Trkiye Sermaye Piyasalar Mays 2017 NDEKLER 2 3

Türkiye Sermaye Piyasaları Mayıs 2017

İÇİNDEKİLER 2 3 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 12 Türkiye Sermaye Piyasaları 30 Yatırım Kuruluşları 54 Yatırımcı Profili

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

SERMAYE PİYASASI KURUMLARI 4

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ • Nisan 2001’de kurulmuştur. • 2014 yılında yeniden yapılanarak üyeleri ve ismi değişmiştir. • Kamu tüzel kişiliğine haiz, özdüzenleyici bir meslek örgütüdür. • Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır. • Birliğin Nisan 2016 itibariyle 226 üyesi bulunmaktadır. o 84 aracı kurum o 43 banka o 51 portföy yönetim şirketi o 9 yatırım ortaklığı o 31 gayrimenkul yatırım ortaklığı o 8 girişim sermayesi yatırım ortaklığı 5

ÜYELER 6

AMAÇLAR • Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, • Çalışanlarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, • Sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, • Üyelerin birbirleri ve yatırımcılar ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak, • Üyelerin dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını sağlamak, • Üyelerin iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişmelerini sağlamak, • Üyeleri arasında haksız rekabetin önlenmesini sağlamak. 7

FAALİYETLER • Meslek kurallarını belirlemek, • Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak ve eğitim programları düzenlemek, • Eğitimler düzenlemek • Uyuşmazlıkların çözümünde görev almak • Uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak • Finansal okuryazarlık faaliyetlerinde bulunmak 8

KURUMSAL YAPI 9

ULUSLARARASI ÜYELİKLER • Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009 yılından itibaren üye. • Avrasya Borsalar Federasyonu (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges FEAS), 2009 yılından itibaren yardımcı üye. • OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education – INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye. • İslami Finansal Hizmetler Kurulu (Islamic Financial Services Board – IFSB), 2016 yılından itibaren gözlemci üye. • Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye. • Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye • Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education IFIE), 2009 yılından itibaren üye. 2010’dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye. 10

İŞTİRAKLER MERKEZİ KAYIT KURULUŞU • %5 pay • 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye BORSA İstanbul • %1, 3 pay • 10 üyeli yönetim kurulunda 1 üye SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU • %49 pay • 7 üyeli yönetim kurulunda 2 üye 11

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI

BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ Kaynak: Borsa İstanbul 13

BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul 14

BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM Kaynak: Borsa İstanbul 15

BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASI Kaynak: Borsa İstanbul 16

PİYASA DEĞERİ* (2016, MİLYAR $) Sıra: 32 Kaynak: WFE 17 * WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir.

PİYASA DEĞERİ/GSYH (2016) Sıra: 51 *Yalnızca ana pazarlar Kaynak: WFE, IMF 18

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINA KOTE OLAN MENKUL KIYMET SAYISI Kaynak: Borsa İstanbul 19 Şirketler: Ulusal Pazar, GYO ve Girişim Sermayesi şirketleri Diğer Şirketler: İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Serbest İşlem Platformu şirketleri

BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI (2016) Sıra: 24 Kaynak: WFE 20

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul 21

PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2016, MİLYAR $) Sıra: 22 Kaynak: WFE 22

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2016, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri) Sıra: 3 Kaynak: WFE, Borsa İstanbul 23

ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYON TL) Kaynak: Takasbank 24

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ Kaynak: Borsa İstanbul 25

KREDİLİ İŞLEMLER Kaynak: TSPB 26

VADELİ İŞLEM HACMİ Kaynak: Borsa İstanbul, VOB 27 Pozisyon kapamalar dahildir. .

VADELİ İŞLEM HACMİ (2016, MILYAR $) Sıra: 26 BANKA Kaynak: WFE 28

BORSA İSTANBUL’A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI Kaynak: WFE 29

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2016) Sıra: 20 Kaynak: WFE 30

YATIRIM KURULUŞLARI

YATIRIM KURULUŞLARININ TAHVİL/BONO KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul 32 TCMB ve Takasbank verileri hariç. Tescil işlemleri dahil.

YATIRIM KURULUŞLARININ REPO/TERS-REPO HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: TSPB 33 TCMB ve Takasbank verileri hariç. Tescil işlemleri dahil.

ARACI KURUMLARIN PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul 34

YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul, VOB 35

KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: TSPB 36

İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2016) Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB 37

PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (2016/12) Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB 38

TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR) Kaynak: TSPB 39

PAY SENEDİ HALKA ARZLARI Kaynak: Borsa İstanbul 40

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI Kaynak: Borsa İstanbul 41

KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB 42

ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ Kaynak: TSPB 43

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ Kaynak: SPK, TSPB 44

ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI Kaynak: TSPB 45

ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI Kaynak: TSPB 46

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI Kaynak: TSPB 47

BANKALARIN ÇALIŞAN SAYISI Kaynak: BDDK 48

ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL) Kaynak: TSPB 49

ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL) Kaynak: TSPB 50

ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL) Kaynak: TSPB 51

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOSU (MİLYON TL) Kaynak: TSPB 52

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL) Kaynak: TSPB 53

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL) Kaynak: TSPB 54

YATIRIMCI PROFİLİ

YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL) Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları 56

YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları 57 Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 2 trilyon TL (2016)

YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları 58 Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 350 milyar TL (2016 )

PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI 59

PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL) Kaynak: MKK, Borsa İstanbul 60

PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR Kaynak: MKK, Borsa İstanbul 61

PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI Kaynak: MKK 62 Halka açık pay senedi portföyü: 247 milyar TL (2016)

YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI Kaynak: TSPB 63

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCILARI Kaynak: MKK 64 ÖSBA portföy büyüklüğü: 49 milyar TL (2016)

YATIRIM FONU YATIRIMCILARI Kaynak: MKK 65

ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KATILIMCILARI Kaynak: EGM 66 Portföy büyüklüğü devlet katkılarını içermektedir.

VADELİ İŞLEMLER YATIRIMCI DAĞILIMI (SADECE ARACI KURUMLAR) Kaynak: TSPB 67

KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCI DAĞILIMI Kaynak: TSPB 68

www. tspb. org. tr info@tspb. org. tr