TSPB 56
YATIRIMCI PROFİLİ
YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL) Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları 58
YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları 59 Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 5, 2 trilyon TL
YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları 60 Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 635 milyar TL
PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI 61
PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL) Kaynak: MKK, Borsa İstanbul 62
PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR Kaynak: MKK, Borsa İstanbul 63
PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI Kaynak: MKK 64 Halka açık pay senedi portföyü: 742 milyar TL (2020 Aralık)
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI Kaynak: TSPB 65
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCI SAYISI 66
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI PORTFÖY DAĞILIMI Kaynak: MKK 67 ÖSBA portföy büyüklüğü: 372 milyar TL (2020 Aralık)
YATIRIM FONU YATIRIMCILARI Kaynak: MKK 68
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YATIRIMCILARI Kaynak: EGM 69 EYF: Emeklilik Yatırım Fonu Otomatik Katılım Portföy büyüklüğü devlet katkılarını içermektedir
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE VADELİ İŞLEM HACMİ DAĞILIMI* Kaynak: TSPB 70 *Sadece aracı kurumlar ve yatırım bankaları
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI Kaynak: TSPB 71
www. tspb. org. tr info@tspb. org. tr
- Slides: 72