TGOPERATRERNA Jrnvgsdagen 2016 11 14 DATABASEN Tgoperatrer definieras

TÅGOPERATÖRERNA Järnvägsdagen 2016 -11 -14

DATABASEN • ”Tågoperatörer” definieras som valda företag enligt Tågoperatörerna och delas in i: • Passagerartrafik • Godstrafik • Jämförelsebranscher • Passagerartrafik: 49311 (Linjebusstrafik), 49319 (övrig kollektivtrafik) och 49390 (annan landtransport av passagerare benämns som Buss. Ett antal Länstrafikbolag har uteslutits i studien då de har annorlunda redovisningsprinciper. • Godstrafik 49410 (Vägtransport, godstrafik) benämns som Gods väg 2 2016 -11 -14 © BISNODE 2016

SIMPLERMETODEN VISAR FÖRETAGENS LÖNSAMHET Vi visar näringslivets tillväxt och lönsamhet • Om Simplerindex = 1 är företaget lika lönsamt som Sveriges näringsliv • Ett Simplerindex <1 visar att företaget är mer lönsamt än Sveriges näringsliv • Ett Simplerindex >1 visar att företaget är mindre lönsamt än Sveriges näringsliv Tillväxt i Förädlingsvärde Lägre lönsamhet och Negativ tillväxt 3 2016 -11 -14 © BISNODE 2016 Simplerindex 2014 God lönsamhet och Negativ tillväxt God lönsamhet och Tillväxt Lägre lönsamhet och Tillväxt

0, 30 God lönsamhet men negativ Tillväxt 0, 50 Simplerindex 2015 UTVECKLING I FÖRÄDLINGSVÄRDE 2010 -2015 OCH LÖNSAMHET 2015 God lönsamhet och Tillväxt 0, 70 0, 90 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Tillväxt i förädlingsvärde 1, 10 1, 30 Lägre lönsamhet och negativ Tillväxt Lägre lönsamhet men Tillväxt 1, 50 4 2016 -11 -14 © BISNODE 2016 80%

TÅGOPERATÖRERNA 5 2016 -11 -14 © BISNODE 2016

0, 80 Simpler-index 0, 90 -30% -20% -10% Tågoperatörerna 2010 -2015 0% 1, 00 1, 20 2013 2011 1, 30 1, 40 1, 50 6 2016 -11 -14 © BISNODE 2016 20% 30% 40% Tillväxt i förädlingsvärde 2014 1, 10 Tågoperatörerna har en positiv utveckling men som helhet lönsamma endast under 2015 2010 -2015: Tillväxt i förädlingsvärde: +11% Tillväxt i antal anställda -19% Tillväxt i antal företag -12% (-5 företag netto) 2012 2010 Detta kan jämföras med Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +23% Tillväxt i antal anställda +12% Tillväxt i antal företag +39% 2013 påverkas negativt av bl. a. Sj, Botniatåg och Green Cargo.

0, 80 0, 90 -30% -20% -10% Delbranschen passagerartrafik har en förbättrad lönsamhet under perioden, år 2015 är det bästa året med ett index på 0, 88. Simpler-index Passagerartrafik 2010 -2015 0% 10% 20% 30% 40% 1, 00 Tillväxt i förädlingsvärde 2012 1, 10 2013 2010 1, 20 2011 1, 30 1, 40 1, 50 7 2016 -11 -14 © BISNODE 2016 2014 2010 -2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +34% Tillväxt i antal anställda -7% Tillväxt i antal företag -12% (-3 företag netto)

Godstrafik 2010 -2015 0, 80 Delbranschen har låg lönsamhet under hela perioden. 0, 90 -30% -20% -10% 0% 1, 00 1, 20 2011 2010 2013 1, 50 8 2016 -11 -14 © BISNODE 2016 Simpler-index 1, 30 1, 40 40% 2010 -2015 Tillväxt i förädlingsvärde: -9% Tillväxt i antal anställda -26% Tillväxt i antal företag -11% (-2 företag netto) 2015 2014 30% Tillväxt i förädlingsvärde 1, 10 2012 20% Dock har delbranschen en positiv utveckling från år 2013, där både förädlingsvärdet växer och lönsamheten förbättras.

1 200 000 En tydlig förbättring av rörelseresultatet för Passagerartrafik under perioden. Rörelseresultat 1 000 Passagerartrafik 800 000 600 000 400 000 200 000 Godstrafik 0 2010 -200 000 -400 000 9 2016 -11 -14 © BISNODE 2016 2011 2012 2013 2014 2015 Godstrafik uppvisar ett positivt rörelseresultat endast det sista året i perioden.

BENCHMARK JÄMFÖRELSE MOT PASSAGERAR- OCH GODSTRAFIK PÅ LANDSVÄG 10 2016 -11 -14 © BISNODE 2016

0, 90 Simplerindex 0, 80 Jämförelse med gods och passageratrafik på väg. Tillväxt i förädlingsvärde 2010 -2015 och lönsamhet 2015 Passagerare järnväg Passagerare landsväg -20% -10% 0% 1, 00 1, 10 1, 20 Gods järnväg 1, 30 1, 40 11 2016 -11 -14 © BISNODE 2016 10% 20% 30% Gods landsväg 40% 50% Tillväxt Förädlingsvärde i % Samtliga delbranscher utom godstrafik på järnväg är lönsamma 2015 och visar tillväxt under perioden 2010 -2015.

0, 90 -30% -20% -10% Simpler-index Godstrafik landsväg och järnväg 2010 -2015 0, 80 Godstrafik på lands och järnväg 2010 -2015 2012 0% 10% 2013 2010 1, 10 2015 1, 20 2011 2012 2014 2010 1, 30 1, 40 12 2016 -11 -14 1, 50 © BISNODE 2016 20% 1, 00 Tillväxt i förädlingsvärde 2013 Landsvägstrafiken utvecklas långsamt men stabilt på ett positivt sätt både i förädlingsvärde och lönsamhet. 2011 2014 2015 Godstrafik på järnväg är inte lönsam under perioden även om utvecklingen från 2013 är positiv.

PROGNOS BANAVGIFTER ÖKADE AVGIFTER ALLT ANNAT LIKA 13 2016 -11 -14 © BISNODE 2016

0, 95 -10% -5% Tågoperatörerna har en positiv utveckling men som helhet lönsamma endast under 2015 Simpler-index Tågoperatörerna 2010 -2015 0, 90 0% 2015 5% 10% 1, 00 Tillväxt i förädlingsvärde 2014 1, 05 2012 15% 2010 -2015: Tillväxt i förädlingsvärde: +11% Tillväxt i antal anställda -19% Tillväxt i antal företag -12% (-5 företag netto) Detta kan jämföras med Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +23% Tillväxt i antal anställda +12% Tillväxt i antal företag +39% 1, 10 2010 1, 15 2011 2013 1, 20 14 2016 -11 -14 © BISNODE 2016 2013 påverkas negativt av bl. a. Sj, Botniatåg och Green Cargo.

Tågoperatörerna 2015 -2020 Simulering 0, 95 -10% -5% 0% 1, 00 1, 05 1, 10 1, 15 1, 20 15 2016 -11 -14 © BISNODE 2016 Simpler-index 0, 90 Vad händer med ökade banavgifter om allt annat är lika? 2015 5% 10% 15% Tillväxt i förädlingsvärde

Tågoperatörerna 2015 -2020 Simulering 0, 95 -10% -5% 0% 1, 00 1, 05 1, 10 1, 15 1, 20 16 2016 -11 -14 © BISNODE 2016 Simpler-index 0, 90 2015 2016 5% 10% 15% Tillväxt i förädlingsvärde

Tågoperatörerna 2015 -2020 Simulering 0, 95 -10% -5% 0% 1, 00 1, 05 1, 10 1, 15 1, 20 17 2016 -11 -14 © BISNODE 2016 Simpler-index 0, 90 2015 2016 2017 5% 10% 15% Tillväxt i förädlingsvärde

Tågoperatörerna 2015 -2020 Simulering 0, 95 -10% -5% 0% 1, 00 1, 05 1, 10 1, 15 1, 20 18 2016 -11 -14 © BISNODE 2016 Simpler-index 0, 90 2015 2016 2017 2018 5% 10% 15% Tillväxt i förädlingsvärde

Tågoperatörerna 2015 -2020 Simulering 0, 95 Simpler-index 0, 90 2015 2016 2017 2018 2019 -10% -5% 0% 1, 00 1, 05 1, 10 1, 15 1, 20 19 2016 -11 -14 © BISNODE 2016 5% 10% 15% Tillväxt i förädlingsvärde

Tågoperatörerna 2015 -2020 Simulering 0, 95 Simpler-index 0, 90 Vad händer med ökade banavgifter om allt annat är lika? 2015 2016 2017 2018 • Förädlingsvärdet och lönsamheten minskar med den ökade avgiften. 2019 2020 -10% -5% 0% 1, 00 5% 10% 15% Tillväxt i förädlingsvärde • För att behålla samma lönsamhet med ökade banavgifter krävs att omsättningen ökar 7% utan att personal eller kapitalkostnaderna ökar. 1, 05 • Godstrafiken som har en lägre lönsamhet har inga marginaler för ökade kostnader i dagsläget. 1, 10 1, 15 1, 20 20 2016 -11 -14 © BISNODE 2016

1 200 000 Rörelseresultat Passagerartrafik 1 000 Passagerartrafik • Godstrafik på järnväg kommer att visa ett negativt rörelseresultat med ökande avgifter om inte volymerna ökar utan ökade kostnader. 800 000 600 000 Ökande banavgifter 400 000 200 000 Godstrafik 0 2010 -200 000 -400 000 21 2016 -11 -14 © BISNODE 2016 2011 2012 2013 2014 2015 Vad händer med ökade banavgifter om allt annat är lika? 2016 2017 2018 2019 2020